13. SCAMBI CON L ESTERO

13. SCAMBI CON L ESTERO Nel 2008 la bilancia commerciale italiana ha leggermente peggiorato i propri risultati: le importazioni sono state ancora una volta superiori alle esportazioni e il deficit commerciale è passato dai -9.500 milioni di euro del 2007 ai -11.500 milioni di euro del 2008. Osservando la dinamica del commercio con l estero della provincia di Biella negli ultimi 10 anni si può evidenziare come il saldo si sia mantenuto sempre ampiamente positivo e i due andamenti abbiano avuto un trend del tutto simile. Tuttavia, nel 2006 e nel 2007, si può notare come, a fronte di un netto incremento delle importazioni, non si sia verificato un corrispondente aumento delle esportazioni che, al contrario, sono calate. Nel 2008, invece, si è rilevata una diminuzione maggiore delle importazioni (-6,4%) rispetto alle esportazioni (-5,0%), facendo registrare un incremento del saldo commerciale del 5,8%, che si è portato a 180 milioni di euro. Grafico 1 IMPORT-EXPORT TOTALE IN PROVINCIA DI BIELLA ANNI 1998-2008 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Export Import Saldo -5,0% -6,4% 5,8% 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 NOTA: dati in milioni di euro - I dati riferiti al 2008 sono provvisori 103

Per comprendere meglio come si è giunti a questo risultato è necessario analizzare nel dettaglio i flussi merceologici. All interno del settore tessile, che rappresenta da solo circa il 70% dell export biellese, va evidenziato il continuo calo delle esportazioni di filati (-17,1%) e di tessuti (-4,3%). Difficoltà sono state incontrate nel 2008 da tutta la filiera che ha rilevato solo dati con segno meno, nel complesso il settore tessile ha fatto registrare un decremento delle esportazioni pari al 9,0% e un calo delle importazioni del 9,2%. Note positive provengono dal comparto Articoli di abbigliamento: le esportazioni sono cresciute più velocemente delle importazioni (+64,7% di export rispetto al +8,7% di import) portando il settore in seconda posizione per volumi esportati. Altro importante comparto che ha fornito dati negativi è quello delle Macchine ed apparecchi meccanici: il calo delle esportazioni è stato dell 8,3% e quello delle importazioni del 18,9%. Anche il settore dei Prodotti chimici e fibre sintetiche mostra un decremento sia delle esportazioni (-18,4%) che delle importazioni (-18,3%). Grafico 2 EXPORT DI TESSUTI FILATI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNI 1999-2008 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 TESSUTI -4,3% FILATI -17,1% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 NOTA: dati in milioni di euro - I dati riferiti al 2008 sono provvisori ABBIGLIAMENTO +64,7% 104

Tra i settori che mostrano una dinamica positiva delle esportazioni vanno evidenziati anche il settore Cuoio e prodotti in cuoio (+15,4%) e quello dei Prodotti delle miniere e delle cave (+17,6%). In entrambi i casi, però, il saldo commerciale rimane negativo. Sul podio della top ten dei paesi partner per il flusso di export totale dal Biellese, compare al primo posto ancora la Germania pur perdendo un ulteriore 12,9% nel corso dell ultimo anno (189 milioni di euro, pesando il 13,5% del totale), al secondo gradino si attesta la Svizzera con 109 milioni di euro circa (+101,2% rispetto al 2007 e rappresenta il 7,8% del totale) e con 103 milioni di euro ottiene la medaglia di bronzo la Francia (-18,4% rispetto al 2007). Segue il Regno Unito che è l unico partner storico a rimanere sui volumi degli anni passati. Scorrendo la graduatoria troviamo Hong Kong e Cina, entrambi in forte ribasso, seguiti dalla Polonia che ha registrato, invece, un forte tasso di crescita (+34,8%). Sul fronte delle importazioni, i maggiori partner risultano i seguenti: la Germania con il 16,3% del totale (198 milioni di euro circa) perdendo il 9,0% nell anno, la Cina che permane in seconda posizione (con 171 milioni di euro, 14,1% del totale, con un incremento dell 1,8% rispetto al 2007) e l Australia e la Nuova Zelanda (135 milioni di euro, 11,1% del totale, con un calo del 10,9% rispetto all anno precedente). I paesi in cui la provincia di Biella esporta maggiormente prodotti del tessile/abbigliamento sono la Germania (13,4% sul totale, con circa 147 milioni di euro) e la Svizzera (8,5% sul totale, con circa 93 milioni di euro), a cui seguono Hong Kong, Francia, Regno Unito, Polonia, Cina, Spagna e Giappone. Per quanto riguarda le importazioni dei soli prodotti del tessile/abbigliamento i principali partner sono: la Germania (19,7% sul totale, con circa 100 milioni di euro) e la Cina (14,5%, con 74 milioni di euro), seguono con quote inferiori Bulgaria, Polonia, Svizzera, Romania, India, Turchia, Australia e Nuova Zelanda, Francia, Thailandia e Regno Unito. 105

Tav.1 IMPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNI 2005-2008 Settori Ateco 2005 2006 2007 2008 Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca Var. % 235,23 248,89 251,18 235,37-6,3 Prodotti delle miniere e delle cave 1,06 0,72 1,43 1,42-1,0 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 16,28 14,96 23,19 15,87-31,6 Prodotti tessili 360,03 370,56 408,25 370,73-9,2 Articoli di abbigliamento e pellicce 101,50 113,91 126,33 137,35 +8,7 Cuoio e prodotti in cuoio 24,53 11,24 17,29 19,24 +11,3 Legno e prodotti in legno 5,20 6,27 7,13 6,46-9,3 Carta e prodotti di carta, stampa ed editoria 14,35 17,39 21,83 15,91-27,1 Prodotti petroliferi raffinati 0,08 0,06 0,03 0,07 +133,3 Prodotti chimici e fibre sintetiche ed artificiali 203,09 230,24 268,06 219,12-18,3 Articoli in gomma e in materie plastiche 7,27 7,98 9,19 10,79 +17,4 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,97 1,20 1,57 2,61 +66,0 Metalli e prodotti in metallo 11,06 30,90 38,49 27,06-29,7 Macchine ed apparecchi meccanici 47,88 53,62 77,23 62,64-18,9 Apparecchi elettrici e di precisione 37,79 42,18 30,67 61,97 +102,1 Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto 5,66 4,07 8,69 18,38 +111,6 Altri prodotti dell'industria manifatturiera 4,07 4,31 6,70 8,83 +31,7 Altre importazioni 0,63 0,81 1,60 1,31-18,1 TOTALE 1.076,68 1.159,31 1.298,84 1.215,13-6,4 NOTA BENE: valori espressi in milioni di euro - I dati riferiti al 2008 sono provvisori 106

Tav.2 ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNI 2005-2008 Settori Ateco 2005 2006 2007 2008 Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca Var. % 7,88 7,71 8,50 6,53-23,1 Prodotti delle miniere e delle cave 0,01 0,06 0,02 0,02 +17,6 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1,42 2,87 4,44 4,30-3,0 Prodotti tessili 1.069,08 1.053,25 1.021,30 929,24-9,0 Articoli di abbigliamento e pellicce 92,55 84,33 103,03 169,64 +64,7 Cuoio e prodotti in cuoio 28,16 16,87 15,02 17,33 +15,4 Legno e prodotti in legno 0,82 1,62 0,70 0,42-40,3 Carta e prodotti di carta, stampa ed editoria 15,73 15,69 7,51 5,32-29,1 Prodotti petroliferi raffinati 0,01 0,60 0,19 0,15-22,7 Prodotti chimici e fibre sintetiche ed artificiali 99,09 100,86 109,05 89,00-18,4 Articoli in gomma e in materie plastiche 18,24 17,73 20,12 18,92-6,0 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,60 1,96 1,99 1,62-18,8 Metalli e prodotti in metallo 6,47 15,45 23,98 12,53-47,8 Macchine ed apparecchi meccanici 110,64 129,41 123,49 113,27-8,3 Apparecchi elettrici e di precisione 34,98 29,26 18,37 15,92-13,3 Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto 2,80 2,49 2,55 2,56 +0,5 Altri prodotti dell'industria manifatturiera 7,53 9,65 8,56 8,18-4,4 Altre esportazioni 11,74 3,55 0,32 0,40 +25,0 TOTALE 1.508,75 1.493,36 1.469,13 1.395,35-5,0 NOTA BENE: valori espressi in milioni di euro - I dati riferiti al 2008 sono provvisori 107

Tav.3 PROVENIENZA E DESTINAZIONE DEI PRODOTTI IMPORTATI ED ESPORTATI DALLA PROVINCIA DI BIELLA GRADUATORIA PRIMI 15 PAESI IMPORT 2008 EXPORT 2008 Distr. % Var. % Distr. % Var. % Germania 198,46 16,3-9,0 Germania 188,75 13,5-12,9 Cina 171,22 14,1 +1,8 Svizzera 109,08 7,8 +101,2 Australia e Nuova Zelanda 134,82 11,1-10,9 Francia 102,59 7,4-18,4 Francia 62,40 5,1-26,7 Regno Unito 90,27 6,5 +0,1 Paesi Bassi 50,88 4,2 +119,3 Hong Kong 85,00 6,1-22,9 Bulgaria 45,50 3,7-13,4 Cina 70,13 5,0-11,2 Svizzera 45,46 3,7 +148,8 Polonia 66,06 4,7 +34,8 Polonia 39,97 3,3 +3,2 Spagna 65,88 4,7-9,0 Romania 28,25 2,3-30,2 Giappone 51,99 3,7-8,9 India 24,36 2,0-19,4 Turchia 42,27 3,0-9,9 Belgio 21,42 1,8-21,1 Paesi Bassi 39,98 2,9-5,7 Regno Unito 21,21 1,7-25,3 Austria 38,17 2,7 +8,8 Sudafrica 20,72 1,7-17,8 Romania 37,03 2,7-21,6 Turchia 20,13 1,7-5,1 Stati Uniti 35,64 2,6-16,3 Indonesia 19,66 1,6-15,1 Belgio 35,33 2,5-6,6 Altri paesi 310,67 25,6-10,6 Altri paesi 337,18 24,2-7,0 TOTALE 1.215,13 100,0-6,4 TOTALE 1.395,35 100,0-5,0 108

Tav.4 IMPORT-EXPORT DELLA PROVINCIA DI BIELLA DEI PRODOTTI DEL T/A 2003 2004 IMPORT 2005 2006 2007 2008 Filati 364,59 347,93 316,96 322,47 359,14 318,10 Tessuti 11,15 9,90 11,22 14,85 13,60 21,15 Manufatti tessili 0,97 1,94 3,73 3,96 5,37 6,14 Altri prodotti tessili 6,67 23,08 8,55 6,33 6,55 6,04 Stoffe a maglia 3,69 2,41 2,16 1,59 2,22 1,65 Articoli a maglia 16,95 19,04 17,41 21,35 21,37 17,65 Totale industria tessile 404,02 404,30 360,03 370,55 408,25 370,73 Altri articoli di abbigliamento 94,46 98,85 101,50 113,91 126,33 137,35 Totale Tessile/abbigliamento 498,48 503,15 461,53 484,46 534,58 508,08 EXPORT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Filati 460,88 485,88 439,69 407,64 373,33 309,40 Tessuti 431,81 458,65 504,24 517,04 488,22 467,40 Manufatti tessili 8,55 7,29 6,88 4,66 4,73 4,12 Altri prodotti tessili 56,57 68,04 88,81 95,83 123,07 122,64 Stoffe a maglia 15,70 15,19 13,51 11,33 15,47 13,00 Articoli a maglia 20,82 18,83 15,95 16,72 16,49 12,68 Totale industria tessile 994,32 1.053,88 1.069,08 1.053,22 1.021,30 929,24 Altri articoli di abbigliamento 99,47 82,76 92,55 84,33 103,03 169,64 Totale Tessile/abbigliamento 1.093,79 1.136,64 1.161,63 1.137,55 1.124,33 1.098,88 NOTA BENE: valori espressi in milioni di euro - I dati riferiti al 2008 sono provvisori Tav.5 IMPORT-EXPORT DELLA PROVINCIA DI BIELLA DEI PRODOTTI DEL T/A: VARIAZIONI PERCENTUALI ANNI 2005-2008 Var. % 06/05 Var. % 07/06 Var. % Import Export Import Export Import Export Filati 1,7-7,3 11,4-8,4-11,4-17,1 Tessuti 32,4 2,5-8,4-5,6 55,5-4,3 Manufatti tessili 6,2-32,3 35,5 1,4 14,4-12,8 Altri prodotti tessili -26,0 7,9 3,5 28,4-7,8-0,3 Stoffe a maglia -26,4-16,1 39,6 36,5-25,6-16,0 Articoli a maglia 22,6 4,8 0,1-1,4-17,4-23,1 Totale industria tessile 2,9-1,5 10,2-3,0-9,2-9,0 Altri articoli di abbigliamento 12,2-8,9 10,9 22,2 8,7 64,7 Totale Tessile/abbigliamento 5,0-2,1 10,3-1,2-5,0-2,3 109

Tav.6 PROVENIENZA DEI PRODOTTI DEL T/A IMPORTATI IN PROVINCIA DI BIELLA 2007 2008 Distr. % Distr. % Var. % Germania 110,00 20,6 99,88 19,7-9,2 Bulgaria 50,87 9,5 44,04 8,7-13,4 Polonia 36,04 6,7 38,17 7,5 +5,9 Romania 38,41 7,2 26,28 5,2-31,6 Francia 28,52 5,3 14,13 2,8-50,5 Regno Unito 14,88 2,8 12,75 2,5-14,3 Ceca, Repubblica 9,70 1,8 10,56 2,1 +8,9 Ungheria 6,66 1,2 6,14 1,2-7,8 Belgio 6,68 1,2 5,97 1,2-10,6 Portogallo 5,74 1,1 4,97 1,0-13,4 Spagna 5,51 1,0 2,80 0,6-49,2 Slovenia 1,66 0,3 1,86 0,4 +12,2 Grecia 2,24 0,4 1,65 0,3-26,4 Lituania 0,35 0,1 0,78 0,2 +119,8 Austria 0,73 0,1 0,68 0,1-7,4 Altri paesi UE27 4,28 0,8 0,83 0,2-80,6 TOTALE UE 27 322,29 60,3 271,49 53,4-15,8 Cina 66,92 12,5 73,57 14,5 +9,9 Svizzera 9,00 1,7 37,17 7,3 +313,1 India 21,47 4,0 19,50 3,8-9,2 Turchia 16,17 3,0 15,94 3,1-1,4 Australia e Nuova Zelanda 16,02 3,0 15,11 3,0-5,7 Thailandia 16,38 3,1 12,78 2,5-22,0 Sudafrica 11,56 2,2 9,94 2,0-14,0 Tunisia 4,76 0,9 4,84 1,0 +1,7 Giappone 2,77 0,5 2,52 0,5-9,1 Taiwan 1,35 0,3 1,70 0,3 +26,4 Altri paesi 45,91 8,6 43,54 8,6-5,2 TOTALE 534,58 100,0 508,08 100,0-5,0 110

Tav.7 DESTINAZIONE DEI PRODOTTI DEL T/A ESPORTATI DALLA PROVINCIA DI BIELLA 2007 2008 Distr. % Distr. % Va r. % Germania 173,79 15,5 146,88 13,4-15,5 Francia 86,10 7,7 77,57 7,1-9,9 Regno Unito 67,47 6,0 70,92 6,5 +5,1 Polonia 43,46 3,9 58,99 5,4 +35,7 Spagna 52,98 4,7 50,16 4,6-5,3 Paesi Bassi 37,53 3,3 35,48 3,2-5,5 Portogallo 28,39 2,5 30,63 2,8 +7,9 Romania 35,77 3,2 30,43 2,8-14,9 Austria 24,60 2,2 29,91 2,7 +21,6 Bulgaria 18,53 1,6 18,91 1,7 +2,1 Belgio 19,80 1,8 18,02 1,6-9,0 Grecia 15,20 1,4 12,40 1,1-18,4 Repubblica Ceca 20,78 1,8 12,22 1,1-41,2 Ungheria 7,87 0,7 6,63 0,6-15,7 Slovacchia 5,54 0,5 6,29 0,6 +13,5 Altri paesi UE27 31,09 2,8 21,89 2,0-29,6 TOTALE UE 27 668,89 59,5 627,33 57,1-6,2 Svizzera 34,51 3,1 93,34 8,5 +170,5 Hong Kong 104,73 9,3 79,36 7,2-24,2 Cina 59,49 5,3 57,50 5,2-3,3 Giappone 54,28 4,8 49,62 4,5-8,6 Turchia 37,96 3,4 33,41 3,0-12,0 Corea del Sud 33,08 2,9 27,75 2,5-16,1 Stati Uniti 35,99 3,2 27,70 2,5-23,0 Tunisia 10,26 0,9 9,00 0,8-12,2 India 4,51 0,4 5,39 0,5 +19,4 Thailandia 3,56 0,3 3,35 0,3-6,0 Altri paesi 77,08 6,9 85,14 7,7 +10,5 TOTALE 1.124,33 100,0 1.098,88 100,0-2,3 111

Tav.8a ESPORTAZIONI DI FILATI PER MERCATI DI SBOCCO (cod. Istat 17.1) 2007 2008 Var. % Distr. % Distr. % 2008/2007 Germania 56,53 15,1 48,32 15,6-14,5 Hong Kong 58,15 15,6 42,97 13,9-26,1 Regno Unito 34,05 9,1 28,91 9,3-15,1 Francia 36,30 9,7 28,82 9,3-20,6 Polonia 24,99 6,7 25,42 8,2 +1,7 Bulgaria 16,69 4,5 16,51 5,3-1,1 Romania 21,49 5,8 15,71 5,1-26,9 Turchia 18,08 4,8 14,00 4,5-22,5 Spagna 12,76 3,4 11,20 3,6-12,2 Cina 15,06 4,0 8,38 2,7-44,3 Belgio 9,38 2,5 7,52 2,4-19,8 Portogallo 3,85 1,0 6,96 2,2 +80,7 Svizzera 4,87 1,3 5,43 1,8 +11,5 Stati Uniti 6,67 1,8 3,82 1,2-42,8 Austria 2,91 0,8 3,62 1,2 +24,3 Grecia 6,26 1,7 3,54 1,1-43,5 Corea del Sud 4,71 1,3 2,92 0,9-38,0 Repubblica Ceca 2,50 0,7 2,89 0,9 +15,3 Giappone 4,76 1,3 2,63 0,8-44,8 Tunisia 1,76 0,5 2,55 0,8 +45,2 Altri paesi 31,56 8,5 27,28 8,8-13,5 Totale 373,33 100,0 309,40 100,0-17,1 112

Tav.8b ESPORTAZIONI DI TESSUTI PER MERCATI DI SBOCCO (cod. Istat 17.2) 2007 2008 Var. % Distr. % Distr. % 2008/2007 Germania 88,96 18,2 68,28 14,6-23,2 Cina 42,79 8,8 45,94 9,8 +7,4 Svizzera 9,37 1,9 36,03 7,7 +284,7 Giappone 38,91 8,0 34,02 7,3-12,6 Hong Kong 43,23 8,9 30,09 6,4-30,4 Francia 30,84 6,3 27,85 6,0-9,7 Spagna 25,96 5,3 26,36 5,6 +1,5 Portogallo 21,64 4,4 22,01 4,7 +1,7 Corea del Sud 25,14 5,1 20,57 4,4-18,2 Stati Uniti 18,68 3,8 15,81 3,4-15,4 Turchia 16,93 3,5 15,19 3,2-10,3 Regno Unito 10,94 2,2 10,69 2,3-2,3 Canada 11,01 2,3 9,17 2,0-16,7 Polonia 8,30 1,7 9,01 1,9 +8,5 Romania 9,62 2,0 8,27 1,8-14,1 Paesi Bassi 8,31 1,7 7,87 1,7-5,3 Belgio 6,40 1,3 6,12 1,3-4,3 Messico 5,80 1,2 4,97 1,1-14,3 Ungheria 5,64 1,2 4,66 1,0-17,4 Repubblica Ceca 5,53 1,1 4,33 0,9-21,7 Altri paesi 54,23 11,1 60,15 12,9 +10,9 Totale 488,22 100,0 467,40 100,0-4,3 113