Informazione Regolamentata n

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1 Informazione Regolamentata n Data/Ora Ricezione 22 Marzo :43:51 MTA Societa' : BANCO DI SARDEGNA Identificativo Informazione Regolamentata : Nome utilizzatore : SARDEGNAN03 - Bagella Tipologia : AIOS 01 Data/Ora Ricezione : 22 Marzo :43:51 Data/Ora Inizio Diffusione presunta : 22 Marzo :58:52 Oggetto : Deliberato il passaggio del controllo diretto della Banca di Sassari dal Banco di Sardegna a BPER Testo del comunicato Vedi allegato.

2 COMUNICATO STAMPA Deliberato il passaggio del controllo diretto della Banca di Sassari dal Banco di Sardegna a BPER Modena/Sassari - 22 marzo Banco di Sardegna S.p.A. (BdS) e Banca popolare dell Emilia Romagna S.c. (BPER) comunicano di aver deliberato il trasferimento del 59,2% delle azioni della Banca di Sassari S.p.A. (BSS) da BdS a BPER. Per effetto dell operazione, la quota partecipativa detenuta da BPER in BSS varierà in aumento dall attuale 18,3% al 77,5%, mentre quella detenuta da BdS passerà dal 79,7% al 20,5%. Conseguentemente, la Capogruppo BPER acquisirà il controllo diretto di BSS, che insieme a BdS fa già parte del Gruppo bancario BPER. L acquisto del controllo diretto si inserisce nell ambito degli interventi di cui al Piano Industriale del Gruppo BPER che, tra l altro, prevedono: (i) la concentrazione e razionalizzazione della rete distributiva mediante la cessione a BdS del ramo d azienda comprendente tutte le filiali di BSS; (ii) la focalizzazione di BSS sulle attività di Consumer Finance e Monetica con la creazione di un polo specializzato di eccellenza, al servizio della rete distributiva del Gruppo BPER. Il corrispettivo per la cessione del pacchetto azionario è stato determinato dai Consigli di Amministrazione di BdS e BPER, che si sono avvalsi ciascuno di un proprio advisor finanziario indipendente, sulla base di una valutazione del 100% del capitale di BSS, post cessione ramo d azienda pari ad Euro 360 milioni (Euro 5,80 per azione). BdS incasserà un corrispettivo di Euro 213 milioni circa che darà luogo ad una plusvalenza al netto dell effetto fiscale pari ad Euro 69 milioni circa. L operazione di cessione delle azioni sarà perfezionata entro maggio 2016, contestualmente alla stipula dell atto di acquisizione da parte di BdS del ramo d azienda costituito dalle filiali di BSS. BPER, prima del perfezionamento della cessione del ramo d azienda e subordinatamente ad esso, concederà ai soci di minoranza di BSS (che attualmente detengono complessivamente una partecipazione pari a circa l 1,9%), un opzione put per la vendita di tutte o parte delle azioni da essi possedute, al medesimo prezzo che sarà riconosciuto a BdS (Euro 5,80 per ciascuna azione). Pag. 1 a 3

3 Il trasferimento del pacchetto azionario si configura come operazione con parti correlate e soggetti collegati. Entrambe le banche hanno pertanto posto in essere gli adempimenti procedurali di cui alla relativa disciplina. BPER, quale controllante, si è avvalsa dell esenzione applicabile per le operazioni infragruppo. BdS metterà a disposizione del pubblico - nei termini e con le modalità di legge presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.), nel meccanismo di stoccaggio NIS-STORAGE di Bit Market Services ( e sul sito internet del Banco di Sardegna ( sezione Soggetti Collegati) - il documento informativo redatto ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n /2010. Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO. Banca popolare dell Emilia Romagna Soc. coop. L Amministratore Delegato Alessandro Vandelli Banco di Sardegna S.p.A. Il Presidente Antonio Angelo Arru Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emilio Annovi, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Modena, 22 marzo 2016 Banca popolare dell Emilia Romagna Soc. coop. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Emilio Annovi ********************************************************************************* Pag. 2 a 3

4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonello Masia, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Sassari, 22 marzo 2016 Banco di Sardegna S.p.A. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Antonello Masia ********************************************************************************* Contatti: Per Banca popolare dell Emilia Romagna Soc. coop. Investor Relations Gilberto Borghi Tel: 059/ Coordinamento Societario Giuseppe La Selva Tel: 059/ Relazioni Esterne Eugenio Tangerini Tel: 059/ Per Banco di Sardegna S.p.A. Direzione Segreteria Generale e Partecipazioni Tel: 079/ segreteriagenerale@bancosardegna.it Pag. 3 a 3

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