L andamento dell economia di Parma nel 2017 e le prime previsioni per il 2018

Transcript

1 L andamento dell economia di Parma nel 2017 e le prime previsioni per il 2018 Parma, 11 luglio 2018 Ufficio Informazione Economica Camera di Commercio di Parma

2 Scenario internazionale Prodotto interno lordo Fonte: FMI, World Economic Outlook

3 Scenario internazionale Prodotto interno lordo in Europa Tasso di crescita Fonte: FMI, World Economic Outlook

4 Scenari e previsioni per Parma Valore aggiunto per abitante Classifica nazionale anno 2017 Posizione Provincia Valore aggiunto per abitante Indice (Italia=100) 1 Milano 2 Bolzano 3 Bologna Modena Firenze 6 Parma Roma 8 Trento 9 Aosta 10 Reggio Emilia altre province emiliano romagnole 17 Piacenza Forlì-Cesena Ravenna Rimini Ferrara Valore aggiunto (var. % annuale) Fonte: Prometeia, UnionCamere Emilia-Romagna

5 Scenari e previsioni per Parma Valore aggiunto totale: andamento Parma vs Emilia-Romagna indice (2000=100) e tasso di variazione Il Valore Aggiunto provinciale supera nel 2016 il livello pre-crisi (l Emilia Romagna lo supera nel 2018) Fonte: Prometeia, UnionCamere Emilia-Romagna

6 Scenari e previsioni per Parma PARMA Valore aggiunto per settori (Var. % annuale) Fonte: Prometeia, UnionCamere Emilia-Romagna L industria registra tassi di crescita maggiori rispetto agli altri settori

7 Scenari e previsioni per Parma Quadro PR-area vasta-er-it Principali variabili - tasso di variazione Parma Emilia Occidentale Emilia Romagna Italia Importazioni di beni (1) -5,3 4,8 4,4 1,2 3,8 3,7 5,0 4,3 4,0 5,4 5,0 4,6 Esportazioni di beni (1) 2,7 3,4 4,0 4,2 2,6 3,5 4,8 5,0 5,0 5,6 4,3 4,3 Valore aggiunto (1) Agricoltura -0,3 2,1 1,7-2,0 1,3 1,3-3,8 0,4 0,9-4,4 0,1 0,6 Industria 2,9 3,5 2,3 2,1 3,2 2,2 2,1 3,2 2,2 2,0 3,1 2,1 Costruzioni -0,8 0,8 1,3 1,8 1,9 1,7 1,0 1,6 1,6 0,8 1,4 1,5 Servizi 1,6 1,2 1,5 1,4 1,1 1,5 1,8 1,3 1,6 1,5 1,0 1,2 Totale 1,8 1,9 1,8 1,5 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,4 1,5 1,4 Unita' di lavoro Agricoltura 1,8-1,7-0,9 1,8-1,7-0,9 0,9-2,1-1,1-1,2-0,7 0,2 Industria 0,7 2,4 1,1-0,6 1,3 0,1-0,7 1,2 0,1 1,3 1,2-0,0 Costruzioni 2,9 1,0 0,1 4,1 1,7 0,4 3,3 1,3 0,2 1,1 0,5-0,4 Servizi 0,2 0,5 0,6 0,3 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 1,0 0,4 0,4 Totale 0,5 0,9 0,6 0,4 0,7 0,4 0,4 0,7 0,5 0,9 0,5 0,3 (1) Valori concatenati, anno di riferimento Fonte: Prometeia, UnionCamere Emilia-Romagna

8 Mercato del lavoro Tasso di occupazione e variazione % 2017 sul 2016 Tasso di occupazione Parma Emilia-Romagna Italia Complessivo 69,1% 69,3% 68,8% 68,6% 57,4% 58,0% Maschile 75,0% 76,5% 75,0% 75,2% 66,7% 67,1% Femminile 63,2% 62,2% 62,6% 62,1% 48,3% 48,9% Aumenta il tasso di occupazione (grazie alla componente maschile) Fonte: Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

9 Mercato del lavoro Parma Occupati uomini e donne (in migliaia) Fonte: Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

10 Mercato del lavoro In calo il tasso di disoccupazione e così il numero delle persone in cerca di occupazione. Variazione % disoccupati 2017 su 2016 Tasso di disoccupazione Parma Emilia-Romagna Italia Complessivo 6,0% 5,2% 6,6% 6,5% 11,7% 11,2% Maschile 5,2% 4,2% 5,6% 5,3% 10,8% 10,3% Femminile 7,0% 6,5% 7,8% 8,0% 12,9% 12,4% Parma persone in cerca di occupazione (migliaia) Fonte: Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

11 Mercato del lavoro Disoccupazione in Europa Fonte: FMI, World Economic Outlook

12 Mercato del lavoro Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) La disoccupazione giovanile è aumentata in maniera costante negli ultimi dieci anni a ogni livello territoriale. Nell ultimo anno in modo più accentuato a Parma (+5,3%) laddove in Emilia Romagna ed in Italia è leggermente calata Fonte: Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

13 Mercato del lavoro Tasso di inattività in % - Anni 2016 e 2017 Fonte: Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

14 Export Variazione 2017 sul 2016 Export 2017 province Emilia Romagna Variazione 2017 sul 2008 Fonte: ISTAT - Coeweb

15 Export PARMA - Bilancia commerciale dal 2005 al 2019 Sembra che la crisi finanziaria globale e la politica monetaria inflazionistica della BCE abbiano favorito la bilancia commerciale, che prima della crisi era negativa Export verso i diversi Continenti Fonte: ISTAT - Coeweb

16 Export Variazione export 2017 nei primi Paesi di destinazione Interessante notare l aumento dell export in Cina ed India (Paesi fortemente esportatori) e nel Regno Unito e Russia, nonostante la Brexit e l embargo dell UE. Fonte: ISTAT - Coeweb

17 Export Quote export dei primi settori produttivi della provincia di Parma Fonte: ISTAT - Coeweb

18 Congiuntura Variazione % anno 2017 sul 2016 Parma Emilia-Romagna INDUSTRIA Fatturato totale 1,9 3,3 1,5 3,7 Produzione 1,7 2,7 1,5 3,2 Ordini totali 1,3 2,5 1,3 3,2 ARTIGIANATO MANIFATTURIERO Fatturato totale -0,3-0,4 0,7 1,8 Produzione 0,1 0,2 0,9 1,8 Ordini totali 0,1-0,6 0,6 1,5 COSTRUZIONI Fatturato -1,6 0,8 0,6 0,5 Fonte: UnionCamere

19 Congiuntura Industria e artigianato - Variazioni tendenziali del fatturato INDUSTRIA IN SENSO STRETTO I dati mostrano che la recessione è stata molto pesante negli anni 2011 e 2012 ARTIGIANATO Fonte: UnionCamere

20 Congiuntura Parma Industria in senso stretto Variazioni tendenziali 2017 Fatturato Produzione Ordini Ind. alimentari Ind. della moda Ind. legno e mobile Ind. tratt. metalli Mecc., elettr., m. trasp Fabbr. min.non metall. Altre ind. manifatt. 1-9 dipendenti dipendenti dipendenti Fonte: UnionCamere Il settore in sofferenza è quello della moda. Le aziende più piccole sono in difficoltà

21 Congiuntura Costruzioni : fatturato tasso di variazione tendenziale Fonte: UnionCamere

22 Congiuntura Commercio interno - confronto Parma Emilia Romagna anni 2016 e 2017 Commercio interno Parma Variazioni tendenziali Fonte: UnionCamere

23 Congiuntura Vendite al dettaglio anno 2017 Commercio alimentari Commercio non alimentari di cui: - Abbigliamento - Casa - elettrodomestici - Altri non alimentari Ipermercati e hard discount -3,5-1,3-0,7 0,4 0,3 0,5-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 1-5 dipendenti 6-19 dipendenti 20 dipendenti e oltre -1,7-0,6 0,7-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 Fonte: UnionCamere

24 Commercio interno Commercio elettronico in UE nel 2017 valori % Considerato lo scarso utilizzo dell e-commerce da parte dei consumatori, in Italia, si può ipotizzare che esso non abbia inciso significativamente sulla crisi del commercio. Anche le vendite online sono adottate da poche imprese italiane Fonte: Eurostat

25 Credito Parma Impieghi «vivi» al netto delle sofferenze (valori in milioni di euro) Gli impieghi sono fortemente calati, ma mostrano una leggera ripresa verso fine 2016 (ultimi dati provinciali disponibili ) Fonte: UnionCamere - Bankitalia

26 Credito Rapporto fra impieghi e sofferenze bancarie 9,7 11,3 Fonte: UnionCamere Bankitalia

27 Protesti e Fallimenti Protesti I valori di picco sono stati raggiunti, per i protesti, nel 2012, e per i fallimenti, nel Da notare che un ritardo fra il protesto ed il fallimento è fisiologico. I fallimenti nel 2017 sono rimasti stabili Fonte: InfoCamere SENTENZE EMESSE DAL TRIBUNALE DI PARMA Fallimenti var. % 2017 su 2016 A carico di individui ,0 A carico di società ,0 Totale ,0 ATTIVITA' ECONOMICHE Attività manifatturiere ,2 Costruzioni ,7 Commercio ,9 Altre attività ,3

28 Demografia delle imprese 2017 Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo Var. % 2017 sul 2016 Parma ,1 Emilia Romagna ,2 Italia ,8 Fonte: InfoCamere

29 Demografia delle imprese 2017 Parma Imprese Artigiane iscritte al Registro Imprese Fonte: InfoCamere

30 Demografia delle imprese 2017 Giovanili Femminili Straniere Le imprese femminili diminuiscono meno della media delle imprese. Crescono le imprese straniere. Diminuiscono del 23% le imprese giovanili. Fonte: InfoCamere

31 Imprese e lavoro dal 2008 al 2017 Imprese attive a Parma, unità locali e relativi addetti per periodo PARMA Giugno Valori assoluti Variazioni % Giu Giu Imprese attive in provincia ,3 0,4-7,5 di cui con sede in provincia ,7 0,6-7,3 Unità locali ,5 0,5-6,3 Addetti ,8 2,8 1,4 Imprenditori ,4 0,6-6,3 Al calo delle imprese attive non ha corrisposto un calo dell occupazione. I dipendenti in particolare sono aumentati nei 9 anni di circa 5 mila unità Dipendenti ,3 3,7 4,6 4,0 Imprese attive in provincia Unità locali Addetti 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3, Fonte: SMAIL Emilia-Romagna - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro

32 Imprese e lavoro dal 2008 al 2017 Imprese attive, unità locali e relativi addetti per periodo confronto territoriale PARMA Fonte: SMAIL Emilia-Romagna - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro Giugno Giu Giu Imprese attive ,3 0,4-7,5 Addetti ,8 2,8 1,4 Imprenditori ,4 0,6-6,3 Dipendenti ,3 3,7 4,6 PIACENZA Imprese attive ,2 0,3-7,7 Addetti ,9 3,8 0,8 Imprenditori ,2 0,5-5,4 Dipendenti ,0 5,3 3,7 REGGIO EMILIA Imprese attive ,6 0,3-7,9 Addetti ,6 1,6-3,7 Imprenditori ,9 0,6-5,8 Dipendenti ,2 2,0-2,9 EMILIA ROMAGNA Valori assoluti Variazioni % Imprese attive ,8 0,5-6,0 Addetti ,1 2,6-1,1 Imprenditori ,0 0,7-3,7 Dipendenti ,9 3,4-0,1

33 Imprese e lavoro dal 2008 al 2017 Parma: imprese attive per anzianità PARMA Giugno Valori assoluti Composizione % Giu Giu Giu Giu Imprese attive in provincia ,0 100,0 fino a 2 anni ,0 11,9 da 3 a 5 anni ,4 13,7 da 6 a 9 anni ,9 14,4 da 10 a 20 anni ,0 31,2 oltre 20 anni ,7 28,7 La struttura imprenditoriale di Parma è «invecchiata»; la percentuale di imprese nate da più di 10 anni è salita al 60% (nel 2008 erano il 51%. Viceversa diminuiscono le imprese più «giovani»: solo un quarto delle imprese ha meno di 5 anni Fonte: SMAIL Emilia-Romagna - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro

34 Imprese e lavoro dal 2008 al 2017 Parma: unità locali I settori che sono cresciuti di più Valori assoluti 2008 Valori assoluti 2017 Variaz. % Istruzione ,7 2 Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati 3 Riparazione e installazione macchine e apparecchiature 4 Attività dei servizi di ristorazione 5 Servizi avanzati di supporto alle imprese 6 Servizi operativi di supporto a imprese e persone 7 Informatica e telecomunicazioni 8 Attiv. ricreative, riparazioni e altri servizi alle persone , , , , , , ,1 Totale unità locali ,3 Fonte: SMAIL Emilia-Romagna - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro

35 Imprese e lavoro dal 2008 al 2017 Parma: dipendenti I settori che sono cresciuti di più Valori assoluti 2008 Valori assoluti 2017 Variaz. % Istruzione ,4 2 Attività dei servizi di ristorazione 3 Fabbricazione di mezzi di trasporto 4 Chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche 5 Servizi avanzati di supporto alle imprese 6 Agricoltura, silvicoltura e pesca 7 Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati 8 Informatica e telecomunicazioni , , , , , , ,4 Totale dipendenti ,6 Fonte: SMAIL Emilia-Romagna - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro