COMUNICATO STAMPA DICEMBRE 2012: L ULTIMO MESE DELL ANNO SI CHIUDE CON UNA RACCOLTA

Transcript

1 Associazione Nazionale delle Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento COMUNICATO STAMPA DICEMBRE 2012: L ULTIMO MESE DELL ANNO SI CHIUDE CON UNA RACCOLTA NETTA PARI A 1,8 MILIARDI DI EURO; RACCOLTA RECORD SUI PRODOTTI DEL RISPARMIO GESTITO; PREVALGONO I DISINVESTIMENTI SUI TITOLI IN REGIME AMMINISTRATO. Il dato rilevato da Assoreti indica nel mese di dicembre una raccolta netta positiva per le reti di promotori finanziari pari a 1,8 miliardi di euro, realizzando il migliore risultato del La spinta al rialzo arriva dal risparmio gestito; la raccolta aumenta del 54,4% rispetto al mese precedente, raggiungendo il nuovo record da inizio anno di 2,2 miliardi di euro. Le movimentazioni sui prodotti in regime amministrato vedono, invece, la prevalenza dei disinvestimenti con un saldo negativo per 452 milioni di euro. L attività di distribuzione diretta di quote di OICR si focalizza, anche nel mese di dicembre, sui prodotti domiciliati all estero, con una raccolta prossima a 1,5 miliardi di euro, dei quali 374 milioni destinati ai fondi di fondi; positivo, seppur contenuto, anche il bilancio dei fondi di diritto italiano (55 milioni di euro). In evidenza, altresì, la crescita della raccolta netta in prodotti assicurativi e previdenziali (720 milioni di euro; +40,6% su novembre ), ed il saldo positivo delle movimentazioni sulle gestioni patrimoniali individuali (17 milioni di euro). Il contributo complessivo delle reti al sistema degli OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, ammonta quindi nel mese di dicembre a 2,1 miliardi di euro. Il risultato controbilancia i deflussi per 1,9 miliardi di euro realizzati dagli altri canali distributivi e porta in positivo il saldo mensile dell intero sistema (206 milioni di euro). La raccolta in titoli è stata negativa per 1,9 miliardi di euro, con la prevalenza degli ordinativi di vendita sulle principali tipologie di strumenti finanziari. Il consistente disinvestimento dai titoli di debito, dagli strumenti del mercato monetario e dai titoli azionari è stato in parte compensato dalla conseguente crescita della liquidità (1,4 miliardi di euro). Il numero di promotori finanziari con mandato dalle società rientranti nell indagine dell Assoreti è pari a unità, con una rappresentatività del 93% sull intera compagine associativa ( dato stimato). ANNO 2012 UN PRIMO BILANCIO: LA RACCOLTA NETTA DELLE RETI DI PROMOTORI FINANZIARI POSITIVA PER 11,9 MILIARDI DI EURO; DECISIVO IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SISTEMA DEGLI OICR APERTI. Il 2012 si è chiuso con un bilancio sicuramente positivo per le reti di promotori finanziari, che hanno registrato una raccolta netta complessiva pari a 11,9 miliardi di euro, valore in crescita dell 11,6% rispetto all anno precedente (10,7 miliardi). La Roma Via Emilio de Cavalieri, 7 Tel. 06/ Fax 06/ assoreti@assoreti.it

2 ripartizione tra i vari comparti evidenzia la netta prevalenza degli investimenti in prodotti del risparmio gestito sui quali confluiscono risorse nette complessive per un importo di poco inferiore a 11,9 miliardi di euro (2,9 miliardi nel 2011), rispetto ad una raccolta netta più contenuta a favore dei prodotti in regime amministrato pari a 70 milioni di euro (7,8 miliardi nel 2011). In particolare, la raccolta netta diretta in quote di OICR ammonta a 6,8 miliardi (3,4 miliardi nel 2011), per effetto degli investimenti netti in prodotti di diritto estero per 8,3 miliardi di euro (6,2 miliardi nel 2011) e dei deflussi dagli OICR italiani pari a 1,3 miliardi (-2,5 miliardi nel 2011) e dai fondi speculativi in generale per 228 milioni (- 280 milioni nel 2011). Positiva ed in crescita anche la raccolta in prodotti assicurativi e previdenziali, per i quali si riscontra un flusso netto di risorse di circa 5,5 miliardi di euro (1,4 miliardi nel 2011), per lo più concentratosi sulle unit linked (4,3 miliardi di euro) e sulle polizze vita tradizionali (1,4 miliardi di euro). Viceversa, continuano i disinvestimenti dalle gestioni patrimoniali determinando la chiusura dell anno con un bilancio in rosso per 349 milioni di euro. Anche nel 2012, le reti di promotori finanziari confermano il proprio ruolo cardine nell ambito della distribuzione di OICR aperti; le risorse nette confluite al sistema fondi attraverso l attività svolta dalle reti di promotori ammontano a circa 10,7 miliardi, valore che compensa ampiamente le uscite riscontrate dagli altri canali (- 9 miliardi di euro) e consente al sistema OICR di chiudere l anno in positivo, con una raccolta complessiva pari a 1,7 miliardi di euro. Roma, 30 gennaio 2013 ASSORETI Roma Via Emilio de Cavalieri, 7 Tel. 06/ Fax 06/ assoreti@assoreti.it

3 Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro) RACCOLTA NETTA 1.781,4 649, ,4 Risparmio gestito 2.233, , ,5 Fondi comuni e Sicav 1.496,2 942, ,7 Gestioni patrimoniali 16,9-8,9-348,7 Prodotti assicurativi e previdenziali 720,4 512, ,6 Risparmio amministrato -452,2-796,9 69,8 Titoli ,1-240, ,0 Liquidità 1.428,9-556, , , ,0 942, , , ,0 500,0 16,9 512,5 720,4 0,0-500, ,0 Fondi comuni e Sicav Gestioni patrimoniali Prodotti assicurativi e -8,9 previdenziali Titoli -240,4-556,5 Liquidità , , , ,0 Novembre 2012 Dicembre 2012 RACCOLTA LORDA Risparmio gestito 6.726, , ,5 Fondi comuni e Sicav 4.993, , ,8 Gestioni patrimoniali 330,5 293, ,0 Prodotti assicurativi e previdenziali 1.401, , ,7 INTERMEDIAZIONE LORDA Risparmio amministrato 7.203, , ,5 Altre attività 167,3 138, ,9

4 Tav.2a - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio gestito - in milioni di euro RACCOLTA NETTA Fondi comuni e Sicav di diritto italiano 65,1-18, ,2 Azionari -30,5-41,0-440,2 Bilanciati -10,2-9,3-149,0 Obbligazionari 133,9 92,8 336,0 di Liquidità 25,6-30,5-292,3 Flessibili -57,5-26,6-613,5 Non ripartito 3,8-4,0-0,1 Fondi comuni e Sicav di diritto estero 1.098,6 685, ,5 Azionari -21,4-115, ,6 Bilanciati -15,3-75,7-509,3 Obbligazionari 1.060, , ,9 di Liquidità 14,3-63,4-171,9 Flessibili 61,9-70,0-816,4 Non ripartito -1,7 1,1-11,2 Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) -10,5-12,1-189,4 Azionari -7,5-9,7-127,0 Bilanciati -1,1-1,8-38,7 Obbligazionari -0,1 0,1-4,1 Flessibili -1,8-0,6-19,5 Non ripartito 0,0 0,0 0,0 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) 373,5 305, ,3 Azionari -27,6-31,8-195,4 Bilanciati -39,3-28,0-451,3 Obbligazionari 266,2 226, ,4 Flessibili 174,2 138, ,6 Non ripartito 0,0 0,0 0,0 Fondi speculativi ( 1 ) -20,5-17,9-227,7 Fondi Chiusi -10,1 0,1 11,1 Mobiliari -10,0 0,0 8,6 Immobiliari -0,1 0,1 2,5 GPF -12,5-45,5-842,2 Azionarie 20,5 1,9-54,0 Bilanciate -11,8-25,6-260,0 Obbligazionarie -7,2-1,4-186,6 Altra tipologia -13,9-20,1-306,3 Non ripartito -0,1-0,4-35,4 GPM 29,4 36,6 493,5 Azionarie -8,5-1,0 31,5 Bilanciate 4,5-1,0 51,6 Obbligazionarie 16,4 10,9 190,9 Altra tipologia 15,0 19,0 140,0 Non ripartito 2,0 8,7 79,4 Prodotti assicurativi 593,5 457, ,2 Vita Tradizionali 188,4 97, ,0 Index Linked -171,0-69,6-938,9 Unit Linked 576,1 429, ,0 Prodotti previdenziali 127,0 54,9 715,4 Fondi pensione 47,9 19,7 263,4 Piani previdenziali individuali 79,1 35,2 452,0 TOTALE RISPARMIO GESTITO 2.233, , ,5 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero.

5 Tav.2b - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio amministrato - in milioni di euro RACCOLTA NETTA Collocamento Mercato Primario 70,7 219, ,9 Azioni 5,2 3,8 94,1 Titoli Stato/obbligazioni 65,5 215, ,7 Raccolta in titoli ,8-459, ,8 Azioni -124,1 99,4 341,8 Titoli Stato/obbligazioni ,1-592, ,8 Strumenti mercato monetario -308,7 18,0-190,3 Non ripartito -254,0 15,5-247,5 Liquidità 1.428,9-556, ,8 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO -452,2-796,9 69,8 TOTALE ATTIVITA' 1.781,4 649, ,4 Clienti Num. entrate Promotori finanziari ( 1 ) Di cui operativi ( 2 ) (1) Promotori finanziari iscritti all'albo e con mandato. (2) Promotori finanziari con portafoglio > 0.

6 Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda delle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro RACCOLTA LORDA Fondi comuni e Sicav 615,2 505, ,2 di diritto italiano Fondi comuni e Sicav 3.585, , ,0 di diritto estero Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) 6,9 6,2 93,6 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) 784,2 721, ,4 Fondi speculativi ( 1 ) 1,5 1,7 34,0 Fondi Chiusi 0,8 0,8 62,6 Mobiliari 0,0 0,0 31,0 Immobiliari 0,8 0,8 31,6 GPF 161,3 121, ,6 GPM 169,2 171, ,4 Prodotti assicurativi 1.247, , ,3 Vita Tradizionali 310,9 200, ,9 Index Linked 0,0 0,0 0,0 Unit Linked 936,9 864, ,4 Prodotti previdenziali 154,0 82, ,4 Fondi pensione 54,3 25,7 318,8 Piani previdenziali individuali 99,7 56,9 699,6 TOTALE RISPARMIO GESTITO 6.726, , ,5 INTERMEDIAZIONE LORDA Collocamento Mercato Primario 70,7 219, ,9 Azioni 5,2 3,8 94,1 Titoli Stato/obbligazioni 65,5 215, ,7 Raccolta in titoli 7.132, , ,7 Azioni 2.779, , ,9 Titoli Stato/obbligazioni 3.505, , ,4 Strumenti mercato monetario 107,8 122, ,3 Non ripartito 739,1 724, ,0 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 7.203, , ,5 INTERMEDIAZIONE LORDA Prodotti assicurativi - ramo danni 4,3 4,2 49,0 Prodotti di erogazione 163,0 134, ,9 Leasing e Factoring 0,5 0,6 27,2 Mutui 87,3 73, ,9 Crediti personali 75,2 61,0 775,8 TOTALE ALTRE ATTIVITA' 167,3 138, ,9 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero.

7 Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro) Dicembre 2012 Da inizio anno Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) (a) (b) (a) (b) Raccolta netta 2.148,9 206, , ,0 Azionari -66,5-504, , ,0 Bilanciati -77, , , ,0 Obbligazionari 1.453, , , ,0 di Liquidità 39,8-244,0-464, ,0 Flessibili 156,4 285,0-663, ,0 Non classificato (3) 643,2 66, , ,0 ( 1 ) Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gpf, unit linked e prodotti previdenziali. ( 2 ) Fonte Assogestioni. ( 3 ) Il dato si riferisce principalmente alle quote di O.I.C.R. sottoscritte indirettamente attraverso unit linked e prodotti previdenziali per le quali non si dispone della corrispondente categoria d'investimento.

8 Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di promotori finanziari operativi dati disaggregati per società Dicembre 2012 TOTALE RACCOLT A NETTA Fondi e Sicav Gpf RISPARMIO GESTITO Raccolta netta Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta Titoli Liquidità TOTALE PROMOTORI FINANZIARI OPERATIVI ( 1 ) GRUPPO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A , ,2 0, , , , , , , , GRUPPO ALLIANZ BANK ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - ANIMA SGR S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO AM HOLDING APOGEO CONSULTING SIM S.p.A , ,4 0,0-111, , , ,4 0, , ,8 104 GRUPPO AZIMUT AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A , ,7 0, , , , ,8 0, , ,6 249 GRUPPO AZIMUT AZIMUT CONS. PER INVESTIMENTI SIM S.p.A , ,9-465, , , , ,1 0,0 0,2 0, GRUPPO AZIMUT BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM BANCA FIDEURAM S.p.A , , , , , , , , , , GRUPPO BANCA FIDEURAM BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI , , , , , , , , , , GRUPPO BANCA GENERALI BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GR. BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.p.A , ,8 0,0-10, ,8 0, , , , ,0 192 GRUPPO VENETO BANCA BANCA MEDIOLANUM S.p.A , ,2-693,7 0, , , , , , , GRUPPO MEDIOLANUM BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A , ,6-826,2 803, , , , , , ,9 771 GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BNP PARIBAS BANCA NUOVA S.p.A. 649,0 21,0-79,0 n.d. 692,0 n.d. 634, , ,0 15,0 83 GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA SELLA BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BIPIEMME BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività di offerta fuori sede. (1) Il dato si riferisce al numero di promotori finanziari con portafoglio > 0. segue

9 Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di promotori finanziari operativi dati disaggregati per società Dicembre 2012 TOTALE RACCOLTA NETTA Fondi e Sicav RISPARMIO GESTITO RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta Raccolta netta Gpf Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE Titoli Liquidità TOTALE PROMOTORI FINANZIARI OPERATIVI ( 1 ) GRUPPO BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA REALE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO REALE MUTUA CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A , , , ,0-82,0-226, ,0 0, , ,0 293 GRUPPO CONSULTINVEST CREDEM S.p.A , , ,8-579, ,8 989, , , , ,6 466 GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GR. FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A , , ,4 400, , , , ,6 220, , GRUPPO DEUTSCHE BANK FINECOBANK S.p.A , , , ,0 38, , , , , , GRUPPO UNICREDIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A ,6 996,4-374,4 333,6 850,9 n.d , , , ,1 76 GRUPPO HYPO ALPE-ADRIA-BANK HYPO TIROL BANK ITALIA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO HYPO TIROL BANK INVESCO ASSET MANAGEMENT SA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - IW BANK S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - SANPAOLO INVEST SIM S.p.A , , , , , , , , , , GRUPPO BANCA FIDEURAM SCHRODERS ITALY SIM S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO SCHRODERS UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A , , , , ,6 345, , , , ,2 701 GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE UNIPOL BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO UNIPOL VENETO BANCA S.c.p.a , ,9 34,6 0,0 0,0 303, , , , ,2 93 GRUPPO VENETO BANCA Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività di offerta fuori sede. (1) Il dato si riferisce al numero di promotori finanziari con portafoglio > 0.