13 - SCAMBI CON L ESTERO Nel 2007 la bilancia commerciale italiana ha migliorato sensibilmente i propri risultati: le importazioni sono state ancora una volta superiori alle esportazioni, ma il deficit commerciale si è ridotto dai -20.500 milioni di euro del 2006 ai -9.500 milioni di euro del 2007. Osservando la dinamica del commercio con l estero della provincia di Biella negli ultimi 10 anni si può evidenziare come il saldo sia stato sempre ampiamente positivo e i due andamenti abbiano avuto un trend del tutto simile. Tuttavia, a partire dal 2006, si può notare come, a fronte di un netto incremento delle importazioni, non si sia verificato un corrispondente aumento delle esportazioni che, al contrario, risultano calate. Nel 2007 questa tendenza si è accentuata ancora di più: le importazioni sono cresciute dell 8,6% mentre le esportazioni sono diminuite del 3,2%, conseguentemente il saldo commerciale si è quasi dimezzato, andando a toccare il minimo storico di 187 milioni di euro. Grafico 1 - IMPORT-EXPORT TOTALE IN PROVINCIA DI BIELLA - ANNI 1997-2007 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Export Import Saldo -3,2% +8,6% -44,1% 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NOTA: dati in milioni di euro 101
Per comprendere meglio come si è giunti a questo risultato è necessario analizzare nel dettaglio i flussi merceologici. All interno del settore tessile, che rappresenta da solo circa il 70% dell export biellese, va evidenziato il forte calo delle esportazioni di filati (-10,1%) e di tessuti (-5,6%). Le difficoltà incontrate nelle produzioni classiche del territorio (filati e tessuti) sono in parte bilanciate dall incremento delle esportazioni degli Altri prodotti tessili (+21,5%). Nel complesso il settore tessile ha fatto registrare un decremento delle esportazioni pari al 4,4% e una crescita delle importazioni del 7,5%. Anche il secondo comparto per volumi esportati, quello delle Macchine ed apparecchi meccanici, fornisce dei dati negativi: il calo delle esportazioni è stato del 6,6%, mentre le importazioni sono cresciute del 37,5%. Note positive provengono dal settore degli Articoli di abbigliamento: le esportazioni sono cresciute più velocemente delle importazioni (+22,6% di export rispetto al +10,3% di import). Anche il settore dei Prodotti chimici e fibre sintetiche mostra un incremento nelle esportazioni (+5,6%), ma in questo caso le importazioni sono cresciute ad un ritmo superiore (+12,1%). Grafico 2 - EXPORT DI TESSUTI E FILATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA - ANNI 1999-2007 600 550 500 450 400 350 TeSSUTI FIla TI -5,6% -10,1% 300 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NOTA: dati in milioni di euro 102
Tra i settori che mostrano una dinamica positiva delle esportazioni vanno evidenziati anche il settore Alimentare (+54,7%) e quello dei Metalli e prodotti in metallo (+47,4%). In entrambi i casi, però, il saldo commerciale rimane fortemente negativo. Sul podio della top ten dei paesi partner per il flusso di export totale dal Biellese, compare al primo posto ancora la Germania pur perdendo un ulteriore 8,6% nel corso dell ultimo anno (211 milioni di euro, pari al 14,6% del totale), al secondo gradino si attesta la Francia con 123 milioni di euro circa (-1,6% rispetto al 2006 e rappresenta l 8,5% del totale) e con 111 milioni di euro ottiene la medaglia di bronzo Hong Kong (-3% rispetto al 2006). Segue il Regno Unito che è l unico partner storico a rimanere sui volumi degli anni passati. I dati di crescita più forte provengono dalla Cina, che, con 79 milioni di euro (+12,2%), supera la Spagna e il Giappone, entrambi in forte ribasso. Sul fronte delle importazioni, i maggiori partner risultano i seguenti: la Germania con il 16,5% del totale (208 milioni di euro circa) recuperando il 7,3% nell anno; la Cina che permane in seconda posizione (con 168 milioni di euro, 13,4% del totale) e l Australia e la Nuova Zelanda (152 milioni di euro, 12% del totale) che invertono la tendenza e incrementano le loro esportazioni del 13,3%. Per quanto riguarda le importazioni dei soli prodotti del tessile/abbigliamento i principali partner sono: la Germania (20,6% sul totale, con 108 milioni di euro) e la Cina (12,8%, con 67 milioni di euro), seguono con quote inferiori Bulgaria, Romania, Polonia, Francia e India. I paesi in cui la provincia di Biella esporta maggiormente prodotti del tessile/abbigliamento sono la Germania (15,4% sul totale, con circa 171 milioni di euro) ed Hong Kong (9,5%, con circa 105 milioni di euro), a cui seguono Francia, Regno Unito, Cina, Giappone e Spagna. 103
Tav.1 - IMPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI BIELLA - ANNI 2004-2007 Settori Ateco 2004 2005 2006 2007 Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 221,75 235,23 248,89 251,30 +1,0 Prodotti delle miniere e delle cave 1,93 1,06 0,72 1,38 +91,7 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 13,49 16,28 14,96 20,91 +39,8 Prodotti tessili 404,30 360,03 370,56 398,27 +7,5 Articoli di abbigliamento e pellicce 98,85 101,50 113,91 125,69 +10,3 Cuoio e prodotti in cuoio 28,07 24,53 11,24 17,15 +52,6 Legno e prodotti in legno 5,83 5,20 6,27 7,11 +13,4 Carta e prodotti di carta, stampa ed editoria 8,74 14,35 17,39 21,63 +24,4 Prodotti petroliferi raffinati 0,00 0,08 0,06 0,03-50,0 Prodotti chimici e fibre sintetiche ed artificiali Articoli in gomma e in materie plastiche Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 186,18 203,09 230,24 258,17 +12,1 6,76 7,27 7,98 8,86 +11,0 1,19 0,97 1,20 1,40 +16,9 Metalli e prodotti in metallo 12,81 11,06 30,90 37,60 +21,7 Macchine ed apparecchi meccanici 52,69 47,88 53,62 73,74 +37,5 Apparecchi elettrici e di precisione 10,80 37,79 42,18 20,35-51,8 Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto Altri prodotti dell'industria manifatturiera 2,85 5,66 4,07 8,30 +103,9 6,93 4,07 4,31 5,42 +25,8 Altre importazioni 1,06 0,63 0,81 1,40 +72,8 TOTALE 1.064,23 1.076,68 1.159,31 1.258,71 +8,6 OTA BENE: valori espressi in milioni di euro 104
Tav.2 - ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI BIELLA - ANNI 2004-2007 Settori Ateco 2004 2005 2006 2007 Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 6,68 7,88 7,71 8,50 +10,2 Prodotti delle miniere e delle cave 0,04 0,01 0,06 0,02-66,7 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4,11 1,42 2,87 4,44 +54,7 Prodotti tessili 1.053,88 1.069,08 1.053,25 1.006,96-4,4 Articoli di abbigliamento e pellicce 82,76 92,55 84,33 103,38 +22,6 Cuoio e prodotti in cuoio 29,89 28,16 16,87 14,94-11,4 Legno e prodotti in legno 0,52 0,82 1,62 0,70-56,8 Carta e prodotti di carta, stampa ed editoria 3,76 15,73 15,69 6,82-56,5 Prodotti petroliferi raffinati 0,01 0,01 0,60 0,19-67,7 Prodotti chimici e fibre sintetiche ed artificiali Articoli in gomma e in materie plastiche Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 92,77 99,09 100,86 106,53 +5,6 16,73 18,24 17,73 19,93 +12,4 1,31 1,60 1,96 1,89-3,6 Metalli e prodotti in metallo 7,25 6,47 15,45 22,78 +47,4 Macchine ed apparecchi meccanici 111,57 110,64 129,41 120,88-6,6 Apparecchi elettrici e di precisione 38,29 34,98 29,26 16,51-43,6 Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto Altri prodotti dell'industria manifatturiera 3,19 2,80 2,49 2,51 +0,8 5,03 7,53 9,65 8,04-16,7 Altre esportazioni 0,11 11,74 3,55 0,31-91,3 TOTALE 1.457,90 1.508,75 1.493,36 1.445,33-3,2 NOTA BENE: valori espressi in milioni di euro 105
Tav.3 - PROVENIENZA E DESTINAZIONE DEI PRODOTTI IMPORTATI ED ESPORTATI DALLA PROVINCIA DI BIELLA - GRADUATORIA PRIMI 15 PAESI IMPORT 2007 EXPORT 2007 Germania 207,65 16,5 +7,3 Germania 210,82 14,6-8,6 Cina 168,41 13,4 +6,7 Francia 123,14 8,5-1,6 Australia e Nuova Zelanda 151,55 12,0 +13,3 Hong Kong 110,68 7,7-3,0 Francia 81,87 6,5 +23,5 Regno Unito 88,82 6,1-0,2 Bulgaria 52,37 4,2 +5,5 Cina 79,28 5,5 +12,2 Romania 39,60 3,1 +22,5 Spagna 70,01 4,8-19,4 Polonia 35,34 2,8 +12,8 Giappone 57,54 4,0-19,9 India 30,23 2,4 +22,6 Svizzera 54,61 3,8 +23,2 Spagna 29,61 2,4 +0,0 Polonia 47,04 3,3 +24,0 Sudafrica 25,21 2,0 +36,4 Turchia 46,97 3,2-15,5 Regno Unito 24,62 2,0-0,4 Romania 45,09 3,1 +6,6 Belgio 23,96 1,9-8,0 Stati Uniti 42,75 3,0-20,4 Indonesia 23,15 1,8 +56,4 Paesi Bassi 40,44 2,8 +1,3 Turchia 21,21 1,7-12,1 Corea del Sud 35,95 2,5-1,5 Thailandia 20,37 1,6 +17,1 Belgio 35,94 2,5-1,7 Altri paesi 323,57 25,7 +2,7 Altri paesi 392,21 27,1-0,6 TOTALE 1.258,72 100,0 +8,6 TOTALE 1.445,35 100,0-3,2 106
Tav.4 - IMPORT-EXPORT DELLA PROVINCIA DI BIELLA DEI PRODOTTI DEL T/A 2002 2003 IMPOrT 2004 2005 2006 2007 Filati 365,69 364,59 347,93 316,96 322,47 350,66 Tessuti 13,65 11,15 9,90 11,22 14,85 13,35 Manufatti tessili 2,17 0,97 1,94 3,73 3,96 5,28 Altri prodotti tessili 8,53 6,67 23,08 8,55 6,33 6,52 Stoffe a maglia 3,42 3,69 2,41 2,16 1,59 2,20 Articoli a maglia 20,01 16,95 19,04 17,41 21,35 20,25 Totale industria tessile 413,48 404,02 404,30 360,03 370,55 398,26 Altri articoli di abbigliamento 96,88 94,46 98,85 101,50 113,91 125,69 Totale Tessile/abbigliamento 510,36 498,48 503,15 461,53 484,46 523,95 export 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Filati 492,99 460,88 485,88 439,69 407,64 366,35 Tessuti 428,01 431,81 458,65 504,24 517,04 488,25 Manufatti tessili 8,93 8,55 7,29 6,88 4,66 4,60 Altri prodotti tessili 54,78 56,57 68,04 88,81 95,83 116,45 Stoffe a maglia 14,86 15,70 15,19 13,51 11,33 15,51 Articoli a maglia 24,72 20,82 18,83 15,95 16,72 15,80 Totale industria tessile 1.024,29 994,32 1.053,88 1.069,08 1.053,22 1.006,96 Altri articoli di abbigliamento 106,42 99,47 82,76 92,55 84,33 103,38 Totale Tessile/abbigliamento 1.130,71 1.093,79 1.136,64 1.161,63 1.137,55 1.110,34 NOTA BENE: valori espressi in milioni di euro Tav.5 - IMPORT-EXPORT DELLA PROVINCIA DI BIELLA DEI PRODOTTI DEL T/A: VARIAZIONI PERCENTUALI - ANNI 2004-2007 05/04 06/05 Import Export Import Export Import Export Filati -8,9-9,5 1,7-7,3 8,7-10,1 Tessuti 13,3 9,9 32,4 2,5-10,1-5,6 Manufatti tessili 92,3-5,6 6,2-32,3 33,3-1,3 Altri prodotti tessili -63,0 30,5-26,0 7,9 3,0 21,5 Stoffe a maglia -10,4-11,1-26,4-16,1 38,4 36,9 Articoli a maglia -8,6-15,3 22,6 4,8-5,2-5,5 Totale industria tessile -10,9 1,4 2,9-1,5 7,5-4,4 Altri articoli di abbigliamento 2,7 11,8 12,2-8,9 10,3 22,6 Totale Tessile/abbigliamento -8,3 2,2 5,0-2,1 8,2-2,4 107
Tav.6 - PROVENIENZA DEI PRODOTTI DEL T/A IMPORTATI IN PROVINCIA DI BIELLA 2006 2007 Germania 99,97 20,6 108,12 20,6 +8,1 Bulgaria 47,59 9,8 50,87 9,7 +6,9 Romania 30,82 6,4 37,84 7,2 +22,8 Polonia 27,55 5,7 33,07 6,3 +20,0 Francia 29,95 6,2 28,36 5,4-5,3 Regno Unito 10,26 2,1 11,34 2,2 +10,5 Ceca, Repubblica 12,18 2,5 8,73 1,7-28,3 Ungheria 7,40 1,5 6,64 1,3-10,2 Belgio 9,41 1,9 6,43 1,2-31,6 Portogallo 4,90 1,0 5,73 1,1 +17,0 Spagna 4,06 0,8 5,34 1,0 +31,6 Svezia 3,91 0,8 2,64 0,5-32,6 Grecia 2,33 0,5 2,24 0,4-3,7 Slovenia 0,99 0,2 1,66 0,3 +67,8 Paesi Bassi 1,02 0,2 1,40 0,3 +36,8 Altri paesi UE27 3,42 0,7 1,23 0,2-64,2 TOTALE UE 27 295,76 61,0 311,63 59,5 +5,4 Cina 55,31 11,4 66,97 12,8 +21,1 India 15,63 3,2 21,47 4,1 +37,4 Australia e Nuova Zelanda 16,46 3,4 16,45 3,1-0,1 Turchia 17,08 3,5 16,17 3,1-5,4 Svizzera 1,46 0,3 9,00 1,7 +516,3 Giappone 1,91 0,4 2,77 0,5 +45,4 Taiwan 3,55 0,7 1,35 0,3-62,0 Corea del Sud 1,22 0,3 1,30 0,2 +6,7 Altri paesi 76,10 15,7 76,85 14,7 +1,0 TOTALE 484,47 100,0 523,95 100,0 +8,1 108
Tav.7 - DESTINAZIONE DEI PRODOTTI DEL T/A ESPORTATI DALLA PROVINCIA DI BIELLA 2006 2007 Germania 195,97 17,2 170,66 15,4-12,9 Francia 82,11 7,2 84,85 7,6 +3,3 Regno Unito 64,36 5,7 66,41 6,0 +3,2 Spagna 58,66 5,2 51,70 4,7-11,9 Polonia 32,51 2,9 41,63 3,7 +28,0 Paesi Bassi 33,12 2,9 35,65 3,2 +7,6 Romania 34,06 3,0 33,73 3,0-1,0 Portogallo 34,87 3,1 28,19 2,5-19,2 Ceca, Repubblica 16,00 1,4 20,09 1,8 +25,6 Belgio 19,15 1,7 19,20 1,7 +0,3 Bulgaria 18,13 1,6 17,63 1,6-2,7 Grecia 16,74 1,5 15,00 1,4-10,4 Ungheria 9,48 0,8 7,78 0,7-18,0 Slovenia 6,23 0,5 6,48 0,6 +4,0 Svezia 3,84 0,3 5,24 0,5 +36,4 Altri paesi UE27 40,89 3,6 48,90 4,4 +19,6 TOTALE UE 27 666,11 58,6 653,13 58,8-1,9 Hong Kong 108,24 9,5 105,14 9,5-2,9 Cina 52,69 4,6 59,75 5,4 +13,4 Giappone 68,32 6,0 54,73 4,9-19,9 Turchia 44,96 4,0 38,03 3,4-15,4 Svizzera 26,98 2,4 34,63 3,1 +28,3 Corea del Sud 34,62 3,0 33,12 3,0-4,3 Australia e Nuova Zelanda 17,33 1,5 17,45 1,6 +0,7 India 3,08 0,3 4,53 0,4 +46,9 Altri paesi 115,22 10,1 109,82 9,9-4,7 TOTALE 1.137,58 100,0 1.110,34 100,0-2,4 109
Tav.8a - ESPORTAZIONI DI FILATI PER MERCATI DI SBOCCO (cod. Istat 17.1) 2006 2007 2007/2006 Hong Kong 69,85 17,1 58,35 15,9-16,5 Germania 63,32 15,5 54,78 15,0-13,5 Francia 36,51 9,0 35,95 9,8-1,5 Regno Unito 37,70 9,2 33,95 9,3-10,0 Polonia 23,69 5,8 23,24 6,3-1,9 Romania 21,09 5,2 19,92 5,4-5,5 Turchia 20,15 4,9 18,08 4,9-10,3 Bulgaria 16,74 4,1 15,79 4,3-5,7 Cina 15,93 3,9 15,11 4,1-5,1 Spagna 16,32 4,0 12,68 3,5-22,3 Belgio 9,58 2,3 8,94 2,4-6,6 Stati Uniti 7,37 1,8 6,68 1,8-9,4 Grecia 7,90 1,9 6,19 1,7-21,6 Svizzera 5,10 1,3 4,87 1,3-4,4 Giappone 5,21 1,3 4,76 1,3-8,7 Corea del Sud 5,62 1,4 4,73 1,3-15,9 Portogallo 6,42 1,6 3,80 1,0-40,8 Austria 2,53 0,6 2,89 0,8 +14,5 India 1,11 0,3 1,90 0,5 +71,2 Paesi Bassi 1,41 0,3 1,19 0,3-15,5 Altri paesi 34,09 8,4 32,53 8,9-4,6 Totale 407,64 100,0 366,35 100,0-10,1 110
Tav.8b - ESPORTAZIONI DI TESSUTI PER MERCATI DI SBOCCO (cod. Istat 17.2) 2006 2007 2007/2006 Germania 107,16 20,7 88,87 18,2-17,1 Hong Kong 36,16 7,0 43,40 8,9 +20,0 Cina 35,75 6,9 42,98 8,8 +20,2 Giappone 52,02 10,1 39,15 8,0-24,7 Francia 30,50 5,9 30,70 6,3 +0,7 Spagna 26,69 5,2 25,92 5,3-2,9 Corea del Sud 25,64 5,0 25,17 5,2-1,8 Portogallo 25,31 4,9 21,61 4,4-14,6 Stati Uniti 21,95 4,2 18,80 3,8-14,4 Turchia 22,59 4,4 16,99 3,5-24,8 Canada 13,15 2,5 11,07 2,3-15,8 Regno Unito 9,36 1,8 10,92 2,2 +16,6 Svizzera 8,29 1,6 9,37 1,9 +13,0 Romania 6,64 1,3 9,16 1,9 +37,9 Paesi Bassi 8,40 1,6 8,30 1,7-1,2 Polonia 6,40 1,2 8,29 1,7 +29,5 Belgio 6,28 1,2 6,39 1,3 +1,6 Ungheria 5,64 1,1 5,56 1,1-1,4 Ceca, Repubblica 5,53 1,1 5,53 1,1-0,1 Grecia 3,36 0,6 3,80 0,8 +13,4 Altri paesi 60,24 11,6 56,26 11,5-6,6 Totale 517,08 100,0 488,25 100,0-5,6 111