25 novembre Vittorio Chiesa. Politecnico di Milano Energy & Strategy Group

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1 25 novembre 2010 Vittorio Chiesa Politecnico di Milano Energy & Strategy Group

2 Obiettivi per l Italia contenuti nel PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (direttiva 2009/28/CE) 145,6 Mtep (stima tendenziale al 2020, comprensiva dell effetto della crisi economica e delle misure di contenimento dei consumi già programmate in passato) Energy & Strategy Group

3 Componente di produzione elettrica: Potenza installata FER-E Produzion e lorda FER-E su FER- E su CFL- E ( GWh) Potenza installata FER-E Produzion e lorda FER-E su FER- E su CFL- E ( GWh) MW GWh MW GWh Solare ,06 0, ,71 3,10 Biomasse ,30 1, ,82 5,74 Idroelettrico ,66 12, ,64 11,49 Eolico ,54 0, ,74 6,59 Geotermico ,45 1, ,08 2,05 Totale ,00 16, ,00 28,97 3

4 Componente di riscaldamento e raffrescamento: Produzione lorda FER-C su FER-C su CFL-C ( ktep) Produzione lorda FER-C su FER-C su CFL-C ( ktep) ktep ktep Solare 27 1,19 0, ,05 0,17 Biomasse ,34 2, ,98 9,18 Geotermico (escluse pdc) 23 1,19 0, ,05 0,17 Pompe di calore ,04 0, ,26 4,16 Totale ,00 2, ,00 15,83 Energy & Strategy Group

5 E stata analizzata la diversa composizione delle filiere industriali a seconda della nazionalità delle imprese operanti e del volume d affari complessivo Fonte Numero imprese Italiane Volumi d affari 2008 Volumi d affari 2009 Fotovoltaico ,6 mld 2,3 mld Biomasse agroforestali ,2 mld 1,9 mld Biogas ,4 mld 0,5 mld Rifiuti ,5 0,9 mld 1 mld Idroelettrico ,5 mld 0,6 mld Eolico ,2 mld 4,5 mld 7,8 mld 10,8 mld 5

6 MW Nazione MW (totale) Potenza cumulata installata in Italia MW (2009) Germania Spagna A oggi in Lombardia sono installati impianti per quasi 200 MW pari a oltre il 10 del totale italiano 1181 MW 2400 MW 500 Italia MW 459 MW e Energy & Strategy Group

7 28 46 Componenti e Tecnologie 125 imprese Silicio e Wafer Celle e Moduli Distribuzione e Installazione Residenziale 925 mln Industriale 561 mln Produzione e Trading 51 imprese 73 imprese 345 imprese + piccoli installatori Grandi Impianti 562 mln 10 Impresa italiana impresa estera con filiale italiana impresa estera 25 Centrali 297 mln Finanziamento e Assicurazione

8 Le imprese lombarde attive nella produzione di moduli sono nel complesso pari a circa il 20 del Componenti totale delle e Tecnologie imprese italiane 125 imprese 28 Oltre il 15 delle imprese italiane che 46 distribuiscono ed installano impianti fotovoltaici hanno sede 26 in Lombardi a Silicio e Wafer Celle e Moduli Distribuzione e Installazione Residenziale 925 mln Industriale 561 mln Produzione e Trading 51 imprese 73 imprese 345 imprese + piccoli installatori Grandi Impianti 562 mln 10 Impresa italiana impresa estera con filiale italiana impresa estera 25 Centrali 297 mln Finanziamento e Assicurazione

9 Impianti di taglia medio-piccola (~ 5 MWe) Crescita limitata negli ultimi anni numero impianti In Lombardia installati quasi 85 MWe MWe numero impianti MWe 9

10 Tecnologie & componenti 78 imprese Progettazione & installazione 51 imprese Mercato residenziale Produzione di energia elettrica e/o termica 191 imprese Produzione & distribuzione di materia prima 8 8 Mercato degli impianti di teleriscaldamento 2,6 186 imprese 5 84 Mercato delle centrali termoelettriche 97,4 95 impresa italiana impresa estera con filiale italiana impresa estera Distretto di teleriscaldamento lombardo-valtellinese con 3 centrali (Tirano, Sondalo, S.Caterina) che complessivamente raggiungono i 42 MW t di potenza installata e 55 km di rete di teleriscaldamento Produzione di energia elettrica in 28 impianti alimentati a biomasse agroforestali e dimensionati sulle disponibilità del territorio 10

11 MWe Nazione TWh Germania 10,5 Regno Unito 7,5 Italia 2,2 284 MW 450 MW 128 impianti installati in Lombardia per un totale di quasi 115 MWe biogas agricolo biogas da discarica 11

12 Tecnologie & componenti Progettazione & installazione Mercato degli impianti per la produzione di energia da biogas agricolo Produzione & trading di energia 47 imprese 56 imprese 400 imprese 21, 3 21, 3 57, Mercato degli impianti per la produzione di biogas da rifiuti 2,6 97,4 impresa italiana impresa estera con filiale italiana impresa estera 12

13 Tecnologie & componenti Progettazione & installazione Mercato degli impianti per la produzione di energia da biogas agricolo Produzione & trading di energia 47 imprese 56 imprese 400 imprese 21, 3 21, 3 57, Mercato degli impianti per la produzione di biogas da rifiuti 2,6 97,4 Presenza di più di 25 imprese (in aumento nel 2010) tra installatori e produttori di componenti attive in Lombardia impresa italiana impresa estera con filiale italiana impresa estera 13

14 Nazione TWh Germania 4,5 Francia 1,9 Italia 1,6 730 MWe MWe MWe 15 impianti installati in Lombardia per un totale di quasi 300 MWe numero impianti 0 anni 60 anni 70 anni 80 anni MWe installati (cumulato) Numero impianti Energy & Strategy Group

15 Tecnologie & componenti per impianti di recupero energetico da rifiuti Progettazione & installazione impianti di recupero energetico da rifiuti Gestione degli impianti e produzione di energia elettrica e termica 84 imprese 44 imprese 191 imprese 35,7 6 58, ,6 68,2 Mercato delle centrali per la produzione di energia 100 impresa italiana impresa estera con filiale italiana impresa estera 15

16 Tecnologie & componenti per impianti di recupero energetico da rifiuti Progettazione & installazione impianti di recupero energetico da rifiuti Gestione degli impianti e produzione di energia elettrica e termica 84 imprese 44 imprese 191 imprese 35,7 6 58, ,6 68,2 Mercato delle centrali per la produzione di energia 100 Nella top-ten dei produttori di tecnologie e componenti attivi in Italia, il 50 è costituito da imprese con sede in Lombardi a impresa italiana impresa estera con filiale italiana impresa estera Quasi il 60 dei principali progettisti e installatori di impianti attivi in Italia ha sede in Lombardia 16

17 Capacità installata in Italia per taglia di impianto al ,3 GW 17,7 GW MW impianti installati in Lombardia per un totale di quasi 5 GW al Nazione TWh Svezia 68,8 Francia , Italia 41,6 > 10 MW 1 10 MW 0 1 MW Energy & Strategy Group

18 10 90 Progettazione e installazione degli impianti Gestione degli impianti e produzione energia 19 Fornitura di componenti e tecnologie 100 impresa italiana impresa estera con filiale italiana impresa estera 81 Principali imprese attive nella filiera con sede in Lombardia Gruppi internazionali Franco Tosi Meccanica Spa Voith Siemens Spa Società Nazionali Seb 2 Srl Elettromeccanica Valtellinese Srl ICQ Energetica ESCO Srl Camuna Installazioni Spa 18

19 Potenza installata in Italia al Nazione GW (totale) Germania 25,7 4,9 GW Spagna 19,1 Italia 4,9 MW ,6 GW In Lombardia non sono presenti installazioni di impianti eolici Energy & Strategy Group

20 Aree di business Produzione di componenti per turbine (aerogeneratori) Produzione di aerogeneratori Realizzazione dell impianto Produzione di energia 33,3 15,6 51,1 25,6 12,8 61,5 7,6 16,7 75,8 16,7 83,3 impresa italiana impresa estera con filiale italiana impresa estera Significativi investimenti delle imprese lombarde che complessivamente gestiscono oltre 750 MWe di impianti eolici (15 del totale) 20

21 Le imprese italiane sono attive soprattutto nelle fasi a valle delle diverse filiere delle rinnovabili (progettazione, realizzazione ed installazione degli impianti) oltre che nella successiva fase di gestione Nelle fasi a monte delle filiere (produzione di tecnologie e componenti), laddove le tecnologie sono consolidate (biomasse e idro) vi è una presenza italiana significativa Più debole appare invece la posizione delle imprese italiane nelle fasi a monte delle filiere in cui le tecnologie rappresentano una importante fonte di competitività (fotovoltaico, eolico) 21

22 Oggi in Europa vi sono già 450 mila lavoratori attivi nel settore delle energie rinnovabili In Italia il giro d affari generato nel 2009 dai mercati delle energie è stimato in oltre 10 miliardi di euro, con un numero di addetti complessivo di circa 30 mila unità In Italia, secondo diversi studi, esiste un potenziale di creazione di nuova occupazione raggiungibile nelle rinnovabili entro il 2020 di almeno 100mila posti di lavoro (fino a un massimo di 250mila) 22

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