DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE (art. 54 del Regolamento Emittenti CONSOB) 19 maggio 2011
DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE (ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Emittenti Consob) 1. COMUNICATI STAMPA "PRICE SENSITIVE " 2. AVVISI 2.1 AVVISI A STAMPA 2.2 ALTRI AVVISI 3. DOCUMENTAZIONE CONTABILE 4. DOCUMENTI SOCIETARI 4.1 DOCUMENTI ASSEMBLEARI 4.2 DOCUMENTI CONSILIARI 4.3 ALTRI DOCUMENTI SOCIETARI 5. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITA' FINANZIARIA 6. COMUNICAZIONI DI INTERNAL DEALING 7. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI AVENTI AD PROPRI STRUMENTI FINANZIARI 9. PROSPETTI 9.1 EMISSIONI DOMESTICHE 9.2 EMISSIONI INTERNAZIONALI 1
1. COMUNICATI STAMPA "PRICE SENSITIVE " Perfezionamento dell'operazione di acquisto da parte del Gruppo Banca CARIGE di 22 sportelli dalla Banca Monte dei Paschi di Siena 28/05/2010 NIS e sito Carige S.p.A. Approvazione risultati primo semestre 2010 02/08/2010 NIS e sito Carige Banca Carige cede attività banca depositaria 20/09/2010 NIS e sito Carige Approvazione risultati dei primi nove mesi 2010 09/11/2010 NIS e sito Carige Banca Carige promuove un'offerta pubblica di scambio volontaria su proprie obbligazioni subordinate 11/11/2010 NIS e sito Carige Offerta pubblica di scambio volontaria su obbligazioni subordinate - Autorizzazione Consob - Periodo di adesione - Data di pagamento 29/11/2010 NIS e sito Carige Offerta pubblica di scambio volontaria su obbligazioni subordinate - Valore indicativo e valore iniziale del prezzo di scambio - Valore iniziale 30/11/2010 NIS e sito Carige del margine dei titoli - Caratteristiche dei titoli Offerta pubblica di scambio volontaria su obbligazioni subordinate Lower Tier II di Banca Carige - Dati provvisori relativi alle adesioni 06/12/2010 NIS e sito Carige Offerta pubblica di scambio volontaria su obbligazioni subordinate Lower Tier II di Banca Carige - Valori Finali 06/12/2010 NIS e sito Carige Offerta pubblica di scambio volontaria su obbligazioni subordinate Lower Tier II di Banca Carige - Cedola 13/12/2010 NIS e sito Carige Offerta pubblica di scambio volontaria su obbligazioni subordinate Lower Tier II di Banca Carige - Dati definitivi relativi alle adesioni 14/12/2010 NIS e sito Carige Offerta pubblica di scambio volontaria su obbligazioni subordinate Lower Tier II di Banca Carige - Avveramento della condizione MAC e della condizione su eventuali modifiche regolamentari - Intervenuta efficacia offerta - Data di pagamento offerta e di emissione nuovi titoli 17/12/2010 NIS e sito Carige Obblighi informativa al pubblico - Periodo di pagamento dividendo 2010 17/12/2010 NIS e sito Carige Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 29/12/2010 NIS e sito Carige Assemblea approva le modifiche allo statuto e al regolamento assembleare nonchè la nomina di un Amministratore 31/01/2011 NIS e sito Carige Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 14/03/2011 NIS e sito Carige Gruppo CARIGE: approvazione risultati 2010 e proposta di 23/03/2011 distribuzione dividendo NIS e sito Carige Assemblea azionisti del 29/4/2011: approvazione del bilancio 2010 e 29/04/2011 altri argomenti all'ordine del giorno NIS e sito Carige Carige - Risultati 1 trimestre 2011 10/05/2011 NIS e sito Carige Gruppo Banca CARIGE: Approvazione del Piano Strategico 2011-2014 e sostituzione Sindaco 17/05/2011 NIS e sito Carige 2
2. AVVISI 2.1 AVVISI A STAMPA (*) Avviso di avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione, delle Note di sintesi e delle Note informative relative all offerta al pubblico di prestiti obbligazionari Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni: facoltà di esercizio del diritto di conversione ai sensi dell'art. 2503 bis, comma 2, del Cod. Civ. 16/07/2010 NIS e sito Carige 17/08/2010 NIS, sito Carige e Gazzetta Ufficiale Avviso di deposito della Relazione finanziaria semestrale al 30/6/2010 27/08/2010 NIS e sito Carige Avviso fusione per incorporazione nella Banca CARIGE S.p.A. della Banca Cesare Ponti S.p.A. - Approvazione da parte del Consiglio del progetto di fusione Avviso fusione per incorporazione nella Banca CARIGE S.p.A. della Banca Cesare Ponti S.p.A. - Messa a disposizione del verbale consiliare 24/09/2010 NIS e sito Carige 11/11/2010 NIS e sito Carige Avviso di deposito del Resoconto intermedio di gestione al 30/9/2010 12/11/2010 NIS e sito Carige Avviso di pubblicazione del documento di offerta relativo all'offerta pubblica di scambio su obbligazioni subordinate 30/11/2010 NIS e sito Carige Avviso sui risultati definitivi dell'offerta pubblica di scambio 17/12/2010 NIS e sito Carige Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria del 31/1-1/2/2011 30/12/2010 NIS e sito Carige Avviso agli obbligazionisti del prestito "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni 30/12/2010 NIS e sito Carige ordinarie" sulla sospensione della facoltà di conversione Avviso agli Azionisti di risparmio sulla sospensione della facoltà di conversione 30/12/2010 NIS e sito Carige Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni: facoltà di esercizio del diritto di conversione ai sensi dell'art. 2420 bis, comma 4, 09/02/2011 NIS e sito Carige del Cod. Civ. Avviso agli obbligazionisti del prestito "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" sulla sospensione della facoltà di conversione 14/03/2011 NIS e sito Carige Avviso agli Azionisti di risparmio sulla sospensione della facoltà di conversione Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 29/4/2011 Avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti di risparmio del 29/4/2011-2 e 3/5/2011 14/03/2011 NIS e sito Carige 18/03/2011 NIS e sito Carige 18/03/2011 NIS e sito Carige 3
Avviso di convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti "Banca CARIGE 2003-2013 CV 1,50%" del 29/4/2011-2 e 3/5/2011 18/03/2011 NIS e sito Carige Avviso di deposito della Relazione finanziaria annuale al 31/12/2010 07/04/2011 NIS e sito Carige Avviso su Assemblea azionisti del 29/4/2011: pagamento dividendo e modalità di deposito del verbale 30/04/2011 NIS e sito Carige Avviso di deposito del Resoconto intermedio di gestione al 31/3/2011 16/05/2011 NIS e sito Carige (*) Tutti gli avvisi sono stati pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La trasmissione al NIS è avvenuta di norma il giorno precedente la pubblicazione 4
2.2 ALTRI AVVISI Avviso sui risultati dell offerta IT000459455-9 CARIGE TASSO FISSO 2% SERIE 483-2010/2012 28/05/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000459714-9 CARIGE TASSO FISSO 1,4% SERIE 485-2010/2012 27/05/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000459755-2 CARIGE STEP UP SERIE 486-2010/2020 29/05/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000460402-8 CARIGE STEP UP SERIE 488-2010/2015 03/06/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000460442-4 CARIGE TASSO VARIABILE SERIE 489-2010/2020 12/08/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000461037-1 CARIGE STEP UP SERIE 492-2010/2013 07/08/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000461067-8 CARIGE TASSO FISSO 1,75% SERIE 493-2010/2012 07/08/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000461066-0 CARIGE TASSO MISTO SERIE 494-2010/2014 27/07/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000461189-0 CARIGE TASSO FISSO 1,30% SERIE 495-2010/2013 30/07/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000461188-2 CARIGE STEP UP SERIE 496-2010/2015 11/08/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000461570-1 CARIGE TASSO FISSO 2% SERIE 497-2010/2013 07/08/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000461593-3 CARIGE STEP UP SERIE 498-2010/2015 26/08/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000461617-0 CARIGE STEP UP SERIE 499-2010/2017 14/07/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000462619-5 CARIGE INFLATION LINKED SERIE 501-2010/2020 21/09/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000462618-7 CARIGE TASSO MISTO SERIE 502-2010/2013 18/10/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000462648-4 CARIGE TASSO FISSO 1,60% SERIE 503-2010/2012 16/09/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000462647-6 CARIGE STEP UP SERIE 504-2010/2013 01/09/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000462708-6 CARIGE STEP UP SERIE 505-2010/2017 19/10/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000462707-8 CARIGE TASSO MISTO SERIE 506-2010/2014 19/11/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000463456-1 CARIGE STEP UP SERIE 507-2010/2013 10/01/2011 Avviso sui risultati dell offerta IT000464178-0 CARIGE TASSO FISSO 1,60% SERIE 510-2010/2012 11/11/2010 Avviso sui risultati dell offerta IT000464286-1 CARIGE TASSO MISTO SERIE 512-2010/2012 11/11/2010 5
Avviso sui risultati dell offerta IT000464284-6 CARIGE TASSO MISTO SERIE 513-2010/2016 Avviso sui risultati dell offerta IT000464971-8 CARIGE TASSO MISTO SERIE 517-2010/2013 Avviso sui risultati dell offerta IT000465028-6 CARIGE STEP UP SERIE 518-2010/2016 Avviso sui risultati dell offerta IT000465116-9 CARIGE TASSO MISTO SERIE 519-2010/2013 Avviso sui risultati dell offerta IT000465547-5 CARIGE 1,80% SERIE 523-2010/2012 Avviso sui risultati dell offerta IT000465546-7 CARIGE TASSO MISTO SERIE 524-2010/2012 Avviso sui risultati dell offerta IT000465717-4 CARIGE INFLATION LINKED SERIE 526-2010/2020 Avviso sui risultati dell offerta IT000466375-0 CARIGE TASSO MISTO SERIE 527-2010/2013 Avviso sui risultati dell offerta IT000466984-9 CARIGE 2,20% SERIE 529-2011/2013 Avviso sui risultati dell offerta IT000467046-6 CARIGE TASSO MISTO SERIE 530-2011/2017 Avviso sui risultati dell offerta IT000467533 CARIGE TASSO MISTO SERIE 533-2011/2014 Avviso sui risultati dell offerta IT000467689-3 CARIGE TASSO MISTO SERIE 534-2011/2013 Avviso sui risultati dell offerta IT000468305-5 CARIGE STEP UP SERIE 535-2011/2018 Avviso sui risultati dell offerta IT000468304-8 CARIGE TASSO FISSO SERIE 536-2011/2013 Avviso sui risultati dell offerta IT000468968-0 CARIGE TASSO FISSO 3,25% SERIE 538-2011/2014 Avviso sui risultati dell offerta IT000469477-1 CARIGE TASSO MISTO SERIE 540-2011/2015 Avviso sui risultati dell offerta IT000469686-7 CARIGE STEP UP SERIE 541-2011/2018 Avviso sui risultati dell offerta IT000469862-4 CARIGE TASSO FISSO 2,50% SERIE 542-2011/2013 Avviso sui risultati dell offerta IT000469861-6 CARIGE TASSO FISSO 2,80% SERIE 543-2011/2013 Avviso sui risultati dell offerta IT000470143-6 CARIGE TASSO FISSO 2,90% SERIE 546-2011/2014 24/12/2010 10/01/2011 03/02/2011 26/11/2010 24/12/2010 05/01/2011 07/04/2011 07/02/2011 08/02/2011 11/03/2011 11/03/2011 07/03/2011 01/03/2011 16/03/2011 08/04/2011 06/05/2011 06/05/2011 22/04/2011 02/05/2011 27/04/2011 6
Avviso di riacquisto titoli obbligazionari quotati IT0003926547 Banca Carige 2005/2011 Reload2 BancoPosta a 6 anni Avviso di riacquisto titoli obbligazionari quotati IT0003926547 Banca Carige 2005/2011 Reload2 BancoPosta a 6 anni Avviso di riacquisto titoli obbligazionari quotati IT0003926547 Banca Carige 2005/2011 Reload2 BancoPosta a 6 anni 09/08/2010 NIS 10/12/2010 NIS 02/02/2011 NIS Avviso di pagamento cedola titoli obbligazionari quotati IT0003926547 Banca Carige 2005/2011 Reload2 "BancoPosta a 6 anni" Avviso di pagamento cedola titoli obbligazionari quotati IT000133041 Banca Carige 1999/2019 4% Tasso Minimo indicizzato al tasso swap euro 10 anni 26/11/2011 17/05/2011 NIS e sito Carige NIS e sito Carige Avviso estrazione titoli quotati IT0000022183 ICFL Liguria 2^ OP 08/06/2010 NIS 7
3. DOCUMENTAZIONE CONTABILE Relazione finanziaria semestrale del Gruppo Banca CARIGE al 30/6/2010 27/08/2010 NIS, sito Carige e sede Carige Resoconto intermedio di gestione del Gruppo Banca CARIGE al 30/9/2010 12/11/2010 NIS, sito Carige e sede Carige Bilancio d'esercizio e consolidato al 31/12/2010 07/04/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Resoconto intermedio di gestione al 31/3/2011 16/05/2011 NIS, sito Carige e sede Carige 4. DOCUMENTI SOCIETARI 4.1 DOCUMENTI ASSEMBLEARI Assemblea straordinaria e ordinaria del 31/1-1/2/2011 Relazione degli Amministratori: Modifiche statutarie 30/12/2010 NIS, sito Carige e sede Carige Relazione degli Amministratori: Nomina di Amministratore 30/12/2010 NIS, sito Carige e sede Carige Relazione degli Amministratori: Aggiornamento Regolamento Assembleare 30/12/2010 NIS, sito Carige e sede Carige Rendiconto sintetico delle votazioni 03/02/2011 Verbale dell'assemblea 01/03/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/4/2011 Relazione degli Amministratori: Nomina Sindaci e determinazione compensi 18/03/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Relazione degli Amministratori: Conferimento incarico di revisione 30/03/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Relazione degli Amministratori: Operazioni su azioni proprie 30/03/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Relazione degli Amministratori: Politiche di remunerazione 30/03/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Relazione degli Amministratori: Modifiche statutarie 30/03/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Nomina del Collegio Sindacale: Liste candidati 07/04/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Rendiconto sintetico delle votazioni 04/05/2011 8
Assemblea Azionisti risparmio del 29/4/2011-2 e 3/5/2011 Relazione degli Amministratori: Modifica art. 35 Statuto 30/03/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Relazione degli Amministratori: Nomina rappresentante comune 30/03/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Rendiconto sintetico delle votazioni 04/05/2011 Assemblea Obbligazionisti del 29/4/2011-2 e 3/5/2011 Relazione degli Amministratori: Nomina rappresentante comune 30/03/2011 NIS, sito Carige e sede Carige 4.2 DOCUMENTI CONSILIARI Fusione per incorporazione nella Banca CARIGE S.p.A. della Banca Cesare Ponti S.p.A. Progetto di fusione per incorporazione della Banca Cesare Ponti S.p.A. nella CARIGE S.p.A. Relazione finanziaria semestrale del Gruppo Banca CARIGE al 30/6/2010 Relazione finanziaria semestrale della Banca Cesare Ponti S.p.A. al 30/6/2010 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9/11/2010 di fusione per incorporazione nella Banca CARIGE S.p.A. della Banca Cesare Ponti S.p.A. Atto di fusione per incorporazione nella Banca CARIGE S.p.A. della Banca Cesare Ponti S.p.A. 23/09/2010 NIS, sito Carige e sede Carige 23/09/2010 NIS, sito Carige e sede Carige 23/09/2010 NIS, sito Carige e sede Carige 10/11/2010 NIS, sito Carige e sede Carige 17/12/2010 9
4.3 ALTRI DOCUMENTI SOCIETARI Documento di Informazione Annuale (ex art. 54 Regolamento 11971/99) 18/05/2010 NIS e sito Carige Statuto aggiornato ad aprile 2010 28/05/2010 NIS Statuto aggiornato a settembre 2010 07/10/2010 NIS Statuto aggiornato a ottobre 2010 26/10/2010 NIS e sito Carige Calendario eventi societari 2011 27/01/2011 NIS e sito Carige Calendario eventi societari 2011 - Rettifica 21/02/2011 NIS e sito Carige Statuto aggiornato a gennaio 2011 01/03/2011 NIS e sito Carige Statuto aggiornato a marzo 2011 29/03/2011 NIS e sito Carige Statuto aggiornato a marzo 2011 bis 29/03/2011 NIS e sito Carige Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2010 07/04/2011 NIS, sito Carige e sede Carige Basilea 2 - Pillar 3: Informativa al pubblico 30/04/2011 5. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITA' FINANZIARIA Deutsche Bank - 11th Italian Conference - 25th May 2010 25/05/2010 Programme and covered bond issue - August 2010 24/08/2010 NIS e sito Carige Nomura - Financial Services Conference - 1st September 2010 01/09/2010 Keefe, Bruyette & Woods - Uk & European Financials Conference - 14th September 2010 14/09/2010 Goldman Sachs Italian Banks Symposium 2010-17th November 2010 17/11/2010 Company presentation - Offerta pubblica di scambio 29/11/2010 UBS - The Italian Financial Services Conference 2011-20th January 2011 20/01/2011 Programme and covered bond issue - February 2011 28/02/2011 HSBC - South European Banks Conference 15/02/2011 Morgan Stanley - European Financials Conference - 29th March 2011 29/03/2011 Piano Strategico del Gruppo Banca CARIGE 2011-2014 - 17 maggio 2011 17/05/2011 10
6. COMUNICAZIONI DI INTERNAL DEALING (ex art. 152-octies Reg. 11971/99) Comunicazione operazioni 12/11/2010 NIS e Comunicazione operazioni 18/11/2010 NIS e Comunicazione operazioni 12/04/2011 NIS e Comunicazione operazioni 18/04/2011 NIS e 7. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE (ex art. 98 Reg. 11971/99) Modifica per conversione obbligazioni settembre 2010 07/10/2010 NIS, sito Consob e sito Carige Modifica per conversione obbligazioni ottobre 2010 21/10/2010 NIS, sito Consob e sito Carige Modifica per conversione obbligazioni marzo 2011 25/03/2011 NIS, sito Consob e sito Carige 8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI AVENTI AD PROPRI STRUMENTI FINANZIARI maggio-10 03/06/2010 Sito Consob giugno-10 12/07/2010 Sito Consob luglio-10 04/08/2010 Sito Consob agosto-10 03/09/2010 Sito Consob settembre-10 04/10/2010 Sito Consob ottobre-10 03/11/2010 Sito Consob novembre-10 02/12/2010 Sito Consob dicembre-10 04/01/2011 Sito Consob gennaio-11 02/02/2011 Sito Consob febbraio-11 02/03/2011 Sito Consob marzo-11 04/04/2011 Sito Consob aprile-11 02/05/2011 Sito Consob 11
9. PROSPETTI 9.1 EMISSIONI DOMESTICHE Condizioni definitive IT0004610371 - CARIGE 2010/2013 Step Up Serie 492 Condizioni definitive IT0004610678 - CARIGE 2010/2012 Tasso Fisso 1,75% Serie 493 Condizioni definitive IT0004610660 - CARIGE 2010/2014 Tasso Misto Serie 494 Condizioni definitive IT0004611890 - CARIGE 2010/2013 Tasso Fisso 1,30% Serie 495 Condizioni definitive IT0004611882 - CARIGE 2010/2015 Step Up Serie 496 Condizioni definitive IT0004615701 - CARIGE 2010/2013 Tasso Fisso 2% Serie 497 Condizioni definitive IT0004615933 - CARIGE 2010/2015 Step Up Serie 498 Condizioni definitive IT0004616170 - CARIGE 2010/2017 Step Up Serie 499 Condizioni definitive IT0004626195 - CARIGE 2010/2020 Inflation Linked Serie 501 Condizioni definitive IT0004626187 - CARIGE 2010/2013 Tasso Misto Serie 502 Condizioni definitive IT0004626484 - CARIGE 2010/2012 Tasso Fisso 1,60% Serie 503 Condizioni definitive IT0004626476 - CARIGE 2010/2013 Step Up Serie 504 Condizioni definitive IT0004627086 - CARIGE 2010/2017 Step Up Serie 505 Condizioni definitive IT0004627078 - CARIGE 2010/2014 Tasso Misto Serie 506 Condizioni definitive IT0004634561 - CARIGE 2010/2013 Step Up Serie 507 Condizioni definitive IT0004641780 - CARIGE 2010/2012 Tasso Fisso 1,60% Serie 510 Condizioni definitive IT0004642861 - CARIGE 2010/2012 Tasso Misto Serie 512 Condizioni definitive IT0004642846 - CARIGE 2010/2016 Tasso Misto Serie 513 Condizioni definitive - IT0004649718 - CARIGE 2010/2013 Tasso Misto Serie 517 26/05/2010 28/05/2010 28/05/2010 31/05/2010 31/05/2010 11/06/2010 14/06/2010 14/06/2010 23/07/2010 23/07/2010 27/07/2010 27/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 03/09/2010 21/09/2010 23/09/2010 23/09/2010 18/10/2010 12
Condizioni definitive - IT0004650286 - CARIGE 2010/2016 STEP UP Serie 518 Condizioni definitive - IT0004651169 - CARIGE 2010/2013 Tasso Misto Serie 519 Condizioni definitive - IT0004655475 - CARIGE 2010/2012 Tasso Fisso 1,80% Serie 523 Condizioni definitive - IT0004655467 - CARIGE 2010/2012 Tasso Misto Serie 524 Condizioni definitive - IT0004657174 - CARIGE 2010/2020 Inflation Linked Serie 526 Condizioni definitive - IT0004663750 - CARIGE 2010/2013 Tasso Misto Serie 527 Condizioni definitive - IT0004669849 - CARIGE 2011/2013 Tasso Fisso 2,20% Serie 529 Condizioni definitive - IT0004670466 - CARIGE 2011/2017 Tasso Misto Serie 530 Condizioni definitive - IT0004675333 - CARIGE 2011/2014 Tasso Misto Serie 533 Condizioni definitive - IT0004676893 - CARIGE 2011/2013 Tasso Misto Serie 534 Condizioni definitive - IT0004683055 - CARIGE 2011/2018 Step Up Serie 535 Condizioni definitive - IT0004683048 - CARIGE 2011/2013 Tasso Fisso 2,50% Serie 536 Condizioni definitive - IT0004689680 - CARIGE 2011/2014 Tasso Fisso 3,25% Serie 538 Condizioni definitive - IT0004694771 - CARIGE 2011/2015 Tasso Misto Serie 540 Condizioni definitive - IT0004696867 - CARIGE 2011/2018 Step Up Serie 541 Condizioni definitive - IT0004698624 - CARIGE 2011/2013 Tasso Fisso 2,50% Serie 542 Condizioni definitive - IT0004698616 - CARIGE 2011/2013 Tasso Fisso 2,80% Serie 543 Condizioni definitive - IT0004701436 - CARIGE 2011/2014 Tasso Fisso 2,90% Serie 546 Condizioni definitive - IT0004713712 - CARIGE 2011/2014 Tasso Fisso 3,00% Serie 547 Condizioni definitive - IT0004714116 - CARIGE 2011/2013 Tasso Fisso 3,10% Serie 549 Condizioni definitive - IT0004716699 - CARIGE 2011/2018 Step Up Serie 550 Condizioni definitive - IT0004717697 - CARIGE 2011/2017 Tasso Misto Serie 551 Condizioni definitive - IT0004719867 - CARIGE 2011/2017 Tasso Misto Serie 552 21/10/2010 25/10/2010 12/11/2010 12/11/2010 19/11/2010 14/12/2010 21/12/2010 17/12/2010 07/06/2011 14/01/2011 04/02/2011 02/02/2011 11/02/2011 02/03/2011 04/03/2011 09/03/2011 14/03/2011 15/03/2011 20/04/2011 22/04/2011 29/04/2011 03/05/2011 10/05/2011 13
PROSPETTO OBBLIGAZIONI Documento di registrazione relativo alle obbligazioni di cui alle Note di Sintesi e alle Note Informative di cui infra Nota di Sintesi relativa alle seguenti obbligazioni: BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down) BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO Nota di Sintesi relativa alle seguenti obbligazioni: BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO Nota Informativa sugli strumenti finanziari relativa alle seguenti obbligazioni: BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down) BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO Nota Informativa sugli strumenti finanziari relativa alle seguenti obbligazioni: BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO PROSPETTO OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO Documento di Offerta Offerta Pubblica di Scambio Volontaria 16/07/2010 16/07/2010 16/07/2010 16/07/2010 16/07/2010 29/11/2010 14
9.2 EMISSIONI INTERNAZIONALI EMTN Condizioni definitive XS0524141057 Banca Carige S.p.A. 5,7% 10-17 30/06 Condizioni definitive IT0004639081 Banca Carige S.p.A. 2,375 10-13 10/09 Condizioni definitive XS0542283097 Banca Carige S.p.A. 5,7% 10-20 17/09 Prospetto di Base Banca Carige S.p.A. 4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme Condizioni definitive XS0570270370 BancaCarige 7,321% 10-20 20/12 pe Condizioni definitive XS0572813912 BancaCarige 10-14 t pe Condizioni definitive XS0572808839 BancaCarige 10-15 t pe Supplemento al Prospetto di Base Banca Carige S.p.A. 4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme Condizioni definitive XS0616804208 BancaCarige 4% 11-13 13/04 pe COVERED BOND Prospetto di Base Banca Carige S.p.A. 5,000,000,000 Covered Bond Programme Condizioni definitive IT0004548464 Banca Carige S.p.A. 3,75% 09-16 25/11 Supplemento al Prospetto di Base Banca Carige S.p.A. 5,000,000,000 Covered Bond Programme Condizioni definitive IT0004700032 BancaCarige 4,25% 11-15 10/03 pe 30/06/2010 Sito Borsa del Lussemburgo 08/09/2010 Sito Borsa del Lussemburgo 17/09/2010 Sito Borsa del Lussemburgo 16/11/2010 Sito Borsa del Lussemburgo 15/12/2010 Sito Borsa del Lussemburgo 20/12/2010 Sito Borsa del Lussemburgo 20/12/2010 Sito Borsa del Lussemburgo 05/04/2011 Sito Borsa del Lussemburgo 11/04/2011 Sito Borsa del Lussemburgo 24/08/2010 Sito Borsa del Lussemburgo 27/10/2010 Sito Borsa del Lussemburgo 01/03/2011 Sito Borsa del Lussemburgo 08/03/2011 Sito Borsa del Lussemburgo 15