I modelli di gestione del Servizio Idrico Integrato ed i rapporti con l Ente di Governo d Ambito.

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1 Rovigo, 30 giugno 2017 I modelli di gestione del Servizio Idrico Integrato ed i rapporti con l Ente di Governo d Ambito. Giordano Colarullo Direttore Generale

2 Agenda Contesto Come Governare i cambiamenti e rendere sostenibili gli investimenti? Conclusioni 2

3 Contesto

4 temperature crescenti 4

5 andamento schizofrenico del clima 5

6 Il contesto internazionale E interessante confrontare la situazione italiana con quella di alcuni paesi europei dal punto di vista tariffario /mc 8,00 Tariffe idriche europee (2016) 7,00 6,00 GERMANIA DANIMARCA 5,00 4,00 FRANCIA REGNO UNITO 3,00 ITALIA 2,00 1,00 0,00 Fonte: Eurostat, 2016 Le tariffe italiane sono comparativamente basse, infatti 6

7 Stato delle infrastrutture Lo stato delle reti del SII evidenzia la necessità di completare l infrastrutturazione del Paese. Obiettivi prioritari restano il comparto della depurazione per il rischio sanzioni a carico, in particolare, del Mezzogiorno e la manutenzione sostituzione della rete acquedottistica. Acquedotto Fognatura Depurazione Area Geografica Nord 98,50% 98,50% 94,10% 94,40% 92,60% Centro 97,00% 97,10% 90,40% 90,90% 85,00% Sud 99,20% 99,20% 93,10% 94,20% 89,70% Italia 97,50% 97,70% 92,60% 93,40% 88,90% Fonte: Popolazione media servita per comparto, Comuni capoluogo. Istat, Dati provvisori ambientali nelle città ( ); Istat,Censimento delle acque per uso civile (2015) Perdite delle reti Le reti hanno una percentuale media di perdita pari al 39% Così per aree geografiche Si perdono nei tubi 39 litri d acqua ogni 100 litri immessi 60% 25% Rete nazionale posata da oltre 30 anni Rete nazionale posata da oltre 50 anni Il tasso di rinnovo nazionale attualmente è pari a circa 3,8 metri di condotte per ogni km di rete: in altre parole, all attuale tasso di rinnovo, occorrerebbero in media oltre 250 anni per sostituire l intera rete oggi esistente. 7

8 Investimenti: pianificazione e fabbisogno (1/2) La regolazione nazionale sta favorendo gli investimenti, pur con differenziazioni territoriali. L investimento pianificato (desunto dai piani tariffari ) risulta essere in crescita per le gestioni del Centro (valore medio annuo pari a 47 /ab); stabile al Nord (33 /ab); e fermo al Sud (14 /ab.). Il livello degli investimenti si consolida in presenza di gestioni industriali a dimensione almeno di Ambito. Investimenti pro capite [ /ab.] Investimenti pro capite da tariffa per area geografica [Anni ] ,0 34,2 34,0 33,8 33, Media N 46,7 49,0 50,3 47,0 42, ,8 17,2 13,3 Fonte: Elaborazione Utilitatis su proposte tariffarie Del. 643/2013/Idr Nota: Il grafico non tiene conto delle programmazioni tariffarie MTI2. Da un analisi su un campione ristretto di gestioni si evince che se si considerano questi ulteriori investimenti, su base nazionale potrebbe esserci una crescita degli investimenti di circa il 15% dal 2016 al 2017 (BlueBook 2017) Media C Nord Centro Sud 8, ,3 Media S Gli investimenti medi nel Mezzogiorno sono ancora al di sotto del fabbisogno, in particolare nel comparto depurativo. Rischia di aggravarsi il cronico ritardo infrastrutturale, in assenza di interventi mirati e coordinati. Gli investimenti pianificati e finanziati da tariffa, a livello nazionale, si attestano su un livello di 32 /ab (che sale a 41,2 /ab se si considerano anche i fondi pubblici e contributi). La metà quindi del fabbisogno di investimenti attestato a livello nazionale pari a circa 80 /ab/anno. (Dato AEEGSI, DCO 339/2013/R/idr) 9

9 Investimenti: pianificazione e fabbisogno (2/2) ,3 26,0 Andamento pro capite degli investimenti realizzati da tariffa e totale [Anni ] 35,1 34,3 35,3 34,3 27,6 28,4 29,2 29, Investimento pro capite totale Investimento pro capite da tariffa 36,8 25,9 31,3 22,0 33,5 26,6 Fonte: Elaborazione Utilitatis su dati gestori Del. 347/2012/R/Idr e Rilevazione Utilitatis-Utilitalia 36,8 28,3 La serie storica degli investimenti realizzati mostra, dopo un periodo di sostanziale stabilità e un deciso calo del 2013 (probabilmente correlato all incertezza post referendaria), un trend positivo di crescita a partire dal 2014, segno che l avvio della regolazione del settore e la stabilità regolatoria hanno dato impulso allo sviluppo del settore. 10

10 Come governare il cambiamento e rendere sostenibili gli investimenti?

11 L evoluzione normativa e regolatoria in Italia (1/2) Regime CIP/CIPE Gestioni comunali Frammentazione del servizio Regolazione basata su concessioni comunali Tariffe sovvenzionate (Invesimentie Opex) Legge Galli Integrazione orizzontalee verticale(ato) Regolazione basata su convenzioni d Ambito Introduzionedel principio del FCR Focus sulla pianificazione degli investimenti AEEGSI Governance multilivello Tariffe regolate da un Autorità nazionale indipendente Applicazionedel FCR Focus su pianificazionee finanziabilità degli investimenti 12

12 Governance del settore idrico Direttive Europee MATT La complessità di un sistema di governance multi-livello, richiede una maggiore razionalizzazione e coordinamento tra le diverse funzioni di governo del settore. AEEGSI Regioni Enti locali EGA 14

13 L evoluzione delle gestioni In 20 anni il numero di operatori si è ridotto del 80%, (ma restano quasi 2000 comuni a gestione diretta) I 115 operatori integrati verticalmente servono il 70% della popolazione: i primi 10 gruppi coprono oltre il 50% del mercato

14 Stato degli affidamenti del SII Stato degli affidamenti del Servizio Idrico Dicembre 2016 AMBITI AFFIDATI ATTUAZIONE INCOMPLETA AMBITI NON AFFIDATI Regione N ATO (sub- ATO)* Gestioni avviate (N Ambiti) % abitanti tot. Regione In via di completamento (N Ambiti) % abitanti tot. Regione Di nuova costituzione (N Ambiti) % abitanti tot. Regione N Ambiti % abitanti tot. Regione N Ambiti % abitanti tot. Regione Nord Ovest % 3 8% 4 12% 0 0% 1 1% Nord Est % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Centro % 1 3% 1 2% 0 0% 0 0% Sud % 0 0% 0 0% 1 6% 5 42% Isole % 0 0% 0 0% 3 41% 3 21% ITALIA % 4 3% 5 4% 4 6% 9 12% Fonte: Utilitatis, 2016 Stato degli affidamenti del Servizio Idrico Dicembre

15 L evoluzione normativa e regolatoria in Italia (2/2) Metodo Tariffario Transitorio (MTT) Metodo Tariffario Idrico 1 (MTI-1) Metodo Tariffario Idrico 2 (MTI-2) Baa Ba Il cambiamento riflette la positiva evoluzione del quadro regolatorio, l adozione di metodologie definite e la presenza di un regolatore credibile Fonte: Estratto della presentazione di Moody s all evento Blue Book, Roma Gennaio 2017 Decisione n /2017 del Consiglio di Stato: Validità del metodo tariffario Un deciso contributo per dare certezza alla regolazione tariffaria 13

16 La necessità di aggregare (1/2) Il completamento degli affidamenti a gestori d Ambito è strettamente connesso al tema delle aggregazioni. Uno dei principali limiti allo sviluppo del settore, infatti, è rappresentato dal sottodimensionamento dei gestori, che ne limita fortemente le performance e conseguentemente, la capacità di accesso al credito Ripartizione degli operatori e del fatturato del settore idrico per classi dimensionali 2015 Operatori Fatturato Composizione delle classi dimensionali in termini di fatturato Descrizione classe dimensionale Top Grandi Medio Grandi Medie Piccole Ricavi [ /1000] R R> R> R> R< Fonte: Utilitatis, 2016, Elaborazione dati Aida BvD 17

17 La necessità di aggregare (2/2) Rappresentazione dei Gestori operativi per il segmento di filiera del SII Dicembre 2016 Acquedotto Fognatura Depurazione Fonte: Utilitatis, Elaborazione dati,

18 Conclusioni

19 Conclusioni STABILITA DEL QUADRO NORMATIVO E necessaria allo sviluppo industriale armonico e per il potenziamento delle infrastrutture del settore idrico INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE ITALIANA E importante valutare la situazione del servizio idrico italiano nel più vasto contesto internazionale, almeno in quello europeo REGOLAZIONE INCENTIVANTE E fondamentale che ci sia un chiaro incentivo agli investimenti ad esempio maggior flessibilità dei limiti per alcune specifiche categorie di interventi E auspicabile l introduzione di una regolazione della qualità tecnica Utili all Italia Le imprese del settore idrico in Italia hanno mostrato di essere capaci di raggiungere l eccellenza Le nostre associate sono pronte ad esser sempre più Utili all Italia..regole permettendo 20

20 Grazie Giordano Colarullo Direttore Generale