ESPORTAZIONI SETTORIALI 2011-2013 Principali trend Mercati di interesse 1
METODOLOGIA L analisi contiene le esportazioni (settoriali) delle attività manifatturiere provenienti dalla Provincia di Modena. L individuazione dei paesi più interessanti per ogni settore è stata effettuata sulla base delle seguenti variabili: La crescita percentuale delle esportazioni modenesi verso il paese di riferimento nel periodo 2011-2013 Il peso del paese di riferimento sulle esportazioni settoriali complessive nel 2013 Nel grafico è indicata la crescita delle esportazioni settoriali in generale, per i paesi della vecchia Europa (UE-15) e per il paese più importante in termini quantitativi per le esportazioni modenesi del settore specifico. Fonte: Istat Esportazioni modenesi 2011-2013 2
UNA VISIONE D INSIEME: ESPORTAZIONI 2011-2013 Valore (EUR) 10.543.116.811 Crescita 11-13 6% Quota UE-15 36% Crescita UE-15-2% Mezzi di trasporto 23% Altri 11% Alimentari 11% Tessile 8% Chimici 3% Ceramica 17% Macchinari nca 24% * i dati si riferiscono alle esportazioni di prodotti delle attività manifatturiere (98,4% del totale delle esportazioni provinciali) Apparecchi elettrici 3% Quota settoriale sul totale delle esportazioni modenesi Esportazioni modenesi 2011-2013 3
UNA VISIONE D INSIEME: ESPORTAZIONI 2008-2013 Crescita dell'export anno su anno 13,6% 9,4% 2,9% 3,1% 2009 2010 2011 2012 2013-25,1% Esportazioni modenesi 2011-2013 4
UNA VISIONE D INSIEME: ESPORTAZIONI 2008-2013 2008 2013 Centro e Sud- America 3% Africa 4% Oceania 2% Asia 13% Nord-America 12% 9, 8,5% 8, 7,5% 7, 6,5% 6, 5,5% 5, Resto Europa 26% UE-15 4 Centro e Sud- America 5% Quota dei paesi BRIC Asia 16% Nord-America 15% Africa 4% Oceania 2% Resto Europa 22% UE-15 36% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Esportazioni modenesi 2011-2013 5
I PRIMI DIECI MERCATI Paese Quota export Stati Uniti 14,1% Germania 11,8% Francia 9,7% Regno Unito 5, Spagna 3,3% Russia 3,2% Belgio 3,1% Svizzera 2,8% Brasile 2,6% Austria 2,5% Esportazioni modenesi 2011-2013 6
IL VANTAGGIO COMPETITIVO: DOVE SIAMO PIÙ PRESENTI RISPETTO AD ALTRE PROVINCE? Paese Quota MO sull export IT Valore export Filippine 14,6% 60,7 milioni Bahrein 7,7% 12,0 milioni Vietnam 7,4% 48,9 milioni Ecuador 7,1% 15,4 milioni Stati Uniti 5,6% 1482,0 milioni Brasile 5,5% 277,7 millioni Cile 5,5% 48,4 milioni TOTALE 2,8% 10543,1 milioni Paese Quota MO sull export E-R Valore export Filippine 54,4% 60,7 milioni Cuba 41,3% 12,4 milioni Vietnam 40,9% 48,9 milioni Bahrein 40,8% 12,0 milioni Brasile 36,7% 277,7 millioni Stati Uniti 32,7% 1482,0 milioni Ghana 31,5% 10,8 milioni TOTALE 21,3% 10543,1 milioni Esportazioni modenesi 2011-2013 7
IL QUADRO EMILIANO-ROMAGNOLO Ferrara; 2.264.116.316 Forlì-Cesena; 3.018.756.916 Ravenna; 3.691.497.787 Rimini; 1.858.399.424 Modena; 10.719.810.278 Parma; 5.670.687.931 Bologna; 11.472.644.852 Piacenza; 3.491.620.644 Reggio-Emilia; 8.600.143.984 Le province di Bologna, Modena e Reggio-Emilia rappresentano: il 60,6% dell export emiliano-romagnolo il 7,9% dell export italiano Esportazioni modenesi 2011-2013 8
SLIDE ESPLICATIVA Paesi con la maggior crescita / peso per le esportazioni modenesi Valore dell export settoriale nel 2013 arrotondato in milioni di euro Crescita del valore dell export settoriale nel periodo 11-13 Percentuale dell export settoriale verso i paesi UE-15 ( vecchia Europa ) Crescita del valore dell export settoriale verso i paesi UE-15 nel periodo 11-13 1 2 3 1. Paese 2. Crescita nel periodo 2011-2013 3. Valore delle esportazioni settoriali arrotondato in centinaia di migliaia di euro -2% -4% -6% -8% -1-12% Crescita dell export settoriale verso i paese UE-15 1 2 1. Paese 2. Crescita nel periodo 2011-2013 3. Valore delle esportazioni settoriali arrotondato in centinaia di migliaia di euro 3-14% -16% -18% Crescita dell export settoriale Crescita dell export settoriale verso il Paese più importante per il settore Paesi con la maggior decrescita / peso per le esportazioni modenesi Esportazioni modenesi 2011-2013 9
PRODOTTI DELLE ATTIVITA MANIFATTURIERE Valore (EUR) 10,5 miliardi Crescita 11-13 6% Quota UE-15 36% Crescita UE-15-2% Stati Uniti 39% 1482,0 milioni Brasile 35% 277,7 milioni Regno Unito 14% 524,6 milioni Germania 5% 1245,5 milioni Russia 13% 338,2 milioni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Mondo UE-15 Stati Uniti Francia -7% 1129,0 milioni Cina -14% 233,6 milioni Svezia -17% 149,7 milioni Iran -5 44,1 milioni Turchia -14% 145,9 milioni Esportazioni modenesi 2011-2013 10
ALIMENTARI Valore (EUR) 1.143.000.000 Crescita 11-13 16% Quota UE-15 54% Crescita UE-15 1 Cile 351% 18,2 milioni Germania 16% 237,1 milioni Francia 15% 193,4 milioni Regno Unito 4 59,2 milioni Filippine 67% 30,4 milioni 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Austria -14% 36,0 milioni Paesi Bassi -14% 27,8 milioni Russia -9% 38,5 milioni Ungheria -46% 4,2 milioni Slovenia -18% 10,0 milioni Crescita Crescita UE-15 Germania Esportazioni modenesi 2011-2013 11
TESSILE Valore (EUR) 849.000.000 Crescita 11-13 Quota UE-15 44% Crescita UE-15-5% Giappone 95% 42,0 milioni Hong Kong 36% 52,8 milioni Lettonia 167% 8,0 milioni Australia 272% 4,6 milioni Regno Unito 17% 46,6 milioni -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -1 Crescita Crescita UE-15 Francia Francia -9% 109,8 milioni Stati Uniti -35% 27,4 milioni Svizzera -26% 35,4 milioni Tunisia -31% 11,6 milioni Romania -12% 29,2 milioni Esportazioni modenesi 2011-2013 12
CHIMICI Valore (EUR) 297.000.000 Crescita 11-13 -1% Quota UE-15 28% Crescita UE-15 Libia 566% 2,3 milioni Francia 63% 18,8 milioni Vietnam 29% 33,2 milioni Taiwan 176% 3,7 milioni Ungheria 164% 3,6 milioni 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Crescita Crescita UE-15 Vietnam Thailandia -39% 10,0 milioni Iran -46% 7,6 milioni Austria -57% 4,6 milioni Paesi Bassi -27% 9,3 milioni Russia -18% 10,9 milioni Esportazioni modenesi 2011-2013 13
CERAMICA Valore (EUR) 1.793.000.000 Crescita 11-13 8% Quota UE-15 42% Crescita UE-15-5% Stati Uniti 27% 218,1 milioni Russia 42% 76,2 milioni Australia 48% 35,8 milioni Arabia Saudita 33% 41,9 milioni Libano 92% 13,3 milioni 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% Crescita Crescita UE-15 Francia Francia -6% 294,6 milioni Grecia -45% 21,8 milioni Spagna -16% 20,0 milioni Croazia -2 15,9 milioni Cipro -45% 5,6 milioni Esportazioni modenesi 2011-2013 14
APPARECCHI ELETTRICI Valore (EUR) 265.000.000 Crescita 11-13 -11% Quota UE-15 31% Crescita UE-15-2 Stati Uniti 83% 16,4 milioni Austria 122% 7,9 milioni Svezia 98% 6,1 milioni Nigeria 284% 1,9 milioni Canada 146% 2,6 milioni Crescita Crescita UE-15 Germania -5% -1-15% -2 Germania -19% 30,6 milioni Australia -58% 6,0 milioni Francia -21% 21,5 milioni Arabia Saudita -12% 28,9 milioni Turchia -82% 2,0 milioni -25% Esportazioni modenesi 2011-2013 15
MACCHINARI ED APPARECCHI N.C.A. Valore (EUR) 2.559.000.000 Crescita 11-13 4% Quota UE-15 31% Crescita UE-15 4% Stati Uniti 56% 315,1 milioni Germania 12% 207,1 milioni Russia 23% 105,8 milioni Algeria 62% 36,8 milioni Egitto 51% 38,6 milioni 6 5 4 3 2 1 Francia -1 211,9 milioni Cina -26% 60,5 milioni Iran -58% 26,6 milioni Polonia -29% 42,8 milioni Svezia -13% 76,9 milioni Crescita Crescita UE-15 Stati Uniti Esportazioni modenesi 2011-2013 16
MEZZI DI TRASPORTO Valore (EUR) 2.453.000.000 Crescita 11-13 14% Quota UE-15 25% Crescita UE-15 5% Stati Uniti 46% 734,2 milioni Brasile 71% 80,6 milioni Austria 91% 48,6 milioni Germania 1 281,1 milioni Regno Unito 12% 211,9 milioni 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Cina -16% 115,6 milioni Svizzera -16% 99,8 milioni Francia -7% 156,3 milioni Hong Kong -2 34,1 milioni Australia -18% 33,7 milioni Crescita Crescita UE-15 Stati Uniti Esportazioni modenesi 2011-2013 17