L ASSOCIAZIONE AIUTIAMO I CLIENTI A FARE BENE IL LORO MESTIERE DI «CLIENTI»

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1 L ASSOCIAZIONE AIUTIAMO I CLIENTI A FARE BENE IL LORO MESTIERE DI «CLIENTI»

2 L ASSOCIAZIONE: SOMMARIO 1. Missione 2. Cosa fa il Consulente Finanziario Professionista (CFP)? 3. Cosa non può fare il CFP 4. Cenni sulla nascita 5. Riconoscimenti 6. Dove ha la sede? 7. Chi sono i soci? 8. Chi può esercitare la professione di CFP? 9. Perché associarsi? 10. Come associarsi? 11. Come diventare soci ordinari 2015? 12. I corsi 13. Come iscriversi ai corsi?

3 L ASSOCIAZIONE: MISSIONE La nostra missione è: diffondere in Italia la cultura finanziaria promuovere la figura del Consulente Finanziario Professionista

4 L ASSOCIAZIONE: COSA FA IL CONSULENTE FINANZIARIO PROFESSIONISTA? Il Consulente Finanziario Professionista: aiuta i propri clienti ad acquisire le conoscenze strategiche per poter operare sui mercati finanziari; favorisce l accesso al credito dei propri clienti e consente loro di negoziare le condizioni con le imprese finanziarie; aiuta i propri clienti a valutare e scegliere i gestori; affianca i propri clienti nella valutazione dei rischi, dei costi e dei rendimenti legati agli strumenti finanziari.

5 L ASSOCIAZIONE: COSA NON PUÒ FARE IL CONSULENTE FINANZIARIO PROFESSIONISTA Il Consulente Finanziario Professionista non può effettuare raccomandazioni personalizzate come previsto dalla normativa Mifid (Markets in Financial Instruments Directive), la direttiva 2004/39/CE Il Consulente Finanziario Professionista non vende prodotti finanziari o assicurativi e non riceve alcun incentivo da società di produzione

6 L ASSOCIAZIONE: CENNI SULLA NASCITA Nasce all inizio del 2014 su iniziativa di un gruppo di professionisti del mondo della finanza e della consulenza aziendale, tra cui alcuni commercialisti : Dott. Cesare Giunipero, Presidente Commissione «Controllo di Gestione e Finanza» dell Ordine di Parma Dott. Antonino Calabrese, Membro della Commissione «Controllo di Gestione e Finanza» dell Ordine di Parma, Presidente COFIP in carica

7 L ASSOCIAZIONE: CENNI SULLA NASCITA Chief Financial Officer Finanza Family Officer

8 L ASSOCIAZIONE: RICONOSCIMENTI COFIP - Associazione Consulenti Finanziari Professionisti fa parte dell'elenco delle associazioni professionali previsto dalla nuova disciplina (legge 14 gennaio 2013 n.4). Nello specifico è iscritta nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dal Ministero dello Sviluppo Economico.

9 L ASSOCIAZIONE: DOVE HA SEDE? Cofip nasce a Parma ed ha la sua sedi a Milano, Roma e Parma MILANO PARMA ROMA

10 L ASSOCIAZIONE: CHI SONO I SOCI? Lo statuto di COFIP prevede che possano iscriversi: commercialisti professionisti della finanza iscritti in albi ed elenchi pubblici diplomati e laureati in materie economico/giuridiche che abbiano maturato un esperienza almeno quinquennale in ambito bancario, finanziario e creditizio laureati che abbiano frequentato un master accreditato

11 L ASSOCIAZIONE: CHI PUÒ ESERCITARE LA PROFESSIONE DI CFP? Possono esercitare la professione di CFP i soci ordinari che non svolgono attività riservate per legge Solo i commercialisti hanno a disposizione il PID e ad oggi sono gli unici che possono diventare CFP!!!

12 L ASSOCIAZIONE: PERCHÉ ASSOCIARSI? Formazione Strumenti evoluti Promozione del ruolo Opportunità di business Vantaggi Economici

13 L ASSOCIAZIONE: COME ASSOCIARSI? 1. Iscrizione Gratuita a Socio Candidato 2. Adesione al Programma di Formazione Permanente Continua 3. Iscrizione Socio Ordinario 4. Utilizzo Qualifica

14 L ASSOCIAZIONE: COME ASSOCIARSI?

15 L ASSOCIAZIONE: COME ASSOCIARSI?

16 L ASSOCIAZIONE: COME ASSOCIARSI?

17 L ASSOCIAZIONE: COME ASSOCIARSI?

18 L ASSOCIAZIONE: COME ASSOCIARSI?

19 L ASSOCIAZIONE: COME DIVENTARE SOCI ORDINARI 2015? PARTECIPANDO AI DUE CORSI DI FORMAZIONE IN CALENDARIO Corso I: Finanziare le Micro, Piccole e Medie Imprese Reggio Emilia, martedì 3 marzo 2015 Remilia Hotel, Via Danubio 7 Corso II: La Consulenza Finanziaria Professionale Reggio Emilia, martedì 24 marzo 2015 Remilia Hotel, Via Danubio 7

20 L ASSOCIAZIONE: CORSO I «FINANZIARE LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE» Gli Elementi Strategici per il Finanziamento Le Pratiche di Finanziamento Il PID Zero Le Attività di Negoziazione

21 L ASSOCIAZIONE: CORSO II «LA CONSULENZA FINANZIARIA PROFESSIONALE» La Visione sui Mercati L evoluzione normativa Il Valore della CFP nel mercato attuale e futuro Il mestiere del cliente evoluto

22 L ASSOCIAZIONE: COME ISCRIVERSI AI CORSI?

23 L ASSOCIAZIONE: COME ISCRIVERSI AI CORSI?

24 L ASSOCIAZIONE: COME ISCRIVERSI AI CORSI? Solo per chi compila il modulo e si iscrive ai corsi: sconto 50% sull iscrizione ai corsi (100 v 200 cadauno) compresi n.3 voucher gratuiti per il PID

25 L ASSOCIAZIONE: COME ISCRIVERSI AI CORSI?

26 L ASSOCIAZIONE: COME ISCRIVERSI AI CORSI?

27 L ASSOCIAZIONE: COFIP - ASSOCIAZIONE CONSULENTI FINANZIARI PROFESSIONISTI Arrivederci ai corsi! Corso I: Finanziare le Micro, Medie e Piccole Imprese Reggio Emilia, martedì 3 marzo 2015 Remilia Hotel, Via Danubio 7 Corso II: La Consulenza Finanziaria Professionale Reggio Emilia, martedì 24 marzo 2015 Remilia Hotel, Via Danubio 7

28 L ASSOCIAZIONE: COFIP - ASSOCIAZIONE CONSULENTI FINANZIARI PROFESSIONISTI GRAZIE PER L ATTENZIONE