Le società partecipate nel trasporto pubblico locale e regionale

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1 Le società partecipate nel trasporto pubblico locale e regionale Roma, 15 aprile 2016 Dr. Emanuele Proia Direttore

2 Finalità, struttura e nota metodologia (1/2) Finalità La struttura del documento La presente analisi ha lo scopo di operare ricostruzione organica e complessiva delle società a partecipazione pubblica operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale, evidenziandone le principali caratteristiche e dinamiche produttive, economico e finanziarie. Il documento si compone di tre parti: I. Le società partecipate e il settore del trasporto pubblico locale; II. Le caratteristiche e la struttura delle società partecipate; III. Le performance economiche e produttive delle società partecipate e benchmark internazionale. 2

3 Finalità, struttura e nota metodologia (2/2) Fonti principali Bilanci di esercizio delle imprese; Camera di Commercio; Conto nazionale trasporti ; Siti internet aziendali; Eurostat; Union transport publique (UTP) VDV (Associazione tedesca del trasporto pubblico) UE Commission, transport in figures (statistical pocket book) UITP UK government Department of transport 3

4 Le società partecipate e il settore del trasporto pubblico locale - Anno 2014 Totale complessivo TPL Società partecipate che svolgono servizi di TPL Incidenza % società partecipate Aziende di Trasporto Pubblico locale 988 (1) % Società partecipate che svolgono servizi di TPL 116 Altre società partecipate che svolgono servizi collegati al TPL (Agenzie per la mobilità, Società patrimoniali, Holding, altri servizi) Totale Società partecipate nel settore TPL (1) Fonte: Conto Nazionale Trasporti Discordanza tra le fonti 4

5 Confronto del numero di società partecipate nel TPL tra le diverse fonti FONTE Totale Indagine presso la Camera di Commercio (ASSTRA) 157 Gli organismi partecipati degli enti territoriali Relazione Corte dei Conti (1) 380 Le partecipate pubbliche in Italia Novembre ISTAT (1) 799 Le società partecipate dagli enti locali, tra riorganizzazione e valorizzazione - Padovani su Dati DB AIDA, Bureau van Djik 158 Lo stato delle partecipate comunali IFEL (2) 130 (1) Società con attività prevalente Trasporto e magazzinaggio. (2) Dato relativo alle sole partecipate da parte dei Comuni. 5

6 Peso delle società partecipate sul settore del trasporto pubblico locale - Anno ,4 miliardi di euro di Valore della Produzione Addetti totali 16% Società Partecipate TPL 84% (10,4 miliardi di euro) Società TPL no partecipate 17% 83% ( ) Società Partecipate TPL Società TPL no partecipate Km percorsi 2,1 miliardi di vetture-km effettuate Passeggeri trasportati 5 miliardi di passeggeri trasportati 17% 10% Società Partecipate TPL Società Partecipate TPL 83% (1,8 miliardi) Società TPL no partecipate 90% (4,5 miliardi) Società TPL no partecipate 6

7 Le imprese e la struttura del mercato in Europa Italia Francia Germania Regno Unito N imprese TPL Società partecipate che svolgono servizi di TPL 12% 116 società partecipate TPL 160 Var : -27,5% %

8 Schemi partecipativi e struttura del settore Totale pubblica diretta Totale pubblica indiretta Totale pubblica diretta e indiretta Partecipazio Partecipazione ne mista mista >50% <50% Totale N Aziende Valore Produzione ( ) in milioni Peso % Valore della Produzione 65% 15% 5% 7% 8% 100% Classi di fatturato N aziende Valore della Produzione Fatturato < 15 Mln Mln < Fatturato < 50 Mln Mln < Fatturato < 100 Mln Fatturato > 100 Mln Totale *Nei dati economici è escluso il dato relativo a Trenitalia regionale. 8

9 Ambiti produttivi delle società partecipate (2016) Tipologia di servizio N Aziende Solo autolinee 83 di cui solo urbano 27 di cui solo extraurbano 8 di cui misto 48 Ferroviario + autolinee 11 Monomodale tram, metropolitana, etc. 5 Attività principali delle 116 società partecipate che svolgono servizi di TPL Plurimodale 17 Totale 116 Tipologia di servizio N Aziende Le 41 società partecipate che svolgono servizi collegati al TPL Agenzia 16 Holding 9 Patrimoniali 11 Altro (bigliettazione, progettazione, etc) 5 Totale 41

10 Ambiti produttivi delle 116 società partecipate (2016) Tipologia di attività N Aziende Servizio urbano con autolinea 94 Servizio extraurbano con autolinea 74 Servizio con filovia 11 Servizio con funicolare 12 Servizio con tranvia 12 Servizio con metropolitana 8 Servizio ferroviario 17 Servizio su acqua 11 Linee di business delle 116 società partecipate di trasporto pubblico Tipologia attività delle 116 società partecipate che svolgono servizi di TPL Tipologia di attività no TPL N Aziende Gestione della sosta 43 Scuolabus 23 Noleggio 27 Trasporto disabili 5 Deposito 2 Manutenzione 14 Gestione Infrastruttura 6 Altro 42

11 Performance economiche Analisi per classi di fatturato (Anno 2014) Classi di fatturato MOL/VdP MON/VdP EBIT/VdP Fatturato < 15 Mln 16% 3% 1% 15 Mln < Fatturato < 50 Mln 15% 4% 3% 50 Mln < Fatturato < 100 Mln 14% 4% 3% Fatturato > 100 Mln 16% 0% 0% Totale 15% 1% 1% MOL MON EBIT Numero società con indicatore positivo (valore assoluto) Numero società con indicatore positivo (valore percentuale) 1 96% 76% 75% 1 La percentuale è stata calcolata sul totale aziende (114) con indicatore disponibile. 11

12 Performance economiche Analisi regionale (Anno 2014) Regione MOL/VdP MON/ VdP LIGURIA 14% 4% LOMBARDIA 18% 7% PIEMONTE 15% 5% NORD OVEST 16% 5% Regione MOL/VdP MON/VdP EMILIA-ROMAGNA 13% 3% FRIULI-VENEZIA GIULIA 32% 24% TRENTINO-ALTO ADIGE 6% 2% VENETO 15% 4% NORD EST 16% 8% Regione MOL/ MON/ VdP VdP LAZIO 17% -10% MARCHE 20% 8% TOSCANA 9% 5% UMBRIA * * CENTRO 15% 1% Regione MOL/ MON/ VdP VdP ABRUZZO 14% 6% CALABRIA 9% -4% CAMPANIA 10% -7% PUGLIA 15% 7% SARDEGNA 5% -6% SICILIA 16% 7% SUD E ISOLE 11% 0% * Per via delle trasformazioni societarie avvenute negli ultimi anni nella Regione non è stato possibile calcolare l indicatore 12

13 Approfondimento società in perdita Anno 2014 Valore assoluto Valore percentuale Numero società in utile 84 78,5% Numero società in perdita 23 21,5% di cui con MOL positivo 21 di cui con EBIT positivo 4 79% 54% 46% 56% 58% 44% 42% 36% 64% 33% 67% 21% Aziende in perdita Aziende in utile

14 Analisi regionale perdite Regione Aziende in utile al 31/12/2014 Totale utile al 31/12/2014 Aziende in perdita al 31/12/2014 Totale perdita al 31/12/2014 Differenza tra utile e perdita Abruzzo Calabria Campania Emilia - Romagna Friuli - Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino - Alto Adige Umbria Veneto Totale

15 Evoluzione perdite ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Utile Perdita Differenza tra Utile e Perdita 15

16 Dinamiche economico e produttive del settore Evoluzione della ripartizione dei ricavi Evoluzione ricavi da traffico/costi operativi 30,7% 30,8% 17,9% 18,6% 17,5% 17,5% 29,6% 29,5% 55,0% 54,3% 54,6% 54,5% 28,6% 28,6% 27,0% 27,0% 27,9% 28,0% Produttività del personale (km percorsi su addetti totali) ricavi da traffico Compensazioni Altri ricavi Evoluzione degli addetti (Numeri indici 2011=100) ,00 97,33 95,45 94,

17 Ricavi da traffico e compensazioni per km (Anno 2014) DATO NAZIONALE ESCLUSE AREE METROPOLITANE Ricavi da traffico per km GERMANIA 2,31 SPAGNA 2,07 FRANCIA 1,70 REGNO UNITO 1,70 ITALIA 1,12 MEDIA EUROPA SENZA ITALIA 1,95 AREE METROPOLITANE Ricavi da traffico per km LONDRA 4,79 PARIGI 4,27 AREE METROPOLITANE ITALIA 2,28 AREE METROPOLITANE SPAGNA 2,15 MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA ITALIA VS MEDIA EU -42% 3,59 ITALIA VS MEDIA EU -36% DATO NAZIONALE ESCLUSE AREE METROPOLITANE Compensazioni per km FRANCIA 3,49 ITALIA 2,19 GERMANIA 1,67 SPAGNA 1,24 REGNO UNITO 1,21 MEDIA EUROPA SENZA ITALIA 1,68 AREE METROPOLITANE Compensazioni per km LONDRA 4,66 AREE METROPOLITANE ITALIA 4,24 PARIGI 3,47 AREE METROPOLITANE SPAGNA 2,22 MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA ITALIA VS MEDIA EU +30% ITALIA VS MEDIA EU +27% 3,32 17

18 Ricavi da traffico su costi operativi (2014;%) DATO NAZIONALE ESCLUSE AREE METROPOLITANE Ricavi da traffico su costi operativi SPAGNA 72% REGNO UNITO 64% GERMANIA 57% ITALIA 34% FRANCIA 31% MEDIA EUROPA SENZA ITALIA 55% AREE METROPOLITANE Ricavi da traffico su costi operativi PARIGI 73% LONDRA 65% AREE METROPOLITANE SPAGNA 50% AREE METROPOLITANE ITALIA 41% MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA 65% 18

19 Indicatori di efficienza -Costi operativi per km (2014; ) DATO NAZIONALE ESCLUSE AREE METROPOLITANE Costi operativi per km FRANCIA 5,53 GERMANIA 4,04 ITALIA 3,30 SPAGNA 2,89 REGNO UNITO 2,65 MEDIA EUROPA SENZA ITALIA 3,63 AREE METROPOLITANE Costi operativi per km PARIGI 5,84 AREE METROPOLITANE ITALIA 5,51 AREE METROPOLITANE SPAGNA 4,25 LONDRA 7,42 MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA 5,67 ITALIA VS MEDIA EU -9% ITALIA VS MEDIA EU -3% 19

20 I nodi del settore Organizzazione dei servizi Distinzione tra ambito di programmazione (bacino), ambito di regolazione (lotto), politica industriale (dimensioni aziende); Economie di scala ed economie di gruppo; Aggregazioni; Integrazione multimodale metropolitane. nelle aree urbane e aree Concorrenza Costi e fabbisogni standard Concorrenza per il mercato vs concorrenza nel mercato; Parità di condizioni tra pubblico e privato; Aziende con affidamento con gara vs aziende con affidamento diverso dalla gara; Privatizzazione vs liberalizzazione. Ripartizione efficiente delle risorse; Certezza delle risorse per l esercizio e per gli investimenti; Stabilizzazione del Fondo nazionale trasporti; Ricavi standard e livelli adeguati del servizio; Ritardi nella definizione del decreto.

21 I nodi del settore Tariffe Rapporto ricavi da traffico e costi operativi (35%); Flessibilità aziende nella definizione dell offerta tariffaria; Elasticità della domanda; Evasione tariffaria; Detrazioni fiscali abbonamenti. Investimenti Assoluto fabbisogno di investimenti in materiale rotabile; Ritardi erogazione fondi investimenti; Investimenti in infrastrutture di trasporto rapido di massa e sicurezza; Investimenti in innovazione tecnologica. Ritardi nei pagamenti Procedure farraginose per il pagamento degli importi a valere sul Fondo nazionale trasporti; Contratti di lavoro pregressi Split payment