Regione Siciliana ASSESSORATO DELL ECONOMIA. Dipartimento delle Finanze e del Credito BANCHE CON SEDE IN SICILIA

Regione Siciliana ASSESSORATO DELL ECONOMIA Dipartimento delle Finanze e del Credito BANCHE CON SEDE IN SECONDO SEMESTRE 2013

Servizio Credito e Risparmio U.O.B. 6.2 Gestione ordinamento aziende di credito regionali Elaborazione dati e rappresentazioni grafiche a cura del Servizio Credito e Risparmio - U.O.B. 6.2 e del Servizio Informatica del Dipartimento regionale delle Finanze e del credito. Redatto sulla base dei dati disponibili a giugno 2014 2

PREMESSA Il rapporto semestrale sull attività delle banche con sede in Sicilia, contiene informazioni in ordine alla loro evoluzione strutturale e all andamento dei depositi, degli impieghi e delle sofferenze, allo scopo, di evidenziarne tra l altro, l incidenza sul totale del settore bancario regionale, nel semestre analizzato. I dati relativi alle banche con sede in Sicilia sono desunti dal flusso Puma2 (contenente informazioni inviate direttamente dalle stesse all'assessorato dell Economia) e dall ulteriore documentazione che le medesime banche sono tenute a trasmettere in relazione alle competenze spettanti alla Regione, in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di credito e risparmio (l art.7 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.205 ha fatto transitoriamente salva la vigenza dell art.8 del D.P.R. 27 giugno 1952 n.1133, riguardante la trasmissione alla Regione dei dati da parte delle banche in Sicilia ); i dati riferiti, invece, all'insieme di tutte le banche sono tratti dal flusso Bastra e dalla Base Dati Statistica (BDS)*. Le consistenze dei depositi, degli impieghi e delle sofferenze concernenti il periodo di riferimento vengono analizzate per settore economico e confrontate con i periodi precedenti fermo restando che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d Italia, nel calcolo dei tassi di variazione di tali consistenze occorre tenere conto di riclassificazioni (depositi e impieghi) e cartolarizzazioni (impieghi), non presenti nelle fonti disponibili. Negli aggregati relativi ai depositi, impieghi (al netto delle sofferenze) e sofferenze sono ricompresi anche i dati della Cassa Depositi e Prestiti. Tutti i dati riportati nel presente rapporto, sono riferiti a operazioni effettuate dalle banche con soggetti non bancari residenti in Sicilia; gli stessi dati vengono confrontati con quelli relativi al precedente semestre e allo stesso periodo dell anno precedente (in alcune tavole il confronto è esteso al dicembre 2010). Deve precisarsi che eventuali differenze con i valori pubblicati nei rapporti relativi ai semestri precedenti sono dovute ad aggiornamenti, successivi alla data di elaborazione dei medesimi, intervenuti alla fonte. Inoltre, per una più chiara esposizione della natura del dato riportato, sono state aggiornate le corrispondenti definizioni riportate nelle tavole e nel glossario del presente rapporto e nel solo glossario dei precedenti. Nel rispetto delle norme in materia di tutela del segreto statistico, in considerazione dell attuale articolazione territoriale delle banche in Sicilia, i dati provinciali delle banche s.p.a. e delle banche popolari sono stati aggregati. In appendice è riportato l'abstract del presente rapporto e il Glossario. *Dal 1 aprile la Base Informativa Pubblica on-line (BIP on-line) è stata sostituita dalla Base Dati Statistica (BDS). 3

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE A dicembre 2013 l insieme delle banche aventi sede legale in Siciliaèpari a32 ed è costituito da25 banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 3 banche popolari, che operano con 515 sportelli; mentre le altre 32 banche presenti nella regione ma non aventi sede legale in essa, dispongono di 1165 sportelli. Nel semestre in questione sono state interessate da provvedimenti di cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 3 del D.lgs 205/2012 due banche di credito cooperativo, in particolare con D.D.G. n. 391 del 31 luglio 2013 è statadispostalacancellazione dellabcc del Belice, giàiscrittaal numero 117, con cessione della propria azienda bancaria alla Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale società cooperativa con sede in Alcamo, mentre con D.D.G. n. 409 del 4 settembre 2013 è stata disposta la cancellazione dal predetto Albo regionale del Credito Aretuseo già iscritta al numero 132, che ha ceduto la propria azienda bancaria alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino Società cooperativa con sede in Pachino. In data 7 agosto 2013 con D.A. 397 dell'assessore Regionale per l'economia, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 è stata disposta la proroga di sei mesi, prevista dal Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385), della procedura di amministrazione straordinaria della Banca San Francesco Credito Cooperativo di Canicattì (AG), con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di ordinaria durata di un anno dall'emanazione del precedente provvedimento assessoriale (D.A. n. 502 del 24 agosto 2012). Al 26 maggio 2014 in Italia risultano in essere 16 procedure di amministrazione straordinaria, di cui due relative a banche con sede legale in Sicilia (la citata Banca San Francesco Credito Cooperativo di Canicattì -AG- e la Banca Popolare dell'etna Soc. Coop. con sede in Bronte - CT (D.A. n. 146 del 18 aprile 2014). Banche con sede fuori dalla Sicilia Rete sportelli in Sicilia su base provinciale delle banche presenti in Sicilia al 31 dicembre 2013 Tav 1R AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. 101 53 230 43 163 303 60 85 112 1150 Banche con sede regionale 52 41 112 19 53 102 53 36 47 515 Tot. sportelli per provincia 153 94 342 62 216 405 113 121 159 1665 Fonte: Albo regionale delle banche e Banca d'italia Secondo la vigente classificazione dimensionale basata sull ammontare dei fondi intermediati e, per le banche appartenenti a gruppi bancari, sulle dimensioni del gruppo (Banca d Italia, relazione annuale 2013), il Credito Siciliano S.p.A. e Banca Nuova S.p.A. appartengono alla categoria Altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi, la Banca Agricola Popolare di Ragusa alla categoria banche Piccole, mentre tutte le altre risultano banche Minori (Tav.2R). 4

Tav.2R BANCHE CON SEDE LEGALE IN ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2013 PROVINCIA DI AGRIGENTO 5 1 Banca Popolare S:Angelo - Licata 2 B.C.C. dell'agrigentino - Agrigento 3 B.C.C. S. Francesco di Canicattì 4 B.C.C. Sambuca di Sicilia 5 B.C.C. di S. Biagio Platani PROVINCIA DI CALTANISSETTA 6 6 B.C.C. S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Caltanissetta 7 B.C.C. dei Castelli e degli Iblei - Mazzarino 8 B.C.C. S. Giuseppe di Mussomeli 9 B.C.C. Don Stella di Resuttano 10 B.C.C. G. Toniolo di S. Cataldo 11 Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco - Caltanissetta PROVINCIA DI CATANIA 4 12 Banca Sviluppo Economico S.p.A. - Catania 13 Banca Popolare dell'etna - Bronte 14 B.C.C. San Marco di Calatabiano 15 Credito Etneo B.C.C. - Catania PROVINCIA DI ENNA 1 16 B.C.C. La Riscossa di Regalbuto PROVINCIA DI MESSINA 3 17 B.C.C. della Valle del Fitalia - Longi 18 B.C.C. Antonello da Messina - Messina 19 Banca di Credito Peloritano S.p.A. - Messina PROVINCIA DI PALERMO 7 20 Credito Siciliano S.P.A*. - Palermo 21 Banca Nuova - Palermo 22 B.C.C. di Valledolmo 23 B.C.C. di Altofonte e Caccamo - Altofonte 24 B.C.C. Valle del Torto-Lercara Friddi 25 B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi 26 B.C.C. San Giuseppe di Petralia Sottana PROVINCIA DI RAGUSA 2 27 Banca Agricola Popolare di Ragusa 28 B.C.C. della Contea di Modica PROVINCIA DI SIRACUSA 2 29 B.C.C. di Pachino 30 B.C.C. Banca di Siracusa ** PROVINCIA DI TRAPANI 2 31 B.C.C. Sen. P. Grammatico di Paceco 32 Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Alcamo *Banca con sede legale a Palermo e direzione generale ad Acireale (CT). ** Il 10/4/2014 è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale della BCC di Siracusa in quanto ha ceduto l'azienda bancaria alla BCC La Riscossa di Regalbuto (EN). Fonte: Albo regionale. 5

Nelle pagine successive è rappresentata la dislocazione territoriale delle banche con sede in Sicilia, attraverso tavole riepilogative e mappe grafiche, che ne evidenziano la rete sportelli nonché la suddivisione nelle tre tipologie societarie. Tav.3R BANCHE CON SEDE IN OPERANTI ANCHE FUORI DALLA REGIONE E RETE SPORTELLI AL 31/12/2013 Sportelli fuori AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. regione Banca Nuova 5 2 5 2 10 28 4 4 18 78 16 Credito Siciliano 4 7 51 2 19 26 9 6 10 134 2 Banca Agricola Pop. Di Ragusa 0 0 32 1 11 0 35 18 0 97 1 Banca Popolare S. 15 3 1 0 0 9 0 0 0 28 1 Angelo Totale 24 12 89 5 40 63 48 28 28 337 20 Fonte: Albo regionale delle banche Tav 4R BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CON SEDE IN E RETE SPORTELLI AL 31/12/2013 AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. 1 BCC dell'agrigentino 3 3 2 BCC S. Francesco di Canicattì - AG 13 2 15 3 BCC Sambuca di Sicilia - AG 4 2 6 4 BCC di S. Biagio Platani - AG 6 6 5 BCC S. Michele di Caltanissetta e 5 4 9 Pietraperzia- CL 6 BCC dei Castelli e degli Iblei - CL 3 1 3 7 7 BCC s. Giuseppe di Mussomeli - CL 3 3 8 BCC Don Stella - CL 1 1 9 BCC G Toniolo S. Cataldo - CL 10 5 6 21 10 Banca del Nisseno Credito Cooperativo di 1 7 1 9 Sommatino e Serradifalco - CL 11 BCC San Marco Calatabiano - CT 4 2 6 12 Credito Etneo BCC - CT 6 6 13 BCC la Riscossa di Regalbuto- EN 3 9 1 13 14 BCC della Valle del Fitalia - ME 5 5 15 BCC Antonello da Messina - ME 2 2 16 BCC di Altofonte e Caccamo - PA 5 5 17 BCC Mutuo Soccorso Gangi - PA 1 1 2 4 18 BCC Valle del Torto - PA 6 6 19 BCC S. Giuseppe di Petralia - PA 10 10 20 BCC di Valledolmo - PA 1 1 21 BCC della Contea di Modica - RG 1 1 22 BCC di Pachino - SR 2 1 7 10 23 BCC di Siracusa - SR 1 1 24 Banca Don Rizzo Credito Cooperativo 1 8 8 17 della Sicilia Occidentale- TP 25 BCC Sen. P. Grammatico - TP 5 5 Totale BCC 28 29 19 14 11 39 5 8 19 172 Fonte: Albo Regionale delle banche 6

Tav. 5R BANCHE S.P.A. CON SEDE IN E RETE SPORTELLI AL 31/12/2013 AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. Banca Nuova S.p.A. 5 2 5 2 10 28 4 4 18 78 Credito Siciliano S.p.A. 4 7 51 2 19 26 9 6 10 134 Banca Sviluppo Economico S.p.A. (BASE S.P.A.) 2 2 Banca di Credito Peloritano S.p.A. 2 2 Totale SpA 9 9 58 4 31 54 13 10 28 216 Fonte: Albo Regionale delle banche Tav. 6R BANCHE POPOLARI CON SEDE IN E RETE SPORTELLI AL 31/12/2013 AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. 1 Banca Agricola Pop. Di Ragusa 32 1 11 35 18 97 2 Banca Popolare S. Angelo 15 3 1 9 28 3 Banca Popolare dell'etna 2 2 Totale 15 3 35 1 11 9 35 18 0 127 Fonte: Albo Regionale delle banche Banche con sede in Sicilia e rete sportelli al 31 dicembre 2013. Fig. 1R Spa 3/31 Pop 1/11 BCC 5/11 Spa 2/28 BCC 3/19 Spa 2/9 Pop 1/15 BCC 6/28 Spa 2/54 Pop. 1/9 BCC 8/39 Spa 2/4 Pop 1/1 BCC 3/14 Spa 3/58 Pop. 3/35 BCC 7/19 Spa 2/9 Pop 1/3 BCC 6/29 Legenda : Spa : Banche società per azioni Pop: Banche popolari BCC: Banche di credito cooperativo Il primo valore si riferisce al numero delle banche operanti in ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito. Il secondo valore si riferisce al numero delle filiali presenti in ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito. Spa 2/13 Pop 1/35 BCC 3/5 Spa 2/10 Pop 1/18 BCC 2/8 Fonte: Albo Regionale delle banche 7

Tav. 7R BANCHE CON SEDE IN APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI E RETE SPORTELLI NELLA REGIONE AL 31/12/2013 Banche Gruppi Bancari di appartenenza Sede della Capogruppo AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. Gruppo Banca Banca Nuova Popolare di Vicenza 5 2 5 2 10 28 4 4 18 78 Vicenza Credito Siciliano Banca Agricola Pop. di Ragusa Gruppo Bancario Credito Valtellinese Gruppo Bancario Banca Agricola Pop. di Ragusa Sondrio 4 7 51 2 19 26 9 6 10 134 Ragusa 0 0 32 1 11 0 35 18 0 97 Totale 9 9 88 5 40 54 48 28 28 309 Fonte: Albo regionale delle banche Fig. 2R Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31 dicembre 2013. Spa 2/28 Spa Pop 2/29 1/11 Pop 1/11 Spa 2/28 Spa 2/54 Spa 3/58 2/56 Pop. 3/34 1/32 Spa 2/9 Spa 2/4 Spa 2/4 Pop 1/1 Pop 1/1 Spa 2/9 Spa 2/9 Spa 2/10 Pop 1/18 Legenda Legenda : : Spa: Spa: Banche Banche Società Società per per azioni azioni Pop: Pop: Banche Banche popolari popolari Il primo Il primo valore valore si riferisce si riferisce al al numero numero delle delle banche banche operanti nella nella provincia; il secondo il valore valore si riferisce si al al numero numero degli degli sportelli sportelli presenti presenti in in ciascuna provincia Fonte: Albo Regionale delle banche Spa Spa 2/13 2/13 Pop Pop 1/35 1/35 8

OPERATIVITA DEPOSITI Nell'Isola a dicembre 2013, i depositi bancari sono risultati detenuti per il 19,4% dalle banche che hanno sede in Sicilia (Tav. 8R). Alle famiglie consumatrici fa capo quasi l' 80% dell ammontare complessivo dei depositi, a fronte di circa il 20% relativo alle imprese. Nel confronto col valore dei depositi del 31 dicembre 2012, si rileva al livello regionale una variazione positiva dell aggregato nei tre raggruppamenti considerati nella Tavola 9R. I dati delle banche aventi sede legale in Sicilia riportati anche a livello provinciale (Tavv.10R e 11R), evidenziano che la quota maggiore è detenuta dalle banche s.p.a e dalle popolari, con il 68,8%; alle BCC fa capo, invece, il 31,2% dei depositi. Tav.8R DEPOSITI IN AL 31/12/2013 (valori espressi in migliaia di euro) Totale clientela residente escluse le IFM Di cui: Famiglie consumatrici e assimilabili Imprese e famiglie produttrici Altri BANCHE CON SEDE IN (A) BANCHE CON SEDE FUORI DALLA (B) TOTALE BANCHE (C) 10.767.276 8.067.265 2.187.894 512.117 Composizione % 74,9% 20,3% 4,8% 44.814.330 39.082.033 4.354.929 1.377.368 Composizione % 87,2% 9,7% 3,1% 55.581.606 47.149.298 6.542.823 1.889.485 Composizione % 84,8% 11,8% 3,4% RAPPORTO A/C 19,4% 17,1% 33,4% 27,1% RAPPORTO B/C 80,6% 82,9% 66,6% 72,9% L ammontare dei depositi relativo alle banche con sede fuori dalla Sicilia comprende i dati dei depositi raccolti dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso Poste italiane in qualità di collocatore. Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra Tav. 9R ANDAMENTO DEI DEPOSITI IN E IN ITALIA (Valori espressi in migliaia di euro) dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12 giu-13 dic-13 BANCHE CON SEDE IN 10.264.762 9.908.265 10.101.589 10.158.503 10.218.960 10.354.498 10.767.276 BANCHE CON SEDE FUORI DALLA 42.870.474 42.894.215 43.081.607 43.245.328 44.669.252 45.104.216 44.814.330 TOTALE BANCHE 53.135.236 52.802.480 53.183.196 53.403.831 54.888.212 55.458.714 55.581.606 ITALIA 1.130.462.621 1.122.966.755 1.143.858.505 1.171.907.262 1.224.901.276 1.254.215.719 1.261.478.302 L ammontare dei depositi relativo alle banche con sede fuori dalla Sicilia comprende i dati dei depositi raccolti dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso Poste italiane in qualità di collocatore. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni, non presenti nelle fonti disponibili. Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra. 9

Tav. 10R DEPOSITI DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL 31/12/2013 (VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO) TOTALE CLIENTELA RESIDENTE ESCLUSE LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E MONETARIE PA TP ME AG CL EN CT RG SR BCC BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO BANCHE SPA + BANCHE POPOLARI TOTALE BANCHE CON SEDE IN PERCENTUALE PROVINCIALE 565.553 493.021 110.641 519.229 898.394 214.555 317.761 60.693 175.762 3.355.608 1.525.149 404.360 566.787 461.831 220.716 80.526 2.060.005 1.472.032 620.261 7.411.667 2.090.702 897.380 677.428 981.061 1.119.110 295.081 2.377.766 1.532.726 796.023 10.767.276 19,4% 8,3% 6,3% 9,1% 10,4% 2,7% 22,1% 14,2% 7,4% 100,0% PERCENTUALE BCC SUL TOTALE BANCHE CON SEDE IN PERCENTUALE SPA E POPOLARI SUL TOTALE BANCHE CON SEDE IN Fonte: elaborazione su dati Puma2 27,1% 54,9% 16,3% 52,9% 80,3% 72,7% 13,4% 4,0% 22,1% 31,2% 72,9% 45,1% 83,7% 47,1% 19,7% 27,3% 86,6% 96,0% 77,9% 68,8% Tav. 11R DEPOSITI DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL 31/12/2013 (VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO) PER SETTORI ECONOMICI TOTALE CLIENTELA RESIDENTE ESCLUSE LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E MONETARIE FAMIGLIE CONSUMATRICI E ASSIMILABILI PA TP ME AG CL EN CT RG SR BCC BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 486.311 424.049 87.816 448.616 841.397 186.104 233.178 46.211 132.529 2.886.211 BANCHE SPA + BANCHE POPOLARI TOTALE BANCHE CON SEDE IN 968.413 293.905 372.063 363.098 157.022 44.729 1.399.837 1.099.113 482.876 5.181.055 1.454.724 717.954 459.879 811.714 998.418 230.832 1.633.015 1.145.324 615.404 8.067.265 IMPRESE E FAMIGLIE PRODUTTRICI PA TP ME AG CL EN CT RG SR BCC BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 72.682 65.957 21.183 68.339 52.669 27.554 73.957 10.009 40.335 432.685 BANCHE SPA + BANCHE POPOLARI TOTALE BANCHE CON SEDE IN 281.316 99.702 180.595 90.815 61.758 16.113 572.231 334.702 117.977 1.755.208 353.998 165.660 201.778 159.153 114.427 43.667 646.188 344.711 158.312 2.187.894 Fonte: elaborazione su dati Puma 2 10

IMPIEGHI Al 31 dicembre 2013 il 19% del totale dei prestiti bancari erogati in Sicilia, ammontante a circa 56,7 miliardi di euro, è stato effettuato dalle banche aventi sede legale nella regione (tav. 12R). Il confronto tra il dato delle banche con sede in Sicilia e quello relativo alle altre banche operanti con soggetti non bancari residenti nell Isola, fa emergere alcune marcate differenze soprattutto alla luce del valore medio nazionale. Si evidenzia, infatti, che gli impieghi alle famiglie consumatrici assorbono il 40% del totale degli impieghi erogati dalle banche con sede in Sicilia, e quasi il 45% dell'ammontare complessivo del totale banche, a fronte di un dato medio nazionale che si attesta al 28% (elaborazione flusso Bastra). Tav.12R IMPIEGHI IN al 31/12/2013 (valori espressi in migliaia di euro) di cui: Totale clientela residente escluse IFM Famiglie consumatrici e assimilabili Imprese e Famiglie produttrici Altro BANCHE CON SEDE IN (A) BANCHE CON SEDE FUORI DALLA (B) TOTALE BANCHE ( C ) 10.806.043 4.317.258 6.356.602 132.183 Composizione % 40,0% 58,8% 2,1% 45.939.731 21.178.515 17.984.812 6.776.404 Composizione % 46,1% 39,1% 14,8% 56.745.774 25.495.773 24.341.414 6.908.587 Composizione % 44,9% 42,9% 12,2% RAPPORTO A/C 19,0% 16,9% 26,1% 1,9% RAPPORTO B/C 81,0% 83,1% 73,9% 98,1% I dati degli impieghi sono al netto delle sofferenze. Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra Tav.13R IMPIEGHI IN E IN ITALIA (Valori es pressi in migliaia di euro) dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12 giu-13 dic-13 BANCHE CON SEDE IN BANCHE CON SEDE FUORI DALLA 11.495.863 11.447.051 11.638.732 11.578.057 11.458.485 11.133.780 10.806.043 48.644.757 50.363.452 50.264.964 49.675.409 48.077.876 47.517.334 45.939.731 TOTALE BANCHE 60.140.620 61.810.503 61.903.696 61.253.466 59.536.361 58.651.114 56.745.774 ITALIA 1.821.164.370 1.847.680.952 1.833.207.264 1.822.737.644 1.793.717.573 1.737.626.304 1.690.311.276 L ammontare degli impieghi relativo alle voci banche con sede fuori dalla Sicilia e Italia comprende anche i valori della Cassa Depositi e Prestiti. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti disponibili. I dati degli impieghi sono al netto delle sofferenze. Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra. 11

Per quanto riguarda il settore produttivo rappresentato dalle società non finanziarie e dalle famiglie produttrici, si rileva che le banche con sede in Sicilia hanno destinato la percentuale maggiore dei loro impieghi alle imprese, quasi il 59%; le banche con sede fuori dalla Sicilia hanno erogato alle imprese circa il 39% del totale dei loro finanziamenti (tav. 12R). A livello nazionale viene destinato alle imprese e alle famiglie produttrici il 46,3% del totale degli impieghi (elaborazione flusso Bastra). di cui: Tav 14R IMPIEGHI ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE PRODUTTRICI IN PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA AL 31/12/2013 (valori espressi in migliaia di euro) BANCHE CON SEDE IN (A) Totale imprese e famiglie produttrici Composizione % ATTIVITA' INDUSTRIALE Imprese e famiglie produttrici di cui: COSTRUZIONI SERVIZI ALTRE < 20 ADDETTI = >20 ADDETTI 14,0% 17,9% 59,6% 8,5% 39,4% 60,6% 6.356.602 889.877 1.140.073 3.786.253 540.399 2.503.977 3.852.625 BANCHE CON SEDE Composizione 23,6% 13,9% 56,0% 6,5% 22,8% 77,2% FUORI DALLA 17.984.812 (B) 4.248.322 2.495.167 10.076.478 1.164.845 4.102.492 13.882.320 Composizione 21,1% 14,9% 57,0% 7,0% 27,1% 72,9% TOTALE BANCHE ( C ) 24.341.414 5.138.199 3.635.240 13.862.731 1.705.244 6.606.469 17.734.945 RAPPORTO PERCENTUALE A/C RAPPORTO PERCENTUALE B/C 26,1% 17,3% 31,4% 27,3% 31,7% 37,9% 21,7% 73,9% 82,7% 68,6% 72,7% 68,3% 62,1% 78,3% I dati degli impieghi sono al netto delle sofferenze. Fonte: elaborazione su dati Puma2, Bastra e BDS (Base Dati Statistica - Banca d Italia) La quota maggiore degli impieghi erogati dalle banche operanti in Sicilia al settore produttivo viene destinata ai servizi (tav. 14R). Relativamente ai finanziamenti destinati alle società con meno di 20 addetti - ammontanti complessivamente a circa 6,6 miliardi di euro si evidenzia che quasi il 38% è concesso dalle banche con sede in Sicilia. Tav. 15R IMPIEGHI DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL 31/12/2013 (VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO) TOTALE CLIENTELA RESIDENTE ESCLUSE LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E MONETARIE BCC BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO BANCHE SPA+BANCHE POPOLARI PA TP ME AG CL EN CT RG SR 376.978 409.831 90.841 271.894 466.822 173.211 263.221 57.964 149.971 2.260.734 1.468.429 510.648 747.514 430.132 264.994 123.531 2.320.842 1.912.660 766.558 8.545.309 TOTALE BANCHE CON SEDE IN 1.845.407 920.479 838.355 702.026 731.816 296.742 2.584.063 1.970.624 916.530 10.806.043 PERCENTUALE PROVINCIALE 17,1% 8,5% 7,8% 6,5% 6,8% 2,7% 23,9% 18,2% 8,5% 100,0% PERCENTUALE BCC 20,4% 44,5% 10,8% 38,7% 63,8% 58,4% 10,2% 2,9% 16,4% 20,9% PERCENTUALE BANCHE SPA + BANCHE POPOLARI 79,6% 55,5% 89,2% 61,3% 36,2% 41,6% 89,8% 97,1% 83,6% 79,1% I dati degli impieghi sono al netto delle sofferenze. Fonte: elaborazione su dati Puma2 12

Gli impieghi delle banche con sede in Sicilia riportati a livello provinciale e suddivisi per tipologia di operatore bancario, evidenziano che, al 31 dicembre 2013, i prestiti erogati dalle s.p.a. e dalle banche popolari ammontano a 8,5 miliardi di euro, circa il 79% del totale degli impieghi, mentre quelli delle BCC a circa 2,3 miliardi di euro che rappresentano quasi il 21% del totale degli impieghi - Tav.15R. A livello provinciale l erogazione degli impieghi è sensibilmente maggiore nelle province di Catania, Ragusa e Palermo, che rappresentano, rispettivamente, il 23,9%, il 18,2% e il 17,1% del totale complessivo erogato dalle banche con sede in Sicilia (Tav.15R). Tav. 16R IMPIEGHI DELLE BANCHE CON SEDE IN DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL 31/12/2013 SETTORI ECONOM ICI (VALORI ESPRESSI IN M IGLIAIA DI EURO) BCC BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO BANCHE SPA+BANCHE POPOLARI TOTALE BANCHE CON SEDE IN BCC BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO BANCHE SPA+BANCHE POPOLARI TOTALE BANCHE CON SEDE IN FAMIGLIE CONSUMATRICI E ASSIMILABILI PA TP ME AG CL EN CT RG SR 194.644 174.627 41.178 111.940 234.121 69.837 94.608 19.112 53.984 994.053 670.409 241.145 286.533 212.853 118.095 54.116 814.158 611.767 314.128 3.323.205 865.052 415.773 327.711 324.793 352.216 123.954 908.767 630.879 368.113 4.317.258 IMPRESE E FAMIGLIE PRODUTTRICI PA TP ME AG CL EN CT RG SR 177.231 234.799 45.906 159.463 232.000 101.800 165.524 37.324 83.211 1.237.260 791.542 266.447 450.474 217.106 146.383 67.589 1.478.229 1.271.875 429.698 5.119.342 968.773 501.246 496.381 376.569 378.383 169.389 1.643.753 1.309.199 512.909 6.356.602 I dati degli impieghi sono al netto delle sofferenze. Fonte: elaborazione su dati Puma2 13

SOFFERENZE L ammontare delle sofferenze al secondo semestre 2013 (8,7 miliardi di euro), è riferito per circa 1,6 miliardi alle banche con sede legale in Sicilia e per circa 7 miliardi alle banche con sede fuori dall Isola. Nel riparto di tale aggregato le famiglie consumatrici, con quasi 2,9 miliardi di euro, rappresentano il 33% del totale, mentre imprese e famiglie produttrici, con circa 5,6 miliardi, totalizzano il 65% (Tav. 17R). Rispetto al valore registrato nello stesso periodo dell anno precedente, si rileva un aumento delle sofferenze (Tav. 18R) che si riflette, ovviamente, sull andamento del rapporto tra le stesse sofferenze e gli impieghi (Tavv.19R e 20R). Occorre precisare che nel primo semestre del 2011 si è registrato un consistente aumento delle sofferenze in capo alle banche con sede fuori dalla Sicilia, dovuto anche ad operazioni societarie realizzate da alcuni gruppi bancari (cfr. Supplemento al Bollettino Statistico indicatori monetari e finanziari- numero 48 del 6 ottobre 2011-). Tav.17R SOFFERENZE IN AL 31/12/2013 (Valori espressi in migliaia di euro) Di cui: Totale clientela residente escluse le IFM Famiglie consumatrici e assimilabili Imprese e famiglie produttrici Altro BANCHE CON SEDE IN BANCHE CON SEDE FUORI DALLA 1.666.105 427.413 1.236.120 2.572 Composizione % 25,7% 74,2% 0,2% 7.051.291 2.452.013 4.432.580 166.698 Composizione % 34,8% 62,9% 2,4% TOTALE BANCHE 8.717.396 2.879.426 5.668.700 169.270 Composizione % 33,0% 65,0% 1,9% N.B. I valori percentuali indicano l'incidenza delle sofferenze del settore considerato sul totale delle sofferenze, per raggruppamento di banche. Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra Tav.18R SOFFERENZE IN E IN ITALIA (Valori espressi in miglaia di euro) dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12 giu-13 dic-13 BANCHE CON SEDE IN 978.731 972.014 1.051.881 1.182.174 1.331.365 1.420.667 1.666.105 BANCHE CON SEDE FUORI DALLA 2.849.500 4.693.587 5.119.139 5.374.875 5.920.015 6.341.099 7.051.291 TOTALE BANCHE 3.828.231 5.665.601 6.171.020 6.557.049 7.251.380 7.761.766 8.717.396 ITALIA 77.850.477 97.706.433 107.205.175 113.158.107 125.003.485 138.129.623 155.961.296 A gennaio 2011 le sofferenze in essere sono state influenzate da discontinuità dovute a operazioni societarie realizzate da alcuni gruppi bancari. Tali operazioni spiegano in larga misura le variazioni rispetto ai mesi precedenti dei raggruppamenti banche con sede fuori dalla Sicilia e totale banche. (Supplemento al Bollettino Statistico indicatori monetari e finanziari- monete e banche numero 48-6 ottobre 2011) Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra 14

Tav.19R RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI IN E IN ITALIA dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12 giu-13 dic-13 BANCHE CON SEDE IN BANCHE CON SEDE FUORI DALLA 7,8% 7,8% 8,3% 9,3% 10,4% 11,3% 13,4% 5,5% 8,5% 9,2% 9,8% 11,0% 11,8% 13,3% TOTALE BANCHE 6,0% 8,4% 9,1% 9,7% 10,9% 11,7% 13,3% ITALIA 4,1% 5,0% 5,5% 5,8% 6,5% 7,4% 8,4% A gennaio 2011 le sofferenze in essere sono state influenzate da discontinuità dovute a operazioni societarie realizzate da alcuni gruppi bancari. Tali operazioni spiegano in larga misura le variazioni rispetto ai mesi precedenti dei raggruppamenti banche con sede fuori dalla Sicilia e totale banche operanti in Sicilia. (Supplemento al Bollettino Statistico indicatori monetari e finanziari- monete e banche, numero 48, 6/10/2011). Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra Il tasso di variazione delle sofferenze evidenzia nel raggruppamento banche con sede in Sicilia un valore in linea con quello relativo all andamento nazionale. Tav. 20R VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE SOFFERENZE (DICEMBRE 2012 DICEMBRE 2013) BANCHE CON SEDE IN 20,1% BANCHE CON SEDE FUORI DALLA 16,0% TOTALE BANCHE 16,8% ITALIA 19,8% Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra 15

Tav. 21R RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI DELLE BANCHE CON SEDE IN AL 31/12/2013 BCC - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO BANCHE SPA+BANCHE POPOLARI TOTALE BANCHE CON SEDE IN PA TP ME AG CL EN CT RG SR 13,5% 28,7% 10,9% 17,7% 17,6% 15,7% 11,7% 13,8% 22,6% 18,3% 10,6% 16,3% 8,8% 12,6% 7,7% 12,3% 10,5% 12,7% 13,2% 11,5% 11,6% 22,0% 9,3% 15,0% 14,7% 14,8% 10,9% 13,0% 15,3% 13,4% Fonte: elaborazione su dati Puma2 I dati sulle sofferenze delle banche con sede in Sicilia, articolati su base provinciale, mostrano che sono le banche di credito cooperativo ad avere il rapporto sofferenze/impieghi più elevato. A livello delle singole province, i valori relativi a tutte le banche con sede in Sicilia oscillano tra 11,6% di Palermo a 22% di Trapani (tav.21r). Tav. 22R RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI DELLE BANCHE CON SEDE IN AL 31/12/2013 - SETTORI ECONOMICI BCC BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO BANCHE SPA+BANCHE POPOLARI TOTALE BANCHE CON SEDE IN BCC BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO BANCHE SPA+BANCHE POPOLARI TOTALE BANCHE CON SEDE IN FAMIGLIE CONSUMATRICI E ASSIMILABILI PA TP ME AG CL EN CT RG SR 8,0% 22,5% 6,6% 9,9% 13,2% 13,4% 8,7% 12,3% 12,5% 12,8% 6,1% 7,5% 5,3% 6,9% 4,0% 5,6% 7,8% 9,5% 11,9% 7,7% 6,7% 13,0% 5,5% 8,1% 10,4% 10,4% 7,9% 9,8% 12,1% 9,0% IMPRESE E FAMIGLIE PRODUTTRICI PA TP ME AG CL EN CT RG SR 18,9% 32,4% 14,4% 22,1% 21,5% 17,3% 13,4% 15,0% 28,7% 22,3% 14,1% 23,0% 11,0% 17,4% 10,5% 16,9% 12,0% 14,3% 14,9% 14,0% 15,6% 27,9% 11,8% 20,3% 18,4% 18,0% 12,7% 14,8% 18,2% 16,3% Fonte: elaborazione su dati Puma2 La componente famiglie consumatrici e assimilabili mostra un rapporto del 9,0% a fronte del 16,3% della componente imprese e famiglie produttrici (Tav. 22R). 16

Glossario Banche con sede in Sicilia insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia, iscritte all Albo regionale delle banche. Banche con sede fuori dalla Sicilia: insieme delle banche non aventi sede legale in Sicilia. Totale banche: insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia. Depositi bancari: raccolta effettuata dalle banche sotto forma di: depositi (con durata prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso), buoni fruttiferi, certificati di deposito e conti correnti. Famiglie consumatrici e assimilabili: l'aggregato fa riferimento alle famiglie consumatrici, alle istituzioni sociali private e ai soggetti non classificabili dagli enti segnalanti. Famiglie produttrici: l aggregato fa riferimento a società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a cinque addetti. Fair value: è il corrispettivo al quale una attività (passività) può essere scambiata (estinta) in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Imprese: l'aggregato fa riferimento al settore "produttivo" rappresentato dalle società non finanziarie e dalle famiglie produttrici. Imprese con meno di 20 addetti: l'aggregato fa riferimento alle imprese individuali, società semplici, di fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d addetti inferiore a 20. Imprese con almeno 20 addetti: l'aggregato fa riferimento alle società semplici, di fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d addetti almeno pari a 20, società di capitali, cooperative e altre tipologia giuridiche (ad es. consorzi) per l'esercizio d attività d impresa. Localizzazione della clientela: area geografica della sede legale ovvero del domicilio delle controparti che intrattengono rapporti con le banche. Impieghi: finanziamenti al netto delle sofferenze erogati dalle banche a soggetti non bancari calcolati al valore nominale (fino a settembre 2008 al valore contabile) al lordo delle poste rettificative e al netto dei rimborsi. L'aggregato comprende: mutui, scoperti di conto corrente, prestiti contro cessione di stipendio, anticipi su carte di credito, sconti di annualità, prestiti personali, leasing (da dicembre 2008 secondo la definizione IAS17), factoring, altri investimenti finanziari (per es. commercial paper, rischio di portafoglio, prestiti su pegno, impieghi con fondi di terzi in amministrazione). L'aggregato e' al netto delleoperazionipronticontro termineeda dicembre2008 esso e'alnetto deiriportieallordo dei conti correnti di corrispondenza. Obbligazioni bancarie: titoli di debito che impegnano la banca emittente al rimborso del capitale oltre che alla corresponsione degli interessi, di ammontare fisso o variabile nell arco della durata prestabilita. La normativa di vigilanza prescrive che la durata media di una emissione non possa essere inferiore a 24 mesi. L eventuale rimborso anticipato non può avvenire prima di 18 mesi e deve essere esplicitamente previsto dal regolamento di emissione. Raccolta bancaria: depositi e obbligazioni di banche italiane. I dati sulle obbligazioni (al far value) sono tratti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito. Settori: raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base della loro funzione economica principale. Sofferenze: crediti nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Sono esclusi gli effetti insoluti e al protesto. 17

Sportelli (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività particolare; sono esclusi gli uffici di rappresentanza. Totale clientela residente escluse le IFM: l'aggregato esclude le istituzioni finanziarie monetarie (ovvero le banche centrali, il sistema bancario, i fondi comuni monetari, gli istituti di moneta elettronica) ABSTRACT BANCHE CON SEDE IN II SEMESTRE 2013 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE A dicembre 2013 l insieme delle banche aventi sede legale in Siciliaèpari a32 ed è costituito da25 banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 3 banche popolari, che operano con 515 sportelli; mentre le altre 32 banche presenti nella regione ma non aventi sede legale in essa, dispongono di 1165 sportelli. OPERATIVITA' DEPOSITI Nell'Isola a dicembre 2013, i depositi bancari sono risultati detenuti per il 19,4% dalle banche che hanno sede in Sicilia (Tav. 8R). Alle famiglie consumatrici fa capo quasi l' 80% dell ammontare complessivo dei depositi, a fronte di circa il 20% relativo alle imprese. Nel confronto col valore dei depositi del 31 dicembre 2012, si rileva al livello regionale una variazione positiva dell aggregato nei tre raggruppamenti considerati nella Tavola 9R. I dati delle banche aventi sede legale in Sicilia riportati anche a livello provinciale (Tavv.10R e 11R), evidenziano che la quota maggiore è detenuta dalle banche s.p.a e dalle popolari, con il 68,8%; alle BCC fa capo, invece, il 31,2% dei depositi. IMPIEGHI Al 31 dicembre 2013 il 19% del totale dei prestiti bancari erogati in Sicilia, ammontante a circa 56,7 miliardi di euro, è stato effettuato dalle banche aventi sede legale nella regione. Il confronto tra il dato delle banche con sede in Sicilia e quello relativo alle altre banche operanti con soggetti non bancari residenti nell Isola, fa emergere alcune marcate differenze soprattutto alla luce del valore medio nazionale. Si evidenzia, infatti, che gli impieghi alle famiglie consumatrici assorbono il 40% del totale degli impieghi erogati dalle banche con sede in Sicilia, e quasi il 45% dell'ammontare complessivo del totale banche, a fronte di un dato medio nazionale che si attesta al 28%. Per quanto riguarda il settore produttivo rappresentato dalle società non finanziarie e dalle famiglie produttrici, si rileva che le banche con sede in Sicilia hanno destinato la percentuale maggiore dei loro impieghi alle imprese, quasi il 59%; le banche con sede fuori dalla Sicilia hanno erogato alle imprese circa il 39% del totale dei loro finanziamenti. A livello nazionale viene destinato alle imprese e alle famiglie produttrici il 46,3% del totale degli impieghi. 18

La quota maggiore degli impieghi erogati dalle banche operanti in Sicilia al settore produttivo viene destinata ai servizi. Relativamente ai finanziamenti destinati alle società con meno di 20 addetti - ammontanti complessivamente a circa 6,6 miliardi di euro si evidenzia che quasi il 38% è concesso dalle banche con sede in Sicilia. Gli impieghi delle banche con sede in Sicilia riportati a livello provinciale e suddivisi per tipologia di operatore bancario, evidenziano che, al 31 dicembre 2013, i prestiti erogati dalle s.p.a. e dalle banche popolari ammontano a 8,5 miliardi di euro, circa il 79% del totale degli impieghi, mentre quelli delle BCC a circa 2,3 miliardi di euro che rappresentano quasi il 21% del totale degli impieghi. SOFFERENZE L ammontare delle sofferenze al secondo semestre 2013 (8,7 miliardi di euro), è riferito per circa 1,6 miliardi alle banche con sede legale in Sicilia e per circa 7 miliardi alle banche con sede fuori dall Isola. Nel riparto di tale aggregato le famiglie consumatrici, con quasi 2,9 miliardi di euro, rappresentano il 33% del totale, mentre imprese e famiglie produttrici, con circa 5,6 miliardi, totalizzano il 65%. Rispetto al valore registrato nello stesso periodo dell anno precedente, si rileva un aumento delle sofferenze che si riflette, ovviamente, sull andamento del rapporto tra le stesse sofferenze e gli impieghi. I dati sulle sofferenze delle banche con sede in Sicilia, articolati su base provinciale, mostrano che sono le banche di credito cooperativo ad avere il rapporto sofferenze/impieghi più elevato. A livello delle singole province, i valori relativi a tutte le banche con sede in Sicilia oscillano tra 11,6% di Palermo a 22% di Trapani. 19

INDICE Premessa pag. 3 Articolazione territoriale pag. 4 Operatività: - Depositi pag. 9 - Impieghi pag. 11 - Sofferenze pag. 14 Glossario pag. 17 Abstract - Banche con sede in Sicilia - II semestre 2013 pag. 18 20