Analisi TV I Semestre 2007
Un mezzo sempre più bipolare, analogico (free e generalista) e satellitare (pay e tematico) Sempre più marcata la differenza tra Tv Analogica, di massa e con target trasversali, e Tv Satellitare, con coperture più basse ma target più qualificati. Continua il travaso di audience da una piattaforma all altra, con inevitabili contrazioni degli investimenti sulla tv generalista La pubblicazione dei dati sat da parte di Auditel favorisce una maggiore trasparenza e attenzione verso i canali satellitari. In standby la posizione dell offerta pay sul digitale terrestre, in attesa di una più mirata politica di rafforzamento dei contenuti. INDIVIDUI Tv Gen Tv Sat TREND % SHARE 2004/1 2005/1 2006/1 2007/1 96.4% 94.6% 93.8% 92.1% 3.6% 5.4% 6.2% 7.9% Fascia: 02.00 02.00
Forte attrazione dell offerta satellitare 1 italiano su 3 oramai possiede una parabola % Possessori parabola Abbonamenti SKY (.000) Decisivo il contributo dato da SKY alla crescita della piattaforma SAT. 4.500.000 gli abbonamenti fissati ad obiettivo dalla Pay Tv a chiusura del 2007 35% 30% 25% 20% 15% 10% 6000 5000 4000 3000 2000 La proliferazione dei canali, l ampliamento dei contenuti e i nuovi servizi offerti dovrebbero portare gli abbonamenti, nel prossimo triennio, alla ragguardevole cifra di 5.5 milioni. 5% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1000 0 Fonte: Eurisko Sinottica / Concessionaria
Un profilo complementare alla classica TV Analogica Sat M 87 122 F 112 79 Femminile, anziana e con basso titolo di studio la tv Analogica '4/7 '8/14 15/19 20/24 25/34 35/44 45/54 58 65 61 53 71 87 101 69 81 80 81 109 111 108 137 Maschile, giovane adulta e con alto titolo di studio la Tv Sat 55/64 65+ 132 155 78 80 Nessuno Elementari Medie Inferiori Medie Superiori 63 85 103 145 58 114 116 133 Laurea 70
Canali satellitari ben targettizzati 250 200 150 100 50 0 Età 1534 Tra le 7 generaliste solo Italia1 ha un profilo ben definito MA / AA Donne Indice di concentrazione Base ascolto 250 200 150 100 50 0 Canali sat poco femminili ma ben segmentanti su CSE ed età FOX sui giovani, TG24 sulla CSE e FOXLIFE sulle donne
Sat una Tv che corre TREND % SHARE Alta affinità della Tv Sat al target bambini Superato il 10% di share nel minuto medio sugli adu 1534 17,3% Bambini 12.8% Adu 1534 I tanti contenuti sportivi la premiano sui target maschili 9,0% 5,9% Uom 15+ Don 15+ H1 2003 H1 2004 H1 2005 H1 2006 H1 2007
Spiccata attrazione sui giovani La crescita delle Tv Sat erode quote di share alle principali emittenti % SHARE ADU1534 16,6 16,7 15,2 15,7 14,4 Ita1 e La7 le uniche a contenere l avanzata delle sat 11,0 6,9 9,9 6,6 9,6 6,4 9,4 6,4 8,6 6,1 In calo le Altre Tv Terrestri comprendenti anche le tv musicali 28,8 29,0 27,5 26,6 25,4 18,4 18,7 17,5 18,0 17,9 5,8 5,9 5,5 2,3 6,1 6,0 1,8 2,1 6,2 1,8 1,8 7,1 6,1 7,8 6,7 3,1 5,5 7,9 10,2 12,9 H1 2003 H1 2004 H1 2005 H1 2006 H1 2007
Segmenti esclusivi REACH GIORNO MEDIO 7 Generaliste 7 Gen+Tot SAT 81% 83% 78% 72% 72% 73% 63% 69% Le Tv Sat regalano 2 punti di reach esclusiva sugli individui Addirittura 6 quelli ottenuti sugli abbonati alla piattaforma SKY Indiv Abbonati SKY A1534 Adu 1534 abb. SKY
Cambiano le abitudini di consumo 10,6 46,2 % SHARE 43,3 Possessori Solo Analogico Terrestre Chi non ha parabola predilige le reti RAI RAI MEDIASET ALT TERR TV SAT 43,3 6,9 8,5 38,8 5,8 41,4 26,1 29,4 Possessori Free tv Sat Abbonati SKY Chi ha la parabola ma non SKY spende il 7% del suo tempo sul satellite Gli abbonati SKY passano più di un terzo della loro giornata televisiva sui canali sat SKY erode quote in proporzioni maggiori sulle reti RAI
Sat Tv : dal 01/04 i primi dati Auditel
I canali più visti sul satellite* Fox Crime, grazie ai suoi telefilm cult, è il canale più visto Sport e Cinema confermano le motivazioni d acquisto Fox Crime Sky Sport 1 Fox Life Sky Cinema 1 INDIVIDUI A.m.m. 33.769 31.708 53.454 48.350 Motivazione Acquisto SKY Fox Sky Cinema Max Sky Cinema 3 Sky Cinema 2 FX Sky Cinema 16:9 RaiSat Premium Sky Cinema Mania Sky Sport 2 Fox Crime +1 31.695 21.226 20.219 19.428 16.986 16.730 12.359 11.335 11.091 10.771 Periodo 01/04 30/06/2007 * Canali a rilevazione giornaliera
Il semestre più caldo della storia
Preoccupante calo del Bacino Televisivo Complice uno dei semestri più caldi della storia, le presenze e il consumo di televisione segnano il minimo storico. % Penetraz. Minuto Medio 2003 2004 2005 H1 H1 H1 2006 H1 2007 H1 Il minuto medio televisivo perde sulla media degli ultimi 4 anni il 4% di presenze sul totale popolazione Depurando il dato dall effetto benefico delle Tv Sat, sulle 7 emittenti generaliste il calo si amplifica al -9% TOT TV Rai Mset La7 17.2% 17.7% 17.3% 17.6% 16.5% -4% 15.7% 16.0% 15.3% 15.4% 14.2% INDIVIDUI -9%
Sempre meno teste davanti al % Reach Giorno Medio INDIVIDUI 2000 H1 2001 H1 video 2002 2003 H1 H1 2004 H1 2005 H1 2006 H1 2007 H1 TOT TV 86.3% 85.6% 84.9% 86.7% 87.5% 86.3% 86.2% 83.5% Rai Mset La7 85.6% 84.9% 83.9% 85.9% 86.5% 84.8% 84.7% 81.4%
4,2% 3,7% 2,0% 1,7% 1,6% 1,5% 3,8% Resiste solo Ret4 % Penetraz. Minuto Medio INDIVIDUI 3,5% 1,9% 1,8% 2006 2007 1,4% 1,4% Caduta di audience generalmente diffusa Ret4 unica rete a non perdere contatti vs il 2006 Preoccupante la inarrestabile caduta di Rai2 0,5% 0,5% -11% -14% -7% -9% -3% +1% -6% In calo anche La7, vera sorpresa dello scorso anno
Italia 1 terza rete nazionale 23,6% 22,4% 21,8% 21,2% % SHARE INDIVIDUI 2006 11,1% 10,2% 9,3% 9,2% 2007 11,1% 10,7% 8,1% 8,7% Calano le presenze totali davanti al video, ma in quota Ita1 e Ret4 incrementano le loro share In caduta libera Rai2 3,0% 3,0% -5% -8% -2% -3% +3% +7% +1% Pubblico fedele per LA7 Sempre RAI1 prima rete nazionale
Il Digitale Terrestre Diffusione Decoder (.000) 5.128 6.000 7.800 Oltre 5 milioni i decoder venduti 1.400 2.300 3.700 4.000 2.9 milioni di famiglie con carta MEDIASET PREMIUM, 800 mila per LA7 CARD 0 Gen 2004 340 Lug 2004 Gen 2005 Giu 2005 Feb 2006 Lug 2006 Mar 2007 Dic 07 Dic 08 Il segnale raggiunge quasi l 80% della popolazione Previsione IT MEDIA CONSULTING Fonti: GfK DGTVi Marzo 2007
Il Digitale Terrestre Limite Switch Off UE Svizzera Svezia Spagna UK Portogallo Paesi Bassi Norvegia Italia Irlanda Germania Francia Finlandia Danimarca Belgio Austria Switch Off ITA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Promoservice
Investimenti sulla tv analogica 600 500 400 H106 H1 07 Totale Gen Feb -9,1% -7,1% -2,6% Var. % M. o M. H1 2007 vs H1 2006 300 Mar 0,4% 200 100 Spesa per mese H1 2007: 2.593 mio Apr Mag -1,9% 2,8% 0 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Giu -2,1% La Tv mostra preoccupanti segnali di sofferenza Fonte: Nielsen Valori netti
Share of Spending by Media Brand H1 2007: 2,593 Mio + 118 Mio Sky SoS e SoV Share of Viewing by Media Brand SKY pubbl. All Music MTV (stima) 0,4% 2,2% 4,4% LA 7 2,5% Rete 4 6,7% Italia 1 16,7% Rai 1 17,5% Rai 2 6,9% Rai 3 5,0% Canale 5 37,7% Sky pubbl. Other Ter (stima) 6,3% 4,2% Other Sat 3,7% LA 7 3,0% Rete 4 8,7% Italia 1 11,1% Rai 1 22,4% Canale 5 21,2% Rai 2 10,2% Rai 3 9,2% La SoS non rispecchia la SoV Fonti: ACNielsen / Auditel
Investimenti TV per Settore Più del 50% dello spending è concentrato nei primi 4 settori Nella top ten i settori Gestione Casa e Finanza Assicurazioni vedono incrementare i propri investimenti vs il 2006 Marcata contrazione nel settore Bevande Le previsioni future TASSI ANNUI DI CRESCITA 2007 (Nielsen) 2008 (UPA) -1.2% +1,9% Fonti: ACNielsen Commerciale Nazionale