Ardian cede Lima Corporate alfondoeqt

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1 Private equity. Venduto il controllo: operazione da oltre milioni di euro Ardian cede Lima Corporate alfondoeqt ^m II private equity francese Ardian cede la quota di maggioranza detenuta in Lima Corporate (azienda multinazionale italiana che produce protesi ortopediche) a Eqt, investitore svedese tra i maggiori in Europa. Oltre ad Ardian, anche gli azionisti di minoranza (famiglia Lualdi e Neuberger Berman-Intesa Sanpaolo) cederanno le loro quote nella società. L'operazione si profila come una delle maggiori del 215 per il private equity. Fondata nel 1945 dalla famiglia di imprenditori italiani Lualdi, Lima è un produttore di dispositivi ortopedici, con prodotti che coprono l'intero spettro dalle grandi articolazioni alla ricostruzione delle estremità. Lima è stato un pioniere nell'introdurre nell'industria ortopedica la tecnologia mediante produzione additiva. La società ha sede a Udine e conta circa 75 dipendenti. Lima Corporate stima di chiudere il 215 con un fatturato di circa 18 milioni di euro (rispetto ai 145 milioni di fine 214) e dal novembre 2, quando entrò Ardian, ad oggi i risultati sono sempre stati in crescita. L'operazione, secondo le indiscrezioni, avrebbe un valore di oltre milioni di euro. Azionista dal 2, Ardian ha supportato Lima nel lancio di nuovi prodotti nei segmenti di mercato chiave delle protesipergliartieper l'articolazione del ginocchio. Con il supporto di Ardian, Lima Corporate ha recentemente completato diverse acquisizioni che le hanno permesso di ampliare il suo portafoglio prodotti. Tra questi Zuk Unicompartimental Knee; Discovery Elbow System, che copre il mercato europeo, la Svizzera e Giappone; Vanguard in Danimarca e Svezia. Ardian è stato assistita da Goldman Sachs in qualità di advisor finanziario, per gli aspetti legali da Gianni Origoni Grippo Cappelli and Partners (con il coinvolgimento dell'avvocato Gianluca Ghersini) e per quelli fiscali da Cba. Eqt è stata assistita da Freshfields e da Latham & Watkins. «Ardian ha contribuito notevolmente alla nostra strategia di crescita e ha svolto un ruolo fondamentale nell'acquisizione di nuovi business strategici per l'azienda. Negli ultimi tre anni, la nostra forza lavoro è cresciuta del 3%, raggiungendo 75 dipendenti in tutto il mondo. Inoltre abbiamo aperto diverse filiali, alcune delle più recenti in Corea del Sud. Turchia. Danimarca, Belgio e Sud Africa» spiega Luigi Ferrari, amministratore delegato di Lima Corporate. «Questa è una nuova fase per Lima. Siamo convinti che Eqt sia il partner giusto per continuare nel percorso di crescita della società, che rappresenta una delle storie italiane di maggior successo nella progettazione e produzione di protesi di altissima qualità» aggiunge Nicolò Saidelli, managing director, responsabile di Ardian in Italia. RIPRODUZIONE RISERVATA I NUMERI La società con sede a Udine conta circa 75 dipendenti echiuderà Ì15 con un fatturato di circa 18 milioni di euro

2 Private equity: Ardian vende a Eqt le protesi dell'italiana Lima Esce dal capitale anche Neuberger Berman (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 die - Il private equity Eqt ha acquistato la società' italiana medicale attiva nelle protesi ortopediche, Lima Corporate. A vendere e' stata Ardian che deteneva la quota di maggioranza oltre che gli altri azionisti di minoranza Neuberger Berman/lntesa Sanpaolo e la famiglia Lualdi Dall'ingresso di Ardian nel 2 Lima e' cresciuta molto completando diverse acquisizioni e ampliando il portafoglio dei suoi prodotti. "Questo e' una nuova fase per Lima - sottolinea il managing director di Ardian, Nicolo' Saidelli - Siamo convinti che Eqt sia il partner giusto per continuare nel percorso di crescita della società', che rappresenta una delle storie italiane di maggior successo nella progettazione e produzione di protesi di altissima qualità'". Soddisfazione e' stata espressa anche dal partner di Eqt, Michael Bauer: "Siamo pronti a sostenere Lima nella sua prossima fase di sviluppo. Lima e' ben posizionata per una crescita futura e siamo convinti che la sua crescita possa essere accelerata facendo leva sulla nostra rete industriale e sulle nostre risorse. Siamo entusiasti di lavorare con il management per valorizzare appieno le potenzialità' di Lima" L'operazione ha visto il coinvolgimento come advisor di Goldman sachs, Gianni Origoni Grippo Cappelli e Partners, Cba studio legale e tributario, Kpmg, Boston Consulting Group e Helix com-mau (RADIOCOR) :54:49 (337) 5 NNNN

3 Ardian cede Lima Corporate al fondo Eqt My24 Il private equity francese Ardian cede la quota di maggioranza detenuta in Lima Corporate (azienda multinazionale italiana che produce protesi ortopediche) a Eqt, investitore svedese tra i maggiori in Europa. Oltre ad Ardian, anche gli azionisti di minoranza (famiglia Lualdi e Neuberger Berman-lntesa Sanpaolo) cederanno le loro quote nella società. L'operazione si profila come una delle maggiori del 215 per il private equity. Fondata nel 1945 dalla famiglia di imprenditori italiani Lualdi, Lima è un produttore di dispositivi ortopedici, con prodotti che coprono l'intero spettro dalle grandi articolazioni alla ricostruzione delle estremità. Lima è stato un pioniere nell'introdurre nell'industria ortopedica la tecnologia mediante produzione additiva. La società ha sede a Udine e conta circa 75 dipendenti. Lima Corporate stima di chiudere il 215 con un fatturato di circa 18 milioni di euro (rispetto ai 145 milioni di fine 214) e dal novembre 2, quando entrò Ardian, ad oggi i risultati sono sempre stati in crescita. L'operazione, secondo le indiscrezioni, avrebbe un valore di oltre milioni di euro. PUBBLICITÀ Azionista dal 2, Ardian ha supportato Lima nel lancio di nuovi prodotti nei segmenti di mercato chiave delle protesi per gli arti e per l'articolazione del ginocchio. Con il supporto di Ardian, Lima Corporate ha recentemente completato diverse acquisizioni che le hanno permesso di ampliare il suo portafoglio prodotti. Tra questi Zuk Unicompartimental Knee; Discovery Elbow System, che copre il mercato europeo, la Svizzera e il Giappone; Vanguard in Danimarca e Svezia. Ardian è stato assistita da Goldman Sachs in qualità di advisor finanziario, per gli aspetti legali da Gianni Origoni Grippo Cappelli and Partners (con il coinvolgimento dell'avvocato Gianluca Ghersini) e per quelli fiscali da Cba. Eqt è stata assistita da Freshfields e da Latham & Watkins. «Ardian ha contribuito notevolmente alla nostra strategia di crescita e ha svolto un ruolo fondamentale nell'acquisizione di nuovi business strategici per l'azienda. Negli ultimi tre anni, la nostra forza lavoro è cresciuta del 3%, raggiungendo 75 dipendenti in tutto il mondo. Inoltre abbiamo aperto diverse filiali, alcune delle più recenti in Corea del Sud, Turchia, Danimarca, Belgio e Sud Africa» spiega Luigi Ferrari, amministratore delegato di Lima Corporate. «Questa è una nuova fase per Lima. Siamo convinti che Eqt sia il partner giusto per continuare nel percorso di crescita della società, che rappresenta una delle storie italiane di maggior successo nella progettazione e produzione di protesi di altissima qualità» aggiunge Nicolò Saidelli, managing director, responsabile di Ardian in Italia. RIPRODUZIONE RISERVATA

4 Cba e Gianni con Ardian nella vendita di Limacorporate Dal 24 II Mercato Legale 23 die 215 Private equity Cba ha assistito Ardian, guidata in Italia da Nicolò Saidelli che ha lavorato all'operazione con un team composto da Yann Chareton, Marco Bellino e Giorgio Cicala, nella cessione della propria partecipazione di controllo in Limacorporate, società operante nella produzione di protesi impiantabili sostitutive delle articolazioni ossee, al fondo svedese Eqt. Per Cba hanno agito Diego De Francesco e Paolo Ferrandi per gli aspetti fiscali e di struttura. Mentre Gianluca Ghersini, Andrea Gritti, Lucia Occhiuto e Jacopo Busnach di Gianni Origoni Grippo Cappelli hanno agito per gli aspetti legali. Goldman Sachs ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell'operazione.

5 Limacorporate passa al fondo svedese EQT Staffetta di fondi di private equity nel capitale di Limacorporate spa, uno dei principali operatori nella progettazione, produzione e distribuzione di protesi ortopediche. X LiiTiaLto Ardian private equity, sinora azionista di controllo della società, affiancato dalla famiglia Lualdi, da NB Reinassance (quota passata da Imi Investimenti sgr) e Mir Capital, hanno infatti annunciato ieri di aver ceduto le loro quote di Lima Corporate a EQT, il fondo di private equity svedese sponsorizzato dalla famiglia Wallenberg, una delle più ricche e potenti famiglie di imprenditori svedesi con interessi che vanno da Saab a Ericcson, da Electroluxad ABB (scarica qui il comunicato stampa). I dettagli dell'operazione non sono stati resi noti, ma secondo quanto riferisce oggi MF Milano Finanza, tutti gli azionisti usciranno dal capitale della società con la sola eccezione del management, che, guidato dall'amministratore delegato Luigi Ferrari, reinvestirà per una minoranza. Fondata nel 1945 da Gabriele Lualdi e con sede a Villanova di San Daniele (Udine), Limacorporate conta dipendenti, tre stabilimenti di produzione in Italia e a San Marino e filiali in 19 Paesi. Lima Corporate ha chiuso il 214 con un fatturato di 145 milioni di euro e un ebitda di 38 milioni e si aspetta di chiudere il 215 con ricavi per 18 milioni e un ebitda in crescita. Nell'operazione Ardian è stata assistita da Goldman Sachs per gli aspetti finanziari, da Gianni Origoni Grippo Cappelli and Partners per quelli legali e da CBA per gli aspetti fiscali. Advisor legale di EQT è stato invece Freshfields Bruckhaus Deringer. Ardian, guidato in Italia da Nicolò Saidelli, nel 2 aveva acquisito il % del capitale di Limacorporate insieme a imi Investimenti sgr, mentre il 34% era rimasto in capo ai vecchi azionisti e in particolare alla famiglia Lualdi. Nell'ottobre 213 Mir Capital, veicolo di investimento partecipato pariteticamente da Gazprombank e IntesaSanpaolo, ha poi acquisito da Imi Investimenti sgr parte del suo pacchetto di minoranza.

6 Il fondo EQT ha acquisito la maggioranza di Lima Corporate da Ardian Giovedì, 7 Gennaio 21 Ricerca HOME MILANO LOMBARDIA NORD OVEST TRIVENETO ROMA E CENTRO SUD E ISOLE LEAGUE TABLES ANALISI E RICERCHE PARERI INTERVISTE MEGA DEALS INVIACI IL TUO COMUNICATO STAMPA CONTATTACI MILANO LOMBARDIA LEGAL CHRONICLE Il fondo EQT ha acquisito la maggioranza di Lima Corporate da Ardian Published in MILANO LOMBARDIA Rate this item ( votes) Il fondo di private equity EQT ha siglato un accordo con Ardian per l'acquisizione della quota di maggioranza detenuta in Lima Corporate, multinazionale italiana attiva nel settore dell'ortopedia e traumatologia. Oltre ad Ardian, anche gli azionisti di minoranza, la famiglia Lualdi e Neuberger Berman, cederanno le loro quote nella società friulana. L'operazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti in alcune giurisdizioni europee. La società, leader nel settore medicale, sviluppa e produce protesi impiantabili sostitutive delle articolazioni ossee per ginocchio, anca, spalla e articolazioni minori, grazie in particolare alla propria tecnologia Trabecular Titanium. Fondata nel 1945 dalla famiglia di imprenditori italiani Lualdi, Lima è un produttore di dispositivi ortopedici con prodotti che coprono l'intero spettro dalle grandi articolazioni alla ricostruzione delle estremità. Con una particolare attenzione alla tecnologia innovativa, Lima è stato un pioniere nell'introdurre nell'industria ortopedica la tecnologia mediante produzione additiva. Grazie a Trabecular Titanium, la sua tecnologia proprietaria e altamente innovativa, è divenuta leader di mercato. La società ha sede a Udine e conta circa 75 dipendenti. Lo studio Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito il fondo di private equity EQT nell'investimento con un team composto da Luigi Verga (socio), Federico Borgogno (associate) entrambi del gruppo Corporate; gli aspetti giuslavoristi sono stati curati da Luca Capone (socio) e da Lorenzo Fusco (associate). CBA Studio Legale e Tributario ha assistito Ardian con un team composto da Diego De Francesco e Paolo Ferrandi per gli aspetti fiscali e di struttura. Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito Ardian nell'operazione con un team composto da Gianluca Ghersini, Andrea Gritti, Lucia Occhiuto e Jacopo Busnach. Involved fees earner: Paolo Ferrandi - CBA - Studio Legale e Tributario; Diego De Francesco - CBA - Studio Legale e Tributario; Luigi Verga - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Lorenzo Fusco - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Luca Capone - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Federico Borgogno - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gianluca Ghersini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Andrea Gritti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Lucia Occhiuto - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Jacopo Busnach - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; s: CBA - Studio Legale e Tributario; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Clients: EQT; Ardian; Archives Written By: Paolo Bossi Giornalista publicista iscritto all'ordine di Milano, laureato in Economia all'università LIUC di Castellanza. Latest from Paolo Bossi Taco Group completa l acquisizione di Askoll Sei January 21 (11) December 215 (133) November 215 (1) October 215 (1) September 215 (78) August 215 (82) July 215 () June 215 (92) May 215 (97) April 215 (14) March 215 (11) February 215 (9) Coordinatore della redazione Milano e Lombardia Riviera Trasporti decide la riduzione del personale

7 Il fondo EQT ha acquisito la maggioranza di Lima Corporate da Ardian Coima SGR ottiene 51,8 milioni di finanziamento a favore di un fondo di investimento immobiliare SUD E ISOLE ROMA - CENTRO TRIVENETO SEL Spa ottiene milioni di finanziamento per acquisire una partecipazione di minoranza in Edipower NORD OVEST MILANO LOMBARDIA OTI Energy cede un impianto idroelettrico nel torinese a Valdena S.r.l. back to top LEAGUE TABLES (215, January 1st - up to date)

8 Il fondo EQT ha acquisito la maggioranza di Lima Corporate da Ardian 3K 24K 18K K K Linklaters Pedersoli & Associati Latham & Watkins Grimaldi Studio Legale CMS von Erlach Poncet AG Gianni Origoni Grippo Capp... Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Corporate - M&A K 5K 42K 28K Jones Day White & Case Allen & Overy Linklaters Simmons & Simmons Shearman & Sterling Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partn... Orrick 14K Capital Markets: Debt K 7.2K 5.4K 3.K 1.8K Shearman & Sterling Gianni Origoni Grippo Capp... Linklaters Capital Markets: Equity White & Case d'urso Gatti Pavesi Bianchi Pedersoli & Associati Latham & Watkins Grimaldi Studio Legale K 24K 18K K Legance White & Case Pedersoli & Associati Shearman & Sterling Linklaters Gattai Minoli Agostinelli & Partners Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partn... K Banking & Finance - Insurance K 8K K 4K 2K Grimaldi Studio Leg... Caporale-Carbone-Giuffrè Scoca Legance Chiomenti DLA Piper Munari&Associati Studio Legale Public Law & Procurement Barel Malvestio & Associati Garofalo Luigi K 1.52K 1.14K 7 Gianni Origoni Grippo Cappelli... NCTM Ughi & Nunziante Lambertini & Associati LMS Traniello Gradassi Salvagnini Carlo Lombardi Molinari Segni Studio Legale 38 Restructuring - Insolvency K 48K 3K 24K Jones Day Allen & Overy Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Maisto & Associati Legance Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi & A... Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partn... Simmons & Simmons K Tax K 2.4K 1.8K 1.2K PPP & Project Finance Carbone D'Angelo Studio Legale DLA Piper P&I Studio Legale Guccione e As... McDermott Will & Emery Valaguzza CBA - Studio Legale e Tributario Ashurst K&L Gates K 2.4K 1.8K 1.2K Orrick Hogan Lovells Gianni Origoni Grippo... Shearman & Sterling DLA Piper Real Estate Apollo & Associati Villani Studio Legale K.8K 9.K.4K Freshfields Bruckhaus D... d'urso Gatti Pavesi Bianchi NCTM CMS Adonnino Ascoli & Cavasola S... Gattai Minoli Agostinelli & Partners DLA Piper Gianni Origoni Grippo Cappelli & Pa K Employment & Executive Compensation K 3.2K 2.4K 1.K Gattai Minoli Agostinelli & Pa... Mondini Rusconi Studio Legale Lombardi Molinari Segni Studio Legale Legance Withers Santa Maria CBA - Studio Legale e Tributario Ughi & Nunziante 8 IP & IT K.8K 9.K.4K 3.2K Antitrust, Int. Trade, Competition & European Law Grimaldi Studio Legale Freshfields Bruckhaus D... Pedersoli & Associati d'urso Gatti Pavesi Bianchi Legance DLA Piper Linklaters Simmons & Simmons Global Legal Chronicle ITALIA (C) PBV & Partners Global Legal Chronicle ITALIA è una testata registrata presso il tribunale di Milano n. 347/2 Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies

9 Il fondo EQT ha acquisito la maggioranza di Lima Corporate da Ardian invice.it Il fondo EQT ha acquisito la maggioranza di Lima Corporate da Ardian Tax&Legal Oltre ad Ardian, anche gli azionisti di minoranza, la famiglia Lualdi e Neuberger Berman, cederanno le loro quote nella società friulana. L'operazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti in alcune giurisdizioni europee. La società, leader nel settore medicale, sviluppa e produce protesi impiantabili sostitutive delle articolazioni ossee per ginocchio, anca, spalla e articolazioni minori, grazie in particolare alla propria tecnologia Trabecular Titanium. Fondata nel 1945 dalla famiglia di imprenditori italiani Lualdi, Lima è un produttore di dispositivi ortopedici con prodotti che coprono l'intero spettro dalle grandi articolazioni alla ricostruzione delle estremità. Con una particolare attenzione alla tecnologia innovativa, Lima è stato un pioniere nell'introdurre nell'industria ortopedica la tecnologia mediante produzione additiva. Grazie a Trabecular Titanium, la sua tecnologia proprietaria e altamente innovativa, è divenuta leader di mercato. La società ha sede a Udine e conta circa 75 dipendenti. about:reader?url=

10 Il fondo EQT ha acquisito la maggioranza di Lima Corporate da Ardian Lo studio Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito il fondo di private equity EQT nell'investimento con un team composto da Luigi Verga (socio), Federico Borgogno (associate) entrambi del gruppo Corporate; gli aspetti giuslavoristi sono stati curati da Luca Capone (socio) e da Lorenzo Fusco (associate). CBA Studio Legale e Tributario ha assistito Ardian con un team composto da Diego De Francesco e Paolo Ferrandi per gli aspetti fiscali e di struttura. Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito Ardian nell'operazione con un team composto da Gianluca Ghersini, Andrea Gritti, Lucia Occhiuto e Jacopo Busnach. Elenco dei professionisti coinvolti nell'operazione: Federico Borgogno - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Luigi Verga - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Lorenzo Fusco - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Luca Capone - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Paolo Ferrandi - CBA - Studio Legale e Tributario; Diego De Francesco - CBA - Studio Legale e Tributario; Gianluca Ghersini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Andrea Gritti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Jacopo Busnach - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Lucia Occhiuto - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; about:reader?url=

11 Edizione del: 27//15 Dir. Resp.: Paolo Possamai Estratto da pag.: Sezione: EVIDENZE Tiratura: Diffusione: Lettori: 172. Foglio: 1/ Peso: 2% Il presente documento è ad uso esclusivo del committente. Servizi di Media Monitoring

12 Freshfields con EQT nel suo primo investimento in Italia legalcommunity.it Freshfields con EQT nel suo primo investimento in Italia Home > Aree di Attività > Private Equity Mer, 23 Dic 215 Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito il fondo di private equity EQT nell'investimento in Limacorporate, multinazionale italiana attiva nel settore dell'ortopedia e traumatologia. Il team di Freshfields era composto dal socio Luigi Verga (nella foto) e dall'avvocato Federico Borgogno entrambi del gruppo corporate; gli aspetti giuslavoristici sono stati curati, invece, dal socio Luca Capone e da Lorenzo Fusco. Il venditore è Ardian (precedentemente conosciuto con il nome Axa Private Equity) assistito da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team formato dal socio Gianluca Ghersini e dagli avvocati Andrea Gritti e Lucia Occhiuto. Cba ha seguito, con Diego De Francesco e Paolo Ferrandi, gli aspetti fiscali e di struttura. Riproduzione Riservata Articoli che potrebbero interessarti about:reader?url=