TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI. Bologna 28 giugno 2010

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1 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Bologna 28 giugno 2010

2 Andamento del PIL nei principali paesi e aree economiche mondiali tra il 2007 ed il 2010 (Variazioni % annue su prezzi costanti) Mondo Area Euro Italia EmiliaRomagna Germania Francia USA Giappone Cina India Brasile 5,2 2,8 1,5 2,0 2,5 2,3 2,1 2,4 13,0 9,4 6,1 3,0 0,6 1,3 1,0 1,2 0,3 0,4 1,2 9,6 7,3 5,1 Fonte: IMF, Word Economic Outlook Database, Aprile 2010,relativamente all EmiliaRomagna Prometeia Scenari per le Economie Locali, Maggio ,6 4,1 5,0 5,0 5,0 2,2 2,4 5,2 8,7 5,7 0,2 4,2 1,0 0,8 1,1 1,2 1,5 3,1 1,9 10,0 8,8 5,5

3 Domanda interna Consumi collettivi Investimenti fissi lordi Valore aggiunto Costruzioni Servizi Occupati Industria in senso stretto Costruzioni Servizi Il quadro macroeconomico regionale tra il 2007 ed il 2010 (Variazioni % annue su prezzi costanti) Prodotto interno lordo Spesa per consumi delle famiglie Esportazioni verso l'estero Industria in senso stretto ,0 0,6 1,7 0,4 2,7 7,6 2,2 3,2 1,8 1,9 2,4 0,8 6,6 2, ,0 1,5 0,6 1,0 4,2 2,4 0,8 3,8 2,9 0,6 0,5 1,6 1,3 1, ,8 23,0 15,3 Fonte: Prometeia Scenari per le Economie Locali, Maggio ,0 3,2 0,6 1,2 5,6 3,5 1,6 2,4 4,9 5,2 1, ,1 0,5 0,4 0,6 0,1 6,1 1,1 3,8 2,1 0,4 2,1 6,2 1,4 0,8

4 L indice mensile della produzione industriale nell Area Euro, in Italia e in Germania dal 2005 al 2010 (numero indice 2005=100) 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Italia Germania Area Euro 80,0 05M01 05M07 06M01 06M07 07M01 07M07 08M01 08M07 09M05 09M11

5 L indice mensile degli ordinativi nell Area Euro, in Italia e in Germania dal 2005 al 2010 (numero indice 2005=100) M01 05M07 06M01 06M07 07M01 07M07 08M01 08M07 09M05 09M11 Fonte: Eurostat Italia Germania Area euro

6 L andamento della produzione, fatturato e ordinativi in EmiliaRomagna (Var. % su trimestre anno precedente) 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Produzione Fatturato Ordinativi I07 II07 III07 IV07 I08 II08 III08 IV08 I09 II09 III09 IV09 I10 Fonte: Unioncamere EmiliaRomagna, Giuria della Congiuntura, Primo trimestre 2010

7 L andamento dell industria regionale nel primo trimestre 2010 (Var % su trimestre anno precedente) Industria in senso stretto Industria alimentari e bevande Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature Industria dei metalli Industrie meccaniche, elettriche e m. di trasporto Industria del legno e del mobile Altre industrie manifatturiere Produzione 2,7 1,9 6,6 4,6 1,5 1,0 2,5 Fatturato 2,4 1,1 6,5 3,1 1,7 0,7 2,7 Ordinativi 1,6 2,1 5,5 2,1 1,4 0,9 0,5 Mesi produzione assicurata 1,9 1,7 2,4 1,7 2,3 1,2 1,6 classi dimensionali Imprese 19 addetti 1049 addetti Oltre 50 addetti Imprese artigiane 7,0 3,7 1,0 7,8 6,1 3,1 1,1 7,1 5,3 1,7 0,6 6,4 1,6 1,8 2,0 1,5 Fonte: Unioncamere EmiliaRomagna, Giuria della Congiuntura, Primo trimestre 2010

8 L evoluzione tendenziale dei prestiti per tipologia di clientela in EmiliaRomagna (var% su periodo anno precedente) Tot Famiglie consumatrici Imprese Dicembre 2008 Marzo 2009 Giugno ,0 3,2 2,3 0,8 0,2 1,3 7,3 4,0 2,3 L evoluzione tendenziale dei prestiti alle imprese per settore di attività economica in EmiliaRomagna (var% su periodo anno precedente) Settembre ,4 1,0 1,2 Tot Industria manifatturiera Costruzioni Servizi Dicembre 2009 Marzo ,2 0,5 2,8 6,2 4,0 4,1 Marzo 2009 Giugno 2009 Settembre ,0 2,3 1,2 2,1 0,0 5,1 7,6 4,1 1,0 4,3 2,7 0,3 Dicembre ,0 10,0 1,5 0,6 Marzo ,1 11,1 2,7 0,1 Fonte: Banca d Italia, Statistiche creditizie

9 Le esportazioni verso l estero dell industria manifatturiera delle regioni italiane Milioni di euro Incidenza % sul totale nazionale I trim 09 I trim 10 I trim 09 I trim 10 Var % Piemonte ,3 10,7 11,1 Lombardia ,7 28,8 3,8 Veneto ,5 13,7 1,2 Emilia Romagna ,3 12,8 3,4 Toscana ,6 8,0 13,5 Nord Ovest ,7 41,2 5,8 Nord Est ,8 32,0 4,3 Centro ,5 15,7 8,5 Sud ,1 7,1 7,0 Italia ,0 100,0 7,1 Fonte: ISTAT, Coeweb

10 Le esportazioni verso l estero dell Emilia Romagna per paese e area di destinazione I trim 09 Milioni di euro I trim 10 Quota % su totale I trim 09 I trim 10 Var % Francia Germania Regno Unito Spagna Russia Stati Uniti Brasile India Cina Uem12 Unione europea , ,5 406,4 486,2 276,3 611,4 68,2 70,5 182, , , , ,0 453,6 499,4 278,6 591,5 122,6 86,0 248, , ,7 12,3 13,1 4,6 5,5 3,1 6,9 0,8 0,8 2,1 43,4 58,2 12,8 13,2 4,9 5,4 3,0 6,4 1,3 0,9 2,7 43,5 58,6 8,1 4,1 11,6 2,7 0,8 3,3 79,7 22,0 36,1 3,8 4,1 MONDO 8.901, ,3 100,0 100,0 3,4 Fonte: ISTAT, Coeweb

11 Le esportazioni verso l estero dell Emilia Romagna per settore di attività economica Milioni di euro I trim 09 I trim 10 Quota % su totale I trim 09 I trim 10 Var % CAProdotti alimentari, bevande e tabacco 728,4 797,4 8,2 8,7 9,5 CBProdotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 1.232, ,6 13,8 12,5 6,7 CCLegno e prodotti in legno; carta e stampa 92,3 111,9 1,0 1,2 21,3 CDCoke e prodotti petroliferi raffinati 7,9 14,7 0,1 0,2 86,2 CESostanze e prodotti chimici 433,3 559,7 4,9 6,1 29,2 CFArticoli farmaceutici, chimicomedicinali 145,1 224,0 1,6 2,4 54,3 CG22Articoli in gomma e materie plastiche 225,2 260,5 2,5 2,8 15,7 CG23 Lavorazione di minerali non metalliferi 729,6 752,1 8,2 8,2 3,1 CHMetalli di base e prodotti in metallo 704,8 797,0 7,9 8,7 13,1 CIComputer, apparecchi elettronici e ottici 182,1 201,2 2,0 2,2 10,5 CJApparecchi elettrici 414,1 503,7 4,7 5,5 21,6 CKMacchinari ed apparecchi n.c.a , ,2 30,6 28,0 5,4 CLMezzi di trasporto 945,3 934,7 10,6 10,2 1,1 CMProdotti delle altre attività manifatturiere 339,7 327,0 3,8 3,6 3,8 CAttività manifatturiere 8.901, ,3 100,0 100,0 3,4 Fonte: ISTAT, Coeweb

12 La dinamica imprenditoriale in EmiliaRomagna nel primo trimestre 2010 Imprese registrate Imprese attive Iscrizioni Cancellazioni Saldo % Agricoltura, silvicoltura pesca ,9 Attività manifatturiere ,2 Altre industria in s.s ,6 Costruzioni ,4 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; auto riparazione aut ,9 Trasporto e magazzinaggio ,4 Attività dei servizi alloggio e ristorazione ,9 Servizi di informazione e comunicazione ,4 Attività finanziarie e assicurative ,1 Attivita' immobiliari ,7 Attività professionali, scientifiche e tecniche ,5 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto ,2 Istruzione ,6 Sanita' e assistenza sociale ,1 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento et al ,9 Altri servizi ,4 Non classificate ,0 Totale ,7 Fonte: Movimprese

13 Tasso di disoccupazione in Emilia Romagna, nel Nord Est, in Italia e nella UE27 EmiliaRomagna Maschi Femmine Totale I Trimestre ,0 4,2 4,1 I Trimestre ,0 7,7 6,2 Diff. 1,0 3,5 2,1 NordEst Maschi Femmine Totale I Trimestre ,6 5,4 4,4 I Trimestre ,6 7,3 5,8 Diff. 1,0 1,9 1,4 Italia Maschi Femmine Totale I Trimestre ,8 9,5 7,9 I Trimestre ,1 10,5 9,1 Diff. 1,3 1,0 1,2 UE a 27 Maschi Femmine Totale annualità ,6 7,5 7,0 annualità ,0 8,8 8,9 Diff. 2,4 1,3 1,9 Fonte: Regione EmiliaRomagna su dati ISTAT ed EUROSTAT

14 Numero di accordi sindacali per accedere alla c.i.g.s., per settore di attività dell' impresa e mese in cui è stato stipulato l'accordo. (Sett 2008 maggio 2010) 01 Agr. pesca, estrattive 02 Prod. min. non metall. 03 Meccanica 04 Industria alimentare 05 Industria tessile e abbigliamento 06 Ind. Pelli, cuoio e calzature 07 Legno, mobilio 08 Carta, poligrafica 09 Chimica, gomma 10 Altre manifatturiere 11 Gas, acqua, energia elettrica 12 Costruzioni 13 Commercio 14 Alberghiero, ristorazione 15 Trasporti e comunicazioni 16 Cred, assic. e serv. alle Imp. 20 Altri servizi Totale Numero di Accordi di CIGS per causale Crisi Aziendale Proced. Concorsuale Ristrtturaz/Riorganizz ND Titale Nota: sono riportati i dati ricavati dagli accordi inoltrati alle Province emilianoromagnole ed alla Regione EmiliaRomagna entro il 21/6/2010 e stipulati tra il 1^ settembre 2008 ed il 31 maggio Fonte: Regione EmiliaRomagna 1

15 Lavoratori in EmiliaRomagna, interessati dalla c.i.g.s., delle imprese che hanno fatto accordi sindacali per accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per settore di attività e per mese di avvio. (set Mag 2010) 01 Agr. pesca, estrattive Prod. min. non metall Meccanica Industria alimentare Industria tessile e abbigliamento Ind. Pelli, cuoio e calzature Legno, mobilio Carta, poligrafica Chimica, gomma Altre manifatturiere Gas, acqua, energia elettrica Costruzioni Commercio Alberghiero, ristorazione Trasporti e comunicazioni Cred, assic. e serv. alle Imp Altri servizi totale

16 N di lavoratori con CIGS in scadenza giu10 ago10 ott10 dic10 feb11 apr11 giu11 ago11 ott11 dic11 feb12 apr12 giu N di imprese con accordi di CIGS in scadenza giu10 ago10 ott10 dic10 feb11 apr11 giu11 ago11 ott11 dic11 feb12 apr12 giu12

17 Prospettive lavoratori in CIGS lavoratori Ripresa dell attività (L. 164/1975) Impossibilità di riprendere anche parzialmente le attività 11 Agosto 2010 = CIGO nazionale Deroga con le regole di oggi (Accordo Regioni/Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali)

18 N di lavoratori con CIGS in scadenza e dettaglio settori (fino a Dic 2010) Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic totale Agr. pesca, estrattive Prod. min. non metall Meccanica Industria alimentare Industria tessile e abbigliamento Ind. Pelli, cuoio e calzature Legno, mobilio Carta, poligrafica Chimica, gomma Altre manifatturiere Gas, acqua, energia elettrica Costruzioni Commercio Alberghiero, ristorazione Trasporti e comunicazioni Cred, assic. e serv. alle Imp

19 Iscrizioni nella lista di Mobilità per classe di età, genere e tipo di intervento in EmiliaRomagnanel periodo gennaioaprile 2010/ L. 223/91 L. 236/93 Totale L. 223/91 L. 236/93 Totale < > TOTALE Maschi < > TOTALE Femmine < > TOTALE Totale

20 Monitoraggio del processo amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese che presentano richiesta di accesso agli ammortizzatori in deroga. Situazione la 15 giugno 2010 Domande aziendali per: Presentate Autorizzate % Autorizzate Cassa integrazione ordinaria ,5 Cassa integrazione straordinaria ,6 In complesso ,8 Fonte: Regione EmiliaRomagna lavoratori coinvolti

21 Stato di attuazione Accordo 12 febbraio 2009 Risorse già programmate a carico POR EmiliaRomagna per onorare l accordo: 57mil di eur di politiche attive, 320mil di eur di politiche passive; Restano in disponibilità 17mil di eur di politiche attive e 29mil di eur per cofinaziamento di politiche passive; + integrazione nazionale di 70mil di eur per politiche attive e passive.

22 Spesa programmata e a consuntivo per gli ammortizzatori in deroga in EmiliaRomagna. Dati parziali, relativi a domande aziendali Accertamento economie di spesa su autorizzazioni Autorizzato dalla Regione a preventivo ,87 Corrispondente liquidato dall'inps a consuntivo ,00 Economie accertate ,87 Utilizzo effettivo rispetto all'autorizzato (%) 49,9% Fonte: Regione EmiliaRomagna su dati INPS

23 Lavoratori di aziende in crisi presi in carico dai servizi per il lavoro e inviati al sistema formativo per età, genere e settore in EmiliaRomagna (Aggiornamento al 31 maggio 2010) 1/2 Inviati al sistema formativo Presi in carico dai % su presi in Classe d'età servizi per il lavoro N. carico ,1% ,8% ,5% ,0% ,1% 65 E > ,8% Genere Maschi ,8% Femmine ,7% Fonte: Regione EmiliaRomagna

24 Lavoratori di aziende in crisi presi in carico dai servizi per il lavoro e inviati al sistema formativo per età, genere e settore in EmiliaRomagna (Aggiornamento al 31 maggio 2010) 2/2 Settore d'attività 02 Prod. min. non metall ,3% 03 Meccanica ,6% 04 Industria alimentare ,8% 05 Industria tessile e abbigliamento ,4% 06 Ind. Pelli, cuoio e calzature ,5% 07 Legno, mobilio ,5% 08 Carta, poligrafica ,7% 09 Chimica, gomma ,1% 10 Altre manifatturiere ,3% 11 Gas, acqua, energia elettrica ,9% 12 Costruzioni ,9% 13 Commercio ,7% 14 Alberghiero, ristorazione ,8% 15 Trasporti e comunicazioni ,0% 16 Cred, assic. e serv. alle Imp ,3% 17 Pubbl. Amministrazione ,4% 18 Istruzione ,0% 19 Sanità ,9% 20 Altri servizi ,2% N.R ,9% Totale ,1% di cui da aziende con cig in deroga ,1% Fonte: Regione EmiliaRomagna

25 Iscrizioni alle attività programmate per lavoratori titolari di ammortizzatori sociali in deroga

26 La programmazione degli inserimenti in formazione dei lavoratori di aziende in crisi al 31 maggio 2010 in EmiliaRomagna per tipologia formativa e settore d'attività Valori assoluti N di inserimenti programmati per tipologia formativa Settore d'attività Aggiornamento/ Specializzazione Si registrano soltanto 48 casi decaduti dal sostegno al reddito in quanto non hanno accettato/frequentato un percorso di politica attiva Catalogo Just in time Altro Totale 02 Prod. min. non metall Meccanica Industria alimentare Industria tessile e abbigliamento Ind. Pelli, cuoio e calzature Legno, mobilio Carta, poligrafica Chimica, gomma Altre manifatturiere Gas, acqua, energia elettrica Costruzioni Commercio Alberghiero, ristorazione Trasporti e comunicazioni Cred, assic. e serv. alle Imp Pubbl. Amministrazione Istruzione Sanità Altri servizi N.R In complesso Fonte: Regione EmiliaRomagna

27 Modalità di Programmazione delle misure di politica attiva per i lavoratori delle aziende con ammortizzatori in deroga Misura prevista negli accordi sindacali 40,4% Misura definita con la presa in carico dei lavoratori da parte dei servizi per il lavoro 59,6% Fonte: Regione EmiliaRomagna

28 Le Azioni per affrontare la crisi

29 Criticità Ripresa molto lenta in Italia e in Europa con rilevanti impatti sull occupazione Decreto legge 78/2010: effetto negativo su PIL, penalizzazione per le Regioni e gli enti locali, nessuna misura a sostegno del sistema produttivo e della domanda Mancata riforma degli ammortizzatori sociali e scadenza al dell accordo ammortizzatori sociali in deroga Nessuna politica industriale da parte del Governo

30 Obiettivi Assicurare la collocazione dell EmiliaRomagna tra le Regioni ad elevata competitività e occupazione e qualità del lavoro

31 Obiettivi della Regione Accordo con il Governo per il prolungamento della durata degli ammortizzatori sociali Promozione della conoscenza e della formazione, ricerca e innovazione Centralità e cambiamento della manifattura Qualificazione dell agricoltura, commercio, turismo e servizi Condivisione delle strategie con riferimento agli scenari PTR, con focalizzazione su: Riorganizzazione e reti di impresa Accesso al credito Ricerca, innovazione e trasferimento Internazionalizzazione Nuove filiere e Green economy Regione sistema per infrastrutture, servizi, governo delle trasformazioni del territorio (collocazione fra le grandi regioni del nord e fra le prime regioni a livello internazionale)

32 Azioni già in corso Finanza per l impresa Moratoria sui debiti già assunta Consolidamento dei Consorzi Fidi attraverso la loro patrimonializzazione Fondo di cogaranzia Regione / Consorzi fidi per agevolare l accesso al credito da parte delle imprese a costi convenzionati Fondo capitale di rischio nuove imprese per sostenere lo start up di imprese innovative Osservatorio sul credito con Prefettura

33 Azioni anticongiunturali e strategiche in corso Progetti presentati al 30 Aprile 2010 per costruzione reti di impresa : 251 con un coinvolgimento di oltre 900 imprese (valutazione e concessione finanziamenti entro settembre 2010) Progetti per start up di imprese: bando scaduto il 23 Giugno con la presentazione di 135 progetti (da valutare e concedere contributi entro settembre 2010) Progetti per nuove imprese cooperative: bando scaduto il 30 aprile 2010 con la presentazione di 78 imprese ammissibili (valutazione e concessione contributi entro luglio 2010) Bando distretti produttivi: 35 progetti finanziati, con il coinvolgimento di 250 imprese: approvazione graduatoria già avvenuta e concessione finanziamenti in corso Bando internazionalizzazione: scadenza il prossimo 7 Luglio, con valutazione e progetti ammissibili e concessione contributi entro Ottobre/novembre Avvio rete della ricerca industriale Sostegno alla politica della casa e alla riqualificazione urbana Potenziamento delle politiche attive del lavoro (24 milioni di euro)

34 Semplificazione Codice Unico Leggi del Territorio VIA / VAS e autorizzazione unica Sportello Unico e informatizzazione Rapporto Pubblica Amministrazione / Impresa Tempi di pagamento Task forse sulla semplificazione

35 Azioni strategiche Riforma nazionale degli ammortizzatori sociali Attuazioni leggi regionali di settore (commercio, turismo, artigianato, cooperazione) Proseguire nelle misure di sostegno al credito per le PMI Finalizzare gli interventi programmati e in corso di realizzazione relativi al sostegno alla ricerca industriale e all innovazione (ICT e sviluppo organizzativo) Supportare le forme di collaborazione strategica tra le imprese Investire sulle nuove filiere AVVIARE LA NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE Programma Triennale Attività Produttive Programma Triennale dell Energia Nuovo Tavolo Internazionalizzazione Piano Casa NUOVO PIANO INTEGRATO REGIONALE DEI TRASPORTI FEDERALISMO E PATTO FISCALE

36 TRASFERIM ENTI PROVVEDIMENTI BASSANINI 2009 Ambiente ,49 Personale e spese di funzionamento ,71 Viabilità ,52 Opere pubbliche ,56 Servizio mareografico ,85 Mercato del Lavoro ,00 Incentivi alle imprese ,00 Porti ,61 Protezione civile per incendi boschivi ,53 Edilizia residenziale (al netto) ,00 Altri trasferimenti per federalismo amministrativ o Totale A ,27 Maggiore criticità: Trasferimenti e federalismo fiscale (Decreto Legge 78/2010 Ferrovie e servizi ferroviari ,66 Agricoltura ,93 Salute umana e veterinaria ,00 Foncoper e Artigiancassa (rim borso pratiche) ,38 Tota le B ,97 Trasferimenti di carattere socia le Fondo socilae per affitto ,00 Fondo per non autosufficienti ,00 Totale C ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) ,24