UNIONE EUROPEA Crescita a due cifre del mercato delle autovetture ad agosto: +11,5%.

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1 UNIONE EUROPEA Crescita a due cifre del mercato delle autovetture ad agosto: +11,5%. Il mercato automotive mostra importanti segnali di ripresa, sebbene il massimo storico del 2007, oltre 16 millioni di nuove autovetture immatricolate, appaia ancora lontano nel breve-medio periodo. Nel 2014 il mercato raggiunse i 13 milioni di auto vendute, il 5,4% in più del 2013 e potrebbe attestarsi attorno a 13,7 milioni di unità nel I Paesi dell Unione europea allargata e dell EFTA ad agosto 2015 registrano nuove immatricolazioni di autovetture, in rialzo dell 11,5% rispetto allo stesso mese del 2014, secondo i dati diffusi da ACEA. Le immatricolazioni dei primi otto mesi del 2015 ammontano così a , l 8,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2014, pari ad un incremento di 746mila autovetture. A luglio, le vetture immatricolate sono state , il 9,5% in più rispetto a luglio Nell area UE15+EFTA il mercato di agosto ha totalizzato nuove registrazioni e un incremento del 10,7% su agosto Solo il mercato del Lussemburgo ha segno negativo nel mese. Nel cumulato il mercato cresce dell 8,5% con oltre 8,7 milioni di nuove auto. A luglio, il mercato dell Europa occidentale è cresciuto del 9,1% a livello tendenziale, con immatricolazioni. Il mercato dell area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato invece nuove registrazioni, il 19,6% in più sullo stesso mese di un anno fa. Nel cumulato da inizio anno sono state vendute oltre 658mila nuove automobili, +10,1%. Polonia e Repubblica Ceca sono i mercati più grandi e hanno consuntivato rispettivamente 231mila e 153mila nuove immatricolazioni da inizio anno, il 58,3% di questa area. A luglio, nell UE dei nuovi membri sono state immatricolate nuove autovetture, il 14,5% a livello tendenziale. Area Luglio 2015 Luglio 2014 Var. % UE15+EFTA ,1 UE ,5 UE 2 +EFTA ,5 5 major markets ,4 % sul totale mercato 71,8% 72,6% Area Agosto 2015 Agosto 2014 Var. % UE15+EFTA ,7 UE ,6 UE 2 +EFTA ,5 5 major markets ,6 % sul totale mercato 65,6% 66,7% Area Gen-Ago 2015 Gen-Ago 2014 Var. % UE15+EFTA ,5 UE ,1 UE 2 +EFTA ,6 5 major markets ,9 % sul totale mercato 72,5% 72,4% 1 Efta include Islanda Norvegia Svizzera escluso Malta Germania, Francia, UK, Italia, Spagna I cinque major market immatricolano circa il 65% del mercato totale ad agosto (513mila autovetture) e registrano un incremento del 9,6%. Nel cumulato da inizio anno i cinque major markets totalizzano oltre 6,8 milioni di nuove registrazioni, +8,9% la crescita tendenziale. Italia e Spagna che avevano sofferto di più la crisi, con pesanti contrazioni del mercato auto, conseguono le crescite più significative, rispettivamente del 15% e del 22,3%. AREA Studi e statistiche /09/2015

2 FCA ha immatricolato nell UE+Efta quasi 40mila autovetture ad agosto, con un incremento del 13,9% e una quota del 5,1%. In gennaio-agosto 2015, le immatricolazioni ammontano a 588mila, in aumento del 13,2%. La quota in questi primi otto mesi dell anno è pari al 6,3%: diventa il 6 gruppo del mercato, dopo il Gruppo Opel, in aumento solo dello 0,4% su gennaio-agosto I marchi che trainano l azienda del Lingotto ad agosto sono Fiat (+10 % nel cumulato) e Jeep (+163%), Ferrari e Maserati insieme registrano un incremento complessivo in UE+Efta del 2,4%. Confronto con i major markets europei - Dal confronto con i major markets europei, secondo i dati diffusi dalle Associazioni di settore, si registrano i seguenti andamenti : In Germania le immatricolazioni hanno totalizzato unità (+5,6%) nei primi 8 mesi del Le vendite ai privati sono state con il 35% di quota. Oltre il 72% delle nuove auto vendute è di marca tedesca, che scende al 64,2% per le vetture tedesche made in Germany. Le nuove registrazioni di auto diesel ammontano a , pari ad una quota del 48%. Le vetture ad alimentazione alternativa sono solo l 1,7% del mercato a gennaio-agosto 2015, così ripartite: auto a gas (quota 0,4%), auto ibride (1%), auto elettriche (0,3%). L emissione media di CO 2 delle nuove autovetture immatricolate nei primi 8 mesi è di 130,2 g/km. Il mercato delle auto usate cresce del 4,4% con passaggi di proprietà da inizio anno. In Francia il mercato dell auto registra nei primi 8 mesi dell anno nuove immatricolazioni (+5,9%). I marchi francesi conquistano il 54,6% di quota (+3,3% su gennaio/agosto 2014), mentre le immatricolazioni di auto estere registrano un aumento da inizio anno del 9,3%. Nei primi 8 mesi 2015 le auto diesel pesano per il 58,5 % del mercato, contro il 65% di un anno fa (-4,6%), le auto ibride aumentano del 39,8% e rappresentano il 3% del mercato. Boom di auto elettriche, che nello stesso periodo incrementano i volumi di vendita dell 85,6% con unità e lo 0,8% di quota; le auto a gas, bioetanolo, immatricolate nei primi 8 mesi, sono appena Il mercato delle auto usate cresce del 2,4% nel cumulato con unità. In Spagna il mercato ha realizzato, da inizio anno, un incremento del 22,3% con nuove immatricolazioni. Le vendite ai privati crescono del 21,6% nel cumulato, con una quota del 52% del mercato totale. Secondo l alimentazione, le vetture diesel rappresentano il 63,4% del mercato, quelle a benzina il 34,9% e le ibride+elettriche sono l 1,7%. Sempre in gennaio-agosto le vendite dei brand Fiat e Jeep crescono rispettivamente del 27,6% e del 305% in gennaio-agosto. Nel Regno Unito sono state registrate nuove autovetture, +6,7% rispetto a gennaio/agosto Sono le vendite di auto alle società 1 che guidano la domanda in UK, sostenuta da misure fiscali incentivanti, infatti il comparto registra una crescita del 12,2% nel cumulato, mentre le vendite ai privati crescono del 2,2% nel cumulato e hanno il 46% di quota sul totale registrato (due punti in meno rispetto alla quota di gennaio-agosto 2014). Le vendite delle vetture ad alimentazione alternativa aumentano del 58,4% nel cumulato, con una quota pari al 2,7% dell intero mercato. Governo e Industria lavorano in sinergia attraverso investimenti, innovazione e politiche atte a mantenere alta la competitività di tutta la filiera. Nei mesi di luglio ed agosto 2015 sono state immatricolate rispettivamente 132mila (+15,1%) e 59mila (+10,6%) nuove autovetture, quindici incrementi consecutivi e da gennaio 2015 otto incrementi a doppia cifra. In gennaio-agosto 2015 le immatricolazioni sono state oltre 1,06 milioni (+15%). Si tratta comunque di un valore inferiore del 32,8% rispetto al valore medio del venduto negli anni a gennaio-agosto (dato medio dei primi 6 mesi: 1,58 milioni), ma superiore del 5,9% al valore medio (1 milione di unità) del periodo di gennaioagosto negli anni di recessione La previsione di chiusura del mercato per l anno 2015 si aggira attorno a 1,52 milioni di autovetture (+11,7% sul 2014), un volume ancora inferiore a quello del 2011 che raggiunse 1,75 milioni di nuove registrazioni. Si tratta di un delta negativo di ben 230mila autovetture. 1 Società con flotte di 25 o più veicoli AREA Studi e statistiche /09/2015

3 Il mercato è stato contraddistinto dal boom delle vendite del noleggio nel 1 quadrimestre del 2015 con il 32% di vendite in più rispetto a gennaio-aprile 2014 e un leggero aumento dell 1,2% nel quadrimestre successivo e dalle vendite ai privati con crescite a doppia cifra a partire dal mese di marzo: nei primi 4 mesi dell anno le vendite ai privati registrano un rialzo tendenziale del 12,4% e nel quadrimestre successivo aumentano del 21,3%. Dopo 17 mesi di cali consecutivi, dal mese di febbraio sono in aumento anche le radiazioni, come effetto degli sconti applicati dalle Case automobilistiche dietro rottamazione di una vettura vecchia. Anche le minivolture (vendite temporanee al concessionario) sono aumentate del 14% nei primi 8 mesi dell anno rispetto ad un anno fa. Nei primi 8 mesi 2015 la quota delle auto ecofriendly si attesta al 13,8% del totale mercato, con una perdita di 1,1 punti rispetto ad un anno fa. Le vetture a gas registrano un aumento medio del 5,3%. Secondo i dati preliminari elaborati da ANFIA, nei primi 8 mesi del 2015 il valore medio ponderato delle emissioni di CO 2 delle nuove autovetture vendute è di 115,7 g/km. Auto vendute ai privati a gennaio-agosto 2015 in % 46% 60,5% Sebbene negli anni la quota delle vendite ai privati è andata comunque riducendosi, in Italia rimane più alta rispetto a molti paesi europei, per contro l incidenza delle auto aziendali in Italia resta molto più bassa che in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, a causa della pesante fiscalità che penalizza il comparto. In Italia, la deducibilità è stata ridotta in pochi mesi (prima dalla Legge Fornero e poi dalla Legge di Stabilità 2013 ) dal 40% al 20%, mentre in ambito UE arriva fino al 100%. Inoltre, le soglie di deducibilità per le auto utilizzate da imprese e professionisti sono ferme addirittura al 1997, non essendo mai state rivalutate secondo gli indici Istat come, invece, sarebbe previsto. Anche l Iva è detraibile solo al 40%, mentre nei principali Paesi UE la detraibilità arriva al 100%. ANFIA chiede almeno un ripristino della normativa precedente alla Legge Fornero. 52% 35% AREA Studi e statistiche /09/2015

4 Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: - In Turchia il mercato autovetture cresce del 42,9% nei primi otto mesi del 2015 con vetture immatricolate, dopo aver chiuso l anno 2014 con un calo dell 11,6% e poco più di 587mila auto vendute. Nei primi otto mesi del 2015 la produzione domestica di auto raggiunge le 500mila unità (+9%), di queste quasi 377mila sono destinate ai mercati esteri (-1%). - Per il mercato auto della Russia, le rosee prospettive, che avevano spinto due anni fa ad affermare che il mercato interno avrebbe superato nel 2014 le vendite della Germania e avrebbero fatto della Russia il primo mercato del continente, sono state fortemente disattese. La recente crisi con l Ucraina, le sanzioni che ne sono scaturite da parte di UE-USA nei confronti della Russia, il calo dei prezzi del petrolio, hanno aggravato una tendenza al ribasso dell economia russa i cui segnali erano già visibili prima della crisi tra i due paesi. Dall inizio del 2014 il rublo ha perso valore rispetto a tutte le principali monete mondiali, continuando a svalutarsi anche nel I prezzi delle auto continuano a salire, gli analisti di PwC (PricewaterhouseCoopers) stimano una riduzione delle vendite nel 2015, con volumi compresi tra 1,52 e 1,75 milioni di unità e saranno soprattutto le vetture importate a perdere mercato. Le vendite di light vehicle nel mese di agosto sono state circa in calo del 19,4%. A gennaio-agosto 2015 le nuove registrazioni sono state , con un calo del 33,5% sullo stesso periodo del Il Governo russo sta mettendo in campo alcune contromisure per evitare il collasso del settore. AREA Studi e statistiche /09/2015

5 UNIONE EUROPEA 1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE dati provvisori/provisional data Luglio-July % Chg Agosto-August % Chg Gen/Ago-Jan/Aug % Chg '15 '14 15/14 '15 '14 15/14 '15 '14 15/14 AUSTRIA , , ,6 BELGIUM , , ,2 BULGARIA , , ,0 CROATIA , , ,0 CYPRUS , , ,3 CZECH REPUBLIC , , ,7 DENMARK , , ,6 ESTONIA , , ,9 FINLAND , , ,6 FRANCE , , ,9 GERMANY , , ,6 GREECE , , ,7 HUNGARY , , ,7 IRELAND , , ,3 ITALY , , ,0 LATVIA , , ,2 LITHUANIA , , ,7 LUXEMBURG , , ,5 NETHERLANDS , , ,0 POLAND , , ,3 PORTUGAL , , ,6 ROMANIA , , ,3 SLOVAKIA , , ,6 SLOVENIA , , ,2 SPAIN , , ,3 SWEDEN , , ,5 UNITED KINGDOM , , ,7 EUROPEAN UNION , , ,6 EU , , ,5 EU , , ,1 ICELAND , , ,7 NORWAY , , ,1 SWITZERLAND , , ,2 EFTA , , ,4 EU + EFTA , , ,6 EU15 + EFTA , , ,5 AREA Studi e statistiche /09/2015

6 Confronti internazionali.gennaio/agosto 2015 PER AREA L area Nafta con 13,68 milioni di LV (light vehicles) registra una crescita del 4,5% nei primi otto mesi Il mercato statunitense ha totalizzato nel cumulato circa 11,56 milioni di light vehicles venduti (+3,9%): le vetture registrano un calo del 2,8% e i light trucks un aumento del 10%. Fiat-Chrysler ha immatricolato negli Stati Uniti oltre 1,45 milioni light vehicles a gennaio/agosto 2015, con un incremento del 5,4%, superiore a quello dell intero mercato dei light vehicles, conseguendo così la quota del 12,6%. In Messico il mercato registra nei primi 8 mesi dell anno un incremento delle vendite del 19%. Nello stesso periodo i due principali mercati del Sud-America continuano il trend negativo dell anno appena passato: il Brasile risulta in flessione del 19,3% e l Argentina riduce la contrazione a -1,6%, grazie alle vendite di agosto in aumento del 17,1%. L Unione Europea + Efta chiude a +8,6%. Russia e Turchia registrano per i rispettivi mercati le seguenti variazioni tendenziali: -33,5% e +42,9%. La Cina con circa 12,8 milioni di auto vendute riduce la crescita da inizio anno al 2,6%, registrando un rallentamento progressivo delle vendite. I brand cinesi crescono negli otto mesi del 12,2%, raggiungendo il 41% di quota di mercato. Si mantengono alte le vendite di SUV e MPV, in declino berline e utility vehicles. In Giappone invece il mercato subisce una contrazione dell 11,1% nei primi 8 mesi Ricordiamo che nei primi mesi del 2014 ci fu un boom di immatricolazioni, dovuta alla corsa agli acquisti prima dell entrata in vigore il 1 Aprile 2014 dell aumento dell imposta sui consumi (dal 5 all 8%). Le vendite del mese di agosto risultano in calo del 3,5% rispetto ad agosto La domanda di auto nuove per l anno 2015 è prevista attestarsi, secondo JAMA associazione nazionale di settore, a 4,27 milioni di unità, in calo del 9% rispetto all anno AUTO SALES periodo VAR.% USA (LV) gen/ago ,9 CANADA (LV) gen/ago ,3 MESSICO (LV) gen/ago ,0 NAFTA (LV) gen/ago ,5 BRASILE gen/ago ,3 ARGENTINA (1) gen/ago ,6 UE28+EFTA gen/ago ,6 TURCHIA gen/ago ,9 RUSSIA (LV) gen/ago ,5 GIAPPONE gen/ago ,1 CINA (2) gen/ago ,6 Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto Responsabile Area Studi e Statistiche - Tel m.saglietto@anfia.it AREA Studi e statistiche /09/2015