LA MODA JUNIOR NEL

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1 LA MODA JUNIOR NEL Nota a cura di CONFINDUSTRIA MODA - Centro Studi per Il bilancio preconsuntivo del 2017 Secondo le stime preliminari, nel 2017 la moda junior (accezione questa che comprende l abbigliamento in maglia e tessuto per ragazzi/e di età tra 0-14 anni, intimo ed accessori inclusi) assisterebbe ad una prosecuzione del trend positivo del giro d affari. Anche se su Per l anno 2017 il turnover della moda junior è stimato in aumento del +1,9% ritmi più affievoliti rispetto a quelli sperimentati nel corso del 2016, il turnover settoriale dovrebbe infatti sperimentare un moderato aumento, pari al +1,9%, portandosi così al di sopra dei 2,8 miliardi di euro. Con riferimento al valore della produzione (variabile che, si ricorda, tenta di stimare l attività produttiva svolta in Italia, al netto della commercializzazione di prodotti importati) si registra un mantenimento del trend positivo. In particolare, si stima una dinamica pari al +0,9%. Tabella 1 L industria italiana dell abbigliamento Junior ( *) (1) (Milioni di Euro correnti) * Fatturato Var. % -1,9 2,4 1,7 3,2 1,9 Valore della produzione Var. % -0,1-7,6-4,8 0,7 0,9 Esportazioni Var. % 4,1 7,7 5,3 4,4 3,1 Importazioni Var. % -3,8 10,2 6,7-1,1-0,5 Saldo commerciale Consumi finali Var. % -5,2-2,1-0,7-0,3-0,1 Indicatori Strutturali (%) Esportazioni/Fatturato 32,1 34,1 35,8 37,1 37,5 37,9 Importazioni/Consumi alla prod. 55,0 55,8 62,8 67,4 66,8 66,5 Fonte: SMI su dati ISTAT, Sita Ricerca, Indagini interne (1) Abbigliamento ragazzo/a in maglia e tessuto 0-14 anni, intimo ed accessori inclusi (*) Stime Gennaio

2 Guardando alle performance oltreconfine, per la moda junior si stima una crescita media annua delle vendite estere corrispondente al +3,1%. L export dovrebbe, pertanto, concorrere al 37,9% del turnover settoriale, guadagnando così quasi un punto percentuale rispetto al Con riferimento all import, analogamente a quanto registrato per il complesso della filiera Tessile-Moda, si rileva un cambio di passo, che porta ad una stima del -0,5% su base annua. Per l export si prevede una chiusura d anno a +3,1%... per l import a -0,5% La dinamica prevista per i flussi commerciali in entrata e in uscita dall Italia determinerebbe un miglioramento del deficit commerciale di comparto, da -726 a -685 milioni di euro. Secondo le previsioni, i consumi nazionali (in tale accezione comprensivi dei consumi delle famiglie, dei consumi extra-familiari e delle scorte) dovrebbero archiviare il 2017 confermando sostanzialmente i livelli del La flessione su base annua, infatti, è stimata al -0,1%. Tornando alle performance sperimentate sui mercati esteri, è possibile circoscrivere l analisi al solo abbigliamento per neonati (per il quale si possono isolare le voci doganali di pertinenza e, quindi, i flussi commerciali con l estero per Nazione). Nei primi nove mesi del 2017 le vendite oltreconfine di moda bébé vedono confermare l evoluzione favorevole del 2016, pur presentando una significativa decelerazione del tasso di crescita al +1,6%. Il mercato spagnolo resta la prima destinazione con una quota pari al 12,2% dell export totale di comparto, nonostante accusi una contrazione non marginale pari al -10,1%. In controtendenza, il Regno Unito, pur in forte decelerazione rispetto alla performance del 2016 (si ricorda pari al +17,5%) mostra un incremento del +2,4%, concorrendo al 10,6% del totale settoriale esportato. A seguire, Francia, Germania e Svizzera (con quote simili di poco superiori al 6%) risultano tutti in calo; tuttavia, mentre la Germania cede oltre il -25% rispetto al medesimo periodo del 2016, Francia e Svizzera contengono rispettivamente le perdite al -4,5% e al -3,0%. Il mercato interno è stimato frenare al -0,1% Nei primi 9 mesi del 2017 l export di moda bébé cresce del +1,6% La Spagna, prima destinazione, perde il -10,1%, mentre il Regno Unito cresce del +2,4% Un ulteriore gruppo di Nazioni assiste, invece, a dinamiche di segno positivo: la Russia, che dal 2010 al 2014 era stata il primo mercato di sbocco del childrenswear italiano, cambia passo e torna a crescere del +6,3%; la Grecia mostra un aumento del +9,7% e il Portogallo del +22,5%. Incrementi caratterizzano inoltre Polonia, Emirati Arabi e Romania, nonché l Arabia Saudita. Sempre con riferimento al solo abbigliamento bébé, le importazioni dall estero in Italia evidenziano una flessione pari al -1,6%. La Cina, pur confermandosi primo supplier, mostra un cedimento del -8,5%. Al contrario la Francia, al secondo posto, cresce del +1,1%. Contestualmente, il Bangladesh frena al -0,3%, mentre l India sperimenta una variazione pari al +31,0%. Infine, l import dalla Spagna cresce del +4,9%. Da gennaio a settembre l import dalla Cina accusa un calo del -8,5%, ma cresce fortemente l India Gennaio

3 I principali risultati dell Autunno/Inverno sul mercato italiano Sotto il profilo demografico, il mercato italiano dell abbigliamento Junior, al 1 gennaio 2017, si componeva di circa 8,183 milioni di individui di età compresa tra 0 e 14 anni. Il 51% è composto da popolazione maschile. Da gennaio ad agosto 2017, sulla base delle (pur provvisorie) rilevazioni ISTAT ad oggi disponibili, le iscrizioni in anagrafe per nascita sono state pari a , con un decremento di individui rispetto ai primi otto mesi del 2016 (-2,2%). Similmente a quanto registrato per la fascia 0-14 anni, i neonati maschi rappresentano il 51,4% del totale. Se si focalizza l attenzione sul consumo di moda junior in Italia, i dati più aggiornati relativi al sell-out invernale si riferiscono alla stagione Autunno/Inverno Per il complesso dei prodotti di Tessile-Moda, l A/I , secondo le rilevazioni effettuate da Sita Ricerca per conto di SMI, ha registrato un decremento pari al -1,8% in termini di spesa corrente, mostrando, dunque, un nuovo deterioramento sia rispetto alla P/E 2016 (-1,3%) sia soprattutto rispetto all A/I (-0,9%). In detto contesto, la moda junior ha raggiunto un risultato tra i migliori delle varie categorie di prodotti del Tessile-Moda, proseguendo il suo cammino all insegna della sostanziale stabilità e archiviando un -0,3%. La stagione in esame non presenta differenze di rilievo tra i diversi segmenti, che, viceversa, si muovono complessivamente in maniera piuttosto simile. Il segmento bambino archivia una flessione pari al -0,5%, mentre il segmento bambina (che copre il 47,2% del sell-out di comparto) chiude al -0,2%. Il neonato, invece, mostra una debole variazione positiva, corrispondente al +0,3%. I best-seller si confermano gli stessi delle stagioni precedenti: per il bambino brillano giubbetti, polo e jeans, per la bambina leggings, abiti e ancora giubbetti. Analizzando il panorama distributivo, lo Junior vede confermata la leadership delle catene, forti di una quota pari al 48,7% del mercato; nel periodo monitorato, tuttavia, il sell-out intermediato risulta in calo del -4,6%; tale dato media l arretramento del segmento bambina da un lato e la crescita del segmento bambino dall altro (rispettivamente pari al -12,5% e al +6,2%). Il neonato archivia, invece, un decremento del -1,5%. La GDO, grazie ad un incremento pari al +9,4%, raggiunge un incidenza del 29,5% del mercato. Specularmente a quanto rilevato per le catene, la GDO assiste ad un aumento a doppia cifra del segmento bambina (+19,6%), e, viceversa, ad una frenata nel caso del segmento bambino (-0,4%), mentre il neonato presenta una variazione pari al +1,9%. Il dettaglio indipendente, la cui quota è scesa al 12,5% del sell-out di comparto (si ricordi pari, invece, al 25% nell A/I ), si mantiene cedente e mostra una perdita pari al -7,8%. Se si guarda con maggior grado di dettaglio alle vendite intermediate da tale format, una flessione double-digit (-17%) interessa il segmento bambino, mentre sia il segmento bambina sia il segmento neonato sperimentano un recupero delle vendite pari rispettivamente al +2,5% e al +2,1%. Secondo ISTAT, nei primi otto mesi del 2017 sono nati circa 299,7 mila bambini, in calo del -2,2% rispetto al medesimo periodo del 2016 Nell A/I il sell-out di moda junior frena al -0,3 % Le catene, pur detenendo quasi la metà del mercato junior in Italia, flettono del -4,6%, perdendo favore nel segmento bambina Non si ferma la flessione dell indipendente, ma per bambina e neonato il retailer tradizionale torna a crescere del +2,5% e del +2,1% Gennaio

4 Figura 1 - Moda Junior: consumi e distribuzione sul mercato italiano (*) (Stagione Autunno/Inverno ) Fig. 1.1 L andamento del sell-out: analisi per area stilistica (Var. % dei consumi in valore in ciascun comparto) Fig. 1.2 La struttura del sell-out analisi per area stilistica (% sui consumi complessivi in valore) 14,5 TOTALE -0,3 38,3 Neonato 0,3 Bambina -0,2 Bambino -0,5 47,2-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 Bambino Bambina Neonato Fig. 1.3 L andamento del sell-out: analisi per canale distributivo (Var. % tend. dei consumi in valore in ciascun canale) Fig. 1.4 La struttura distributiva: analisi per canale (% sui consumi complessivi in valore) Totale -0,3 3,0 1,0 3,9 1,3 12,5 Altri canali 17,9 Sito Internet/On-line Shop Outlet/Negozio Stokkista -34,4 31,9 29,5 Ambulante -1,1 GDO 9,4 48,7 Catene/Franchising -4,6 Totale Dettaglio -7, Totale Dettaglio GDO Outlet/Negozio Stokkista Altri canali Catene/Franchising Ambulante Sito Internet/On-line Shop Fonte: Confindustria Moda su dati Sita Ricerca (*) A differenza della Tabella 1, qui i dati si riferiscono ai soli acquisti delle famiglie italiane, scorte e consumi extra-familiari esclusi Best performer si rivela il canale digitale, in crescita del +31,9%; l aumento risulta peraltro generalizzato a tutti e tre i segmenti prodotto (con bambina e neonato in crescita di Nell A/I il canale digitale cresce del +31,9% Gennaio

5 oltre il 35%, il bambino del +25%). La quota di mercato è tuttavia confinata ancora al 3,9%, due punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale del Tessile-Moda. Nonostante le incertezze di contesto, per lo Junior, come per la filiera Tessile-Moda nel suo complesso, si confida in un mantenimento dell evoluzione positiva, pur su ritmi sempre moderati, anche nella prima parte del Firenze, 18 gennaio 2018 Pubblicazione a cura di Tessile & Moda Service soc. Unipersonale La presente pubblicazione (in seguito Documento) è opera esclusiva ed originale di SMI - Sistema Moda Italia (Federazione tessile e moda, aderente a Confindustria) per conto di Tessile & Moda Service soc. Unipersonale. SMI - Sistema Moda Italia è impegnata in numerose attività aventi ad oggetto la tutela e la promozione degli interessi di categoria delle imprese tessili-moda. Il Documento è destinato ad essere distribuito via posta, elettronica o ordinaria, e non può essere ridistribuito, riprodotto, pubblicato o alterato in alcuna delle sue parti da soggetti non espressamente autorizzati. Tutti i diritti di autore sono riservati. Il Documento ha finalità puramente informative e non rappresenta né un offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione. Le informazioni, le opinioni, le valutazioni e le previsioni contenute del Documento sono state ottenute o derivano da fonti che SMI - Sistema Moda Italia ritiene attendibili, ma che non costituiscono in alcun modo una forma di garanzia, sia implicita sia esplicita e di cui, pertanto, SMI - Sistema Moda Italia e Tessile & Moda Service soc. Unipersonale non si ritengono responsabili. Gennaio