Aggiornamento Piano Industriale Atena -Focus-

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1 Aggiornamento Piano Industriale Atena -Focus- Vercelli, 22/12/ /12/2017 1

2 Indice Il Gruppo Atena Economics Piano di sviluppo Persone 22/12/2017 2

3 IL GRUPPO ATENA Highlights operativi Energia Volumi distribuiti 179,97 GWh Punti di consegna Estensione rete 539 km Servizio Idrico Volumi distribuiti 5,67 mln m 3 Popolazione servita ab. Estensione rete 773 km Gas naturale Volumi distribuiti 51,90 mln Sm³ Punti di consegna Estensione rete 334 km Ambiente Rifiuti gestiti (Vercelli) ton. Popolazione servita Ecocentri 2 Attività complementari Gestione del calore Gestione illuminazione pubblica Gestione impianti semaforici 31

4 IL GRUPPO ATENA Highlights operativi eccellenze Servizio Elettricità Minuti di interruzione per cliente finale BT 5,04(max ammesso 40) Numero di interruzioni per cliente finale BT 0,47(max ammesso 2,25) Incentivo AEEGSI per qualità servizio 166 k Incentivo AEEGSI per interruzione TLC con c.e. 250 k P Prime tre aziende in Italia(Brescia/Vercelli/Voghera cui è stato poi ritirato) Servizio Gas Numero di dispersioni per cliente finale 3,7 (max ammesso 7,5) Incentivo AEEGSI per qualità servizio 90 k Servizio Idrico Integrato Perdite di rete su Vercelli 22% Costi OPEX <107 /ab(soglia 120) 41

5 IL GRUPPO ATENA IGIENE AMBIENTALE Dati raccolta differenziata 2015 Comune di VC 2015 % differenziata (media) 67,5 Max Marzo 69,0 Sperimentazione «Cappuccini» 71,8 1. Vercelli 2. Olcenengo 3. Caresanablot 4. Quinto Vercellese 5. Casanova Elvo 6. Collobiano 7. Oldenico 8. Borgo Vercelli 9. Prarolo 10. Pezzana 11. Caresana 12. Motta dei Conti 13. Asigliano Vercellese 14. Stroppiana 15. Pertengo 16. Rive 17. Costanzana 18. Desana 19. Lignana 20. Sali Vercellese 21. Salasco 22. San Germano Vercellese 23. Ronsecco 24. Tricerro 25. Bianzè 26. Trino 27. Palazzolo Vercellese 51

6 IL GRUPPO ATENA IGIENE AMBIENTALE Media Italia 298 euro Media Piemonte: 283 euro 1. Vercelli 2. Olcenengo 3. Caresanablot 4. Quinto Vercellese 5. Casanova Elvo 6. Collobiano 7. Oldenico 8. Borgo Vercelli 9. Prarolo 10. Pezzana 11. Caresana 12. Motta dei Conti 13. Asigliano Vercellese 14. Stroppiana 15. Pertengo 16. Rive 17. Costanzana 18. Desana 19. Lignana 20. Sali Vercellese 21. Salasco 22. San Germano Vercellese 23. Ronsecco 24. Tricerro 25. Bianzè 26. Trino 27. Palazzolo Vercellese 61

7 IL GRUPPO ATENA SERVIZIO IDRICO Rete acquedotto 449 km Rete fognatura 371 km Impianti di depurazione 13 Dati Servizio Idrico Ato2 Piemonte 2015 Tariffa Media per M 3 1,718 La seconda tariffa media più bassa tra tutte le gestioni Investimenti per abitante 32 euro. Atena è l operatore che ha effettuato più investimenti tra i gestori 1. Bianzè 2. Borgo Vercelli 3. Casanova Elvo 4. Cigliano 5. Desana 6. Lamporo 7. Olcenengo 8. Palazzolo 9. Prarolo 10. Rive 11. Saluggia 12. Trino 13. Tronzano 14. Vercelli 15. Villata 71

8 IL GRUPPO ATENA SERVIZIO IDRICO GESTORI Tariffa media 2015 /m 3 CORDAR BI 2,162 CORD VALS 1,985 SII 2,023 ATENA 1,718 C.RIUNITI 1,625 AMC 1,952 AMV 2,185 Media Ato2 > 1, Vercelli 2. Olcenengo 3. Casanova Elvo 4. Villata 5. Borgo Vercelli 6. Prarolo 7. Desana 8. Rive 9. Trino 10. Palazzolo Vercellese 11. Bianzè 12. Cigliano 13. Saluggia 14.Lamporo 81

9 IL GRUPPO ATENA DISTRIBUZIONE GAS Estensione delle reti Comuni serviti: 12 Alta Pressione (AP) 36 km Media Pressione (MP) 67 km Bassa Pressione (BP) 231 km Stoccaggio locale del gas (volume) m³ ATENA copre circa il 35-40% dell Ambito con riferimento ai parametri su indicati Scadenza gara prorogata a 2019 Avvio cooperazione con IRETI per accrescere le sinergie e la capacità competitiva di Atena in vista della gara. 1. Vercelli 2. Sali Vercellese 3. Caresanablot 4. Vinzaglio 5. Pizzarosto 6. Prarolo 7. Pezzana 8. Caresana 9. Stroppiana 10. Rive 11. Motta dei Conti 12. Terranova 91

10 Atena : Fornitori In provincia di Vercelli c è una sostanziale stabilità di acquisti Le imprese locali possono qualificarsi all albo fornitori del Gruppo Iren, con accesso alle procedure di approvvigionamento, riferite non solo a Vercelli (opportunità) 101

11 Indice Il Gruppo Atena Economics Piano di sviluppo Persone 22/12/

12 Atena : cosa abbiamo fatto finora Significativo incremento di fatturato, margini e investimenti 121

13 Indice Il Gruppo Atena Economics Piano di sviluppo Persone 22/12/

14 Il punto di partenza: il piano industriale (old) 39 mln investimenti di mantenimento confermati(già realizzati oltre 20 mln ) Circa 80 mln posticipati per fattori esogeni all Azienda: - Gara gas, non ancora avviata - Biometano, iter autorizzativo tuttora in corso e in attesa del piano nazionale incentivi - Porta a porta in attesa della definizione dei requisiti del servizio da parte del Comune - Ospedale S. Andrea, decisione sospesa da parte dell ASL - Led, approvato dalla citta nel secondo semestre 2017, progettazione in corso 141

15 Confronto piano "OLD" vs. "NEW": investimenti (mln ) ,0 195, (4,8) (16) (16 ) 2,5 8, investimenti mantenimento 0 piano axteria 2015/2020 progetti cancellati progetti con decrementi nuovi progetti progetti con incrementi piano new Ulteriori sviluppi piano con ulteriori sviluppi (escluso M&A) In aggiunta ai 137 mln del piano aggiornato (pag. precedente), potenziali ulteriori sviluppi per 58 mln (impianti e teleriscaldamento, escluse operazioni M&A) 151

16 Indice Il Gruppo Atena Economics Piano di sviluppo Persone 22/12/

17 Atena : Personale 96% dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato 85% circa dei dipendenti coinvolti in attività di formazione Personale al 31/ Totale Totale Donne Dirigenti ,0% Quadri ,0% Impiegati ,3% Operai ,1% Totale ,7% Retribuzione e costo medio( ) 2016 RAL media totale Costo medio totale RAL media Q, I, O Costo medio Q, I, O

18 Atena : Personale 23 assunzioni effettuate dal 2015 al posizioni aperte Ulteriori inserimenti legati subordinati all avvio del progetto porta a porta in fase di analisi la seconda fase del progetto di ricambio generazionale che porterà nel 2018 nuovi inserimenti in luogo di isopensioni a carico dell azienda valorizzazione e crescita delle competenze interne conseguenti a: Piano industriale Integrazione in ambito Gruppo Iren 181

19 Atena : Personale FASE : FASE : ricambio generazionale secondo ricambio generazionale da isopensione secondo l accordo l accordo siglato il 25/05/2016 : sindacale siglato tra Gruppo Iren e le parti sindacali il 7/11/17: uscite 16 persone in corso l analisi delle richieste di adesione: ad oggi uscite, entrate 12 persone entrate e relativo onere non determinabili onere per l azienda 700 K tuttavia si ritiene di poter confermare la previsione del piano 2015/

20 Risorse: Piano Old e New Nota (1): Prevista isopensionesolo 2016 e Isopensione del Gruppo in corso di valutazione. Si conferma il Piano Old. Nota (2): In attesa requirements dal Comune. Risorse addizionali stimate. Nota (3): Risorse stimate per impianto recupero legno. Allo stato attuale, non stimabili per il teleriscaldamento Vercelli. Nota (4): Escluso M&A. Si ritiene di poter confermare le previsioni del precedente Piano 2015/