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Sede Sociale ed Amm.va: Via A. Polidori, 72 01100 Viterbo Società Cooperativa per Azioni Fondata nel 1911 C.F. / Part. IVA / N. Iscr. Reg. Imp. 00057680563 Cod. ABI 08931.8 Capitale Sociale e Riserve al 31/12/11 Euro 54.655.353,69 - Iscritta all Albo delle Banche al n. 2727.6.0 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62 D.Lgs. 415/96) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - 148 ª Emissione BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO S.C.p.A. TASSO FISSO 4,50 % 25/05/2012-25/11/2014 Cedola Trimestrale Cod. ISIN IT0004817406 Rendimento effettivo lordo: 4,577 % Rendimento effettivo netto: 3,649 % Importo emissione 7 Milioni di Euro in tagli da 1.000 Euro e multipli di 1.000 Euro Godimento 25/05/2012 CONDIZIONI GENERALI: Il pagamento delle obbligazioni sottoscritte dovrà essere effettuato il 25/05/2012 ( Data di Godimento ). I titoli immessi nei depositi amministrati presso la Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono esenti da spese di gestione o amministrazione. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 18/05/2012 al 06/06/2012, salvo chiusura anticipata senza preavviso e quale sia l importo sottoscritto. Non saranno ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio del periodo di sottoscrizione. Le obbligazioni non costituiscono una forma di deposito bancario e pertanto il rimborso delle stesse non è coperto da sistemi di garanzia dei depositi. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. La Banca informa, ai sensi dell art. 6, comma 2 bis, del Testo Unico della Finanza (e successive modificazioni e integrazioni) e dell art. 23 e seguenti del Regolamento congiunto della Banca d Italia e della Consob del 29/10/2007, di avere un interesse in conflitto nell operazione in quanto trattasi di valori mobiliari di propria emissione. REGOLAMENTO ART. 1 - Il prestito, per l ammontare complessivo di 7 milioni di Euro emesso nell ambito della attività di raccolta del risparmio per l esercizio del credito, è costituito da obbligazioni non convertibili dell importo unitario di 1.000 Euro e multipli di 1.000 Euro, rappresentate da certificati di taglio minimo da n. 1 obbligazione non frazionabile. I certificati sono muniti di n. 10 cedole trimestrali di interesse, numerate progressivamente dal n. 1 al n. 10. Il prestito sarà emesso in regime di dematerializzazione e quindi accentrato presso la società di gestione Monte Titoli Spa. In conformità di quanto disposto dalla legge non è possibile richiamare la consegna materiale delle obbligazioni. ART. 2 Il prezzo di emissione è pari all importo nominale unitario di ciascuna obbligazione, senza alcuna commissione a carico dei sottoscrittori. ART. 3 - Il prestito ha godimento 25 Maggio 2012. Le obbligazioni fruttano interessi, pagabili in cedole trimestrali posticipate, a decorrere dalla Data di Godimento, al tasso fisso nominale annuo del 4,50 % ed effettivo annuo lordo del 4,577 %. L importo della cedola trimestrale, riferita al taglio di Euro 1.000 sarà pari ad Euro 11,25 al lordo degli oneri fiscali. Qualora il giorno di scadenza delle cedole non sia lavorativo, viene considerato il primo giorno lavorativo utile successivo. ART. 4 - La sottoscrizione delle obbligazioni potrà avvenire esclusivamente nel periodo di collocamento stabilito, presso gli sportelli della Banca o presso gli altri eventuali intermediari con i quali la Banca stessa abbia stipulato apposita convenzione di collocamento. La domanda di sottoscrizione dovrà essere formulata utilizzando l apposita scheda. La Banca si riserva di procedere alla chiusura anticipata del periodo di offerta al raggiungimento dell intero importo in collocamento e senza preavviso alla clientela. ART. 5 Il rimborso avrà luogo alla pari, senza alcuna deduzione di spese, a partire dal 25/11/2014, decorsi 30 mesi dal giorno di emissione. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso. Il rimborso del capitale e il pagamento delle cedole verrà eseguito mediante accredito sui c/correnti presso le filiali della Banca e/o per il tramite di Monte Titoli spa. ART. 6 - L'Emittente non richiede l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione presso un mercato regolamentato e non è a conoscenza di mercati regolamentati o equivalenti su cui siano già ammessi alla negoziazione strumenti della stessa classe delle Obbligazioni. Il prestito emesso sarà oggetto di negoziazione nell'ambito dell'attività di Internalizzazione Sistematica svolta ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 2008, n. 58, da Invest Banca S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Cherubini 99, quale negoziatore unico sul mercato denominato "IBIS Invest Banca Internalizzatore Sistematico" (il "Sistema"), nella quale l'emittente detiene una partecipazione al capitale sociale del 9,50 %. A tal riguardo, si segnala che un ulteriore fattore atto ad incidere sulla liquidità delle Obbligazioni è rappresentato dalla circostanza per cui i sottoscrittori delle obbligazioni che possono accedere al Sistema sono esclusivamente i clienti delle singole banche aderenti al Sistema medesimo. Si segnala che per gli strumenti finanziari ivi negoziati, i prezzi sono stabiliti, con cadenza almeno giornaliera, secondo criteri legati alla curva dei tassi Euribor/Swap (o al rendimento di Titoli di Stato) del giorno antecedente l'operazione, in funzione di modelli di pricing sviluppati internamente da Invest Banca S.p.A., tramite algoritmi standard di mercato su dati forniti dai maggiori info providers. ART. 7 - Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni oggetto della presente offerta in base alla normativa attualmente in vigore (D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 20 %. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.L. 138/2011. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni. ART. 8 - Il diritto alla riscossione degli interessi si prescrive una volta trascorsi cinque anni dalla data di scadenza di ciascuna cedola. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive una volta trascorsi dieci anni dalla data in cui l obbligazione è rimborsabile. ART. 9 - Le comunicazioni della Banca agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Regolamento, mediante affissione presso gli sportelli della Banca. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nelle Condizioni Generali e dal presente Regolamento. Per ogni controversia relativa alle sottoscrizioni, alle obbligazioni, nonché all interpretazione delle Condizioni Generali e del presente Regolamento, sarà competente il Foro di Viterbo.Ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL OPERAZIONE Rischio emittente L investimento nelle obbligazioni oggetto dell emissione è caratterizzato dal rischio di emittente, cioè dal rischio che la Banca di Viterbo Credito Coop. S.C.p.A non possa far fronte al pagamento degli interessi e, a scadenza, al rimborso del capitale. Rischio interesse Le obbligazioni in emissione sono soggette al rischio di interesse tipico dei titoli a tasso fisso, derivante dalla possibilità che il suo prezzo diminuisca o cresca al variare dei tassi di interesse di mercato; in particolare trattandosi di un titolo che prevede il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito, più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni di tassi di interesse di mercato. Rischio liquidità Tale rischio è rappresentato dall impossibilità o dalla difficoltà di poter liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale. Quotazione dei titoli in emissione Non essendo prevista la quotazione presso alcun mercato regolamentato, il sottoscrittore ha come propria controparte, in caso di vendita prima della scadenza del titolo in emissione, la sola Banca emittente. Rischi di ordine economico La vendita anticipata del titolo, in funzione dell andamento dei tassi di riferimento sui mercati finanziari, potrebbe avvenire a un valore inferiore al prezzo di emissione ed al valore nominale del titolo stesso e quindi con possibili perdite in conto capitale. Componente derivativa implicita Il titolo in emissione non contiene una componente derivativa implicita. Altre informazioni Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi del Credito Cooperativo.