fpa Italia European Conference

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1 Le nuove sfide nella consulenza e nella pianificazione finanziaria: la certificazione, una risposta di qualità New Challenges in Financial Advice and Planning: the Certification as a Quality Response novembre ROME MARRIOTT PARK HOTEL Con il Patrocinio di FPA EUROPE 1 PROGRAMMA PRELIMINARE

2 VENERDÍ 12 NOVEMBRE 9.00 Apertura segreteria per la registrazione dei partecipanti Welcome Coffee e visita stand Apertura dei Lavori SEMINARIO FPA 1 La pianificazione finanziaria come strumento di gestione della relazione con la clientela SESSIONE PARALLELA THINK TANK in lingua inglese, gruppo A - Sala Bramante A Business Lunch e visita stand WORKSHOP WORKSHOP WORKSHOP WORKSHOP 4 Sezione a cura dei Main Partner SESSIONI PARALLELE THINK TANK 1, gruppo A - Sala Bramante A La traduzione dei portafogli modello in mix di strumenti/prodotti e il monitoraggio nel tempo THINK TANK 2, gruppo A - Sala Bramante B Sregolatezza o disciplina nella gestione delle view di mercato THINK TANK 3, gruppo A - Sala Bramante A L investimento immobiliare nell asset allocation: criteri e strumenti THINK TANK 4, gruppo A - Sala Bramante B La gestione dei rapporti con clientela di elevato standing: cautele relazionali e soluzioni applicative Coffee Break e visita stand TAVOLA ROTONDA FPA 1 I diversi approcci alla consulenza secondo i protagonisti: una overview europea Buffet di Benvenuto e visita stand 2

3 SABATO 13 NOVEMBRE 9.00 Apertura segreteria e visita stand SEMINARIO FPA 2 Tolleranza al rishio nelle decisioni di investimento: la prospettiva dell economia e delle neuroscienze SESSIONE PARALLELA THINK TANK in lingua inglese, gruppo B - Sala Bramante A Coffee Break e visita stand SALA PLENARIA - Sala Michelangelo A WORKSHOP WORKSHOP 6 Sezione a cura dei Main Partner SESSIONI PARALLELE THINK TANK 1, gruppo B - Sala Bramante A La traduzione dei portafogli modello in mix di strumenti/prodotti e il monitoraggio nel tempo THINK TANK 2, gruppo B - Sala Bramante B Sregolatezza o disciplina nella gestione delle view di mercato Business Lunch e visita stand SALA PLENARIA - Sala Michelangelo A WORKSHOP WORKSHOP 8 Sezione a cura dei Main Partner SESSIONI PARALLELE THINK TANK 3, gruppo B - Sala Bramante A L investimento immobiliare nell asset allocation: criteri e strumenti THINK TANK 4, gruppo B - Sala Bramante B La gestione dei rapporti con clientela di elevato standing: cautele relazionali e soluzioni applicative Coffee Break e visita stand TAVOLA ROTONDA FPA 2 Dal progetto Leonardo fa TM alla certificazione professionale: soluzioni Mifid compliant a garanzia e tutela del risparmiatore Chiusura dei Lavori e Saluti

4 COMITATO ORGANIZZATORE Coordinatore Luciano Liccardo Membri operativi Luca Lusetti Fabrizio Nava Caterina Currò Assistente operativa Iside Santambrogio Comitato Organizzatore Tel. 02/ Fax 02/ SEGRETERIA ORGANIZZATIVA COGEST M. & C. SRL Vicolo San Silvestro Verona Tel Fax cogest@tin it Contatto per sponsor: Contatto per partecipanti: Lidia Tonon (lidia@cogest.info) Morena Righetti Cinquetti (morena@cogest.info) SEDE DELLA CONFERENZA L FPA ITALIA EUROPEAN CONFERENCE si svolgerà presso il ROME MARRIOTT PARK HOTEL, via Colonnello Tommaso Masala 54, il più grande hotel congressuale di Roma. Per visionare la sede dei lavori: Il Marriott Park Hotel è situato a 11 km dall aeroporto internazionale di Fiumicino e a 14 km dal centro di Roma; sia per l aeroporto che per il centro città è previsto uno shuttle dell hotel ( 10,00 per tratta verso l aeroporto ed 6,00 per il centro città, Piazza Cavour), su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti. L hotel è dotato di un ampio parcheggio al costo di 8,00 per l intera giornata (salvo variazioni nel corso dell anno) e di una SPA di mq (a pagamento). BUS TRANSFER DA/PER STAZIONE TERMINI 4 Il 12 e il 13 novembre sono previsti i seguenti transfer riservati a quanti richiederanno il servizio entro il 15 ottobre via a cogest@tin.it. Il meeting point con il bus verrà comunicato via mail agli interessati entro il 30 ottobre. 12 NOVEMBRE ore 9.30 e ore 10.30: da STAZIONE TERMINI a HOTEL MARRIOTT ore e ore 20.30: da HOTEL MARRIOTT a STAZIONE TERMINI 13 NOVEMBRE ore 9.00: da STAZIONE TERMINI a HOTEL MARRIOTT fine lavori: da HOTEL MARRIOTT a STAZIONE TERMINI

5 QUOTE DI ISCRIZIONE IVA INCLUSA ENTRO IL 31 LUGLIO DAL 1 AGOSTO Professionisti Certificati fpa 200,00 265,00 Professionisti Certificati fpa Soci ANASF 165,00 240,00 Professionisti non Certificati 290,00 La quota d iscrizione include: Professionisti Certificati fpa e Professionisti Certificati fpa Soci ANASF IVA 20%, partecipazione ai lavori e agli eventi sociali in programma, kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti formativi per gli aventi diritto. Professionisti Non Certificati IVA 20%, partecipazione ai lavori (con esclusione dei Think Tank) e agli eventi sociali in programma, kit congressuale, attestato di partecipazione. I Professionisti non Certificati potranno iscriversi a partire dal 1 agosto e fino ad esaurimento dei posti a disposizione. La è riservata a 500 partecipanti. Non sono previste quote di iscrizione giornaliere. CREDITI FORMATIVI Ai fini del mantenimento della Certificazione fa TM ai partecipanti verranno attribuiti 12 crediti così suddivisi: 12 novembre: crediti 6 13 novembre: crediti 6 Per maggiori dettagli sul criterio di assegnazione dei crediti si rimanda al documento MODALITÁ DI RICONOSCIMENTO DELLE ORE DI MANTENIMENTO presente nel sito della. BADGE ELETTRONICI Tutti i partecipanti alla dovranno portare in modo ben visibile il badge elettronico consegnato al momento della registrazione. Il codice presente sul badge sarà rilevato dai lettori ottici posti in ingresso e in uscita della sala lavori ad ogni inizio e fine sessione. MODALITÁ DI ISCRIZIONE Per iscriversi è necessario rendere alla Segreteria Organizzativa COGEST M. & C. l allegata scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, accompagnata dal relativo saldo. La Segreteria invierà regolare fattura ed ulteriori informazioni logistiche. Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato: con assegno bancario intestato e spedito a COGEST M. & C. srl con bonifico bancario su c/c UNICREDIT BANCA - CIN: H; ABI: 02008; CAB: 11705; IBAN: IT49H ; Agenzia di Verona Piazza Brà, intestato a COGEST M. & C., specificando il cognome della persona per cui si effettua il bonifico, la causale del pagamento ed allegando alla scheda di iscrizione copia della contabile attestante il pagamento con carta di credito, compilando l apposito spazio nella scheda di iscrizione 5

6 CANCELLATION POLICY ISCRIZIONI Per gli annullamenti pervenuti entro il 31 agosto è previsto il rimborso totale Per gli annullamenti pervenuti dal 1 settembre al 15 ottobre è previsto il rimborso del 50% di quanto versato Per gli annullamenti pervenuti dopo il 15 ottobre non sono previsti rimborsi PRENOTAZIONI ALBERGHIERE Presso la sede dei lavori è stato opzionato un congruo numero di camere, con arrivo il 12 novembre e partenza il 13 novembre (è possibile richiedere anticipi o prolungamenti del soggiorno). Le tariffe PREFERENZIALI sono le seguenti (inclusa prima colazione e tasse): Doppia uso singola Doppia Camera DELUXE 170,50 187,00 Le tariffe, per camera e per notte, sono comprensive di IVA e prima colazione. Per prenotare l hotel è necessario rendere la scheda di prenotazione alberghiera alla Segreteria Organizzativa, accompagnata dall importo per i pernottamenti previsti, oltre ad 10,00 + IVA per diritti di prenotazione e per spese di segreteria. Il versamento del saldo deve essere effettuato con assegno bancario intestato e spedito a COGEST M. & C. srl con bonifico bancario su c/c UNICREDIT BANCA - CIN: H; ABI: 02008; CAB: 11705; IBAN: IT49H ; Agenzia di Verona Piazza Brà, intestato a COGEST M. & C., specificando il cognome della persona per cui si effettua il bonifico, la causale del pagamento ed allegando alla scheda di iscrizione copia della contabile attestante il pagamento con carta di credito, compilando l apposito spazio nella scheda di iscrizione La fattura per il pernottamento verrà emessa dalla Segreteria Organizzativa. La data ultima per procedere alla prenotazione della camera è fissata al 30 settembre e comunque fino ad esaurimento delle camere disponibili. CANCELLATION POLICY PERNOTTAMENTI Per le cancellazioni pervenute entro il 31 luglio verrà trattenuto esclusivamente l importo di 10,00 + IVA per spese di segreteria. Per le cancellazioni pervenute dal 1 agosto al 31 agosto è previsto il rimborso del 50% di quanto versato Per le cancellazioni pervenute dal 1 settembre al 15 settembre è previsto il rimborso del 30% di quanto versato Dopo il 15 settembre verrà trattenuto il totale versato. CONFERENCE: ISTRUZIONI PER L USO 6 Seminari: I Seminari saranno direttamente curati da FPA Italia con relatori scelti appositamente dalla Fondazione stessa. I titoli dei seminari e gli orari di svolgimento sono provvisori e riportati anche nel programma orario (i relatori saranno resi noti a breve): Seminario fpa 1 La pianificazione finanziaria come strumento di gestione della relazione con la clientela Seminario fpa 2 Tolleranza al rischio nelle decisioni di investimento: la prospettiva dell economia e delle neuroscienze

7 Tavole Rotonde Durante la si svolgeranno 2 tavole rotonde che vedranno la partecipazione di diverse istituzioni sia italiane che estere. Anche questa sessione sarà completamente curata da FPA Italia. I titoli - come gli orari - sono provvisori. I relatori presenti alle tavole rotonde saranno resi noti a breve. Tavola Rotonda fpa 1 I diversi approcci alla consulenza secondo i protagonisti: una overview europea Tavola Rotonda fpa 2 Dal progetto Leonardo fa TM alla certificazione professionale: soluzioni Mifid compliant a garanzia e tutela del risparmiatore Workshop Sono previsti nell arco dei due giorni di 8 interventi di circa 30 minuti - che avranno luogo in sala plenaria - riservati ai Partner di primo livello. Gli argomenti sviluppati ed i contenuti saranno a cura dalle aziende partner con il vaglio e la supervisione di FPA Italia. I titoli sono da definire in sinergia con le aziende Partner primarie dell evento. Gli orari presenti sul programma sono provvisori. Possono partecipare ai Workshop tutti gli iscritti alla. Think Tank Durante la Seconda Guerra Mondiale il termine Think Tank stava ad indicare luoghi protetti in cui si riunivano i capi militari per prendere decisioni cruciali sulla tattica e la pianificazione degli attacchi - Struttura e numero I Think Tank di fpa Italia prevedono quattro momenti formativi, indipendentemente dal tema sviluppato: Fase preparatoria Distribuzione ai partecipanti del materiale di discussione (articoli, presentazioni, ecc.) predisposto dal Comitato Scientifico di fpa Italia Fase di analisi Lettura del materiale da parte dei partecipanti, con facoltà di proporre proprie riflessioni sul tema. L obiettivo è quello di far emergere i punti chiave da discutere in sede congressuale Fase di discussione In sede congressuale, i partecipanti iscritti al Think Tank traggono in una saletta a loro riservata le conclusioni del proprio gruppo di lavoro con il coordinamento di fpa Italia Fase di follow-up Le conclusioni ed i punti chiave emersi in fase di discussione vengono sintetizzati da fpa Italia in un documento da distribuire al gruppo dei partecipanti. L obiettivo sarà quello di favorire l emergere di ulteriori contributi, in vista di un futuro approfondimento dei lavori. 7

8 - Svolgimento dei lavori durante la I 5 argomenti su cui si articoleranno i Think Tank saranno discussi in parallelo, durante l intero svolgimento della, in 2 sale riservate, per un totale di 10 sessioni di lavoro, coordinate dal Comitato Scientifico. Per ciascuna sessione è prevista la partecipazione di un massimo di 20 iscritti, per un totale di max 200 professionisti. Ciascuna sessione di lavoro avrà una durata stimata di 60 minuti. Una delle sessioni, anch essa replicata, sarà tenuta in lingua inglese. I titoli dei Think Tank saranno i seguenti: 1) Think Tank 1 La traduzione dei portafogli modello in mix di strumenti/prodotti e il loro monitoraggio nel tempo 2) Think Tank 2 Sregolatezza o disciplina nella gestione delle view di mercato 3) Think Tank 3 L investimento immobiliare nell asset allocation: criteri e strumenti 4) Think Tank 4 La gestione dei rapporti con clientela di elevato standing: cautele relazionali e soluzioni applicative 5) Think Tank 5 In lingua inglese, titolo da definire - Regole per le iscrizioni ai Think Tank Le iscrizioni ai Think Tank saranno comunicate a cura del Comitato organizzatore tramite Newsletter entro il 31 maggio e le schede relative verranno messe online alla stessa data. Le richieste di iscrizione - riservata ai soli partecipanti alla - saranno soddisfatte dalla Segreteria Organizzativa in base all ordine di ricezione della scheda. Ciascun partecipante alla potrà iscriversi ad un solo Think Tank. Sarà prevista la possibilità di indicare una eventuale seconda scelta, nel caso in cui siano esauriti i posti riservati al Think Tank scelto dal partecipante. TRADUZIONE SIMULTANEA É prevista la traduzione simultanea inglese/italiano nelle sessioni in Sala Plenaria. EVENTI SOCIALI 12 novembre, ore : Buffet di Benvenuto in area espositiva con intrattenimento musicale VARIAZIONI Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa si riservano la facoltà di apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie. 8