Elaborazione flash. Ufficio Studi Confartigianato 08/03/2016

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1 -3,7-3,3-2,4-0,2 2, I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I ,6-6,4-5,8-6,0-3,8-3,2-2,4-3,6-2,9-0,1-0,5-0,7-0,7 0,9 0,7 2,1 2,8 4,0 3,1 3,5 Elaborazione flash Ufficio Studi Confartigianato 08/03/2016 Manutenzione e riparazione di autoveicoli Trend 2015 di fatturato ed imprese artigiane e struttura settoriale 1 La dinamica del fatturato nella Manutenzione e riparazione di autoveicoli Nel trimestre 2015 il fatturato della Manutenzione e riparazione di autoveicoli registra per il terzo trimestre consecutivo una variazione tendenziale positiva pari al +3,5%, la più alta degli ultimi tre anni. Su base annua il fatturato sale del 2,2% dopo quattro anni di flessione; tra il 2010 e il 2015 il fatturato del comparto è sceso di milioni di euro, con un calo cumulato del 7,3%. 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0 Dinamica TRIMESTRALE del fatturato del gruppo G45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli I trim trim 2015, var. % tendenziali Dinamica ANNUALE del fatturato del gruppo G45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli , var. % tendenziali 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4, Elaborazione ed analisi in collaborazione con Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia

2 La struttura del comparto dell autoriparazione Esaminando nel dettaglio il comparto dell autoriparazione, si osserva che la quota maggiore di imprese rilevate nell Archivio Statistico Imprese Attive è rappresentata dal settore delle Riparazioni meccaniche di autoveicoli (50,1%), seguito da Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (27,2%) e Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (12,0%). IMPRESE ATTE nella Manutenzione e riparazione di autoveicoli Anno 2013-valori assoluti e composizione percentuale. Unità locali della classe Ateco 45.2 Ateco Attività economica e più totale 0-49 addetti : riparazioni meccaniche di autoveicoli , : riparazione di carrozzerie di autoveicoli , : ripar. di impian. elet. e di alimentaz. per autov , : ripar. e sostituz. di pneumatici per autoveicoli , : autolavaggio e altre attività di manutenzione ,0 45.2: manutenzione e riparazione di autoveicoli ,0 % sul totale 97,3 2,7 0,0 0,0 100,0 Composizione percentuale : riparazioni meccaniche di autoveicoli 50,0 54,2 82,8 100,0 50,1 50, : riparazione di carrozzerie di autoveicoli 27,0 34,9 3,4 0,0 27,2 27, : ripar. di impian. elet. e di alimentaz. per autov. 12,2 6,1 10,3 0,0 12,0 12, : ripar. e sostituz. di pneumatici per autoveicoli 4,2 3,3 3,4 0,0 4,2 4, : autolavaggio e altre attività di manutenzione 6,6 1,5 0,0 0,0 6,4 6,4 45.2: manutenzione e riparazione di autoveicoli 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Addetti in G45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli: ARTIGIANATO E IMPRESE NON ARTIGIANE % del totale Incid. sul totale Imprese non artigiane; ; 22% Imprese artigiane; ; 78% L artigianato è il perno del comparto dell autoriparazione con addetti pari al 78,0% dei del totale del settore. La regione con la maggiore incidenza di addetti nelle imprese artigiane è il Trentino Alto Adige con il 92,4% degli addetti dell'autoriparazione occupati nelle imprese artigiane, seguito da Valle d'aosta con il 90,7%, Marche con l'88,9% e Liguria con l'88,5%. 2

3 Trentino A.A. Valle d'aosta Marche Liguria Basilicata Umbria Sardegna Molise Veneto Friuli V.G. Piemonte Sicilia Abruzzo Calabria Puglia E. Romagna Lombardia Toscana Campania Lazio ,4 90,7 88,9 88,5 87,8 87,7 87,4 87,1 86,3 86,2 85,9 85,2 84,3 83,1 82,5 82,5 80,7 80,6 66,9 66,4 08/03/ ,0 Addetti ARTIGIANATO in G45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli e % su totale imprese % del totale addetti imprese , ,0 0, , ,0 0 addetti artigianato '% artigianato su tot. imprese Nel dettaglio settoriale gli addetti totali del settore si concentrano in particolare nella Riparazione meccaniche di autoveicoli (50,3% del totale autoriparazione), seguita dalla Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (30,9%) e dalla Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (10,2%). ADDETTI nella Manutenzione e riparazione di autoveicoli Anno 2013-valori assoluti e composizione percentuale. Addetti delle unità locali della classe Ateco 45.2 Ateco Attività economica e più totale 0-49 addetti Incid. sul totale : riparazioni meccaniche di autoveicoli , : riparazione di carrozzerie di autoveicoli , : ripar. di impian. elet. e di alimentaz. per autov , : ripar. e sostituz. di pneumatici per autoveicoli , : autolavaggio e altre attività di manutenzione ,0 45.2: manutenzione e riparazione di autoveicoli ,5 % sul totale 83,6 14,9 1,3 0,3 100,0 Composizione percentuale : riparazioni meccaniche di autoveicoli 48,7 56,2 77,9 100,0 50,3 49, : riparazione di carrozzerie di autoveicoli 31,0 32,9 7,0 0,0 30,9 31, : ripar. di impian. elet. e di alimentaz. per autov. 10,9 5,9 13,2 0,0 10,2 10, : ripar. e sostituz. di pneumatici per autoveicoli 4,2 3,6 1,9 0,0 4,1 4, : autolavaggio e altre attività di manutenzione 5,2 1,5 0,0 0,0 4,6 4,6 45.2: manutenzione e riparazione di autoveicoli 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 La dimensione media del comparto dell autoriparazione è di 2,6 addetti per impresa. La imprese mediamente più strutturate sono quelle della Riparazione di carrozzerie di autoveicoli con 2,9 addetti per impresa, seguita da Riparazioni meccaniche di autoveicoli 2,6 addetti per impresa, da Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli con 2,5 addetti per impresa, da Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione con 2,2 addetti per impresa e Autolavaggio e altre attività di manutenzione con 1,8 addetti per impresa. 3

4 Il comparto dell autoriparazione presenta una elevata concentrazione in imprese di piccola dimensione; il 98,5% degli occupati sono impiegati in imprese con meno di 50 addetti (l 83,6% sono occupati in imprese con meno di 10 addetti e il 14,9% in imprese con addetti). La dinamica delle imprese artigiane dell Autoriparazione per territorio In questo paragrafo esaminiamo i dati camerali relativi a consistenza e dinamica delle imprese registrate nel settore dell autoriparazione 2. In Italia le imprese artigiane registrate nel comparto della Manutenzione e riparazione di autoveicoli sono e rappresentano l 80,2% del numero complessivo di imprese che operano nel settore. Dinamica delle imprese artigiane della Manutenzione e riparazione di autoveicoli per regione trim var.% su trim Ateco imprese registrate regioni imp. art. al trim.2015 inc. % su tot. Italia inc.% su imp. totali var.% su trim rank Abruzzo ,7 81,1-2,3 19 Basilicata ,3 84,3-2,7 20 Calabria ,3 84,5-2,2 18 Campania ,9 70,7-1,4 10 Emilia Romagna ,4 82,6-1,6 12 Friuli-Venezia Giulia ,8 87,0 0,0 2 Lazio ,0 67,2-0,7 6 Liguria ,4 81,1-2,0 16 Lombardia ,6 80,3-1,1 9 Marche ,0 84,7-2,0 17 Molise 541 0,7 83,7 0,7 1 Piemonte ,5 82,8-0,9 8 Puglia ,6 84,6-1,5 11 Sardegna ,4 83,5-1,9 15 Sicilia ,8 85,2-1,8 14 Toscana ,6 77,4-0,6 5 Trentino - Alto Adige ,4 87,4-1,6 13 Umbria ,6 79,6-0,9 7 Valle d'aosta 166 0,2 81,4 0,0 2 Veneto ,8 85,3-0,5 4 Italia ,0 80,2-1,3 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere In Italia a fronte di una flessione tra il trimestre 2014 e trimestre 2015 del numero di imprese artigiane del comparto della Manutenzione e riparazione di autoveicoli dell 1,3%, osserviamo che le prime cinque regioni sono il Molise che registra una dinamica positiva (+0,7%), il Friuli- Venezia Giulia e la Valle d'aosta che mostrano entrambe una variazione tendenziale pari a zero, mentre rimangono in territorio negativo Veneto (-0,5%) e Toscana (-0,6%). All opposto si registrano cali più accentuati in Basilicata (-2,7%), Abruzzo (-2,3%), Calabria (-2,2%), Marche e Liguria (entrambe con -2,0%). A livello provinciale si osserva che le prime cinque province per variazione nell ultimo anno (VI trimestre 2015 su VI trimestre 2014) sono Vercelli (+3,0%), Lodi (+2,6%), Pordenone (+1,9%), Gorizia (+1,6%) e Campobasso (+1,1%). All opposto riscontriamo cali più intensi a Savona (- 4,3%), Nuoro (-3,5%), Trapani (-3,4%), Teramo (-3,3%), Crotone (-3,3%), Grosseto (-3,1%), Taranto (-3,1%) e Siracusa (-3,1%). 2 I dati di fonte amministrativa camerale differiscono per tipologie a aggiornamento temporale da quelli rilevati da Istat nell Archivio Statistico Imprese Attive e non sono quindi confrontabili. La dinamica annuale è calcolata al lordo delle cessazioni d ufficio. 4

5 Imprese artigiane della Manutenzione e riparazione di autoveicoli per provincia -1/2 trim var.% su trim Ateco imprese registrate province imp. art. al trim.2015 inc. % su tot. Italia inc.% su imp. totali var.% su trim rank Agrigento 781 1,0 88,2 0,3 13 Alessandria 605 0,8 82,2-1,3 51 Ancona 588 0,8 81,3-1,7 67 Aosta 166 0,2 81,4 0,0 14 Arezzo 426 0,6 82,6-1,6 65 Ascoli Piceno 310 0,4 79,9-1,9 76 Asti 322 0,4 85,2-1,2 46 Avellino 607 0,8 79,2-1,9 82 Bari ,0 86,6-1,7 70 Belluno 237 0,3 88,4-1,7 66 Benevento 446 0,6 77,2-0,2 20 Bergamo ,8 86,7-1,3 50 Biella 307 0,4 88,2 0,0 14 Bologna ,5 81,3-2,0 83 Bolzano 483 0,6 88,5-0,8 34 Brescia ,3 86,1-0,5 24 Brindisi 547 0,7 80,0-0,4 21 Cagliari ,4 82,3-1,4 58 Caltanissetta 433 0,6 76,2-1,4 55 Campobasso 381 0,5 83,7 1,1 5 Caserta 996 1,3 75,4-1,1 42 Catania ,0 83,5-1,8 73 Catanzaro 608 0,8 82,9-1,9 81 Chieti 640 0,9 83,8-1,5 62 Como 773 1,0 86,0-0,9 36 Cosenza ,6 83,5-2,8 92 Cremona 369 0,5 82,7-2,9 94 Crotone 238 0,3 82,4-3,3 101 Cuneo ,3 89,3-0,9 35 Enna 371 0,5 93,2-0,5 27 Fermo 315 0,4 90,8-1,3 48 Ferrara 413 0,5 82,1-1,9 77 Firenze 962 1,3 77,3-0,5 26 Foggia 966 1,3 83,6-1,9 80 Forli' - Cesena 553 0,7 84,3-1,4 57 Frosinone 701 0,9 74,0-1,5 63 Genova 933 1,2 77,3-2,0 84 Gorizia 130 0,2 83,3 1,6 4 Grosseto 339 0,5 80,7-3,1 100 Imperia 314 0,4 83,3 0,3 12 Isernia 160 0,2 83,8 0,0 14 La Spezia 234 0,3 84,5-1,3 49 L'Aquila 474 0,6 79,1-1,5 59 Latina 692 0,9 67,8-1,1 43 Lecce ,8 85,7-0,7 30 Lecco 417 0,6 90,3-1,9 74 Livorno 363 0,5 73,5 0,6 11 Lodi 238 0,3 86,9 2,6 2 Lucca 440 0,6 76,7 0,0 14 Macerata 520 0,7 87,2-1,9 75 Mantova 590 0,8 84,5-2,2 87 Massa Carrara 205 0,3 67,4-1,0 39 Matera 346 0,5 87,8-2,8 93 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere 5

6 Imprese artigiane della Manutenzione e riparazione di autoveicoli per provincia -2/2 trim var.% su trim Ateco imprese registrate province imp. art. al trim.2015 inc. % su tot. Italia inc.% su imp. totali var.% su trim rank Messina ,3 83,3-2,0 85 Milano ,6 70,5-0,7 29 Modena 973 1,3 82,8-1,8 72 Monza e Brianza 902 1,2 80,0-1,3 53 Napoli ,0 62,8-1,2 47 Novara 407 0,5 83,6-0,7 31 Nuoro 462 0,6 85,6-3,5 104 Oristano 223 0,3 85,8-3,0 97 Padova ,4 84,2-0,8 33 Palermo ,7 85,9-2,1 86 Parma 551 0,7 80,0-1,1 41 Pavia 618 0,8 79,8-1,9 78 Perugia 871 1,2 80,8-1,6 64 Pesaro e Urbino 496 0,7 85,7-2,9 95 Pescara 453 0,6 80,7-3,0 96 Piacenza 423 0,6 79,1 0,7 9 Pisa 427 0,6 77,4-0,9 38 Pistoia 406 0,5 81,0 0,7 8 Pordenone 368 0,5 88,5 1,9 3 Potenza 658 0,9 82,6-2,7 91 Prato 311 0,4 74,4 1,0 6 Ragusa 662 0,9 86,6-1,3 54 Ravenna 486 0,6 82,1-1,0 40 Reggio Di Calabria 915 1,2 88,0-1,7 71 Reggio Emilia 693 0,9 85,9-2,3 90 Rieti 202 0,3 75,4-1,5 60 Rimini 390 0,5 86,9-2,3 89 Roma ,3 64,3-0,5 25 Rovigo 321 0,4 80,7 0,6 10 Salerno ,2 76,4-1,9 79 Sassari 826 1,1 83,4-1,2 45 Savona 355 0,5 87,9-4,3 105 Siena 301 0,4 80,1-1,3 52 Siracusa 597 0,8 85,9-3,1 98 Sondrio 265 0,4 88,0-0,7 32 Taranto 592 0,8 81,2-3,1 99 Teramo 471 0,6 80,0-3,3 102 Terni 335 0,4 76,7 0,9 7 Torino ,4 79,7-1,2 44 Trapani 714 1,0 87,2-3,4 103 Trento 565 0,8 86,5-2,2 88 Treviso ,4 87,0-0,6 28 Trieste 202 0,3 81,8-1,5 60 Udine 646 0,9 88,7-0,9 37 Varese 978 1,3 79,3-1,7 69 Venezia 756 1,0 82,1-1,7 68 Verbania 212 0,3 88,0-1,4 56 Vercelli 240 0,3 87,9 3,0 1 Verona ,7 85,7-0,1 18 Vibo Valentia 241 0,3 83,4-0,4 22 Vicenza ,5 87,3-0,1 19 Viterbo 472 0,6 83,0-0,4 23 Italia ,0 80,2-1,3 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere 6