Cliens Gestione Studio Legale Versione Aggiornamento al manuale.

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1 Versione Agenda Aggiornato alla versione Nella finestra delle Ricerche è presente la nuova funzione di Controllo Rinvii che consente di visualizzare Udienze e Promemoria non rinviati (o fatti ) e scaduti. Amministrazione Realizzata procedura di generazione del file per l invio telematico dell'elenco Clienti/Fornitori. Aggiunto campo Note alle registrazioni. Contatti Quando si inserisce un Contatto per una Persona presente all'interno di una Anagrafica, la lista dei Fascicoli proposta mostra solo quelli riferiti a quella persona o nessuna persona. Quando si invia un SMS dalla Rubrica il Contatto generato riporta mittente, destinatario e testo del messaggio. Fascicoli Aggiunto campo colore (utilizzato nell'elenco, in Ricerca, in Agenda e nel Controllo Fascicoli) In fase di creazione di un Fascicolo è possibile assegnare un Gruppo. Dati Assicurativi: aggiunto pulsante Altri Veicoli alla linguetta Sinistro, aggiunto pulsante Copia dal fascicolo... che consente di copiare i dati del sinistro da un altro Fascicolo. Prestazioni: la tipologia delle spese Imponibili e Non Imponibili è libera e non più vincolata alle lettere "IC" e "ABN". Dati penali: sono stati aggiunti ulteriori esiti alla fase delle Indagini Preliminari. Recupero crediti: In caso di applicazione di interessi + rivalutazione, la rivalutazione ISTAT viene calcolata al mese dell'ultimo indice disponibile mentre gli interessi alla data finale indicata per il calcolo. In precedenza gli interessi venivano calcolati alla stessa data della rivalutazione. Spese e Competenze successive al ricorso: un doppio clic sulla colonna P consente di togliere la spunta dalle voci in modo che possano essere trasferite nuovamente in scheda Prestazioni. Sono ora disponibili le parole chiave per Word/OpenOffice relative alle scadenze e gli importi della tabella Titoli: scadenza1,importo1,scadenza2,importo2,scadenza3,importo3,scadenza4,importo4. Controllo Fascicoli: in caso di Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo l avviso sul pagamento della tassa di registro viene dato anche quando si arriva alla fase del Precetto e oltre. Rubrica La Rubrica consente di cercare anche in Persone&Indirizzi. Nella sezione Persone&Indirizzi è presente un nuovo pulsante che consente di stampare l etichetta con l indirizzo sulle stampanti Dymo. Aggiunto campo Sito Web alla pagina Altri Dati. L'elenco dei Fascicoli collegati ad un Scheda Nominativa è stato migliorato e riporta anche i colori assegnati Pag. 1

2 Versione al Fascicolo e allo Stato del Fascicolo. Inoltre i Fascicoli archiviati vengono elencati per ultimi. Nelle Ricerche è possibile cercare anche per "consenso al trattamento firmato" ed è stato aggiunto un nuovo formato di stampa che stampa tutti gli indirizzi su stampanti Dymo. Studi di settore Per il modello UK04U è possibile stampare i quadri D e Z anche nel formato di controllo con gli importi anziché le percentuali. Aggiunto pulsante per l apertura di un documento contenente note esplicative sulle modalità di calcolo. Il calcolo del numero degli incarichi e del quadro Z ora viene fatto tenendo conto anche delle Fatture Uniche e delle Fatture su Timesheet (per maggiori dettagli consultare le note esplicative all interno della procedura). Timesheet Utenti Aggiunta funzione di ricalcolo dei diritti/onorari delle Attività. Vengono date due possibilità: ricalcolo in base ai parametri predefiniti (come indicato nel Fascicolo, nell Anagrafica Cliente, nella tariffa Utente ecc ), oppure ricalcolo in base ad una tariffa oraria fissa. In ogni caso le voci che fanno riferimento al Tariffario Nazionale Forense vengono ricalcolate in base ai valori in esso indicati. L elenco delle voci mostra anche l indicazione del Cliente e del Fascicolo. Sono stati aggiunti i seguenti nuovi poteri: - Effettuare operazioni di manutenzione archivi - Uso del Timesheet - Eliminare Anagrafiche seguite da altri utenti - Esclusione da Blindatura (vedi oltre) Inoltre anche se non si dispone del potere di eliminare Documenti sarà comunque possibile eliminare i propri. E' possibile assegnare ad un Utente un Gruppo predefinito, che sarà utilizzato in fase i creazione di nuovi Fascicoli. E disponibile una nuova modalità d utilizzo del programma: la Blindatura. La Blindatura è un meccanismo che potenzia l uso dei Gruppi di Utenti e consente, in associazione ai Poteri degli Utenti, di limitare l accesso al programma come di seguito descritto. SOLO GRUPPI Il meccanismo dei Gruppi consente di rendere accessibili o inaccessibili i Fascicoli a seconda del gruppo di visibilità di ognuno di essi. Gli Utenti che non appartengono al Gruppo non saranno in grado in nessun modo di aprire il Fascicolo o vederlo elencato nelle liste. Non saranno visibili nemmeno le relative righe d Agenda, i Documenti, le Prestazioni, i Contatti ecc Solo le Fatture ed i Preavvisi saranno accessibili a chi dispone delle autorizzazione per visualizzarli. Le informazioni non legate a Fascicoli come righe libere d Agenda, Contatti e Documenti non riferiti a Fascicoli ecc hanno invece la seguente visibilità: Cliens e precedenti Visibili al solo Supervisore Cliens dalla in poi Visibili a Tutti Rimane ovviamente la possibilità di contrassegnare Contatti e Documenti come Riservati e quindi accessibili solo al responsabile. BLINDATURA Pag. 2

3 Versione La Blindatura presuppone l uso dei Gruppi ma in più rende invisibili anche le Anagrafiche, gli Utenti ecc La Blindatura si applica a tutti gli utenti tranne quelli esclusi attraverso la gestione dei poteri (per i quali comunque continua a valere il criterio dei gruppi). Valgono i criteri di base applicati nel caso dei gruppi, ma si applicano ulteriori restrizioni: Ambito Utenti Rubrica Agenda Documenti Timesheet Contatti Cartelline Visibilità In Archivio Utenti è visibile solo l utente attivo. Le liste utenti mostrano solo l utente attivo. Sono visibili le sole anagrafiche legate ai Fascicoli visibili e quelle il cui responsabile (campo seguito da ) coincide con l utente attivo. Non sono sganciabili dai Fascicoli le anagrafiche agganciate da altri utenti. Le righe libere sono visibili se il responsabile coincide con l utente attivo. Tra i Documenti liberi (non agganciati né a Fascicoli né ad Anagrafiche) sono visibili solo quelli il cui responsabile coincide con l utente attivo. Sono visibili solo le righe legate a Clienti e Fascicoli accessibili. Nel caso di righe non riferite a Fascicoli saranno visibili solo quelle il cui responsabile coincide con l utente attivo. Tra i Contatti non legati a Fascicoli sono visibili solo quelli il cui responsabile coincide con l utente attivo. Sono visibili solo quelle il cui responsabile coincide con l utente attivo. Varie La Blindatura viene attivata attraverso l apposito Parametro Speciale (vedi oltre). Contributo unificato: è ora possibile produrre oltre al modello F23 anche quello per le tabaccherie. Browser interno: la funzione di salvataggio della pagina come documento di videoscrittura salva il solo testo selezionato oppure l'intera pagina se non c'è alcuna selezione. Impostazioni Generali -> Internet&Telefono: è possibile specificare che il programma di posta da utilizzare è quello specificato in Windows. In tal caso sarà Cliens stesso a determinare per ogni PC se utilizzare Microsoft Outlook o l'interfaccia MAPI generica. quando si invia un documento via , viene proposta come oggetto dell l'intestazione del Fascicolo se si è all'interno di un Fascicolo, la descrizione del Documento se si è in Rubrica. Elementi recenti: ora la lista è specifica per ogni utente e può essere cancellata. File di Log: vengono ora registrate anche le eliminazioni fatte all'interno della funzione Amministrazione. Inoltre è possibile specificare la durata del file di log attraverso l apposito Parametro Speciale (vedi oltre). Se viene indicata una durata gli eventi precedenti a tale durata vengono automaticamente eliminati. Inoltre nella finestra di consultazione del file di log è presente un pulsante per la cancellazione completa. Centralino Voispeed: è possibile avere direttamente all interno di Cliens la notifica delle chiamate in arrivo con riconoscimento del chiamante così come avviene per i centralini che supportano l interfaccia TAPI. Per attivare la funzionalità occorre disporre della licenza di Voispeed che consente l accesso all interfaccia Integra che deve essere configurata per l esecuzione del seguente comando su tutti gli eventi: C:\Windows\System32\sedsco.exe VOISPEED!00!01!02!03!04!05!06!07 Come nel caso di utilizzo dell interfaccia TAPI, viene gestita una chiamata alla volta. Videoscrittura Piena compatibilità con Word Realizzata integrazione con OpenOffice (versione 2.2 o successiva): è possibile utilizzare il formulario in formato OpenOffice e sono presenti alcune macro all interno di Writer. L installazione delle macro (per OpenOffice, Word ed Outlook) avviene ora dal menu Testi -> Installa macro per Office / OpenOffice. Pag. 3

4 Versione Impostazioni Generali -> Stampe e Videoscrittura: aggiunto campo per estensione nuovi documenti (doc, docx, odt). L'estensione viene utilizzata per la creazione di nuovo documenti nei casi in cui non è desumibile dal modello o in base ad altri fattori. Il formulario può mostrare le icone dei documenti nel formato grande o nel formato piccolo. E' ora possibile importare documenti nei Fascicoli e nelle Anagrafiche utilizzando il Drag&Drop: basta trascinare il documento voluto sulla lista. L'archivio documenti Generale mostra anche l'indicazione del Fascicolo cui appartiene il documento. Sia nell Archivio generale che all interno di Fascicoli e Schede Nominative è ora possibile spuntare più documenti per l invio tramite o per l eliminazione in blocco. Pag. 4

5 Versione PARAMETRI SPECIALI Dal menu Studio -> Impostazioni Generali, ciccando su Parametri Speciali (occorre essere Supervisore) è possibile configurare una serie di impostazioni avanzate. Alcuni parametri sono utente-specifici cioè valgono per ogni singolo utente separatamente. In tal caso le voci elencate nella tabella seguente sono valori di default, ogni utente ha la propria impostazione personale definita da un parametro con stesso nome ma seguito dall identificativo utente (Es. CercaPersone_1=SI). Il campo di testo ha la struttura di un file ini suddiviso in sezioni. In grassetto sono evidenziati i nuovi parametri. Sezione Parametro Descrizione [Agenda] AdempDaTabella=SI/NO dell'adempimento di impegni, scadenze e ImpegniDaTabella=SI/NO ScadenzeDaTabella=SI/NO MemorandaDaTabella=SI/NO memoranda se non dell'adempimento degli impegni se non dell'adempimento delle scadenze se non dell'adempimento dei memoranda se non [ ] ComprimiAllegati=SI/NO Impostazione predefinita per il flag di compressione allegati nella finestra di invio . ChiediAllegaAlFascicolo=SI/N SI = chiede se allegare il file PDF al O fascicolo quando si invia una stampa via . [Log] Controllo=SI/NO Attiva o disattiva la registrazione nel Log degli eventi di controllo utente. Valore predefinito = SI (attivo). [Parcellazione] [PDF] [RecuperoCrediti] Durata=X ScontoSuRimborsoForfettario= SI/NO RigheAggiuntiveAutomatiche=S I/NO ContributoUnificatoTabaccai= SI/NO Monitoria_Prestazioni=<lista > Monitoria_RimborsoForfettari o=si/no Monitoria_UsaDifficoltaFasci colo=si/no Se specificato, imposta la durata del File di Log a X giorni: le righe precedenti vengono automaticamente contrassegnate per l eliminazione (ed effettivamente eliminate al momento della compattazione degli archivi). Indica se lo sconto (in fase di emissione preavviso/fattura) si applica anche al rimborso forfettario oppure no. Se NO non scrive le righe aggiuntive di apertura e chiusura generate dalla parcellazione automatica. Se SI, viene utilizzato, come impostazione predefinita per il pagamento del contributo unificato, il modello per le tabaccherie. Altrimenti viene utilizzato l F23. Lista di codici di prestazioni separati da virgola da utilizzare per la lettera Monitoria. Se vuoto vengono utilizzati i codici predefiniti. Non è possibile utilizzare gruppi. Se NO il rimborso forfettario non viene applicato nella lettera Monitoria. Se SI, nel calcolo degli onorari per la monitoria viene utilizzata la difficoltà del Fascicolo, altrimenti vengono applicati i massimi. [Rubrica] CercaPersone=SI/NO Se SI, la ricerca per nome in Rubrica viene effettuata anche all interno di Persone&Indirizzi. Il parametro è utente-specifico. [URLs] AgenziaEntrateTassazioneAtti =<url> Indirizzo della pagina dell agenzia delle entrate per calcolo della tassazione degli atti giudiziari (se non specificato = servizi/tassazioneattigiudiziari/ registrazione.htm). [Varie] Blindatura=SI/NO Attiva/Disattiva la Blindatura. [Videoscrittura] FormularioIconeGrandi=SI/NO Attiva/Disattiva le icone grandi nel Formulario. Il parametro è utente-specifico. Pag. 5