Workshop Energia Elettrica

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1 Workshop Energia Elettrica Consumare di più per consumare meglio? La sfida del comparto elettrico tra maggiore efficienza e strategie di mercato Centro Studi SAFE Ministero dello Sviluppo Economico, Sala degli Arazzi Roma, 4 luglio 213

2 Agenda L energia elettrica in Europa e lo scenario futuro Il mercato retail europeo Il quadro dell energia elettrica in Italia Le peculiarità del mercato al dettaglio italiano Considerazioni conclusive

3 GWh Energia elettrica in Europa: i consumi scendono Consumi elettrici, in calo del 2% 211 vs 21 e in linea con i valori del 25 Consumi industriali in aumento (+,5% 211 vs 21) ma ancora al di sotto dei livelli dei primi anni 2 Consumi residenziali e del terziario, in ascesa fino al 21, registrano un calo nel 211 (- 4% residenziale; - 3% terziario) Produzione netta di energia elettrica, 212 Pompaggi 3% Consumi elettrici, Industria Terziario Residenziale Altri Rinnovabili 25% Nucleare 24% Termoelettrico 48% Nel mix di produzione termoelettrico in contrazione ( -3% 212 vs 211) FER in crescita (+1% 212 vs 211) Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat, Eurelectric

4 e gli obiettivi sono ambiziosi 4% 35% Quota di elettricità sulla domanda finale di energia, Scenari di decarbonizzazione Energy Roadmap Elettrificazione 25: 36-39% 3% 25% 2% Scenari attuali Elettrificazione 25: 29% % Elettrificazione dei consumi considerata dall UE fondamentale per il processo di decarbonizzazione dell economia (quota di elettricità sulla domanda finale in aumento di - 18 punti percentuali vs 21 in tutti gli scenari della Energy Roadmap) Processo di elettrificazione e decarbonizzazione richiede un cambio di paradigma nel comparto elettrico, in termini di produzione e distribuzione ma anche nel settore retail ruolo sempre più attivo e consapevole del consumatore finale Crescente attenzione verso le dinamiche del mercato retail Fonte: elaborazione SAFE su dati Energy Roadmap

5 Comparto retail: concorrenzialità del mercato Numero e "consistenza" dei retailer UE 27 Quadro europeo variegato: In Slovenia e Gran Bretagna numero complessivo di retailer sotto la media europea ma consistente presenza di retailer di medio-grandi dimensioni > In Italia mercato della vendita frammentato (342 retailer) ma concentrato, con pochi retailer di medio grandi dimensioni (2) Retailer con quote rilevanti di mercato: *Quota di mercato 5% Fonte: elaborazione SAFE su dati CEER

6 e "maturità" dei clienti domestici % clienti domestici serviti con tariffe regolate, 211 9% 1% In 17 Paesi UE la tariffa è regolata* per i consumatori finali domestici 63%* 94% 85% 8% 1% 1% 1% 99% 1% Nella maggior parte dei Paesi con tariffa regolata quasi il 1% dei clienti domestici non passa al mercato libero La percentuale dei piccoli consumatori industriali presenti sul mercato tutelato varia da Paese a Paese (dal 2 al 1%) 94% 74% 83% 1% 99% 1% 1% Tasso di switching piccoli consumatori industriali e domestici, 211** 2% 16% Tasso di switching dei consumatori industriali di piccole dimensioni e consumatori domestici nettamente superiore alla media UE in Belgio e UK Buone performance dell Italia 12% 8% 4% % UE 27: 5,1% * In Irlanda tariffe regolate fino ad Aprile 211 **Dati Danimarca, Ungheria e Polonia non disponibili Fonte: elaborazione SAFE su dati CEER

7 c /kwh c /kwh I prezzi alla vendita: consumatori domestici (1/2) Prezzi netti consumatori domestici con consumi pari a kwh/anno, 212 UE 27:,18 c /kwh Classe di consumo kwh/anno prezzi netti UE 27: +5,4% 212 vs 211 prezzi netti italiani, seppur in aumento 212 vs 211 (+ 1,5%), ancora inferiori alla media UE e dei principali Paesi europei eccetto la Francia Classe di consumo kwh/anno prezzi netti UE 27: +5% 212 vs 211 prezzi netti italiani: superiori alla media UE (+9%) ma in linea con quelli dei principali Paesi europei, eccetto la Francia Prezzi netti consumatori domestici con consumi pari a kwh/anno, 212 UE 27: 13,6 c /kwh Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat

8 c /kwh c /kwh 35 3 I prezzi alla vendita: consumatori domestici (2/2) Prezzi lordi consumatori domestici con consumi pari a kwh/anno, 212 Classe di consumo kwh/anno UE 27: 2,6 c /kwh prezzi lordi UE 27: +6% 212 vs 211 prezzi lordi in Italia più bassi della media UE (-6%) 5 Classe di consumo kwh/anno prezzi lordi UE 27: +6% 212 vs 211 prezzi lordi in Italia sopra la media UE (+%). Differenziali elevati con Gran Bretagna e Francia (Italia vs UK +28%; Italia vs Francia +56%) Prezzi lordi consumatori domestici con consumi pari a kwh/anno, 212 UE 27: 19 c /kwh Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat

9 c /kwh c /kwh I prezzi alla vendita: consumatori industriali (1/2) Prezzi netti consumatori industriali con consumi pari a 2-5 MWh/anno, 212 Classe di consumo 2-5 MWh/anno prezzi netti UE 27: +2% 212 vs UE 27: 11,4 c /kwh prezzi netti in Italia superiori alla media europea (+19%) e a tutti i principali Paesi UE eccetto la Spagna Classe di consumo MWh/anno prezzi netti UE 27: +8% 212 vs 211 prezzi netti in Italia tra più alti d Europa (+62% vs media UE 27) 25 2 Prezzi netti consumatori industriali con consumi pari a MWh/anno, UE 27: 8,8 c /kwh 5 Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat

10 c /kwh c /KWh 35 3 Prezzi lordi consumatori industriali con consumi pari a 2-5 MWh/anno, 212 Prezzi alla vendita: consumatori industriali (2/2) Classe di consumo 2-5 MWh/anno UE 27: 16,9 c /kwh prezzi lordi UE 27: +5% 212 vs 211 prezzi lordi in Italia: si aggrava il differenziale con la media UE (+37%) Classe di consumo MWh/anno prezzi lordi UE 27: +1% 212 vs 211 prezzi lordi in Italia ampliamente discostati dalla media UE e dai principali Paesi europei (+66% vs media UE; +41% vs Germania; + 73% vs UK; +82% vs Spagna; +146% vs Francia) Prezzi lordi consumatori industriali con consumi pari a MWh/anno, 212 UE 27: 13,2 c /kwh Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat

11 Migliaia GWh Il mercato retail italiano: libero vs tutelato Mercato tutelato ha ridotto il suo fabbisogno del 22% 212 vs Mercato finale della vendita, volumi, Tasso di switching 212 per volumi: 26,4% (di cui 8,3% di consumatori domestici, 31,4% dei clienti non domestici) Mercato finale della vendita, punti di prelievo, ,4% 91,1%,5% 11,9% 87,7%,4% 16,2% 83,5%,3% 21,6% 78,1%,3% 23,7% 76%,3% ,8% 4,3% 3,9% 3,9% 66,5% 68,1% 2,6% 2,3% 71,2% 29,6% 26,7% 2,1% 71,6% 26,4% Mercato di maggior tutela Mercato di salvaguardia Mercato libero Per numero di consumatori mercato tutelato in contrazione (-% 212 vs 28) ma ancora prevalente 2% Mercato di maggior tutela Mercato di salvaguardia Mercato libero Tasso di switching 212 per punti di prelievo: 7,6% (di cui 6,4% dei consumatori domestici, 12,1% dei consumatori non domestici) Processo di apertura mercato lento ma continuo. Buona dinamicità dei consumatori non domestici Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG

12 GWh Ancora nessuna ripresa per l elettricità in Italia Consumi elettrici per settore, Consumi elettrici nel 212 in calo (-3% vs 211) dopo la lieve ripresa del 211 Consumi industriali in forte discesa (- 6% vs 211); in calo anche il terziario (-,7%); leggera crescita per il residenziale (+,4%) Industria Terziario Residenziale Altri,% -1,% -2,% -3,% % variazione della domanda di energia elettrica, gennaio- maggio 212/ 213 Anche nel 213 trend della richiesta elettrica si conferma non positivo In tutti i primi mesi dell anno domanda in calo rispetto ad analoghi mesi del 212-4,% -5,% -6,% Gen Feb Mar Apr Mag Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG

13 GWh Maggior tutela: il mercato delle famiglie Servizio di maggior tutela per volumi e punti di prelievo, Numerosità consumatori 212: circa 28 milioni (-3,4% vs 211) di cui 83% domestici Migliaia Vendite 212: circa 7 TWh (-5% vs 211) di cui 47 TWh (68%) acquistati da clienti domestici 23 TWh (32%) acquistati da piccole imprese Domestici volumi acquistati Non domestici volumi acquistati Domestici punti di prelievo (dx) Non domestici punti di prelievo (dx) Mercato fortemente concentrato Principali esercenti servizio di maggior tutela, Enel Servizio Elettrico principale esercente (quota di mercato 85,4% nel 212), seguito a distanza da Acea Energia (4,5%), A2A Energia (3,7%), Iren Mercato (1,4%) Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG % 2% 4% 6% 8% 1% Altri Iren Mercato A2A Energia Acea Energia Enel Servizio Elettrico

14 Migliaia GWh Salvaguardia: il mercato della crisi Servizio di salvaguardia per tipologia di cliente* punti di prelievo, Servizio di salvaguardia per tipologia di cliente* volumi venduti, Bassa tensione Media tensione Alta ed altissima tensione Bassa tensione Media tensione Alta ed altissima tensione Servizio di salvaguardia 212: 113. punti di prelievo (+ 6% vs 211), 5,1 TWh prelevati (- 13% vs 211) Ridursi dei prelievi e accrescersi del numero di punti serviti riconducibile alla crisi aumento dei clienti morosi e per conseguenza degli utenti in salvaguardia * Non domestico Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG

15 GWh Mercato libero: il mercato per la ripresa? Numerosità consumatori 212: 8,7 milioni (+ 13% vs 211) Numero clienti domestici mercato libero (5,7 milioni) in aumento (+2% vs 211) ma ancora lontano da quello del tutelato (23 milioni) Vendite 212: circa 189 TWh (- 4% vs 211) di cui 14,5 TWh acquistati da clienti domestici 174,3 TWh acquistati da clienti non domestici Vendite domestici in aumento (+16% vs 211) ma in misura meno consistente che tra 29 e 28 (+19%) Vendite non domestici in contrazione (-5% vs 211) per effetto della crisi Mercato libero per volumi venduti e punti di prelievo, Domestici volumi acquistati Domestici punti di prelievo (dx) Non domestici volumi acquistati Migliaia Non domestici punti di prelievo (dx) Principali esercenti mercato libero, * Quota di mercato Enel, principale operatore, in contrazione 212 vs 28 (-21%) ma in leggero aumento 212 vs 211 (+2%) Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG Ancora margini di miglioramento nel mercato libero in particolare per il domestico % 2% 4% 6% 8% 1% Eni Edison Enel Altri * Quote di mercato dei primi 3 operatori nel 212

16 Su quali leve agire Composizione della bolletta elettrica per cliente domestico tipo Politiche di prezzo Imposte 13% Offerte Dual Fuels Oneri generali 19% Costi di rete e misura % Servizi di vendita* 53% Efficienza energetica Customer care Offerte verdi La componente della bolletta su cui agire è ridotta ma la vendita di servizi aggiuntivi alla commodity elettrica può rappresentare una leva su cui puntare per attrarre i clienti con bassi consumi *Prezzo dell energia, di commercializzazione, di dispacciamento Fonte: AEEG

17 Considerazioni conclusive Crescita dei consumi elettrici strategica per il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, più a breve termine, per un rilancio del settore In Italia nel settore retail il processo di liberalizzazione, seppur avanzato, presenta ancora dei margini di miglioramento Per attrarre i consumatori domestici, su cui si hanno scarsi margini d azione in termini di prezzo, è fondamentale puntare sulla vendita di servizi aggiuntivi rispetto alla commodity elettrica Per i consumatori industriali fondamentale una riduzione dei prezzi Efficienza energetica possibile strumento chiave per realizzare una progressiva elettrificazione in ottica ambientalmente ed economicamente sostenibile