Il fund raising per la sostenibilità. Belluno forum energia 20 giugno 2014

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1 Il fund raising per la sostenibilità Belluno forum energia 20 giugno 2014

2 La Commissione Europea Common Strategic Framework raccomanda un approccio metodologico all impiego degli Strumenti finanziari (Ingegneria finanziaria): il Fund Raising OPs OPs PPP

3 Financial Engineering Instruments UN MODELLO PER IL FUTURO Energy Efficiency Urban Development Sme Development

4 Financial Engineering Instruments

5 Il fund raising: quadro introduttivo

6 Logica di base di un fund raising OBIETTIVO GENERALE Verificare sostenibilità finanziaria FUND RAISING OBIETTIVO SPECIFICO ATTIVITÀ LFA, progetto quadro, sottoprogetti per aree tematiche EUROPA 2020 Cronoprogramma azioni RISULTATI ATTESI Fondi UE a gestione diretta Finanza di progetto FTT PPP Fondi UE a gestione indiretta Istituzioni finanziarie internazionali

7 I finanziamenti europei a gestione diretta per la sostenibilità ambientale

8 Il quadro generale: la strategia Europa 2020 LA STRATEGIA EUROPA 2020 Strategia trasversale e multi-settoriale a lungo termine che delinea gli obiettivi sui quali l Unione Europea intende puntare per uscire dalla crisi economica e rilanciare la crescita. I 3 MOTORI DELLA CRESCITA CRESCITA INTELLIGENTE Economia basta su conoscenza e innovazione CRESCITA SOSTENIBILE Economia più efficiente sotto il profilo delle risorse CRESCITA INCLUSIVA Economia che favorisca l inclusione sociale e territoriale INIZIATIVE FARO: Unione dell innovazione Agenda Digitale UE Youth on the Move INIZIATIVE FARO: Un Europa efficiente sotto il profilo delle risorse Una politica industriale per l era della globalizzazione INIZIATIVE FARO: Nuove competenze per nuovi lavori Piattaforma UE contro la povertà

9 La sostenibilità ambientale nei fondi UE a gestione diretta: LIFE+ Contribuire al passaggio ad un economia efficiente in termini di risorse Migliorare lo sviluppo, l attuazione e l applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell Unione Sottoprogramma "Ambiente" Settori di azione prioritari: Ambiente ed uso efficiente delle risorse Biodiversità Governance e informazione ambientale LIFE % OBIETTIVI BUDGET : 3,4 miliardi di sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a tutti i livelli sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente SOTTOPROGRAMMI Sottoprogramma "Azione per il clima" Settori di azione prioritari: Mitigazione dei cambiamenti climatici 25% Adattamento ai cambiamenti climatici Governance e informazione in materia climatica Per il 1 programma di lavoro per il periodo il contributo ammonta a di cui: per il Sottoprogramma Ambiente per il Sottoprogramma Azione per il Clima

10 La sostenibilità ambientale nei fondi UE a gestione diretta: LIFE+ LIFE TIPOLOGIE DI PROGETTO FINANZIATE PROGETTI PILOTA: applicano una tecnica o un metodo che non sono stati applicati e testati prima; PROGETTI DIMOSTRATIVI che sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto PROGETTI DI BUONE PRATICHE progetti che applicano tecniche o metodologie efficaci e all avanguardia PROGETTI INTEGRATI SU LARGA SCALA che intendono applicare su scala regionale, trans-regionale e nazionale di strategie e piani d azione ambientali UE PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA: per sostenere l elaborazione dei progetti integrati su larga scala PROGETTI PREPARATORI a programmi di attuazione e sviluppo della legislazione UE in materia ambientale PROGETTI D INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE Tasso di cofinanziamento per il 1 programma di lavoro : 60% dei costi ammissibili o % maggiore per progetti presentati in ambiti prioritari: (Sott. Ambiente:conservazione della natura e biodiversità) e (Sott. Azione per il Clima: Adattamento ai cambiamento climatici)

11 La sostenibilità ambientale nei fondi UE a gestione diretta: LIFE+ A) Strumento di finanziamento privato per l efficienza energetica PF4EE Caratteristiche LIFE : STRUMENTI FINANZIARI B) Strumento di finanziamento del capitale naturale - NCFF L ATTUAZIONE è AFFIDATA ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI IN REGIME DI GESTIONE INDIRETTA contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici prevede: a) strumento di condivisione del rischio per gli istituti finanziari del settore privato b) Strumento di sostegno specialistico c) Prestiti della BEI per l efficienza energetica PF4EE si fonda sull iniziativa BEI DEEP Green (vedasi slide successive) Rimarrà operativo fino a quando i prestiti rimangono in essere. Caratteristiche strumento strategico per progetti pilota innovativi combina finanziamenti diretti (prestiti BEI) ed indiretti (tramite banche, fondi di investimento) attraverso debito o capitale proprio. 2 fasi per lo sviluppo dello strumento: fase pilota ( ) per sperimentare diverse possibilità di finanziamento; fase operativa dal quota per ripartizione tra debito e capitale proprio: 70% investimenti diretti, 30% attraverso intermediari.

12 La sostenibilità ambientale nei fondi UE a gestione diretta: HORIZON ASSI PRIORITARI Rispondere alle sfide della società ( milioni) Salute, cambiamento demografico e benessere Alimentazione e economia a base naturale Energia sicura, pulita ed intelligente Trasporti Smart, green ed integrati Gestione efficiente di risorse e materie prime Società innovative, inclusive e sicure Creare leadership industriali ( milioni) Leadership nelle tecnologie industriali e abilitanti Accesso al capitale di rischio Trasporti Smart, green e integrati Gestione efficiente di risorse e materie prime Innovazione nelle PMI Eccellenza scientifica ( milioni) Ricerca di frontiera Tecnologie future ed emergenti (FET) Sviluppo delle competenze e delle carriere (Marie Curie) Infrastrutture di ricerca Regole comuni e un unico set di strumenti di supporto ad accesso semplificato Budget: milioni

13 La sostenibilità ambientale nel quadro dei fondi strutturali

14 l Accordo di Partenariato e le Strategie di Sviluppo Locale L Accordo di partenariato I TEMI PRIORITARI IDENTIFICATI PER L ITALIA Fondi di coesione Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali Sviluppo della filiera dell energia energia rinnovabile Turismo sostenibile Cura e tutela del paesaggio, dell uso del suolo e della biodiversità Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico Accesso ai servizi pubblici essenziali Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali Legalità e promozione sociale nelle aree a alta esclusione sociale Riqualificazione urbana: creazione di servizi e spazi inclusivi Reti e comunità intelligenti Le Strategie di Sviluppo locale e i Piani di Azione derivanti dovranno concentrarsi su un numero ridotto di ambiti, connessi secondo una logica di filiera I temi prioritari evidenziati riguardano direttamente l ambito della sostenibilità

15 Quadro Strategico Comune affronta il tema della DIMENSIONE TERRITORIALE DELLO SVILUPPO da realizzarsi tramite 2 tipologie di STRUMENTI Sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD tale strumento permette lo sviluppo locale attraverso forme di partenariato coinvolgenti i soggetti del settore pubblico, privato e della società civile Esso si concentra su territori specifici attuando strategie di territoriali di sviluppo integrate e multisettoriali Investimenti territoriali integrati ITI Sono strumenti che permettono di raggruppare in una strategia d investimento territoriale i finanziamenti provenienti dai programmi operativi FESR, FSE e Fondo di Coesione, attraverso i quali attuare Strategie di Sviluppo Integrato Sostenibile

16 Le priorità ambientali e la sostenibilità nei Fondi Strutturali per la Regione Veneto CONTESTO EUROPEO FONDI STRUTTURALI VENETO ATTIVAZIONE DEI TAVOLI DI PARTENARIATO REGIONALI TAVOLO DI PARTENARIATO POR-FESR ANALISI PRELIMINARE PRIORITA FESR Innovazione e competitività delle imprese (45%) Economia a basse emissioni di carbonio (20%) Tutela e valorizzazione dell ambientee delle risorse culturali e mitigazione del cambio climatico (11%) Agenda digitale (10%) Mobilita sostenibile (5%) Promozione dell inclusione sociale e dell istruzione (5%) PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI E PROGETTI SUL TERRITORIO

17 Gli strumenti delle Istituzioni Finanziarie Europee a supporto dell efficienza energetica

18 European Structural and Investment Funds (ESIF) Financial Instruments (FIs) Efficienza Energetica - Sviluppo Urbano

19 Gli strumenti finanziari della Banca Europea per gli Investimenti Finanziamenti e Strumenti tematici per l energial Banche Temi: Lotta al cambiamento climatico: limitare l emissione di gas a effettoserra e investimenti di protezione ambientale Energia sostenibile, competitiva e sicura: energie rinnovabili (ER), efficienza energetica (EE), ricerca, diversificazione e sicurezza.

20 EEEF: European Energy Efficiency Fund Fondo europeo per l'efficienza energetica European Energy Efficiency Fund(EEEF) Dotazione di 265 milioni di euro milioni dal Programma Energetico Europeo per la ripresa - 75 milioni dalla BEI - BEI 60 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti - 5 milioni dalla Deutsche Bank Gestito da Deutsche Bank Beneficiari: enti pubblici locali e regionali, ma sono possibili Partenariati Pubblico-Privato Finanziamento: prestiti, garanzie, finanziamento tramite terzi (per ESCO) Budget di progetto: da 5 a 25 milioni Assistenza tecnica: disponibile a fondo perduto (leverage factor = 20) Il 70% degli investimenti sarà orientato verso l'efficienza energetica Situazione a settembre 2013: 8 prestiti erogati, per un totale di 80 M

21 EEEF Struttura del Fondo LA STRUTTURA DEL FONDO IN DETTAGLIO

22 EEEF Esempio di progetto finanziato Efficientamento Energetico dell Ospedale Universitario di Bologna

23 Il programma Elena:PAES Piano d azione d per l energia l sostenibile ELENA: PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA: Personale tecnico Assistenza per Studi tecnici e di fattibilità Assistenza per predisporre appalti/gare Strutturazione finanziaria PER PROGRAMMI DI INVESTMENTO / PROGETTI / PIANI ENERGETICI INTEGRATI / PAES Investimenti EE e RE in edifici pubblici e privati, inclusa l edilizia sociale e l illuminazione pubblica; Trasporto Urbano per sostenere l EE e l integrazione di fonti di RE; Infrastrutture energetiche per sostenere lo sviluppo DI questi settori, inclusi smart grids, ICT, etc. Budget allocabile entro il 2014: 71 milioni. Attivabile per progetti di Efficienza energetica, energie rinnovabili e trasporto urbano che abbiano caratteristiche di replicabilità a livello nazionale. Progetto di dimensione minima: 30 milioni. Assistenza tecnica commisurata al volume del progetto, secondo una leva 1:25. Stato d implementazione del programma al : 25 milioni disponibili fino a fine 2014.

24 ELENA Struttura del Fondo ELENA - LA STRUTTURA DEL FONDO IN DETTAGLIO

25 Un nuovo strumento finanziario in preparazione: l iniziativa Deep Green NUOVO PRODTTO PER L EFFICIENZA ENERGETICA AGGRGAZIONE PER RIDURRE I RISCHI INCREMENTO PRESTITI Debt for Energy Efficiency Projects Green (DEEP Green) è una nuova iniziativa BEI per lo sviluppo di prodotti finanziari destinati a 4 gruppi di operatori nel settore dell EE: banche, settore pubblico, ESCOs e utilities DEEP Green mira a favorire l aggregazionee la riduzione di rischiconnessi a progetti di EE, aspetti che rappresentano spesso una barriera al finanziamento dell EE DEEP Green contribuirà ad aumentare il volume di prestiti disponibiliper progetti di EE, incrementando le possibilitàdi intervento per BEI e banche commerciali

26 Altri strumenti di supporto a favore dell efficienza energetica: La Cassa Depositi e Prestiti: Fondo Kyoto Meccanismo di Finanziamento Tramite Terzi per le ESCO

27 La Cassa Depositi e Prestiti: Gestione separata Il d.l. n. 185/2008 ed il d.l. n. 5/2009 hanno ampliato l ambito operativo della Gestione separata di CDP finanziata con i fondi della Raccolta Postale, assistiti dalla garanzia dello Stato BENEFICIARI SCOPO CONDIZIONI FORME CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO Possibilità di ampliare il finanziamento a soggetti privati Le operazioni di investimento devono essere: Di interesse pubblico, Previste dallo statuto del CDP Promosse dal settore pubblico (Stato, Regioni, Enti Locali, Enti Pubblici ed organismi di Diritto Pubblico). A tale riguardo il DM del marzo 2009 prevede una serie di fattispecie (concessioni ed operazioni di PPP in particolare). Sostenibilità economico finanziaria di ciascuna operazione Merito di credito dei soggetti richiedenti Le operazioni possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell assunzione di capitale di rischio o di debito. Non superiore al 50% del debito complessivo della societàdi progetto (essenziale co-finanziamento bancario) Non inferiore ad 25 milioni Complementarietà con il sistema bancario

28 La Cassa Depositi e Prestiti: Fondo Kyoto

29 Schema di finanziamento tramite terzi per le ESCO FUND RAISING EPC ENGINEERING, PROCUREMENT AND COSTRUCTION