DOMANDA E OFFERTA DI DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0: LA REAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO

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1 In collaborazione con DOMANDA E OFFERTA DI DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0: LA REAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO TERZO OSSERVATORIO SUL TERZIARIO AVANZATO DELLA PROVINCIA DI PADOVA Padova, 15 ottobre

2 Struttura e temi dello studio 1 ICT E DIGITALIZZAZIONE Le famiglie e le imprese di fronte ad Internet e alle nuove tecnologie 2 TERZIARIO AVANZATO E HIGH-TECH A PADOVA Imprese e addetti del terziario avanzato e dell High-tech in provincia di Padova 3 L'INDAGINE SUL CAMPO La digitalizzazione nelle imprese padovane in un confronto 2017/2018 2

3 1 ICT E DIGITALIZZAZIONE 3

4 Italia ancora ferma al 25 posto in UE per digitalizzazione 25 Fonte: Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2018» 4

5 L Italia evita le ultime posizioni solo per i servizi pubblici digitali e per l integrazione delle tecnologie digitali INDICE DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA SOCIETA' CONNETTIVITA' Banda larga fissa, banda larga m obile, velocità e prezzi della banda larga CAPITALE UMANO Uso di internet, com petenze digitali di base e avanzate USO DI INTERNET Utilizzo di contenuti, comunicazioni e transazioni online da parte dei cittadini INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI Digitalizzazione delle im prese e com m ercio elettronico SERVIZI PUBBLICI DIGITALI Fonte: Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2018» E-governm ent (amministrazione pubblica online)

6 Italia penultima in Europa per uso del computer La quota di italiani che usano il computer è aumentata dal 45% al 61% negli ultimi dieci anni. Ma in Europa siamo davanti solo alla Turchia e ben distanti dai livelli dei Paesi nordeuropei. Anche rispetto alla media dell Unione Europea ci separano 21 punti percentuali, un gap che nel tempo non si è riusciti a colmare. Persone che hanno usato il computer negli ultimi 12 mesi Fonte: Eurostat Islanda 92% 98% Norvegia 91% 97% Lussemburgo 81% 96% Danimarca 87% 95% Paesi Bassi 88% 95% Svezia 89% 95% Finlandia 83% 94% Regno Unito 81% 93% Germania 80% 91% Estonia 67% 89% Belgio 72% 87% Austria 75% 87% Francia 69% 85% Rep. Ceca 58% 84% Sloveacchia 68% 83% Lettonia 61% 82% Media UE 65% 81% Malta 50% 79% Slovenia 62% 79% Irlanda 66% 78% Lituania 53% 77% Ungheria 60% 77% Polonia 56% 77% Spagna 59% 76% Cipro 49% 74% Portogallo 48% 70% Grecia 43% 69% Sebia 44% 69% Romania 38% 68% Croazia 49% 65% Bulgaria 37% 64% Italia 45% 61% Turchia 31% 49% 6

7 Nell ultimo biennio è rallentata la corsa delle imprese al sito web Imprese che hanno ricevuto ordini mediante Internet ** (%) ITALIA 5% 13% MEDIA UE 15% 20% (**) imprese con almeno 10 addetti ed escluso settore finanziario Fonte: Eurostat (*) imprese con almeno 10 addetti Fonte: Eurostat Il 72% delle imprese italiane (con almeno 10 addetti) possiede un proprio sito web contro una media europea del 77%. Continua a crescere il peso delle imprese che ricevono ordini via Internet, ma la quota è ancora lontana dai livelli medi calcolati per la UE. 7

8 L ICT rappresenta il 3,2% del Pil italiano Fonte: Eurostat 8

9 Cresce ancora l utilizzo di Internet nelle famiglie ITALIA ,3% 71,7% VENETO ,8% 73,3% (*) famiglie che dichiarano di disporre di accesso a Internet da casa sul totale delle famiglie Nota: anno 2004 non disponibile Fonte: Istat 9

10 e anche nelle imprese ITALIA ,2% 45,0% VENETO ,0% 42,4% (*) addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet Fonte: Istat 10

11 Banda larga: Italia verso il recupero del gap con l Europa Se nel 2007 solo una famiglia italiana su quattro era servita dalla connessione in modalità banda larga, dieci anni più tardi la quota è salita al 79%. Ci si sta quindi avvicinando alla media UE che nel 2017 ha raggiunto l 85%. Secondo Eurostat, nel 2016 il 65% dei cittadini UE si è connesso ad Internet mediante cellulare o smartphone. In Italia la quota si ferma al 54%. Popolazione che usa Internet da cellulare o smartphone Media UE Italia 65% 54% Fonte: Eurostat Percentuale di famiglie coperte della banda larga Fonte: Eurostat Paesi Bassi 74% 98% Lussemburgo 58% 97% Islanda 76% 96% Norvegia 67% 94% Finlandia 63% 93% Svezia 67% 93% Regno Unito 57% 93% Danimarca 70% 92% Germania 50% 92% Irlanda 31% 88% Austria 46% 88% Estonia 47% 87% Media UE 42% 85% Malta 44% 85% Belgio 56% 84% Rep. Ceca 28% 83% Spagna 38% 83% Ungheria 32% 82% Slovenia 44% 82% Francia 49% 79% Italia 25% 79% Cipro 20% 79% Slovacchia 27% 79% Polonia 30% 78% Turchia 17% 78% Croazia 23% 76% Lettonia 32% 76% Portogallo 30% 76% Lituania 34% 75% Romania 8% 74% Grecia 7% 71% Bulgaria 15% 67% Serbia 7% 65% 11

12 Per il 2018 è previsto il raggiungimento di quote elevate di copertura delle unità immobiliari con banda ultralarga in ampie zone della regione Fonte: Ministero Sviluppo Economico 12

13 Domanda e offerta di digitalizzazione e Industria 4.0: Sono già esecutivi 11 dei 37 progetti comunali di sviluppo della banda ultralarga nelle zone bianche della provincia di Padova 13 Fonte: Regione Veneto

14 Veneto svetta per diffusione delle tecnologie 4.0 Diffusione delle tecnologie 4.0 per regione. Valori percentuali su totale imprese industria in senso stretto e servizi alla produzione. Fonte: MISE 2018 Piemonte e Veneto mostrano la più elevata incidenza di imprese con tecnologie 4.0, vicino al 12%. Il Veneto conta anche la maggiore presenza di imprese tradizionali che hanno già programmato interventi 4.0: quasi l 8%. 14

15 Veneto 4.0: nei prossimi 3 anni si investirà soprattutto in Cyber Security Imprese del Veneto: utilizzo delle tecnologie 4.0 e previsione di interventi (% imprese industria e servizi connessi) Tecnologie 4.0 % imprese che utilizzano tecnologie 4.0 % imprese che prevedono interventi nel prossimo triennio Robot collaborativi 2,4 4,5 Stampanti 3d 2,4 4,9 Realtà Aumentata 0,3 2,3 Simulazioni test virtuali (Simulation) 1,8 2,5 Integrazione orizzontale delle informazioni 4,3 6,3 Integrazione verticale delle informazioni 2,5 5,4 Industrial Internet of Things 5,8 5,8 Gestione di dati su cloud 2,9 5,1 Big data/analytics 1,6 3,6 Cyber Security 3,8 6,5 Materiali intelligenti 1,0 2,5 6,0 Almeno una tecnologia 16,0 Fonte: MISE

16 2 TERZIARIO AVANZATO E HIGH-TECH A PADOVA 16

17 La provincia di Padova può contare su oltre 6 mila imprese del terziario avanzato, in continua crescita Il peso del terziario avanzato in provincia di Padova. Numero di imprese attive. Anni 2009, 2016 e Valori assoluti e variazioni % Attività economiche Variazione Variazione v.a. v.a. v.a. % v.a. % v.a. % Industria , , ,1 Costruzioni , , ,7 Servizi , , ,3 - Terziario avanzato , , ,4 - Commercio, alberghi e altri servizi , , ,0 Totale economia (senza agricoltura) , , ,2 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 17

18 Padova leader veneta nel terziario avanzato: ha sede in provincia quasi una impresa su quattro di quelle attive in Veneto Le imprese del terziario avanzato nelle province del Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009, 2016 e Valori assoluti, incidenza % sul totale economia (senza agricoltura) e variazioni (v.a. e %) Province v.a. v.a. v.a. inc. % Variazione Variazione v.a. % v.a. % PADOVA , , ,4 BELLUNO , ,3-1 -0,2 ROVIGO , , ,6 TREVISO , , ,2 VENEZIA , , ,6 VERONA , , ,3 VICENZA , , ,8 TOTALE VENETO , , ,7 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 18

19 In Emilia Romagna, solo a Bologna il terziario avanzato pesa più che a Padova Le imprese del terziario avanzato nelle province dell Emilia Romagna. Numero di imprese attive. Anni 2009, 2016 e Valori assoluti, incidenza % sul totale economia (senza agricoltura) e variazioni (v.a. e %) Province v.a. v.a. v.a. inc. % Variazione Variazione v.a. % v.a. % BOLOGNA , , ,2 FERRARA , , ,5 FORLI' - CESENA , , ,8 MODENA , , ,5 PARMA , , ,8 PIACENZA , , ,1 RAVENNA , , ,7 REGGIO EMILIA , , ,2 RIMINI , , ,0 TOTALE EMILIA ROMAGNA , , ,3 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 19

20 L High-tech in provincia di Padova si è sviluppato più velocemente che nella media della regione Veneto. Conta ormai più di mille imprese, circa 60 in più solo nell ultimo anno Il terziario avanzato in provincia di Padova. Numero di imprese attive. Anni 2009, 2016 e 2017 e variazioni (v.a. e %) Attività del terziario avanzato Variazione Variazione v.a. v.a. v.a. v.a. % v.a. % Variaz. % Veneto Servizi di informazione e comunicazione , ,4-3,5 Servizi High-tech , ,5 +35,9 Attività legali, contabilità e consulenza gestionale , ,3 +31,1 Architettura, ingegneria e consulenza tecnica , ,9-10,7 Ricerca & Sviluppo , Marketing e ricerche di mercato , ,0-20,1 Altri servizi di supporto alle imprese , ,9 +45,8 Totale terziario avanzato , ,5 +15,7 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 20

21 In provincia di Padova la crescita del numero di imprese attive nel terziario avanzato ha accelerato negli ultimi anni Provincia di Padova. Dinamica delle imprese attive nel terziario avanzato Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 21

22 Nell ambito dell High-tech, le imprese che producono software non connesso all edizione si mantengono stabili al primo posto per numerosità L High-Tech in provincia di Padova e nel Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009 e 2017 Servizi High-tech Provincia di Padova Veneto Variazione Variazione v.a. % v.a. % Produzione di software non connesso all'edizione , ,6 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica , ,4 Altre attività dei servizi connesse alle tecnologie dell'informatica , ,2 Portali web Edizione di software ,3 Gestione database (attività delle banche dati) , ,7 Hosting e fornitura di servizi applicativi (Asp) Altro Totale High-Tech , ,9 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 22

23 Dinamica delle imprese attive nei principali servizi High-tech Totale High-tech Produzione di software non connesso all'edizione Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica Altre attività dei servizi connesse alle tecnologie dell'informatica 23 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

24 L High-tech si mostra ancora settore molto dinamico Provincia di Padova. Numero di iscrizioni e di cessazioni di impresa. Anni 2017 e 2009 Attività economiche Iscrizioni Industria Costruzioni Servizi Terziario avanzato di cui: High-Tech Commercio, alberghi e altri servizi Totale economia (senza agricoltura) Provincia di Padova. Dinamica del numero di iscrizioni e cessazioni di impresa. Anni (2009=100) Attività economiche Cessazioni Industria Costruzioni Servizi Terziario avanzato di cui: High-Tech Commercio, alberghi e altri servizi Totale economia (senza agricoltura) Fonte: elaborazioni su dati Infocamere Note: il totale economia comprende anche le imprese non classificate; per cessazioni si intendono le cessazioni non d ufficio. 24

25 A Padova permane una maggiore concentrazione di addetti nelle attività del terziario avanzato e High-tech rispetto alla media veneta Provincia di Padova e Veneto. Numero di addetti alle unità locali delle imprese attive. Anno 2015 Attività economiche Addetti 2015 v.a. % PADOVA Industria ,3 Costruzioni ,6 Servizi ,1 - Terziario avanzato ,0 di cui: High-Tech ,2 - Commercio, alberghi e altri servizi ,1 Totale economia (senza agricoltura) ,0 Fonte: elaborazioni su dati Istat VENETO Industria ,1 Costruzioni ,7 Servizi ,1 - Terziario avanzato ,3 di cui: High-Tech ,2 - Commercio, alberghi e altri servizi ,8 Totale economia (senza agricoltura) ,0 25

26 Il capoluogo provinciale e la sua cintura presentano indici elevati di concentrazione delle imprese attive nell High-tech Provincia di Padova. Indice di concentrazione delle imprese attive nell High-tech nei comuni della provincia. Anno 2017 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 26

27 3 L'INDAGINE SUL CAMPO 27

28 TERMOMETRO della DOTAZIONE TECNOLOGICA Indagine 2018 Indagine 2017 EVO Possiede una connessione ad Internet 97% 98% = Connessione ad Internet «veloce» (più di 30 Mbps) 42% 33% Possiede un sito Internet aziendale 83% 82% = = Possiede PC / notebook 100% 96% Possiede smartphone 88% 86% = Possiede tablet / Ipad 64% 57% Possiede stampante wireless 62% 57% Possiede tutte e 4 le tecnologie 45% 39% Digital divide in progressiva riduzione; aumento delle dotazioni tecnologiche e dell utilizzo simultaneo di più tecnologie. 28

29 TERMOMETRO DEL SOCIAL NETWORKING Indagine 2018 Indagine 2017 EVO Ha almeno un profilo social 71% 63% Facebook 94% 97% = Linkedin 53% 47% Instagram 39% 22% Twitter 19% 16% = Conoscenza di nuovi clienti/fornitori tramite WEB/social 74% 65% Aziende sempre più social e verso strumenti più «professionali», che inducono ad un aumento del network di clienti e fornitori. 29

30 TERMOMETRO della COMUNICAZIONE E VENDITA VIRTUALE Indagine 2018 Indagine 2017 EVO Utilizza App per comunicare con clienti e fornitori 43% 31% Utilizza la fatturazione elettronica 48% 51% = Utilizza la Posta Elettronica Certificata (PEC) 99% 98% = Utilizza il sito WEB come strumento di visibilità 95% 93% = Utilizza il sito WEB per comunicazione / pubblicità 51% 45% Utilizza il sito WEB per attività E-commerce 24% 19% Effettua vendita dei propri prodotti / servizi via WEB 25% 18% Vorrebbe vendere i propri prodotti / servizi via WEB 51% 40% Cresce la diffusione di strumenti evoluti di comunicazione e vendita; aumenta la quota di e-commerce, sia effettivamente attivato che in prospettiva futura. 30

31 TERMOMETRO delle COMPETENZE DIGITALI Indagine 2018 Indagine 2017 EVO Utilizza personale interno per «gestire il digitale» 79% 82% = Utilizza personale esterno per «gestire il digitale» 52% 61% Ricorre a soggetti esterni per individuare le soluzioni digitali più adatte 69% Competenze digitali del management ottime/buone 47% Competenze digitali del persone ammnistrativo ottime/buone Competenze digitali del persone addetto alla produzione ottime/buone 40% 32% Diminuisce il ricorso esterno alla gestione digitale, sebbene le competenze siano mediamente solo sufficienti. 31

32 TERMOMETRO di INDUSTRIA 4.0 Indagine 2018 Indagine 2017 EVO Ha sentito parlare del Piano 84% 86% Conosce i vantaggi del Piano 69% 71% Tecnologie adottate: Cloud computing 29% Tecnologie adottate: Integrazione di sistemi 21% Tecnologie adottate: Cybersecurity 19% Utilizzerà a breve gli strumenti del Piano 35% Iper-ammortamento 6% Super-ammortamento 12% Credito d imposta 10% Legge Sabatini 7% = Elevata la diffusione di Cloud, CRM e sicurezza, molto più rispetto alle tendenza regionali, così come la quota di aziende interessate agli strumenti del piano Industria 4.0 per il prossimo futuro. 32

33 TERMOMETRO della INNOVAZIONE DIGITALE Indagine 2018 Indagine 2017 EVO Ha introdotto innovazioni digitali nei sistemi produttivi Spesa media annua per sviluppo/acquisto strumenti digitali superiore al 5% del fatturato 45% 23% 33% 12% Innovazione digitale MOLTO importante per lo sviluppo dell azienda 54% 49% Investirà il prossimo anno nella digitalizzazione 79% 76% = = Innovazione processi produttivi 51% 53% Acquisto PC / periferiche 45% 43% = Sito web aziendale 44% 39% Social network 32% 25% E-commerce 22% 14% Innovazione digitale in decisa spinta nell ultimo anno, sia in frequenza che in spesa. 33

34 GLI OSTACOLI ALL INNOVAZIONE DIGITALE Disponibilità finanziaria insufficiente 72% Difficoltà di accesso al credito 55% Inadeguate politiche fiscali a favore del digitale 52% Difficoltà di reperimento di idonee figure 47% Infrastrutture inadeguate 44% Assenza di un sistema di supporto 30% I principali ostacoli all'innovazione sono focalizzati sulle questioni delle disponibilità economiche e finanziarie. 34

35 In collaborazione con DOMANDA E OFFERTA DI DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0: LA REAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO TERZO OSSERVATORIO SUL TERZIARIO AVANZATO DELLA PROVINCIA DI PADOVA Padova, 15 ottobre