: il decennio in prospettiva

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1 : il decennio in prospettiva Camera di Commercio di Parma Bilancio di mandato, Fabio Sdogati Gianluca Orefice Andrej Sokol Davide Suverato 1 luglio

2 Indice 1. La storia e le variabili macroeconomiche 2. La Provincia di Parma nell'economia mondiale 3. La Provincia di Parma nel biennio della crisi economica Lo scenario futuro 2

3 1. La storia e le variabili macroeconomiche 3

4 1.1 Cronologia Introduzione dell'euro Scoppio della bolla dot-com 11 settembre Allargamento a est dell'unione Europea (e nel 2007 entrano anche Romania e Bulgaria) Scoppio della bolla immobiliare statunitense Inizia la crisi finanziaria, che nel 2008 si aggrava e si trasmette all'economia reale Produzione, occupazione e commercio internazionale continuano a deteriorare 4

5 1.2 Le politiche monetarie 7 6 Tassi obiettivo delle banche centrali statunitense ed europea Dot-com Scoppia la bolla immobiliare 5 11 settembre Maggio 2009: 1% 4 3 Allargamento UE 2 Inizio crisi 1 Euro 0 Jan-99 Aug-99 Mar-00 Oct-00 May-01 Dec-01 Jul-02 Feb-03 Sep-03 Apr-04 Nov-04 Jun-05 Jan-06 Aug-06 Mar-07 Oct-07 May-08 Dec-08 Fonte: Fed e Bce. Fed Ecb Maggio 2009: % 5

6 May-08 Dec Il cambio dollaro/euro 6 Oct-07 Jun-05 Jan-06 Aug-06 Mar-07 Sep-03 Apr-04 Nov Tasso di cambio dollaro/euro settembre Euro 1.1 Dot-com Jan-99 Aug-99 Mar-00 Oct-00 May-01 Dec-01 Jul-02 Feb Fonte: Ufficio italiano cambi. Allargamento UE $/1 Scoppia la bolla immobiliare Inizio crisi Maggio 2009: 1.37 $/1

7 1.4 La disoccupazione 9.5 Tassi di disoccupazione nell'area dell'euro e negli Stati Uniti Maggio 2009: 9.4% Euro Allargamento UE Marzo 2009: 9.3% Dot-com Scoppia la bolla immobiliare Jan-99 Aug-99 Mar-00 Oct-00 May-01 Dec settembre Jul-02 Feb-03 Sep-03 Apr-04 Nov-04 Jun-05 Jan-06 Aug-06 Mar-07 Oct-07 May-08 Inizio crisi Dec-08 Fonte: US Bureau of Labor Statistics, Eurostat. US Euro Area 7

8 2. La Provincia di Parma nell'economia mondiale 8

9 2.1 Scambi commerciali della Provincia di Parma dal 1999 al 2008 ( mld.) 6 Miliardi di Euro esportazioni Parma importazioni Parma Fonte: ISTAT, banca dati COEWEB. 9

10 2.2Confronto tra Parma, Emilia Romagna ed Italia, esportazioni dal 1999 al indice 1999= esportazioni Parma esportazioni Emilia Romagna esportazioni Italia Fonte: elaborazione di dati ISTAT, banca dati COEWEB. 10

11 2.3 Confronto tra Parma, Emilia Romagna ed Italia, importazioni dal 1999 al indice 1999= importazioni Parma importazioni Emilia Romagna importazioni Italia Fonte: elaborazione di dati ISTAT, banca dati COEWEB. 11

12 2.4Principali destinatari delle esportazioni della Provincia di Parma, 1999 vs ( mln.) Fonte: CCIAA Parma e Istituto Tagliacarne. Esportazioni verso Francia 515 Francia 593 Germania 388 Germania 575 Regno Unito 225 Spagna 282 USA 205 Regno Unito 278 Spagna 185 USA 241 Svizzera 92 Svizzera 154 Belgio 88 Russia 124 Cina 77 Paesi Bassi 110 Paesi Bassi 72 Cina 106 Messico 71 Belgio

13 2.5Principali fornitori delle importazioni della Provincia di Parma, 1999 vs ( mln.) Fonte: CCIAA Parma e Istituto Tagliacarne. Importazioni da Germania 838 Francia 1,507 Regno Unito 446 Spagna 591 Spagna 401 Germania 381 Francia 351 Ceca Rep. 270 Paesi Bassi 113 Slovacchia 246 Belgio 113 Cina 217 USA 81 Paesi Bassi 204 Austria 54 Corea del Sud 149 Corea del Sud 51 Belgio 149 Giappone 49 Regno Unito

14 2.6 Valore delle esportazioni della Provincia di Parma dal 1999 al 2008 per settore merceologico ( mln.) Settore merceologico Var. % annua DA15 prodotti alimentari e bevande DB17 tessile DB18 abbigliamento DC19 cuoio e prodotti in cuoio DD20 legno e prodotti in legno DE21 carta e prodotti in carta DE22 stampati e registrati DF23 coke e prodotti petroliferi DG24 fibre sintetiche e artificiali DH25 gomma e plastica DI26 minerali non metalliferi DJ27 metalli DJ28 prodotti in metallo DK29 macchine e apparecchi meccanici DL30 macchine per ufficio DL31 macchine ed apparecchi elettrici DL32 apparecchi per telecomunicazioni DL33 apparecchi di precisione DM34 autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35 altri mezzi di trasporto DN36 mobili Totale Fonte: elaborazione di dati ISTAT, banca dati COEWEB. 14

15 2.7 Valore delle importazioni della Provincia di Parma dal 1999 al 2008 per settore merceologico ( mln.) Settore merceologico Var. % annua DA15 prodotti alimentari e bevande DB17 tessile DB18 abbigliamento DC19 cuoio e prodotti in cuoio DD20 legno e prodotti in legno DE21 carta e prodotti in carta DE22 stampati e registrati DF23 coke e prodotti petroliferi DG24 fibre sintetiche e artificiali DH25 gomma e plastica DI26 minerali non metalliferi DJ27 metalli DJ28 prodotti in metallo DK29 macchine e apparecchi meccanici DL30 macchine per ufficio DL31 macchine ed apparecchi elettrici DL32 apparecchi per telecomunicazioni DL33 apparecchi di precisione DM34 autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35 altri mezzi di trasporto DN36 mobili Totale Fonte: elaborazione di dati ISTAT, banca dati COEWEB. 15

16 2.8 Quote settoriali delle esportazioni, 1999 vs Settore merceologico DA15 prodotti alimentari e bevande DB17 tessile DB18 abbigliamento DC19 cuoio e prodotti in cuoio DD20 legno e prodotti in legno DE21 carta e prodotti in carta DE22 stampati e registrati DF23 coke e prodotti petroliferi DG24 fibre sintetiche e artificiali DH25 gomma e plastica DI26 minerali non metalliferi DJ27 metalli DJ28 prodotti in metallo DK29 macchine e apparecchi meccanici DL30 macchine per ufficio DL31 macchine ed apparecchi elettrici DL32 apparecchi per telecomunicazioni DL33 apparecchi di precisione DM34 autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35 altri mezzi di trasporto DN36 mobili Fonte: elaborazione di dati ISTAT, banca dati COEWEB. 16

17 2.9 Quote settoriali delle importazioni, 1999 vs Settore merceologico DA15 prodotti alimentari e bevande DB17 tessile DB18 abbigliamento DC19 cuoio e prodotti in cuoio DD20 legno e prodotti in legno DE21 carta e prodotti in carta DE22 stampati e registrati DF23 coke e prodotti petroliferi DG24 fibre sintetiche e artificiali DH25 gomma e plastica DI26 minerali non metalliferi DJ27 metalli DJ28 prodotti in metallo DK29 macchine e apparecchi meccanici DL30 macchine per ufficio DL31 macchine ed apparecchi elettrici DL32 apparecchi per telecomunicazioni DL33 apparecchi di precisione DM34 autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35 altri mezzi di trasporto DN36 mobili Fonte: elaborazione di dati ISTAT, banca dati COEWEB. 17

18 2.10Cambiamento della specializzazione commerciale della Provincia di Parma dal 1999 al 2008 Settore merceologico DA15 prodotti alimentari e bevande + + DB17 tessile + - DB18 abbigliamento + + DC19 cuoio e prodotti in cuoio + + DD20 legno e prodotti in legno - - DE21 carta e prodotti in carta - - DE22 stampati e registrati - + DF23 coke e prodotti petroliferi - - DG24 fibre sintetiche e artificiali - + DH25 gomma e plastica + + DI26 minerali non metalliferi + + DJ27 metalli - - DJ28 prodotti in metallo + + DK29 macchine e apparecchi meccanici + + DL30 macchine per ufficio - + DL31 macchine ed apparecchi elettrici + + DL32 apparecchi per telecomunicazioni + + DL33 apparecchi di precisione - + DM34 autoveicoli, rimorchi e semirimorchi - - DM35 altri mezzi di trasporto - - DN36 mobili + + Fonte: elaborazione di dati ISTAT, banca dati COEWEB. L'indice impiegato per misurare la specializzazione è quello di Michaeli, definito come segue: 18

19 3. La Provincia di Parma nella crisi economica del

20 3.1 Esportazioni della Provincia di Parma per paese di destinazione, confronto I trimestre 2009 vs ( mln.) ESPORTAZIONI I trim I trim Variazione % 09/08 EUROPA UE Francia Germania Spagna Regno Unito Russia AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE Stati Uniti Canada AMERICA CENTRO MERIDIONALE ASIA Giappone Cina India AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE OCEANIA E ALTRI TERRITORI MONDO Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di dati ISTAT, banca dati COEWEB. 20

21 3.2 Esportazioni della Provincia di Parma per aggregati merceologici, confronto I trimestre 2009 vs ( mln.) Settori Import Export I trim 2008I trim 2009 Var % I trim 2008 I trim 2009 Var % Prodotti alimentari e bevande Tessile Abbigliamento Cuoio e prodotti in cuoio Legno e prodotti in legno Carta stampa ed editoria Coke e prodotti petroliferi Prodotti chimici e fibre sintetiche Prodotti farmaceutici Gomma e plastica Minerali non metalliferi Metalli e prodotti in metallo Macchine ed apparecchi elettrici e di precisione Macchine e apparecchi meccanici Mezzi di trasporto Mobili Totale Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di dati ISTAT, banca dati COEWEB. Nota: classificazione ATECO

22 3.3 Scambi commerciali da e verso paesi UEM e verso il resto del mondo esclusa l'uem ( mln.) T T T T T T T T T UEM export UEM import extra UEM export extra UEM import Fonte: elaborazione di dati ISTAT, banca dati COEWEB. 22

23 4. Lo scenario futuro 23

24 4.1 Previsioni per la variazione percentuale annua del PIL a prezzi costanti Francia Germania Italia Stati Uniti Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, aprile

25 4.3 Previsioni per l'indice dei prezzi al consumo Francia Germania Italia Stati Uniti Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, aprile =

26 4.4 Andamento dei prezzi al consumo nell'ultimo anno Fonte: Eurostat, US Bureau of Labor Statistics e Statistics Bureau of Japan. 26

27 4.5 Previsioni per il commercio estero (var. % annua) Esportazioni Paesi avanzati Esportazioni Paesi emergenti Importazioni Paesi avanzati Importazioni Paesi emergenti Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, aprile

28 4.6 Previsioni per il commercio estero: esportazioni (variazione % annua) T1-09 T2-09 T3-09 T4-09 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 Francia Germania Italia Stati Uniti Fonte: BNP Paribas, Global Outlook July

29 4.7 Previsioni per il commercio estero: importazioni (variazione % annua) T1-09 T2-09 T3-09 T4-09 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 Fonte: BNP Paribas, Global Outlook July Francia Germania Italia Stati Uniti 29