Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana, 2013

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1 Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana, 2013 Il Focus abruzzese La filiera si confronta con difficoltà congiunturali, dimostrando capacità e volontà di reagire, seguendo le vie dell innovazione e della diversificazione Camere di Commercio di Torino e Modena Con la collaborazione di e delle imprese intervistate

2 L Osservatorio nazionale per il secondo anno compie un focus sull Abruzzo. 2

3 Nel mondo si sono venduti 81,7 milioni di autoveicoli (+5% sul 2011): l Europa è l unica area in controtendenza Andamento delle immatricolazioni mondiali di autoveicoli (OICA) 3

4 I mercati (vendite mondiali di autoveicoli: 81mln, +5%): gli emergenti continuano la crescita. Fra i mercati maturi l Unione Europea registra una crisi generalizzata (-8,4%). IMMATRICOLAZIONI MONDIALI AUTOVEICOLI 2012 (assoluti e variazione % annua, OICA) 20 mio 15 mio 10 mio IRAN -38,7% ITALIA -21,0% SPAGNA -15,1% BELGIO -14,5% FRANCIA -13,2% 5 mio THAILAND. +74,7% GIAPPONE +27,5% INDONESIA +24,8% STATI UNITI +13,4% ARABIA S. 13,1% 4

5 Il mercato europeo dell auto entra nel VI anno consecutivo di perdite. Un ridimensionamento con caratteri strutturali (Nel 2012: -1 mio vs 2011; -3,5 mio vs 2007) IMMATRICOLAZIONI UE 27+EFTA AUTOVETTURE ( 000 e variazione percentuale su periodo precedente ACEA) Gennaprile 5

6 In Europa la crisi del mercato auto coinvolge tutti i marchi: il 2013 si preannuncia un altro anno difficile POSIZ. MARCHIO Imm 2011 Imm /11 1 JAG. LAND ROVER ,0% 2 HYUNDAI-KIA ,6% 3 GRUPPO VW ,1% 15 GRUPPO FIAT ,8% 16 RENAULT ,9% 17 MITSUBISHI ,7% IMMATRICOLAZIONI UE /11 Marchi per mercato UE e EFTA, ACEA TOT EUROPA 27+EFTA ,8% IMMATRICOLAZIONI UE 27 I quadrimestre 2013/12 Marchi per mercato UE e EFTA, ACEA POSIZ. MARCHIO Imm 2012 Imm /12 1 HONDA ,9% 2 JAG. LAND ROVER ,7% 3 MAZDA ,2% 4 HYUNDAI-KIA ,1% 14 GRUPPO FIAT ,8% 15 RENAULT ,9% 16 MITSUBISHI ,7% TOT EUROPA 27+EFTA ,0% 6

7 Il mercato europeo del veicolo commerciale ritorna in negativo nel 2012 (-12%) e nuovamente primi 5 mesi 2013: -7,5% (VCL -6,4%) IMMATRICOLAZIONI UE 27+EFTA VEICOLI COMMERCIALI ( 000 e variazione percentuale su periodo precedente ACEA) 7

8 Nel 2012 la produzione nordamericana continua a crescere (84 mio, +5,3%), l Europa e Sud America in controtendenza Produzione autoveicoli (AUTO,VIC,BUS) 2012 (assoluta e var. % su 2011) dati OICA NAFTA 15,8mln +17,2% UE15 12,8mln -9,2% UE nuovi membri 3,4mln +0,4% Russia 2,2mln +12,1% Asia: 43,7mln +7,7% Brasile 3,3mln -1,9% Sud America 4,2 mln -2% Africa 0,6mln +5,3% India 4,1mln +5,5% 8

9 VCL: cresce la produzione nel Mondo (17 mio per +8,7%), salvo in Europa Occ. (-11,3%) e Sud America (-5,2%). Produzione veicoli comm. leggeri 2012 (assoluta e var. % su 2011) dati OICA NAFTA 8,4mln +12,8% UE15 1,3mln -11,3% UE nuovi membri 0,12mln -1,3% Russia 0,16mln +10% Asia 5,5mln +13% Sud America 0,8mln -5,2% Africa 0,17mln +18% India 0,5mln +5% 9

10 Dall inizio della crisi gli equilibri sono cambiati. Si affacciano nuove piattaforme industriali che attirano investimenti Produzione autoveicoli Variazione assoluta 2012 su media OICA Quote di produzione mondiale 2012 vs (media ) Asia 52% (38%) Europa 24% (32%) NAFTA 19% (25%) 10

11 Il prossimo futuro: nei paesi emergenti cresce in maniera significativa il reddito disponibile e con esso la domanda di mobilità privata Andamento del Pil pro-capite basato sul PPP (FMI) base 2005=100 Auto ogni 1000 abitanti Asia emergenti Emergenti tot. Sud America, Medio Or., Europa no-euro Euro e eco. mature 11

12 I marchi dei mercati emergenti e i pionieri dell innovazione sono premiati. Geely +120%, Tesla Motors +280% 12

13 L industria dell auto in Italia soffre in un contesto generale di crisi. Dalla fine del 2011 flettono anche i fatturati dei beni intermedi Indice del fatturato dei comparti Automotive e dei beni intermedi. Medie mobili. (Anno 2000=100) Istat 13

14 L indagine dell Osservatorio autoveicolare italiano La filiera si attrezzata per competere nel Mondo, necessitando di un aumento della competitività nazionale 14

15 L indagine: 791 interviste di aziende della filiera automotive italiana L analisi ha abbracciato un universo di circa società di capitali appartenenti alla filiera autoveicolare italiana Questionario di 25 domande Il questionario è stato concepito con i gruppi di ricerca di Camera di commercio di Torino, Chieti, Modena e ANFIA; Hanno risposto 791 responsabili di impresa. Di cui 381 con sede legale in Piemonte Periodo rilevazione: inizio maggio 2013 (per meno di tre settimane) Le dichiarazioni degli intervistati sono state ponderate e verificate con i dati di bilancio (AIDA) 15

16 La filiera abruzzese conta 129 imprese. 109 di loro sono state contattate telefonicamente, 53 hanno risposto al questionario LE 129 IMPRESE CENSITE E OPERANTI IN ABRUZZO Imprese della filiera automotive abruzzese censite ad maggio 2013 (fra parentesi quelle facenti parte del campione). TERAMO 29 (13) L AQUILA 14 (5) PESCARA 8 (5) CHIETI 71 (29) Sono circa le imprese censite dall Osservatorio della filiera autoveicolare della Camera di Commercio di Torino, di cui un migliaio con sede legale in Piemonte. A maggio 2013 in Abruzzo sono state censite 129 imprese appartenenti alla filiera automotive. Oltre al distretto che ruota attorno al comprensorio SEVEL e che annovera 71 imprese, ve n è una cinquantina che opera nelle altre province abruzzesi ed sette con sede legale in altre Regioni. ALTRE REGIONI 7 (1) Indagine 19 sulla luglio filiera 2013 automotive Osservatorio in Abruzzo, sulla 2012 filiera autoveicolare italiana Cciaa Chieti

17 Il campione intervistato è rappresentativo della filiera: i dipendenti sono più di 7mila, i fatturati sono superiori ai 1,3 Mld di euro Il campione si compone di 53 imprese. Comprende: -5 soc. di persone e 1 DI; Gli spicchi del campione abruzzese Il 17% è una Spa; -Il restante 71% è una Srl; -Il 40% è una medio-grande impresa ABRUZZO % sui n. assoluti rispondenti micro 18 34,0% piccola 14 26,4% media 14 26,4% grande 7 13,2% Totale ,0% 17

18 Nel 2012 la filiera italiana fattura 38 Mld con 166mila dipendenti. La filiera abruzzese fattura circa 5 Mld occupando 15mila addetti Principali dati relativi alla filiera autoveicolare italiana (in miliardi di euro. Elaborazioni Step Ricerche su dichiarazioni campione e dati di bilancio) ITALIA Imprese Dipendenti 2012 Dipenden ti 2011 Fatturato totale Fatturato totale Var% Fatturato 2012/11 Fatt. AUTO 2012 TOTALI ,96 41,80-9,2% 32,60 Piemonte ,95 18,93-5,2% 15,01 Resto d'italia ,01 22,87-12,5% 17,59 Engineering & design ,24 2,85-21,4% 2,05 Sistemisti e modulisti ,88 6,17-4,7% 4,79 Specialisti ,31 18,68-7,3% 14,52 Subfornitori ,53 14,10-11,2% 11,23 Fatturato 2012 (in milioni) Occupati 2012 (in n. assoluto) SEVEL* HONDA* Campione fornitura (50 imprese) Totale (sottostimato)** Principali dati relativi alla filiera autoveicolare abruzzese 2012 (Elaborazioni Step Ricerche su dichiarazioni campione e dati di bilancio. **Il dato verrà consolidato e esteso a tutta la filiera con l acquisizione dei bilanci 2012). 18

19 Nel 2012 si è interrotto il trend di crescita post crisi, con un fatturato nazionale nuovamente in contrazione Variazione fatturato tot della filiera (in miliardi di euro) 19

20 Il 52,7% (407 imprese) del campione nazionale dichiarano una flessione dei fatturati totali. Al contrario, 1/3 delle imprese riescono a crescere. Nel 2012 rispetto al 2011 il fatturato totale della vostra azienda è aumentato/ diminuito del (% sul tot dei 772 rispondenti): SALDO (+/-) 2012 SALDO (+/-) % -19% Il 60% dichiara di avere diminuito il n. dei propri dipendenti nell ultimo anno (il 58% in Piemonte) 20

21 In Abruzzo, il 52% degli intervistati (26 imprese) dichiarano una flessione dei fatturati totali. Al contrario, 1/5 delle imprese riescono a crescere. Dinamica FATTURATO Abruzzo Campione nazionale impr % sui risp. impr % sui risp. diminuito oltre il -20% 7 14,0% 80 10,4% tra -11% e -20% 8 16,0% ,2% tra -1% e -10% 11 22,0% ,2% Fatturato Invariato 14 28,0% ,7% tra 1% e 10% 7 14,0% ,4% tra l'11% e 20% 2 4,0% 56 7,3% cresciuto oltre il 20% 1 2,0% 30 3,9% Non Rispondenti ,3% Rispondenti ,0% ,0% Totale intervistati SALDO (+/-) 2012 SALDO (+/-) % -32% Mediamente i ricavi del settore auto sono andati peggio rispetto al fatturato proveniente da altri settori. 21

22 Nel 2012 i fatturati nazionali registrano una flessione pari al 9,2% L Abruzzo perde il 14,3%, allineandosi alla media italiana, che presenta solo qualche eccezione Variazione fatturato tot (% dichiarate dal campione e ponderate con bilanci) 22

23 Produzione nazionale: -15% nel Una flessione che coinvolge anche i VCL (< 3,5 t): nel quinquennio la produzione si è dimezzata Produzione italiana autoveicoli ( 000) ANFIA 23

24 Produzione nazionale: -15% nel Una flessione che coinvolge anche i VCL (< 3,5 t): nel quinquennio la produzione si è dimezzata Produzione italiana autoveicoli ( 000) ANFIA VCL -10,8% Autocarri -0,9% 24

25 La Fiat è sempre più un gruppo internazionale: l Italia dev essere in grado di intercettare gli investimenti anche per i mercati esteri Andamento delle vendite del Gruppo Fiat per marchi principali (Fiat) Fiat Professional: 42,7% quota italiana (vs 44,4% 2011 Quota Europa: 12,8% vs 11,2% luglio 2012 cessione SevelNord, «senza conseguenze su accordi SevelSud». 25

26 La parola chiave è sempre più: la diversificazione verso altri settori e altri mercati DIVERSIFICAZIONE Il 14% ha clienti in altri settori. Vi è poi il comparto delle «due ruote» Il 70% ha clienti in mercati lontani (vs il 58% nazionale) 25% ha progetti nel campo del clean tech Il 90% ha altri clienti diversi dal Gruppo Fiat Fra il 45% ed il 60% fornisce anche modelli diversi dai VCL Il 60% ha clienti all estero (vs 70% in nazionale) 26

27 Dipendenza da Fiat: l Abruzzo segue la tendenza alla diversificazione nazionale. DIP FIAT ABRUZZO Abruzzo Italia impr % sui risp. impr % sui risp. 0% 20 38% % fino al 25% 3 6% % tra il 26% e il 50% 15 28% % tra il 51% e il 75% 6 11% 79 10% tra il 76% e il 100% 8 15% % Non Rispondenti 0 0,0% 0 0% Rispondenti % % Totale intervistati

28 Le esportazioni automotive sono al IV posto per importanza e cedono lo 0,6% nel 2012 vs una variazione totale export nazionale del +3,7% Export ITALIA Per maggiori categorie merceologiche, manifatturiero 2012 Elaborazioni STEP su dati ISTAT (dati in miliardi di euro) 28

29 Le esportazioni italiane segnano una battuta d arresto:-5,3% (Abruzzo -4,7%) per flessione della produzione in UE27 (-7,3%). Import Export ITALIA Parti e accessori per autoveicoli Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT (dati in milioni di euro) EXPORT ,3% SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO ,2% SALDO IMPORT ,0% Abruzzo. 2,7 Mld 2012/11: - 4,7% I trim 2013/12: +10,7% Nota: I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, FONTE: ANFIA 29

30 L export rappresenta il 50% circa dei ricavi della filiera, Gruppo Fiat si ferma al 40,7% dei ricavi totali. l esempio del Piemonte. Scomposizione del fatturato per canali di ricavo Filiera nazionale Export: 49,6% su fatturato tot. Gr. Fiat: 40,7% Piemonte Export: 48,7% Gr. Fiat: 46,4% 30

31 Le imprese abruzzesi guardano sempre più all estero, il 60% esporta (vs 70% Italia). 1 su 3 fattura più all estero che in Italia. EXPORT tot Abruzzo Italia impr % sui risp. impr % sui risp. 0% 21 40% ,4% fino al 25% 6 11% ,5% tra il 26% e il 50% 11 21% ,1% tra il 51% e il 75% 11 21% ,8% tra il 76% e il 100% 4 8% 97 12,3% Non Rispondenti 0 0,0% 0 0,0% Rispondenti ,0% ,0% Totale intervistati Var fatt. export 6 Abruzzesi crescono 5 flettono 31

32 I mercati extra-europei aumentano la loro importanza. Cresce l interesse verso l Area del Mediterraneo I primi tre mercati per importanza delle commesse nel imprese ne denunciano almeno 1 (I numeri della legenda si riferiscono al numero di mercati fra i primi tre attivi per area-paese)

33 Aumenta significativamente l attenzione per l estero, in modo eterogeneo e con attenzione ai mercati lontani: 60% del campione Prossimo futuro I mercati dove si stanno concentrando gli sforzi commerciali. Le risposte di 480 imprese nazionali (I numeri della legenda si riferiscono al numero di aziende per paese di destinazione)

34 Il campione abruzzese è attento ai nuovi mercati (70% degli esportatori), in particolare America e Asia, senza dimenticare l Europa Prossimo futuro I mercati dove si stanno concentrando gli sforzi commerciali. Le risposte di 31 imprese abruzzesi Tot Asia: 7 2 (I numeri della legenda si riferiscono al numero di aziende per paese di destinazione) 3 Tot. S. America

35 Aumenta l apertura di stabilimenti, spesso ai confini dell UE (2 abruzzesi in Romania). Aumentano anche le chiusure. Gli stabilimenti aperti all estero dal 2011 al 2013 Campione nazionale (39 stabilimenti aperti, 7 chiusi) Centro-Est UE: 4 Romania, 1 Rep. Ceca, 1 Slovenia Balcani: 3 Serbia, 1 Croazia 4 4 Europa occ: 3 Germania, 1 nd NAFTA: 3 Usa 3 Messico 4 Nord Africa: 3 Marocco, 1 Tunisia Chiusi 1 Brasile, 1 Cina, 1 Emirati, 1 India, 1 USA, 1 Slovacchia, 1 nc 35

36 Le leve per vincere la concorrenza: gli abruzzesi puntano su diversi fattori, qualità, innovazione, prezzo Le leve per vincere la concorrenza (% sul tot dei 51 rispondenti abruzzesi confrontati con nazionale) 36

37 Gli investimenti in R&S si sono concentrati su processo e organizzazione, meno sui nuovi prodotti. Bene le partnership, da rafforzare i rapporti con le strutture esterne. Abruzzo Impr. % sui risp. Impr. Totale Italia % sui risp. Processo 44 86,3% ,6% Prodotti nuovi per azienda 11 21,6% ,7% Prodotti nuovi per mercato 1 2,0% ,5% Organizzaz. dell'impresa 20 39,2% ,4% Commerciale, marketing 10 19,6% ,1% Depositato brevetti 0 0,0% 37 4,8% Non intervenuti 4 7,8% ,2% Totale rispondenti Le fonti e i partner per R&S Gli oggetti degli investimenti Abruzzo Totale Impr. % Impr. % Interno dell'impresa 46 88,5% ,2% Interno del gruppo 5 9,6% 64 8,8% Partnership con altre imprese 13 25,0% 88 12,0% Acquistando servizi 1 1,9% 21 2,9% Fondi pubblici 1 1,9% 27 3,7% Università, centri ricerca pubblici o privati 4 7,7% 72 9,8% Clienti 1 1,9% 80 10,9% Fornitori 1 1,9% 55 7,5% Totale rispondenti

38 Green tech: il mercato da segnali contrastanti, ma il futuro passa da qui. Il 25% del campione ha progetti nel campo, anche in Abruzzo Le attività nel campo delle green tech (in numero assoluto e % dei rispondenti) Abruzzo Totale n. ass. % sui risp n. ass. % sui risp Sistemi di propulsione a GPL o metano 3 5,8% 38 4,9% Sistemi di propulsione elettrici o sistemi ibridi 4 7,7% 70 9,1% Nuovi componenti più efficienti 3 5,8% 61 7,9% Materiali alternativi 7 13,5% 75 9,7% Specializzati nella rigenerazione di materiali, parti e componenti 0 0,0% 15 1,9% Rispondenti ,0% ,0% 38

39 Dagli ordinativi del primo trimestre del 2013, giungono segnali positivi per l Abruzzo, anche se non per tutti L andamento degli ordinativi (nazionali e esteri) nei primi 3 mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo dell anno precedetene (% sul tot dei 31 rispondenti) Saldo (+/-) NAZIONALI +20% Saldo (+/-) ESTERI +35,4% Export Abruzzo: +10,7 Fiat Professional in crescita nel I trim 2013 vs I 2012: - Quota Italia da 42,7% a 43,5%. - Quota Europa da 12,8% a 11,6%. 39

40 Le sfide da cogliere nell automotive e i bisogni emersi dalla filiera Green technologies; Nuove motorizzazioni; Sicurezza del veicolo; Infomobility; Entertainment; Design; Global sourcing e concorrenza estera; Accelerazione dello sviluppo dei prodotti (FIAT); Pressione sui prezzi; Dimensioni aziendali ottimali. Innovazione (1/2 lo segnala come leva competitiva); Ricerca di clienti all estero, anche in mercati lontani; Attenzione alle partnership (commerciali, produttivi, R&S); Maggiore strutturazione e occasioni per ricerca, sviluppo, innovazione. 40

41 Cosa di fa da altre parti Le teste di filiera hanno spinto all internazionalizzazione (Fiat) o favorito l arrivo di buyer stranieri (Giugiaro). Progetti di cluster legati alla promozione estera (FCTC); Finanziamenti e strutture regionali per favorire: tripla elica (governo, univ.-ricerca, aziende), trasferimento tecnologico; Incubatore (i3p). 41

42 Grazie per l attenzione chiesa@step.to.it 42

43 Annex

44 Il 51% investe una quota maggiore al 2% del fatturato in R&S. Nel 2012 la sua azienda quale parte del fatturato ha investito in R&S sul prodotto o sul processo? (% sul tot dei 782 rispondenti, del campione nazionale) Nel 2012 la sua azienda quale parte del fatturato ha investito in R&S sul prodotto o sul processo? (Il campione abruzzese) Abruzzo imprese % sui risp. meno del 2% 26 49,1% tra il 2% e il 5% 25 47,2% tra il 6% e il 7% 0 0,0% tra l'8% e il 10% 2 3,8% oltre il 10% 0 0,0% Rispondenti 0 0,0% Totale intervistati ,0% 44

45 I listini mondiali legati all auto hanno recuperato nel 2012 sia i massimi precedenti del 2007, sia il gap con il DJI del 2011 AUTO & PARTS TITANS % nel 2012, ad oggi +25% 45

46 I listini europei legati all auto stanno sovraperformando gli indici generali, anche se non hanno ripreso i massimi del ESTOXX AUTO +35% nel 2012, ad oggi +50% gen-yy mar-yy mag-yy lug-yy set-yy nov-yy gen-yy mar-yy mag-yy lug-yy set-yy nov-yy gen-yy mar-yy mag-yy lug-yy set-yy nov-yy gen-yy mar-yy mag-yy lug-yy set-yy nov-yy gen-yy mar-yy mag-yy lug-yy set-yy nov-yy gen-yy mar-yy mag-yy lug-yy set-yy nov-yy gen-yy mar-yy mag-yy ESTOXX AUTO PARTS ESTOXX 46

47 Ad eccezione di PSA i maggiori marchi dei paesi sviluppati negli ultimi 17 mesi hanno guadagnato il 50%. Toyota +90% 47

48 I marchi dei mercati emergenti e i pionieri dell innovazione sono stati premiati. Geely +120%, Tesla Motors +280% 48