Economia del mare: Un mare di opportunità

Transcript

1

2 Economia del mare: Un mare di opportunità - Argomento attenzionato da tempo dalle Camere di commercio della costa - Osservato con dimensionamento provinciale - Contributo del sistema camerale (Unioncamere, Tagliacarne, Si Camera) - Evoluzione della modalità di analisi: dall attività al sistema economico - Le filiere dell economia del mare - Le variabili oggetto di studio

3 23 comuni costieri, oltre 450 mila residenti l 80% della popolazione Provincia di Provincia di Maremma

4 Attività connesse al turismo nel campo dello sport e del divertimento, come i tour operator, guide e accompagnatori turistici, parchi tematici, stabilimenti balneari, diving ed altri ambiti legati all intrattenimento e divertimento (discoteche, sale da ballo, sale giochi, ecc.). Attività legate alla ricettività, di qualsiasi tipologia (alberghi, villaggi turistici, colonie marine, ecc.) e quelle chiaramente relative alla ristorazione, compresa quella su navi. Attività di ricerca e sviluppo nelle biotecnologie marine e nelle scienze naturali legate al mare, attività di regolamentazione per la tutela ambientale e nel campo dei trasporti e comunicazioni. Sono incluse le attività legate all istruzione (scuole nautiche, ecc.). Attviità sportive e ricreative Alloggio e ristorazione Le filiere... Ittica Blue Economy Ricerca, regolamentaz. e tutela ambientale Movimentazio ne merci e passeggeri via mare Estrazioni marine Attività connesse con la pesca (inclusi allevamenti in mare, acquacoltura e piscicoltura), la lavorazione del pesce e la preparazione di piatti a base di pesce, incluso il relativo commercio all ingrosso e al dettaglio Cantieristica Le attività di estrazione di risorse naturali dal mare, come ad esempio sale, petrolio e gas naturale con modalità off-shore Attività di costruzione imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali e di demolizione, fabbricazione di strumenti per navigazione e installazione di macchine e apparecchiature industriali connesse. Attività di trasporto via acqua di merci e persone, sia marittimo che costiero, unitamente alle relative attività di assicurazione e di intermediazione degli stessi trasporti e servizi logistici.

5 Il quadro generale Un sistema produttivo integrato: solido, dinamico e variegato CCIAA MT Toscana Italia Un sistema che crea valore ed occupazione su tutto il territorio Imprese Imprese Imprese Imprese Imprese Un sistema fondamentale per le province di e Valore aggiunto 970 mln/ Occupati Valore aggiunto 398 mln/ Occupati Valore aggiunto 1,4 mld/ Occupati Valore aggiunto 2,8 mld/ Occupati Valore aggiunto 45,3 mld/ Occupati

6 Le imprese blu Le nostre imprese blu: un ruolo importante nel contesto della Toscana e dell Italia Dalle imprese nascono valore ed occupazione n Imprese blu GR+LI 46,5% delle imprese blu Toscana 3,3% delle imprese blu Italia 16,7% 29,8% 1,2% 2,1% Incidenza % delle imprese blu sul totale 7,8% Toscana 3,3% 12,4% Italia 3,2%

7 Turismo e Tempo libero sempre più fondamentali per la Blue Economy locale Le imprese blu Ittica e Cantieristica: Nuove prospettive di sviluppo Portualità e logistica... Work in progress...

8 La dinamica negli ultimi 6 anni Variazione % delle imprese tra il 2011 e il 2017 In crescita le imprese blu mentre diminuisce il totale del tessuto imprenditoriale Solo a si espande anche il totale imprese : Imprese blu +8,2%; Totale Imprese -2,1% : Imprese blu +4,9%; Totale Imprese +0,8% Toscana: Imprese blu +6,9%; Totale Imprese -0,7% Italia : Imprese blu +10,5% ;Totale Imprese -0,3%

9 Blue economy verso la terziarizzazione. In crescita ovunque le attività legate al turismo, al tempo libero ed alla ricerca, regolamentazione e tutela ambientale. Diffuso impoverimento della dotazione imprenditoriale delle filiere Ittica, Cantieristica, Estrazioni marine e Movimentazione merci e passeggeri (quest ultima con eccezione dell Italia) Dinamica delle imprese blu per filiera Andamenti territoriali a confronto Var. % 2017/2011 delle imprese per filiera blu per,, Toscana e Italia Ittica Estrazioni marine Cantieristica Movimentazione merci e passeggeri Alloggio e ristorazione Ricerca, regolamentazione e tutela ambientale Attività sportive e ricreative -6,5-0,8-15,6-1,0 13,6 31,0 5,3 4,9-3,2-13,2-7,1-0,6 12,8 103,1 11,7 8,2 CCIAA MT -5,2-7,0-12,7-0,9 13,3 53,7 8,0 6,0 TOSCANA -4,6-10,0-8,2-2,5 15,0 53,9 9,8 6,9 ITALIA -1,4-13,6-6,0 1,6 23,2 34,6 9,9 10,5 Totale

10 L economia del mare nei comuni litoranei: uno spaccato sulle imprese degli stabilimenti balneari Localizzazioni registrate per il settore Ateco Gestione di stabilimenti balneari nei comuni toranei delle province di e Valori assoluti e variazioni Anni 2010, 2016 e Var. ass. Conoscereperdecidere(Einaudi) CAMPAGNATICO CAPALBIO CASTIGLIONE DELLA P CASTEL DEL PIANO FOLLONICA GROSSETO ISOLA DEL GIGLIO MONTE ARGENTARIO ORBETELLO SCARLINO TOTALE Var. ass. BIBBONA CAMPIGLIA MARITTIMA CAMPO NELL'ELBA CAPOLIVERI CASTAGNETO CARDUCCI CECINA LIVORNO MARCIANA MARCIANA MARINA PIOMBINO PORTO AZZURRO PORTOFERRAIO RIO MARINA ROSIGNANO MARITTIMO SAN VINCENZO TOTALE

11 Il valore aggiunto blu La ricchezza generata dall Economia del mare La metà del VA blu regionale è prodotta in loco A significativo valore aggiunto per impresa mln/ VA blu GR+LI 48,1% del VA blu Toscana 3% del VA blu Italia 14% 34,1% 0,9% 2,2% Incidenza % del VA blu sul totale 8,2% Toscana 2,8% 11,8% Italia 2,9%

12 Il valore aggiunto blu Variazione tra il 2011 e il 2017 Senza le Estrazioni marine Blue economy più in salute del totale economia (salvo ) : VA Blue totale +0,6%; VA Blue Estrazioni marine +0,6%; Totale Imprese +1,2% : VA Blue totale -21,6%; VA Blue Estrazioni marine +9,9%; Totale Imprese +3,3% Toscana: VA Blue totale -4,8%; VA Blue Estrazioni marine +8,1%; Totale Imprese +6,0% Italia : VA Blue totale +5,9%; VA Blue Estrazioni marine +6,8%; Totale Imprese +4,6%

13 Turismo e Tempo libero sempre più fondamentali per la Blue Economy locale Il valore aggiunto blu Ittica e Cantieristica: Dopo la crisi la sfida per un nuovo paradigma di sviluppo Portualità e logistica: conferma dell importanza strategica

14 Nel tempo si consolida il processo di terziarizzazione anche in termini di valore aggiunto Cantieristica e Ricerca, regolamentaz. e tutela ambientale in negativo a Estrazioni marine: effetto domino da all Italia attraverso la Toscana Dinamica del valore aggiunto blu per filiera Ittica Estrazioni marine Variazione % 2017/2011 del valore aggiunto blu Cantieristica Movimentazione di merci e passeggeri via mare Servizi di alloggio e ristorazione Attività di ricerca, regolamentazion e e tutela ambientale Attività sportive e ricreative Totale economia del mare 0,9 31,9-10,5 3,1 3,5-7,1 1,5 0,6 0,0-98,1 1,3 12,8 11,4 7,7 7,6-21,6 CCIAA MT 0,3-97,9-3,3 12,0 8,3 2,2 5,2-16,2 Toscana 5,7-96,5 9,5 17,3 6,8 4,7 1,1-4,8 Italia 5,5-7,7 4,4 18,8 6,5 1,3 0,2 5,9

15 Valori riferiti all intera area + Il Valore aggiunto blu: Il moltiplicatore Gli effetti della ricchezza attivata dalle imprese a monte e a valle Unioncamere e Si- Camera hanno stimato che per ogni euro prodotto direttamente dalle imprese Blue se ne attiva un altro 1,9 per effetto delle relazioni esistenti con il resto dell economia Valore aggiunto prodotto indirettamente tramite le imprese collegate a monte ed a valle VA Indiretto mln/ VA diretto mln/ VA TOTALE 3.967,2 mln/ Valore aggiunto prodotto direttamente dalle imprese delle filiere blu

16 Il Valore aggiunto blu: Il moltiplicatore e le filiere Valore aggiunto prodotto, attivato e totale (mln/ ) per territorio e filiera blu - Anno 2017 Ittica Estrazioni marine Cantieristica Mov. merci e passeggeri via mare Alloggio e ristorazione Ricerca, e tutela ambientale Attività sportive e ricreative Economia del mare totale Moltiplicatore nazionale 1,9 1,2 2,4 2,8 1,9 0,5 2,1 1,9 Valore aggiunto prodotto 29,5 0,8 39,8 26,7 233,4 33,3 34,4 397,9 Valore aggiunto attivato 56,0 1,0 95,5 74,8 443,5 16,7 72,2 756,0 Valore aggiunto totale 85,5 1,8 135,3 101,5 676,8 50,0 106, ,9 Valore aggiunto prodotto 53,1 6,7 71,8 324,8 388,7 66,6 58,3 970,1 Valore aggiunto attivato 101,0 8,1 172,2 909,5 738,5 33,3 122, ,2 Valore aggiunto totale 154,1 14,8 244, , ,2 99,9 180, ,3 Area CCIAA Maremma e Tirreno Valore aggiunto prodotto 82,6 7,6 111,6 351,5 622,1 100,0 92, ,0 Valore aggiunto attivato 157,0 9,1 267,8 984, ,0 50,0 194, ,2 Valore aggiunto totale 239,6 16,7 379, , ,0 149,9 287, ,2 Toscana Valore aggiunto prodotto 193,1 13,1 564,9 449, ,3 340,2 193, ,6 Valore aggiunto attivato 366,9 15, , , ,6 170,1 407, ,8 Valore aggiunto totale 393,7 31,5 623, , ,2 249,9 468, ,6

17 Rilevante peso dell occupazione blu sul totale. Sia a che a l incidenza è in crescita ed è superiore sia alla media regionale che nazionale unità blu GR+LI Il fattore umano: occupazione blu 50,5% degli occupati blu Toscana 3,2% degli occupati blu Italia 16,9% 33,6% 1,1% 2,2% Incidenza % dell occupazione blu sul totale occupazione territoriale 10,3% Toscana 3,4% 13,2% Italia 3,5%

18 Per l occupazione si conferma il forte peso delle attività di Alloggio e ristorazione. Di rilievo anche l incidenza della Movimentazione merci e passeggeri, Attività sportive e ricreative e della Cantieristica Il fattore umano: distribuzione per filiera dell occupazione blu Ittica Occupati 2017 per filiera blu territorio Estrazioni marine Cantieristica Mov. merci e passeggeri Servizi di alloggio/ris torazione Ricerca.e tutela ambiente Attività sportive e ricreative Totale Valori assoluti CdC Maremma Tirreno TOSCANA ITALIA Distribuzione % 5,6 0,0 8,2 26,1 46,0 5,7 8,3 100,0 6,1 0,1 10,4 5,5 59,9 6,1 11,9 100,0 CdC Maremma Tirreno 5,8 0,1 8,9 19,2 50,7 5,8 9,5 100,0 TOSCANA 6,3 0,1 19,4 12,7 43,1 8,7 9,7 100,0 ITALIA 12,0 0,7 15,3 11,7 37,8 14,4 8,1 100,0

19 A occupazione in calo solo per Cantieristica e Ricerca e tutela ambientale Il fattore umano: dinamica dell occupazione blu Var. % 2017/2011 degli occupati per filiera blu e territorio Ittica Estrazioni marine Cantieristica Mov. merci e passeggeri Servizi di alloggio ristorazione Ricerca e tutela ambiente Attività sportive e ricreative Totale A buona tenuta della Cantieristica, e discreto sviluppo dell occupazione nelle attività legate al turismo ed alla Ricerca, e tutela ambientale -7,5-98,2 0,2-3,6 8,6 6,8 10,2 1,4 1,8 10,9-4,4 0,2 9,5-9,6 14,3 6,0 CdC Maremma Tirreno -4,4-95,8-1,7-3,2 8,9 0,4 11,9 2,9 TOSCANA 0,1-82,6 5,5 2,6 8,2-0,3 9,4 5,0 ITALIA 1,0-24,1 0,011 4,5 9,5-1,2 8,1 4,3

20 Uno sguardo d insieme su Var % 2017/2011 e. Imprese Valore aggiunto Occupazione Imprese Valore aggiunto Occupazione Ittica -6,5 0,0-7,5-3,2 0,9 1,8 Estrazioni marine -0,8-98,1-98,2-13,2 31,9 10,9 Cantieristica -15,6 1,3 0,2-7,1-10,5-4,4 Mov. merci e passeggeri -1,0 12,8-3,6-0,6 3,1 0,2 Servizi di alloggio/ristorazione 13,6 11,4 8,6 12,8 3,5 9,5 Ricerca,.. e tutela ambiente 31,0 7,7 6,8 103,1-7,1-9,6 Attività sportive e ricreative 5,3 7,6 10,2 11,7 1,5 14,3 Totale 4,9-21,6 1,4 8,2 0,6 6,0

21 Uno sguardo d insieme su Var % 2017/2011 Toscana e Italia Toscana Italia Imprese Valore aggiunto Occupazione Imprese Valore aggiunto Occupazione Ittica -4,6 5,7 0,1-1,4 5,5 1,0 Estrazioni marine -10,0-96,5-82,6-13,6-7,7-24,1 Cantieristica -8,2 9,5 5,5-6,0 4,4 0,0 Mov. merci e passeggeri -2,5 17,3 2,6 1,6 18,8 4,5 Servizi di alloggio/ristorazione 15,0 6,8 8,2 23,2 6,5 9,5 Ricerca,.. e tutela ambiente 53,9 4,7-0,3 34,6 1,3-1,2 Attività sportive e ricreative 9,8 1,1 9,4 9,9 0,2 8,1 Totale 6,9-4,8 5,0 10,5 5,9 4,3

22 Conoscereperdecidere(Einaudi)

23 Il testo completo del contributo conoscitivo è scaricabile dal sito camerale nella sezione Studi e ricerche Il documento è stato realizzato dal Centro Studi e Servizi Azienda Speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno