COMUNICATO STAMPA. BANCA IMI: IL CdA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

Transcript

1 COMUNICATO STAMPA BANCA IMI: IL CdA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 Risultato netto consolidato di 506 milioni di euro, più che triplicato rispetto ai 147 milioni del 31 dicembre 2013 Margine di intermediazione consolidato a milioni di euro (+2,6% sul 31 dicembre 2013) Risultato della gestione operativa a 924 milioni di euro, in lieve contrazione (-1,5%) sul 31 dicembre 2013 CET1 Ratio e Tier Total Ratio con le nuove regole Basilea 3 al 12,4%, dopo aver previsto dividendi per 500 milioni Banca IMI al primo posto in Italia tra i bookrunner per operazioni di mercato primario obbligazionario Milano, 02 marzo Il Consiglio di Amministrazione di Banca IMI, la banca d investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo guidata dall amministratore delegato Gaetano Miccichè - direttore generale e responsabile della Divisione Corporate & Investment Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo - e dal direttore generale Mauro Micillo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Roversi Monaco, ha approvato il Progetto di Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2014 ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre Come già annunciato lo scorso 10 febbraio, il consuntivo di fine anno fa segnare un risultato netto consolidato di 505,9 milioni di euro, più che triplicato rispetto ai 146,9 milioni del 31 dicembre Nel consuntivo precedente, le rettifiche di valore, che avevano interessato essenzialmente il segmento Finanza Strutturata, si collocavano a 270 milioni (contro gli attuali 144 milioni). Contestualmente si era provveduto alla integrale radiazione dell avviamento iscritto in sede di conferimento, con un impatto negativo sul conto economico per 194 milioni di euro. Sul risultato netto dell esercizio 2013 avevano inoltre inciso maggiori imposte per circa 60 milioni per effetto della introduzione, limitatamente all anno fiscale allora in corso, di una addizionale IRES dell 8,5%. Il risultato della gestione operativa per l esercizio 2014 si colloca a 924,4 milioni, di poco inferiore ai 938,9 milioni al 31 dicembre La riduzione dell 1,5% deriva essenzialmente dall andamento dei costi operativi a 405,3 milioni contro i precedenti 356,7 milioni con una crescita netta derivata dagli investimenti strategici da piano e dalla componente variabile delle retribuzioni, nel quadro dell applicazione del sistema incentivante a supporto della crescita del Gruppo Intesa Sanpaolo.

2 Il cost/income ratio si attesta al 30,5%, rispetto al precedente 27,5%, con il margine di intermediazione cresciuto fino a milioni di euro (+2,6%) pur nella difficile situazione dei mercati che ha caratterizzato i mesi estivi e la fine dell anno, condizionando le scelte di investimento e le opportunità di mercato primario, e lo scenario di bassi tassi d interesse che ha ridotto i flussi di copertura dalla clientela. I requisiti patrimoniali al 31 dicembre 2014, calcolati con le nuove regole di Basilea 3, registrano un Total Capital Ratio composto esclusivamente da Common Equity Tier 1 al 12,4%; il coefficiente tiene già conto della proposta di distribuzione di un dividendo di 500 milioni, e si pone ad un livello significativamente superiore al minimo richiesto per l anno 2014 e al full phase-in ratio previsto a regime dalla normativa. *** Alla formazione del margine di intermediazione consolidato hanno contribuito le aree markets (948 milioni di euro), structured finance (253 milioni) ed investment banking (128 milioni). La performance segnata dai ricavi complessivi risulta di ancor maggior rilievo alla luce dei risultati registrati dalle banche d investimento internazionali, in generale flessione nelle attività di capital markets, a fronte di una crescita per Banca IMI del 4% su base consolidata. Da rilevare in ambito Equity Capital Market i numerosi mandati acquisiti per nuove operazioni sul mercato primario, gestendo altresì il conseguente aumento dei flussi dal mercato secondario, provenienti da clientela italiana ed internazionale. Nel 2014 Banca IMI è intervenuta nelle IPO di Anima, Fincantieri, Cerved, Rai Way e negli aumenti di capitale di Credito Valtellinese, B.Pop.Sondrio, Banco Popolare, Trevi Finanziaria, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International, Alpha Bank, Peugeot, Banco Espirito Santo, London Stock Exchange e FCA. Nel Debt Capital Market Banca IMI in qualità di bookrunner ha gestito 45 operazioni, confermandosi leader in Italia sia per numero, sia per controvalore, con oltre 16,8 miliardi di euro, tanto nella classifica generale quanto in quella relativa al segmento corporate e high yeld (fonte: Thomson Reuters). Primo posto anche nel segmento sovereign, con un controvalore di 11,3 miliardi. Per la clientela corporate è stato svolto il ruolo di bookrunner, tra le altre, nelle emissioni di Wind, CMC Ravenna e Maccaferri, nei bond ibridi di Gas Natural, Accor, ENEL, EDF (5 miliardi di euro e 750 milioni di GBP), oltre al green bond di HERA. L attività di Advisory in Italia ha portato al primo posto per numero di operazioni chiuse (dati fonte: Thomson Reuters), comprendendo tutti i settori economici ed i segmenti di clientela.

3 In ambito Finanza Strutturata le sinergie con il network estero della Divisione CIB di Intesa Sanpaolo hanno consentito maggiore accesso ai mercati esteri; nell International Structured Finance sono state seguiti finanziamenti sia in area EMEA (per complessivi 10 miliardi), sia Asia Pacific e America, coprendo in particolare i settori energetici ed estrattivi La distribuzione di prodotti di investimento ha confermato il successo dei certificate, indirizzati a indici azionari europei ed a single stock italiane ed estere, con oltre 3 miliardi di nuovi premi venduti. Il listing diretto sul segmento MOT di Borsa Italiana ha visto lanciare 10 emissioni in valuta diversa dall Euro (USD, AUD e NZD), per un controvalore di circa 900 milioni. Innovativa l emissione di un obbligazione in BRL dual currency, con regolamento direttamente in EUR. ***

4

5

6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Angelo Bonfatti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. * * * Banca IMI, la banca d'investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, opera nell'investment Banking, nel Capital Markets e nella Finanza Strutturata sui principali mercati domestici e internazionali, tramite i propri uffici di Milano, Roma, Londra e Banca IMI Securities Corp. a New York. Banca IMI si rivolge a banche, imprese, investitori istituzionali, governi e pubbliche amministrazioni. E' uno dei principali operatori finanziari italiani, con forte presenza nei collocamenti azionari eobbligazionari, nelle operazioni di finanza straordinaria e nella negoziazione di titoli. Avvalendosi del patrimonio di relazioni domestiche e internazionali del Gruppo Intesa Sanpaolo può vantare una leadership storica nel mercato italiano della finanza strutturata: sostiene il processo di crescita della clientela corporate italiana e internazionale con operazioni di finanziamento generalmente di medio-lungo termine e detiene competenze distintive quali financial advisory, in particolare nel settore immobiliare, e nel project & industry specialised lending. Assiste le imprese clienti nelle operazioni di raccolta di capitali di rischio e di debito. Svolge attività di consulenza finanziaria. Struttura prodotti di gestione dei rischi per le imprese, per gli investitori istituzionali e per gli enti locali. Struttura e realizza prodotti di investimento per la clientela retail. Attraverso Market Hub, la piattaforma di accesso ai mercati, ricerca in modo dinamico la Best Execution degli ordini MiFiD compliant e consente, a oltre 350 clienti istituzionali italiani ed esteri, l'accesso a più di 70 mercati (azionari, derivati, obbligazionari) domestici e internazionali. Banca IMI ha rating Moody's Baa2, S&P BBB-, Fitch BBB+. Per informazioni: Intesa Sanpaolo Media Relations Corporate & Investment Banking e International Media Tel: