Comunicato stampa/press release Accordo Riscadenzamento debito bancario del Gruppo Meridiana fly Air Italy Informativa mensile ex art. 114, 5 comma del D. Lgs n 58/98 Olbia, 31 luglio 2012. Facendo seguito al comunicato stampa avente ad oggetto il Riscadenzamento del debito bancario del Gruppo Meridiana fly Air Italy, emesso dalla Società in data 3 luglio 2012, la Società comunica di aver sottoscritto in data odierna - e quindi nei tempi originariamente previsti - insieme ad Air Italy Holding S.r.l. e ad Air Italy S.p.A. (congiuntamente alla Società qui di seguito indicate come il "Gruppo Meridiana fly - Air Italy") e alle banche finanziatrici BNL S.p.A., UniCredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. un accordo contrattuale avente ad oggetto: (1) la proroga al 28 febbraio 2013 dei termini di pagamento delle rate di capitale relative al finanziamento di Euro 9 milioni concesso da UniCredit S.p.A. ad Air Italy Holding S.r.l. ed al finanziamento di Euro 7,55 milioni concesso da UniCredit S.p.A. e BNL S.p.A. alla Società, (2) la proroga sino al 28 febbraio 2013 del waiver già concesso dagli stessi istituti di credito in data 23 aprile 2012 in relazione ai parametri finanziari originariamente previsti dai contratti di finanziamento, e (3) la conferma sino al 28 febbraio 2013 degli affidamenti a breve ad oggi concessi da detti istituti di credito al Gruppo Meridiana fly - Air Italy. Inoltre, in ottemperanza all art. 114, 5 comma del D.Lgs n. 58/98, Meridiana fly S.p.A. fornisce di seguito la relativa informativa mensile. Posizione finanziaria netta individuale La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2012 di Meridiana fly S.p.A. come società separata rispetto al mese precedente e con l evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata:
/000 30/06/12 31/05/12 Variazione A Cassa e c/c bancari attivi (1) 3.606 5.412 (1.806) B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1) 0 0 0 C. Disponibilità liquide (A) + (B) 3.606 5.412 (1.806) D. Crediti finanziari correnti 8.543 8.517 26 E. Debiti bancari correnti (1) (2) 9.036 7.842 1.194 F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2) 0 0 0 F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1) (2) 15.359 15.457 (98) G. Altri debiti finanziari correnti 875 1.070 (195) H. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) 25.270 24.369 901 I. Indebitamento finanziario corrente netto (H) - (D) - (C) 13.121 10.440 2.681 J. Debiti bancari non correnti (2) 640 642 (2) K. Obbligazioni emesse 0 0 0 L. Altri debiti finanziari non correnti 52.161 59.008 (6.847) M. Indebitamento finanziario non corrente (J) + (K) + (L) 52.801 59.650 (6.849) N. Indebitamento finanziario netto (I) + (M) 65.922 70.090 (4.168) (1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti (5.430) (2.430) (3.000) (2) Debiti verso banche e altri finanziatori 25.035 23.941 1.094 Al 30 giugno 2012 l indebitamento finanziario netto era pari a 65,9 milioni rispetto a 70,1 milioni di fine maggio 2012, con una riduzione di 4,2 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per 5,4 milioni, con una variazione di 3,0 milioni in confronto al mese precedente (inclusivi di finanziamenti a breve di tipo revolving per 7,8 milioni e scoperti di c/c bancario per 1,3 milioni); (ii) parte corrente dell indebitamento non corrente pari a 15,4 milioni, riferita alla quota a breve del mutuo ipotecario pari a 0,6 milioni e ai debiti verso banche per finanziamenti con scadenza a 36 mesi per 14,8 milioni rilevati come debiti correnti a causa di mancato rispetto di covenant finanziari al 31 dicembre 2011; (iii) altri debiti finanziari correnti per 0,9 milioni, composti per 0,2 milioni dal debito per valutazione al fair value dei contratti di copertura della variazione dei tassi di interesse (interest rate swap) e per 0,7 milioni da debiti assistiti da effetti cambiari rilasciati a garanzia del riscadenziamento di alcuni debiti di fornitura; (iv) crediti finanziari correnti pari a 8,5 milioni, riferiti a crediti verso Meridiana per 4,0 milioni, oggetto di dilazione finanziaria con interessi a condizioni di mercato, e finanziamenti fruttiferi pari a 4,6 milioni erogati alle società del gruppo Air Italy; (v) debiti bancari non correnti per complessivi 0,6 milioni, composti dalla quota a lungo termine del mutuo ipotecario; (vi) altri debiti finanziari non correnti pari a 52,1 milioni, relativi a finanziamenti a medio termine concessi da Meridiana (quest ultimi incrementati per erogazione di un nuovo finanziamento oneroso di 3 milioni, oltre a interessi maturati, e ridotti di 10 milioni per sottoscrizione aumento di capitale, come commentato nel seguito). Al 30 giugno 2012 sono oggetto di pignoramento temporaneo circa 0,6 milioni di c/c bancari per azioni promosse da controparti per cause legali minori.
Posizione finanziaria netta consolidata La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2012 del gruppo Meridiana fly (inclusivo cioè delle controllate Air Italy Holding S.r.l / Air Italy S.p.A., Sameitaly S.r.l. e Wokita S.r.l.) a livello consolidato rispetto al mese precedente e con l evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata: /000 30/06/12 31/05/12 Variazione A Cassa e c/c bancari attivi (1) 5.365 6.792 (1.426) B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1) - - - C. Disponibilità liquide (A) + (B) 5.365 6.792 (1.426) D. Crediti finanziari correnti 3.973 3.966 7 E. Debiti bancari correnti (1) (2) 35.834 33.715 2.119 F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1) (2) 32.724 33.983 (1.259) G. Altri debiti finanziari correnti 907 1.102 (195) H. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) 69.465 68.800 665 I. Indebitamento finanziario corrente netto (H) - (D) - (C) 60.126 58.042 2.084 J. Debiti bancari non correnti (2) 640 642 (2) K. Obbligazioni emesse - - - L. Altri debiti finanziari non correnti 66.422 74.456 (8.034) M. Indebitamento finanziario non corrente (J) + (K) + (L) 67.062 75.098 (8.036) N. Indebitamento finanziario netto (I) + (M) 127.188 133.140 (5.952) (1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti (30.469) (26.923) (3.545) (2) Debiti verso banche e altri finanziatori 69.198 68.340 858 - Al 30 giugno 2012 l indebitamento finanziario netto consolidato era pari a 127,2 milioni rispetto a 133,1 milioni del mese precedente, con un miglioramento complessivo di 6 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per 30,5 milioni, con una variazione di 3,6 milioni in confronto al mese precedente, inclusivo di finanziamenti a breve di tipo revolving in pool ( 7,7 milioni), debiti bancari per anticipazioni su fatture / contratti charter e altri scoperti di conto ( 28,1 milioni); (ii) parte corrente dell indebitamento non corrente per 32,7 milioni, relativo alla quota a breve del mutuo ipotecario, pari a 0,6 milioni, a un finanziamento bancario ( 9 milioni), ai debiti verso banche per finanziamenti con scadenza a 36 mesi ( 14,8 milioni) rilevati come debiti correnti a causa di mancato rispetto di covenant finanziari al 31 dicembre 2011, al finanziamento corrente fruttifero concesso da Zain Holding per 3,1 milioni, alle quote a breve termine dei debiti per contratti di locazione finanziaria su un aeromobile (Boeing 767) e dei debiti verso alcuni fornitori di aeromobili per acquisti con dilazione finanziaria, per complessivi 5,2 milioni; (iii) altri debiti finanziari correnti per 0,9 milioni, composti per 0,2 milioni dal debito per valutazione al fair value dei contratti di copertura della variazione dei tassi di interesse e per 0,7 milioni da debiti assistiti da
effetti cambiari per dilazione di alcuni debiti di fornitura; (iv) crediti finanziari correnti pari a 4,0 milioni riferiti a finanziamenti fruttiferi verso Meridiana; (v) debiti bancari non correnti per complessivi 0,6 milioni, composti dalla quota a lungo termine del mutuo ipotecario; (vi) altri debiti finanziari non correnti pari a 66,4 milioni, che riguardano le quote non correnti dei debiti per contratti di locazione finanziaria su un aeromobile (Boeing 767) per 14,3 milioni, nonché il debito non corrente verso Meridiana per finanziamenti a medio termine erogati per complessivi 52,1 milioni (quest ultimi incrementati a giugno per erogazione di un nuovo finanziamento oneroso di 3 milioni, oltre a interessi maturati, e ridotti di 10 milioni per sottoscrizione aumento di capitale, come commentato nel seguito). Rapporti di debito scaduti Società individuale Al 30 giugno 2012 i debiti scaduti di Meridiana fly S.p.A. a livello individuale verso fornitori terzi erano pari a 64,7 milioni, di cui da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni, per 11,3 milioni, mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontavano a 33,3 milioni. Non risultano debiti scaduti di natura tributaria né di natura previdenziale, né verso dipendenti. Al 30 giugno 2012 risultano operativi decreti ingiuntivi di circa 0,4 milioni a fronte di forniture non ancora pagate, per i quali la Società ha raggiunto in larga misura una soluzione bonaria. Gruppo Meridiana fly Al 30 giugno 2012 i debiti scaduti del gruppo Meridiana fly a livello consolidato verso fornitori terzi erano pari a 90,1 milioni, i debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale erano circa 5,2 milioni (in programma di regolarizzazione), mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontavano a 34,4 milioni. Rapporti verso parti correlate Nell ambito degli impegni a sostegno della Società di cui agli accordi del 18 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni, nel mese di giugno 2012 Meridiana, supportata da AKFED, ha concesso un nuovo finanziamento a Meridiana fly dell importo di 3 milioni a medio termine fruttifero di interessi a tassi di mercato. Meridiana S.p.A., nell ambito degli impegni assunti di sottoscrivere e liberare la porzione dell'aumento di Capitale eventualmente non sottoscritta da terzi fino ad un importo massimo complessivo pari ad 10 milioni (c.d. "Underwriting Commitment"), in data 30 giugno 2012 ha sottoscritto n. 7.843.137 azioni ordinarie di nuova emissione per un ammontare complessivo pari a 10 milioni, utilizzando allo scopo una parte dei finanziamenti soci erogati dalla stessa Meridiana a Meridiana fly tra marzo e aprile, che si intendono pertanto rinunciati per l ammontare di 10 milioni sopra indicato.
Nell ambito degli impegni assunti verso le controllate del gruppo Air Italy per il loro supporto finanziario e patrimoniale, Meridiana fly ha effettuato nel mese di giugno 2012 ulteriori operazioni finanziarie per complessivi 1,5 milioni a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale. *** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Per informazioni: Media Relations Meridiana fly S.p.A. Nicola Lombardo Tel +39 0789 52938 348 8061581 Investor Relations Meridiana fly S.p.A. Maurizio Cancellieri Tel +39 0789 52901 Fax +39 0789.52972 Fax +39 789 52922 ufficio.stampa@meridianafly.com investor.relations@meridianafly.com