GreenItaly Milano, 9 novembre 2017 Palazzo della Triennale

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1 GreenItaly 2017 Milano, 9 novembre 2017 Palazzo della Triennale 1 di 31

2 GreenItaly. Rapporto 2017 Realizzato da Con il patrocinio di In collaborazione con Si ringrazia Partner tecnici 2 di 31

3 Cosa trovate nel rapporto Politiche e tendenze internazionali Confronti con i principali paesi europei Imprese, investimenti green e competitività Green economy e prospettive occupazionali Analisi territoriali Focus settoriali e casi aziendali Approfondimenti sulle fonti rinnovabili Approfondimenti sul sistema italiano del riciclo 3 di 31

4 I. Il nostro sistema produttivo è ben posizionato nel confronto europeo GreenItaly. Rapporto 2017 Unioncamere Fondazione Symbola 4 di 21

5 Eco-efficienza: il modello di analisi Materia Prodotti Energia Metano Energia elettrica Olio combustibile Gasolio Settori di attività economica Emissioni Rifiuti CO 2 Anidride carbonica N 2 O Protossido di azoto CH 4 Metano NOx Ossidi di azoto CO Monossido di carbonio PM 10 Particolato Pb Piombo Zn Zinco Recupero rifiuti all'interno dello stesso ciclo produttivo Recupero rifiuti in altri cicli produttivi Recupero GreenItaly. Rapporto 2017 Unioncamere Fondazione Symbola 5 di 21

6 Posizionamento del sistema produttivo italiano Consumi energetici per unità di prodotto (tonnellate di olio equivalente per milione di euro prodotto, 2015) Input di materia per unità di prodotto (tonnellate per milione di euro prodotto, 2015) ,3 13,7 14, ,1 13,7 16, ,7 223,4 256,3 423,6 319,1 454,4 0 0 Regno Unito Italia Francia Spagna Germania Grandi Paesi Ue* Unione Europea Regno Unito Italia Francia Spagna Germania Grandi Paesi Ue* Unione Europea Emissioni atmosferiche per unità di prodotto (tonnellate di CO 2 equivalenti per milione di euro prodotto, 2014) Produzione di rifiuti per unità di prodotto (tonnellate di rifiuti per milione di euro prodotto, 2014) ,5 101,1 112,9 126,3 143,2 115,7 137, ,7 46,1 57,3 65,5 77,9 60,2 88,2 0 0 Francia Italia Regno Unito Spagna Germania Grandi Paesi Ue* Unione Europea Italia Spagna Regno Unito Germania Francia Grandi Paesi Ue* Unione Europea * Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna

7 Paesi Ue per eco-efficienza ed eco-tendenza (Anno 2015 e confronto con il 2008) Bassa Eco-efficienza Alta Eco-tendenza Alta Eco-efficienza Alta Eco-tendenza Irlanda Slovacchia Regno Unito Romania Italia Spagna Croazia Bulgaria Cipro Grandi Paesi Ue* Austria Slovenia Francia Estonia Belgio Lituania Portogallo Danimarca Finlandia Rep. Ceca Germania Svezia Polonia Ungheria Paesi Bassi Grecia Malta Bassa Eco-efficienza Bassa Eco-tendenza Lettonia Alta Eco-efficienza Bassa Eco-tendenza * Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna 7 di 31

8 Primati italiani: le rinnovabili Quota % di rinnovabili sul consumo interno lordo ,5 % 16,7 % 16,2 % 15,2 % 14,6 % 8,2 % % Energia rinnovabile nel consumo interno lordo Italia 6,3 EU 8,5 Spagna 8,3 Francia 9,4 Germania 5,8 Regno Unito 1, di 31

9 Primati: il riciclo rifiuti Quota di riciclo sulla totalità dei rifiuti (urbani, industriali etc.) Anno 2014 Italia Belgio 76,9% 73,9% Danimarca Francia 57,6% 53,6% Regno Unito Germania Spagna 36,1% 43,6% 42,7% EU 28 36,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 9 di 31

10 Primati italiani: la dinamica del riciclo imballaggi Incremento di imballaggi avviati a riciclo ( , milioni di tonnellate) Italia Regno Unito Francia Spagna Germania 1,5 2,6 3,3 3,9 4, di 31

11 II. Le imprese che investono nel green sono più competitive GreenItaly. Rapporto 2017 Unioncamere Fondazione Symbola 11 di 21

12 Le imprese che investono nel green Imprese che investono nel green ,1% imprese 72,9% imprese Imprese che investono in prodotti / tecnologie green Imprese che non investono in prodotti / tecnologie green * Imprese extra-agricole con dipendenti 12 di 31

13 Le imprese che investono nel green: i settori ,7 % ,8 % ,9 % 25,6 % 27,1 % % Industria manifatturiera Public utilities Costruzioni Servizi Totale 13 di 31

14 Cresce la propensione a investire nel green Variazioni % annuali totale investimenti (scala sinistra) Quota di imprese investitrici green 14 di 31

15 Graduatoria regionale secondo la numerosità delle imprese che hanno effettuato eco-investimenti nel periodo e/o investiranno nel 2017 in prodotti e tecnologie green Lombardia Veneto Lazio Emilia Romagna Toscana Piemonte Campania Sicilia Puglia Marche Liguria Trentino Alto Adige Calabria Abruzzo Sardegna Friuli Venezia Giulia Umbria Basilicata Molise Valle d Aosta ( 1.000) di 31

16 Prime venti province italiane per valore assoluto delle imprese che hanno effettuato eco-investimenti nel periodo e/o investiranno nel 2017 in prodotti e tecnologie green Milano Roma Napoli Torino Bari Brescia Firenze Bologna Padova Bergamo Salerno Verona Venezia Vicenza Treviso Catania Genova Monza Varese Palermo Imprese che investono nel green (v.a.) Incidenza % su totale imprese della provincia 25,9 23,5 27,4 27,4 30,4 27,1 26,8 29,5 28,6 25,6 28,6 28,7 30,7 28,6 28,9 29,4 29,6 27,3 26,3 28,7 16 di 31

17 Green e competitività Il fattore G nelle medie imprese industriali Il 52,6% ha investito nel green Hanno incrementato il fatturato % 58% Hanno incrementato l occupazione % 41% Hanno incrementato l export % 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Medie imprese industriali che hanno investito nel green Medie imprese industriali che non hanno investito nel green di 31

18 Crescita dell export e qualità Imprese per le quali l export è aumentato per qualità dei prodotti / servizi Incidenze % sulle medie imprese industriali che hanno incrementato l export nel 2016 rispetto al % 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Medie imprese industriali che hanno investito nel green Medie imprese industriali che non hanno investito nel green di 31

19 Green e R&S Investimenti in R&S Anno ,6% 17,9% 0% 10% 20% 30% Medie imprese industriali che hanno investito nel green Medie imprese industriali che non hanno investito nel green di 31

20 Green e Impresa 4.0 Conoscenza delle misure del piano impresa 4.0 luglio settembre ,7% 47,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Medie imprese industriali che hanno investito nel green Medie imprese industriali che non hanno investito nel green di 31

21 Le tecnologie abilitanti per le imprese green Rilevanza attribuita alle tecnologie abilitanti di impresa 4.0 Robot collaborativi e macchinari interconnessi 54,3% 53,6% Big data (analisi dei dati per i processi produttivi) 11,1% 20,6% Integrazione delle informazioni con fornitori e clienti Internet incorporato negli oggetti (sensoristica, ecc.) Gestione di dati in sistemi aperti e sicurezza delle operazioni Manifattura addittiva (stampanti 3D) 3,2% 4,7% 14% 12,4% 11,6% 19,8% 19,2% 23,6% Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi 1,6% 3,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Medie imprese industriali che hanno investito nel green Medie imprese industriali che non hanno investito nel green di 31

22 Green e Impresa 4.0: capitale umano Imprese che prevedono un aumento di posti di lavoro qualificati per effetto di Impresa % 23,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Imprese che hanno programmato formazione su economia digitale e Impresa % 23,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Medie imprese industriali che hanno investito nel green Medie imprese industriali che non hanno investito nel green di 31

23 III. La green economy crea occupazione di qualità GreenItaly. Rapporto 2017 Unioncamere Fondazione Symbola 23 di 21

24 I green jobs e l occupazione ,1% 86,9% Green jobs* (3 milioni) Altre figure professionali (19,8 milioni) * Ingegneri energetici, bioingegneri, agronomi, chimici, tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, tecnici del controllo e della bonifica ambientale, tecnici biochimici, ecc. 24 di 31

25 Graduatoria regionale secondo la numerosità assoluta delle assunzioni di green jobs programmate dalle imprese nel 2017 e la relativa incidenza sul totale Italia Assunzioni green jobs (v.a.) Incidenza % sul totale Italia Lombardia Lazio Emilia Romagna Veneto Piemonte Campania Toscana Puglia Sicilia Liguria Trentino Alto Adige Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna Calabria Umbria Basilicata Valle D'Aosta Molise , ,4 9,7 7,7 5,6 5,2 4,5 3,9 2,9 2,3 2,3 2,1 1,7 1,5 1,4 0,9 0,9 0,3 0,3 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ,5 24,5 19,4 19,6 Italia di 31

26 Valore aggiunto prodotto dai green jobs per regione Anno 2016 (milioni di euro) Milioni di euro % su Italia % su tot economia Piemonte ,9 7,8 13,1 Valle d'aosta 557,3 0,3 14 Lombardia ,6 25,5 15,3 Trentino Alto Adige 5.384,8 2,8 14,7 Veneto ,4 9,2 13 Friuli Venezia Giulia 3.933,9 2 12,1 Liguria 5.837,5 3 13,4 Emilia Romagna ,7 10,3 14,8 Toscana ,7 Umbria 2.540,3 1,3 13 Marche 4.547,2 2,3 12,3 Lazio ,6 11,9 13,9 Abruzzo ,6 10,8 Molise 697,5 0,4 12,7 Campania ,5 5,2 11,2 Puglia 6.377,3 3,3 9,7 Basilicata 1.277,5 0,7 12,2 Calabria 2.566,5 1,3 8,6 Sicilia 7.011,6 3,6 8,8 Sardegna ,7 11,3 Nord-Ovest ,4 36,6 14,6 Nord-Est ,8 24,2 13,8 Centro ,5 13 Mezzogiorno ,7 10,1 Italia , ,1 26 di 31

27 Prime venti province secondo la numerosità assoluta delle assunzioni di green jobs programmate dalle imprese nel 2017 e la relativa incidenza sul totale Italia (valori assoluti e percentuali) Milano Roma Torino Napoli Brescia Bologna Bergamo Modena Bari Genova Treviso Vicenza Firenze Verona Monza e Brianza Padova Venezia Varese Bolzano Reggio Emilia Assunzioni green jobs (v.a.) Incidenza % sul totale Italia 13,5 9,3 4,7 3 2,9 2,8 2,3 2, ,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,5 1,3 27 di 31

28 La domanda di green jobs delle imprese Quasi 320 mila nel 2017 Laurea 9,7% 32,5% Esperienza specifica nella professione 16,2% 31,7% Tempo indeterminato 30,2% 46,5% Difficoltà di reperimento 21,8% 36,6% 0 10% 20% 30% 40% 50% Green jobs Altre figure professionali * Imprese extra-agricole con dipendenti 28 di 31

29 I green jobs più richiesti dalle imprese I green jobs Tecnologo del legno Informatico ambientale Esperto di acquisti verdi Economista ambientale Esperto in gestione dell energia (ingegnere energetico) Chimico verde Meccatronico green Esperto del marketing ambientale Meccanico industriale green Installatore di impianti termici a basso impatto 29 di 31

30 R&S e green jobs ,7% Green jobs 40,3% Altre figure professionali Green jobs Altre figure professionali 30 di 31