Bilancio di questo difficile anno e prospettive future. Annalisa Franceschetti Area Promozione Camera di Commercio di Macerata

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1 Bilancio di questo difficile anno e prospettive future Annalisa Franceschetti Area Promozione Camera di Commercio di Macerata

2 Struttura della relazione Cosa e quanto è cambiato in un solo anno: impatto sui principali aggregati: Imprese congiuntura Commercio estero Occupazione PIL I cambiamenti negli scenari mondiali Prospettive 2

3 Dinamica delle imprese Imprese MC Var. % MC Var. % Marche Var. % Italia Sedi di imprese attive, provincia di Macerata, Attive con proced. concorsuali (40) Sospese Inattive (1.673) In scioglimento o liquid Sedi per status (915) 1% ,1% 4% % ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% Localizzazioni sedi attive unità locali con sede fuori provincia unità locali con sede in provincia (3.881) 5% 9% (572) (2.061) 93% 86% Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 3

4 Le variazioni per settore K Altri servizi Sanità Commercio Utilities Pesca Alberghi e rist. Istruzione Estraz. Minerali Credito Non classif. Costruzioni Trasporti Attività manifatt. Agricoltura Variazioni assolute delle attive; province di Macerata; Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 4

5 Le iscrizioni e cessazioni Iscrizioni e cessazioni in provincia di Macerata per settore nel corso del Iscrizioni e cessazioni in provincia di Macerata nei settori manifatturieri nel corso del Agric. e pesca Attività manifatt. Costruzioni Commercio Trasporto Alloggio e ristor. Inform. e comunicaz Alimentari Tessile abbigliamento Pelle e simili Legno, carta editoria Chimica, plastica, min.non metall Finanz. E assic. Att. Immobiliari Att. profess. Serv. supporto imprese Istruz., sanità, utilities Att. artistiche, sport. Altri servizi Iscrizioni Cessazioni Metalli meccanica mobili altre manif. Riparazione Iscrizioni Cessazioni Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 5

6 Le iscrizioni e cessazioni Iscrizioni e cessazioni nella provincia di Macerata Cessazioni Iscrizioni Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 6

7 Le imprese per settore Sedi di imprese attive per settore; provincia di Macerata; (ateco 2002) Agricoltura e pesca Industria commercio Costruzioni Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 7

8 Le imprese per settore Sedi di imprese attive per settore; provincia di Macerata; (ateco 2002) K servizi avanzati Altri servizi alberghi e ristoranti Trasporti Credito Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 8

9 Le imprese per settore Sedi di imprese attive per settore; provincia di Macerata; (ateco 2002) Alimentare metalli altro manif legno carta editoria meccanica tessile, abbigliamento Chimica, plast., min. non metall. Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 9

10 Il distretto calzaturiero Sedi di imprese attive nel settore Prep. e concia cuoio-fabbr. artic. viaggio; province di Macerata e Fermo; (ateco 2002) Fermo Macerata Totale distretto Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 10

11 Analisi dimensionale Fonte: elab. Camera di Commercio di Macerata su dati Infocamere/ Registro Imprese A fine ottobre 2009 sono stati caricati nel Registro Imprese gli addetti di fonte INPS relativi all annualità 2008 A partire dal 1 /2008 si considerano gli addetti complessivi di impresa dichiarati dalle imprese stesse in fase di iscrizione/modifica o forniti da fonti esterne al sistema camerale, come attualmente disponibile negli output Registro Imprese. Si fa notare che l'informazione sugli addetti di impresa si configura come parametro dimensionale d'impresa e non ha alcun riferimento con il livello di occupazione nel territorio. 11

12 Dimensione per classi di addetti Sedi di imprese attive per classe di addetti; provincia di Macerata; Addetti delle imprese attive per classe di addetti; provincia di Macerata; (addetti al 31/12/2008 nelle imprese al 31/12/2009) 250 e più GRANDE (0,03%) e più (5%) Totale addetti: MEDIA (0,4%) (13,6%) PICCOLA (3,9%) +50! (26,7%) 0-9 MICRO (95,7%) (54,7%) Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 12

13 Dimensione per classi di addetti Numero medio di addetti per classe di addetti; provincia di Macerata; (addetti al 31/12/2008 nelle imprese al 31/12/2009) Stima variazione addetti nel 2009; provincia di Macerata; (per il solo effetto della variazione del numero delle imprese) 250 e più GRANDE MEDIA e più PICCOLA ,5 0-9 MICRO Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Infocamere/Stockview 13

14 Andamento manifatturiero Var. % della produzione nelle imprese manifatturiere della provincia di Macerata; Var. % delle vendite nelle imprese manifatturiere della provincia di Macerata; ,6-9,8-12, Comparto moda Altro Totale ,6-8,6-9, Comparto moda Altro Totale Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Giuria della Congiuntura 14

15 Il commercio estero 15

16 5.000 Commercio estero Export nelle province marchigiane; milioni di ; Marche: 2009: 8,057 mld 2008: 10,655 mld Diff: -2,597 mld Var. %: -24,4% Italia: 2009: 290,1 mld 2008: 369,0 mld Diff: -78,9 mld Var. %: -21,4% Pesaro Urbino Ancona Macerata Ascoli Piceno -646,8-29% ,7; -26,4% -334,9-21,4% -608,7-20% Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Istat 16

17 Export Valore delle esportazioni (mln correnti) in provincia di Macerata ( ) 1800 e var. % Macerata, Marche e Italia 25% % % 10% % % % -10% -15% -20% Export MC Italia Marche Mc -25% Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati ISTAT 17

18 5% 0% Export per settori Valore dell export in milioni di (ascissa e dimensione bolla) e variazione % (ordinata) Alimentari -5% -10% Chimica -15% -20% Gomma, plastica Tessile, abbigl. Altre manif. Art. in pelle -25% Macchinari -30% -35% -40% Metalli Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Istat 18

19 -5% Export per aree geografiche Valore dell export in milioni di (ascissa e dimensione bolla) e variazione % (ordinata) 0% Africa -10% Asia -15% Europa UE -20% -25% -30% -35% America Oceania e altro Europa non UE Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Istat 19

20 Export principali Paesi Cina Germania Romania Francia Belgio India Spagna Paesi Bassi Taiwan Austria Turchia Indonesia Serbia Regno Unito Stati Uniti Albania Tunisia Vietnam 15,2 16,2 19, , ,1 20, ,8 37,5 34,1 48,8 35, ,9 48, ,4 45,3 52,2 45,6 61,2 74,2 76, ,2 101,9 132,4 85, ,4 171,4 134,4 24,1 24,5 22,9 36,5 20,7 24,7 19,7 21,3 18,4 9,6 18, ,6 18,4 15,2 20, ,5 14,9 17,5 11,5 14,2 11,2 12,8 10,4 9,9 8,9 9, Giappone Danimarca EAU Portogallo Ucraina Svizzera Stati Uniti Grecia Polonia Belgio Paesi Bassi Romania Spagna Regno Unito Russia Francia Germania 145,6 132,6 59,5 85,8 53,7 78,7 25,8 34,3 Cina Import Export Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati ISTAT

21 Occupazione Forze di lavoro, occupati, popolazione (15-64) provincia di Macerata; e , ,5 136, , // Forze lavoro Occupati Pop Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati ISTAT 21

22 Prodotto interno lordo Var. % PIL a prezzi correnti in provincia di Macerata, Marche, Italia / / / / / / / / / / / / /2008 Macerata MARCHE ITALIA -3,4% -2,9% -3,3% Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati Istituto Tagliacarne 1996/1995

23 Quadro di sintesi Provincia di Macerata Valore assoluto Provincia di Macerata Var. % Italia Var. % / / / / 2007 Imprese attive ,67% 0,13% -0,61% 2,70% Esportazioni mln mln mln -21,4% -5,7% -21,4% +0,3% Cassa Integrazione ore ore ore +222% +12,7% +311% +24,6% Produzione 99,2 (indice) 109,0 (indice) 109,7 (indice) -9,8% -0,7% -13,5% -3,0% Vendite 112,6 (indice) 121,2 (indice) 121,9 (indice) -8,6% -0,7% -13,1% -2,5% 23

24 Sintesi della dinamica provinciale Le difficoltà dell anno 2009 hanno profondamente inciso sulla dinamica imprenditoriale locale, regionale e nazionale; Dopo oltre un decennio di crescita nel numero delle imprese attive, quest anno il bilancio è negativo per tutte le aree geografiche La dinamica negativa ha un impatto molto eterogeneo a seconda del settore e della dimensione dell azienda Soltanto le micro-imprese sono diminuite, mentre quelle di dimensioni superiori, già a partire dai 10 addetti sono cresciute Soltanto alcuni settori dei servizi registrano un bilancio positivo Le difficoltà incontrate dalle imprese, manifatturiere in particolare, derivano soprattutto dalla forte riduzione della domanda estera, che a catena ha contribuito alla riduzione della domanda interna 24

25 Gli scenari mondiali Mencession Nei Paesi OCSE la disoccupazioe raggiungerà il 10% nel Gli uomini sono stati i più colpiti dalla crisi: l occupazione maschile è scesa del 3% dall inizio della crisi, mentre quella femminile è scesa solo dello 0,3%. Entro il 2030 l uso delle biotecnologie contribuirà per il 35% dei prodotti chimci, all 80% della produzione di farmaceutici e prodotti diagnostici e arriverà a contare per il 50% della produzione agricola. Sono i giovani a subirne più profondamente le conseguenze occupazionali della crisi. Il tasso di disoccupazione è aumentato in maniera molto più intensa per la classe anni. Perfino in Germania i giovani rischiano la disoccupazione una volta e mezza più degli adulti, in Svezia addirittura 4 volte di più. Innovazione e crescita verde sono le strategie, strettamente connesse, che vengono proposte dai governi, e dalle organizzazioni internazionali per guarire. Il quadro normativo che può favorire questa cura dovrà consistere in un mix di interventi: campagne informative, supporto alla R&S e all educazione ed una serie di misure bastone e carota. 25

26 Futuri possibili Forze di mercato Mondi convenzionali Riforme politiche Mondo fortezza Trend sociali, demografici ed economici Imbarbarimento Grande transizione Eco-comunità Crollo Nuova sostenibilità 26

27 Prospettive Utilizzo cosciente della tecnologia e dei materiali e corretto sviluppo dei prodotti e servizi in direzione della sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile Garantire il superamento della povertà valutare l impatto economico, ambientale e sociale delle scelte di investimento private e pubbliche Impresa sociale doing well by doing good : obiettivi di business e obiettivi sociali Libertà, socialità, riforma dal basso 27