Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento e delle società collegate. Predisposto ai sensi dell'art.77 comma 2-bis Regolamento emittenti n. 11971 Milano, 14 aprile 2014
ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE Ragione Sociale Attività Sede Valuta Capitale Sociale i.v. % di possesso Posseduta da 24 ORE Software S.p.A. Soluzioni software Milano euro 7.232.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A. 24 ORE Cultura S.r.l. Il Sole 24 ORE UK Ltd Alinari 24 ORE S.p.A. in liquidazione Newton Management Innovation S.p.A. Shopping24 S.r.l. Newton Lab S.r.l Fabbrica24 S.r.l. Prodotti dedicati all'arte Vendita spazi pubblicitari Fotografie e mostre Servizi di formazione Commercio elettronico Servizi di formazione Commercio elettronico Milano euro 120.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A. Londra euro 50.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A. Firenze euro 120.000 55,0% Il Sole 24 ORE S.p.A. Milano euro 160.000 60,0% Il Sole 24 ORE S.p.A. Milano euro 10.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A. Torino euro 100.000 51,0% Newton Management Innovation S.p.A. Milano euro 120.000 100,0% Shopping24 S.r.l. Diamante S.p.A. Soluzioni software Verona euro 680.000 80,0% 24 ORE Software S.p.A. BacktoWork24 S.r.l. servizi internet Milano euro 100.000 90,0% Fabbrica24 S.r.l. ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGATE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE Capitale Ragione Sociale Attività Sede Valuta % di possesso Posseduta da Sociale i.v. Emilia S.r.l. Soluzioni software Parma euro 20.800 40,0% 24 ORE Software S.p.A. Lazio S.r.l. Soluzioni software Frosinone euro 20.800 35,0% 24 ORE Software S.p.A. Laghi S.r.l. Milano Nordovest S.r.l. Soluzioni software Venegono inferiore (VA) euro 107.500 33,70% 24 ORE Software S.p.A. Soluzioni software Milano euro 107.100 49,0% 24 ORE Software S.p.A. Cesaco S.r.l. Soluzioni software Vicenza euro 90.000 48,0% 24 ORE Software S.p.A. Aldebra S.p.A. Soluzioni software Trento euro 1.272.908 19,39% 24 ORE Software S.p.A.
24 ORE Cultura Alinari 24 ORE SpA in liquidazione Newton Management Innovation SpA Newton Lab Shopping 24 Diamante SpA Fabbrica24 Backtowork 24 SOCIETA' CONTROLLATE (1)-(6) (1)-(6) (1)-(6) (3)-(6) (1)-(6) (2)-(6) (5)-(6) (4)-(6) STATO PATRIMONIALE - IV DIRETTIVA (importi in Euro) ATTIVO 11.134.849 394.943 2.270.342 2.324.365 412.654 1.463.665 1.635.690 1.018.060 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - - - - - - - BI) Immobilizzazioni immateriali 43.063-157.116 42.689-733.048 13.683 74.462 BII) Immobilizzazioni materiali 197.932-89.806 36.569-91.666 2.390 - BIII) Immobilizzazioni finanziarie 106.100-51.000-248.368 5.005 355.876 - CI) Rimanenze 799.997 - - - - - - - CII) Crediti 8.967.136 173.354 1.761.201 1.354.497 61.685 445.707 527.088 608.921 CIII) Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni - - - - - - - - CIV) Disponibilità liquide 874.110 221.589 121.652 883.803 102.600 177.574 735.607 334.080 D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti 146.511-89.567 6.807 1 10.665 1.046 597 PASSIVO 11.134.849 394.943 2.270.342 2.324.365 412.654 1.463.665 1.635.690 1.018.060 AI) Capitale 120.000 120.000 160.000 100.000 10.000 680.000 120.000 100.000 AII) Riserva da sopraprezzo delle azioni - - - - - - - 40.000 AIII) Riserve di rivalutazione - - - - - - - - AIV) Riserva legale - - 33.049 12.751 2.000 104 - - AV) Riserve statutarie - - - - - - - - AVI) Riserva per azioni proprie in portafoglio - - - - - - - - AVII) Altre riserve, distintamente indicate 3.450.810 (220.000) 1 6.667-470.112 1.204.357 265.876 AVIII) Utili (perdite) portati a nuovo - (6.292.795) 54.306 1.960 33.837 (271.616) - - AIX) Utile (perdita) dell'esercizio (2.082.532) (271.905) 273.077 118.637 (1.423.850) (222.884) (1.075.989) (321.380) B) fondi per rischi e oneri - 60.000 631 - - - - - C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 294.891 33.987 120.030 38.635-302.261 8.445 5.494 D) debiti 9.242.356 6.965.656 1.629.248 2.005.715 1.790.667 505.627 1.351.931 928.070 E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti 109.324 - - 40.000-61 26.946 - (1) Partecipazione posseduta da Il Sole 24 Ore SpA (2) Partecipazione posseduta da 24 ORE Software SpA (3) Partecipazione posseduta da Newton Management Innovation SpA (4) Partecipazione posseduta da Fabbrica24 (5) Partecipazione posseduta da shopping 24 (6) Dati bilancio 2013
24 ORE Cultura Alinari 24 ORE SpA in liquidazione Newton Management Innovation SpA Newton Lab Shopping 24 Diamante SpA Fabbrica24 Backtowork 24 SOCIETA' CONTROLLATE (1)-(6) (1)-(6) (1)-(6) (3)-(6) (1)-(6) (2)-(6) (5)-(6) (4)-(6) CONTO ECONOMICO - IV DIRETTIVA (importi in Euro) A) Valore della produzione 10.537.943 315.576 4.094.029 6.349.117-1.415.006 501.449 658.520 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.259.238 531.931 4.007.016 6.259.014-1.132.105 344.010 658.517 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.529.577) (328.069) - - - - - - 3) Variazione di lavori in corso su ordinazione - - - - - - - - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - - - - 281.360 - - 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 1.808.282 111.714 87.013 90.103-1.541 157.439 3 B) Costi della produzione (12.628.920) (1.111.727) (3.699.178) (6.144.231) (11.326) (1.602.152) (986.645) (1.091.172) 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (666.762) (24.579) - (5.955) - (50.212) (111.388) (5.969) 7) Per servizi (8.826.569) (291.508) (3.041.042) (5.614.259) (6.480) (466.065) (645.793) (935.038) 8) per godimento di beni di terzi (788.349) (184.605) (178.992) (83.693) - (38.735) - (21.221) 9) Per il personale (1.259.392) (474.760) (234.806) (405.178) - (645.889) (188.360) (118.462) 10) Ammortamenti e svalutazioni (316.453) (44.783) (204.711) (28.990) (4.381) (323.155) (39.264) (10.258) 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 142.737 (42.067) - - - - - - 12) accantonamenti per rischi - - - - - - - - 13) Altri accantonamenti - - - - - - - - 14) Oneri diversi di gestione (914.132) (49.425) (39.627) (6.156) (465) (78.096) (1.840) (224) Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (2.090.977) (796.151) 394.851 204.886 (11.326) (187.146) (485.196) (432.652) C) Proventi e oneri finanziari (106.492) (116.528) (6.451) (14.749) (4.477) (21.856) (9.061) (3.960) 15) Proventi da partecipazione - - 45.900 - - - - 16) Altri proventi finanziari 9.464 18 74 33 41 2.053 4.612 6 17) Interessi e altri oneri finanziari (115.108) (114.772) (52.425) (14.782) (4.518) (23.909) (13.673) (3.966) 17-bis) Utili e perdite su cambi (848) (1.774) - - - - - - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - - - (1.408.047) - - - 18) Rivalutazioni - - - - - - - - 19) Svalutazioni - - - - (1.408.047) - - - E) Proventi e oneri straordinari (14.167) 640.774 62 - - 141 (494.277) - 20) Proventi 271.562 706.029 4.160 - - 8.292 - - 21) Oneri (285.729) (65.255) (4.098) - - (8.151) (494.277) - Risultato prima delle imposte(a-b+-c+-d+-e) (2.211.636) (271.905) 388.462 190.137 (1.423.850) (208.861) (988.534) (436.612) 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 129.104 (115.385) (71.500) - (14.023) (87.455) 115.232 23) Utile (perdite) dell'esercizio (2.082.532) (271.905) 273.077 118.637 (1.423.850) (222.884) (1.075.989) (321.380) (1) Partecipazione posseduta da Il Sole 24 Ore SpA (2) Partecipazione posseduta da 24 ORE Software SpA (3) Partecipazione posseduta da Newton Management Innovation SpA (4) Partecipazione posseduta da Fabbrica24 (5) Partecipazione posseduta da shopping 24 (6) Dati bilancio 2013
SOCIETA' CONTROLLATE STATO PATRIMONIALE - IAS (importi in migliaia di Euro) 24 ORE Il Sole 24 Ore Software SpA UK Ltd (2)-(3) (1)-(2)-(3) ATTIVITÀ 119.997 1.042 A) Attività non correnti 92.346 2 Immobili, impianti e macchinari 745 2 Avviamento 54.474 - Attività immateriali 19.642 - Partecipazioni in soc.coll. e joint vent. 802 - Attività fin. disponibili per la vendita 295 - Altre attività non correnti 3.965 - Attività per imposte anticipate 12.423 - B) Attività correnti 27.651 1.040 Rimanenze - - Crediti commerciali 25.198 221 Altri crediti 381 10 Attività per imposte correnti - - Altre attività finanziarie correnti 130 - Altre attività correnti 228 - Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.714 809 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 119.997 1.042 A) Patrimonio netto 80.606 989 Capitale sociale 7.232 50 Riserve di capitale 81.187 - Riserve - Altre (12.211) - Utili/(Perdite) portati a nuovo 3.826 847 Utile (Perdita) dell'esercizio 572 92 Totale passività (B+C+D) 39.391 53 B) Passività non correnti 6.692 - Passività finanziarie non correnti 264 - Benefici ai dipendenti 2.643 - Passività per imposte differite 3.646 - Fondi rischi e oneri 139 - C) Passività correnti 32.699 53 Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 124 - Altre passività finanziarie correnti 16.938 - Passività per imposte correnti - - Debiti commerciali 7.047 11 Altre passività correnti 4.120 42 Altri debiti 4.470 - (1) Dati bilancio società estere riportati su schema Bilancio Ias (2) Partecipazione posseduta da Il Sole 24 ORE SpA (3) Dati bilancio 2013
SOCIETA' CONTROLLATE 24 ORE Software SpA Il Sole 24 Ore UK Ltd (2)-(3) (1)-(2)-(3) CONTO ECONOMICO - IAS (importi in migliaia di Euro) 1) Attività in funzionamento Ricavi pubblicitari - Altri ricavi 52.135 469 Totale ricavi 52.135 469 Altri proventi operativi 1.285 25 Costi del personale (23.975) (229) Variazione delle rimanenze - - Incremento attività per lavori interni 1.747 - Acquisti di materie 1e, mat. di consumo (2.235) (2) Costi per servizi (13.154) (45) Costi per godimento di beni di terzi (6.709) (81) Oneri diversi di gestione (577) (13) Accantonamenti (14) - Svalutazione crediti (1.326) - Margine Operativo Lordo (EBITDA) 7.177 124 Ammortamenti attività immateriali (4.713) - Ammortamenti attività materiali (300) (2) Plus/Minus da cessione attività non correnti 7 - Risultato operativo 2.171 122 Proventi (Oneri) finanziari (331) (4) Altri proventi e oneri da attiv. e passiv 10 - Risultato prima delle imposte 1.850 118 Imposte sul reddito (1.278) (26) Risultato delle attività in funzionamento 572 92 (1) Dati bilancio società estere riportati su schema Bilancio Ias (2) Partecipazione posseduta da Il Sole 24 ORE SpA (3) Dati bilancio 2013
Aldebra SpA Milano Nordovest Cesaco Laghi Lazio Emilia SOCIETA' COLLEGATE (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) STATO PATRIMONIALE - IV DIRETTIVA (importi in Euro) ATTIVO 16.328.706 1.803.755 616.839 1.318.005 1.428.679 2.218.586 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - - - - - BI) Immobilizzazioni immateriali 883.094 143.702 28.337 2.348 189.984 271.588 BII) Immobilizzazioni materiali 1.571.156 48.481-17.718 62.418 51.554 BIII) Immobilizzazioni finanziarie 658.206 21.152-36.000-80.831 CI) Rimanenze 1.013.401 26.427-25.184 38.109 59.397 CII) Crediti 11.941.407 1.163.273 234.098 908.956 963.504 1.381.614 CIII) Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 4.796 - - - - - CIV) Disponibilità liquide 127.440 5.182 354.404 187.987 14.138 570 D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti 129.206 395.538-139.812 160.526 373.032 PASSIVO 16.328.706 1.803.755 616.839 1.318.005 1.428.679 2.218.586 AI) Capitale 1.272.908 107.100 90.000 107.500 20.800 20.800 AII) Riserva da sopraprezzo delle azioni 379.762 - - - 173.530 - AIII) Riserve di rivalutazione - - - - - - AIV) Riserva legale 73.802 1.613 8.915 2.290 8.538 4.160 AV) Riserve statutarie - - - - - - AVI) Riserva per azioni proprie in portafoglio - - - - - - AVII) Altre riserve, distintamente indicate - (1) 169.352 171.504 29.368 39.676 AVIII) Utili (perdite) portati a nuovo - 7.488 - - - - AIX) Utile (perdita) dell'esercizio (232.079) (30.796) 32.946 (42.012) 20.303 59.677 B) fondi per rischi e oneri 137.514 24.000-39.000-5.840 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.136.582 287.211 89.993 324.504 351.927 288.138 D) debiti 12.063.751 1.090.995 225.633 424.608 520.031 1.006.111 E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti 496.466 316.145-290.611 304.182 794.184 (1) Partecipazione posseduta da 24 ORE Software SpA (2) Ultimo bilancio disponibile anno 2012
Aldebra SpA Milano Nordovest Cesaco Laghi Lazio Emilia SOCIETA' COLLEGATE (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) CONTO ECONOMICO - IV DIRETTIVA (importi in Euro) A) Valore della produzione 30.241.798 3.064.166 770.556 2.031.260 2.279.803 3.612.419 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.631.879 2.990.968 770.556 2.001.007 2.279.803 3.526.025 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - - - - 59.397 3) Variazione di lavori in corso su ordinazione - - - - - - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 85.494 49.943 - - - - 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 524.425 23.255-30.253-26.997 B) Costi della produzione (30.568.419) (3.040.092) (707.977) (2.059.545) (2.229.368) (3.533.540) 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (13.828.640) (591.689) (25.232) (881.977) (155.033) (815.792) 7) Per servizi (7.837.827) (1.095.114) (200.425) (431.243) (599.476) (1.346.208) 8) per godimento di beni di terzi (569.212) (84.157) (30.357) (40.561) (209.398) (161.935) 9) Per il personale (6.262.613) (719.165) (431.442) (633.787) (1.144.411) (1.114.442) 10) Ammortamenti e svalutazioni (874.218) (47.335) (18.786) (29.920) (40.822) (66.219) 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (827.225) 7.079 - (18.031) (8.065) - 12) accantonamenti per rischi - (26.232) - - - - 13) Altri accantonamenti - (12.000) - - - - 14) Oneri diversi di gestione (368.684) (471.479) (1.735) (24.026) (72.163) (28.944) Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (326.621) 24.074 62.579 (28.285) 50.435 78.879 C) Proventi e oneri finanziari 8.093 (29.056) 3.541 (3.636) (39.285) (1.090) 15) Proventi da partecipazione 116.871 - - - - 483 16) Altri proventi finanziari 73.551 52 5.114 506-270 17) Interessi e altri oneri finanziari (182.092) (29.108) (1.573) (4.129) (39.285) (1.843) 17-bis) Utili e perdite su cambi (237) - - (13) - - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - - - - - 18) Rivalutazioni - - - - - - 19) Svalutazioni - - - - - - E) Proventi e oneri straordinari 173.749 23.389 1.844 10.269 58.339 32.856 20) Proventi 173.750 27.622 2.034 14.046 58.406 32.856 21) Oneri (1) (4.233) (190) (3.777) (67) - Risultato prima delle imposte(a-b+-c+-d+-e) (144.779) 18.407 67.964 (21.652) 69.489 110.645 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (87.300) (49.203) (35.018) (20.360) (49.186) (50.968) 23) Utile (perdite) dell'esercizio (232.079) (30.796) 32.946 (42.012) 20.303 59.677 (1) Partecipazione posseduta da 24 ORE Software SpA (2) Ultimo bilancio disponibile anno 2012