Plus. Clima di fiducia e intenzioni di acquisto degli italiani. Indagine ottobre con approfondimenti e confronti ISTAT

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1 Plus con approfondimenti e confronti ISTAT Clima di fiducia e intenzioni di acquisto degli italiani Indagine ottobre 2012 Dati rilevati nel mese di settembre 2012 Pubblicazione mensile A cura della Comunicazione Corporate di Findomestic Banca spa in collaborazione con IPSOS

2 Milano, 1 ottobre 2012 Comunicato stampa Inizia a generare i primi frutti, la cura antievasione del governo Monti: crescono infatti del 5% coloro che ricevono spontaneamente lo scontrino fiscale presso bar, ristoranti e negozi di alimentari. E' quanto dichiarano gli Italiani intervistati dall'osservatorio Findomestic. Il 39%, a settembre, ha affermato di vederselo rilasciare sempre, contro il 34% di gennaio. Il futuro sarà sempre più elettronico: solo il 15% dichiara di utilizzare esclusivamente i contanti, gli altri usano abitualmente carte di credito e bancomat. Il grado di fiducia nei confronti della situazione del Paese resta basso ma mostra timidi segnali di ripresa. Dopo il picco di agosto, tornano a diminuire gli italiani che sono riusciti a risparmiare nell'ultimo mese e coloro che pensano di riuscirci nei prossimi 12. Più attenti al rilascio dello scontrino e più inclini ad usare il pagamento elettronico. E' questa la fotografia degli italiani scattata dall'edizione di ottobre dell'osservatorio mensile Findomestic. Italiani che, rispetto a gennaio hanno rivelato di vedersi rilasciare con maggiore frequenza lo scontrino fiscale dagli esercizi commerciali nei quali si recano. Se a gennaio, infatti, il 34% affermava di ottenerlo sempre, nell'ultimo mese si è passati al 39%. E se a gennaio il 6% degli Italiani ammetteva di non richiederlo mai o quasi mai, a settembre questa quota si è ridotta al 3%. Una tendenza legata anche alla crescente convinzione che in prospettiva si utilizzerà sempre di più la moneta elettronica. Già oggi, il 31% degli Italiani dichiara di utilizzare prevalentemente bancomat e carte di credito per gli acquisti; e un altro 53% rivela di alternare ai contanti questi strumenti di pagamento. Solo il 15% paga, invece, esclusivamente in contanti. Guardando al futuro, il 55% della popolazione attiva (quella tra i 14 e i 64 anni) è convinta che tra 10 anni si effettueranno esclusivamente pagamenti immateriali. Anche se esiste un rilevante nocciolo duro (il 36%) convinto che, invece, in futuro, ci sarà sempre il contante. Per quanto concerne la fiducia degli Italiani nei confronti della situazione del Paese, il dato registra una timida ripresa pur restando su livelli che esprimono forte insoddisfazione (3,33 a settembre rispetto al 3,26 di agosto su una scala che va da 1 a 10 e cha ha nel valore 7 la sua soglia positiva). A livello macro-regionale, il Nord-Est registra un'inversione di tendenza pur restando l'area più pessimista. Il Nord-Ovest, con una fiducia in lievissima ripresa da maggio fino a settembre, risulta l'area più ottimista. In materia di risparmio, si registra una nuova flessione nella capacità di risparmiare: coloro che sono riusciti a farlo passano dal 26,7% di agosto al 23,9 di settembre, e anche coloro che ritengono di poter incrementare i propri risparmi nei prossimi dodici mesi sono in diminuzione passando dal 17% di agosto al 12,8 del mese successivo. 2

3 Milano, 1 ottobre 2012 Comunicato stampa Previsioni di acquisto a tre mesi Elettrodomestici: stabili in generale, con lieve incremento per i bianchi (freddo, lavaggio e cottura) e lieve flessione per i bruni (Tv video e Hi-Fi). Calano rispettivamente al 17 e al 25,4% le quote di consumatori interessati ad acquistare un elettrodomestico rispettivamente bruno e piccolo, contro il 17,5 e il 25,4% del mese precedente. Trend inverso per i bianchi: un mese fa, gli intenzionati all'acquisto erano il 13,8%; oggi, il 14,5. In termini di importi di spesa preventivati, per i bianchi la cifra di riferimento è 851, per i bruni 753, per i piccoli 171. Elettronica di consumo: tutte le tipologie di prodotto (telefonia, pc, tablet e fotocamere) perdono terreno. In arretramento tutte le previsioni di acquisto; quelle della telefonia vedono regredire la quota degli intenzionati dal 19 al 18,8%, quella per pc e accessori passa dal 19,4 al 18%, quella delle foto e videocamere arretra dal 12,3 al 10,6% e quella dei tablet dal 10,7 al 10,4%. Diverso, invece, il trend degli importi massimi di spesa previsti: risalgono quelli di pc e telefonia (rispettivamente a 604 e 324 ); scendono quelli di tablet e foto/videocamere (rispettivamente a 410 e 342 ). Auto e moto: giù l'intenzione di acquistare auto nuove, stabili quelle per le auto usate. Moto e scooter, invece recuperano interesse. Le previsioni di acquisto di auto nuove, dopo il lieve trend crescente degli ultimi mesi, perdono quota. Quanti si dicono interessati all'acquisto sono il 7,6% del totale. Il mese scorso erano il 9,3%, e il mese prima ancora il 9,1%. Resta stabile invece la percentuale di coloro che si dicono intenzionati ad acquistare veicoli usati. Sono il 6,9% gli Italiani che si dicono pronti all'acquisto nell'arco dei prossimi 90 giorni. Un mese fa erano il 7,1%. Per gli scooter, invece, si registra un trend in crescita: a settembre il 4,8% dei consumatori intende procedere ad un acquisto rispetto al 4,2% di agosto. Per quanto concerne gli importi massimi di spesa preventivati, per le auto nuove la cifra di riferimento è ; per le usate ; per scooter e motocicli Casa e arredamento: stabili le intenzioni di acquistare casa, in calo le previsioni di ristrutturarla. Le intenzioni di acquistare mobili, invece, dopo la flessione di agosto, ripartono e raggiungono il valore più alto dall'inizio dell'anno. Perdono un punto percentuale le intenzioni di ristrutturazione di case e appartamenti rispetto al mese precedente: dall'8,7% di agosto si è passati al 7,7% di settembre. Per quanto concerne l'acquisto di una casa, la quota del 4,1% di intenzionati a farlo di qui a tre mesi è stabile e si assesta su un valore del 4% dopo il 4,1% di agosto. Per i mobili, il trend è diverso: a settembre sono il 15,6% del totale i consumatori pronti all'acquisto, contro il 14,7% del mese precedente. Tempo libero: in calo le intenzioni di acquisto di articoli per il fai-da-te e per i viaggi e le vacanze. In risalita le previsioni di acquisto di attrezzature e abbigliamento sportivi. Scende al 29,5%, in linea con l'esaurirsi della stagione estiva, la quota di quanti intendono concedersi un viaggio od una vacanza (ad agosto il dato era stato del 34,7%). Passano al 22,9% (in calo rispetto al 24,7% di agosto) la quota di quanti intendono procedere all'acquisto di articoli e \ o attrezzature per il fai-da-te. In recupero, al 21,1% (contro il 20,1% del mese precedente), le previsioni di acquisto per attrezzature e \ o l'abbigliamento sportivi. 3

4 4 Alcuni dati di scenario

5 Key points: lo Scenario L'Ocse ed il governo hanno rivisto le proprie stime sull'economia italiana, prevedendo per il 2012 una contrazione del PIL del 2,4%, contro il meno 1,7% dell'outlook pubblicato lo scorso maggio. Anche i dati Istat relativi al secondo trimestre confermano tale trend: il calo è stato dello 0,8% rispetto a gennaio-marzo e del 2,6% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno. A questo punto, la variazione acquisita per il 2012 è pari a -2,1%: è la diminuzione peggiore dal quarto trimestre 2009, quando era stata del 3,5%. L'Italia resta indietro rispetto alle grandi economie occidentali: in termini tendenziali, si sono registrati incrementi del 3,6% in Giappone, del 2,3% negli Stati Uniti, dell'1,0% in Germania e dello 0,3% in Francia, mentre nel Regno Unito il Pil è diminuito dello 0,5%. Nel complesso, l'area Euro ha registrato un calo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% in confronto allo stesso trimestre del Per il 2013 si prevede una stagnazione (crescita prossima allo zero) Sempre l'istat dichiara che nel II trimestre del rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - i principali aggregati della domanda interna sono diminuiti in misura significativa, con cali del 2,9% dei consumi finali nazionali e del 9,5% degli investimenti fissi lordi (in particolare in mezzi di trasporto, quindi macchinari e attrezzature, poi costruzioni). Tra i consumi finali nazionali, continua a pesare il crollo della spesa delle famiglie (già in passato l'osservatorio ha segnalato il ridimensionamento del potere d'acquisto, con andamento divergente di reddito e prezzi), che nel periodo aprile-giugno registra rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente un -3,6%: nel dettaglio, gli acquisti di beni durevoli sono diminuiti del 10,1%, quelli di beni non durevoli del 3,5%, oltre a un -1,1% per gli acquisiti di servizi. Meno intensa la contrazione della spesa della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Sociali Private (-0.9%). 5

6 L'Italia è di nuovo in recessione PIL reale: Valori concatenati (base 2005=100) e crescita annua (%) +2,2 +1,7-1, ,9 + 0,5 +1,7 +0,9-5,1 +1,5 +0,7 Stima OCSE, settembre , PIL secondo trimestre 2012 rispetto al secondo trimestre 2011 (Fonte Istat, settembre 2012)

7 La contrazione del potere d'acquisto delle famiglie Valori trimestrali destagionalizzati in milioni di Euro * Il potere di acquisto è il reddito lordo disponibile delle famiglie in termini reali, ottenuto utilizzando il deflatore della spesa per consumi finali (valori concatenati con anno di riferimento 2005) Anno di riferimento per il potere di acquisto 2005 Primo calo FONTE: Istat (luglio 2012) Reddito lordo disponibile Potere d'acquisto

8 La disoccupazione è in crescita, rimane drammatica quella giovanile 40,0 Valori % 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 24,0 18,8 26,0 20,8 27,2 21,3 27,3 20,9 28,5 21,0 29,0 21,5 33,1 22,4 35,6 22,6 34,9 22,6 35,3 22,5 Italia EU EU 27 ove rall ü Andamento del tasso di disoccupazione trimestrale + ultimi dati mensili (da gennaio 2012) - DESTAGIONALIZZATI ü Rapporto tra persone in cerca di occupazione e il 12,0 8,0 4,0 8,4 7,3 9,3 8,0 9,7 9,6 9,5 8,5 8,2 8,2 9,7 8,4 10,1 9,7 10,4 10,2 10,5 10,4 10,7 10,4 Italia overall totale di persone occupate e in cerca di occupazione ü Campione: popolazione 15 anni e più 0,0 FONTE: Istat (settembre 2012) I - 09 II - 09 III - 09 IV - 09 I - 10 II - 10 III - 10 IV - 10 I - 11 II - 11 III - 11 IV - 11 gen- 12 feb- 12 mar- 12 apr- 12 mag- 12 giu- 12 lug- 12

9 9 Il sentiment

10 Key Points: il Sentiment La fiducia degli Italiani nei confronti della situazione del Paese registra una timida ripresa pur restando su livelli che esprimono forte insoddisfazione (3,33 a settembre rispetto al 3,26 di agosto su una scala che va da 1 a 10 e cha ha nel valore 7 la sua soglia positiva). A livello macro-regionale, il Nord-Est registra un'inversione di tendenza pur restando l'area più pessimista. Il Nord-Ovest, con una fiducia in lievissima ripresa da maggio fino a settembre, risulta l'area più ottimista. Resta stabile il sentiment degli abitanti del Centro, mentre peggiora in modo visibile quello del Sud e delle Isole, probabilmente a causa del momento molto critico del settore industriale. Guardando al titolo di studio migliora la fiducia dei diplomati. Le previsioni circa il futuro (a 12 mesi) del paese, pur restando negative, confermano la risalita iniziata lo scorso giugno raggiungendo un punteggio medio pari a Dopo tre mesi di stabilità, diminuiscono coloro che dichiarano di essere riusciti a risparmiare nel corso dell'ultimo mese (24% versus 27%), mentre la percentuale media di reddito risparmiato, calcolata sul totale della popolazione, conferma l'andamento altalenante: a settembre torna al 6.1% dal 7.3 di agosto, influenzata probabilmente dalle spese sostenute per le ferie estive e dalle spese scolastiche. Dopo la crescita riscontrata in agosto, l'aspettativa personale all'aumento di risparmio nei prossimi 12 mesi diminuisce tornando ai livelli di luglio (12.8%). Cresce il ricorso ad almeno una forma di finanziamento, a causa in particolare dei maggiori aiuti richiesti a parenti e amici (da 3.3% a 4.6%): in momenti duri la famiglia in Italia è ancora un importante ammortizzatore sociale. 10

11 Il grado di soddisfazione circa la situazione italiana e la situazione personale In che misura lei è soddisfatto/a della situazione italiana nel suo complesso (economica, politica e sociale)? In che misura lei è soddisfatto della sua attuale condizione economica? Situazione italiana (Voto medio) La Soddisfazione Base: totale campione (499) Dato su base wave di settembre 5,0 Situazione personale (Voto medio) 4,5 4, ,10 4,25 4,21 4,24 4,18 4,29 3,5 Scala da 1 a 10 Soglia positiva: voto 7 3,14 3,21 3,20 3,20 3,26 3,33 3,0 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 11

12 Il grado di soddisfazione circa la situazione italiana e la situazione personale In che misura lei è soddisfatto/a della situazione italiana nel suo complesso (economica, politica e sociale)? In che misura lei è soddisfatto della sua attuale condizione economica? Soddisfazione riguardo alla situazione italiana gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 Soddisfazione riguardo alla situazione personale Non sa Insoddisfatti (voto 1-4) Ambivalenti (voto 5-6) Soddisfatti (voto 7-10) Base: totale campione (499) Dato su base wave di settembre apr-12 mag- 12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 Insoddisfatti (voto 1-4) Ambivalenti (voto 5-6) Soddisfatti (voto 7-10) 12

13 Il grado di soddisfazione circa la situazione italiana Analisi per area geografica (voti medi) 5,0 Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud+Isole Base: totale campione Dato rolling 4,5 4,0 La Soddisfazione per area geografica 3,5 3,0 Scala da 1 a 10 Soglia positiva: voto 7 2,5 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 13

14 Il grado di soddisfazione circa la situazione italiana Analisi per livelli di istruzione (voti medi) Base: totale campione Dato rolling 5,5 5,0 4,5 Istr. obbligatoria Istr. superiore Istr. universitaria La Soddisfazione per livello d'istruzione ,0 3,5 Scala da 1 a 10 Soglia positiva: voto 7 3,0 2,5 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 14

15 Le previsioni sulla situazione italiana a 12 mesi Lei ritiene che nel corso dei prossimi 12 mesi, la situazione italiana, nel suo complesso sarà migliore o peggiore? Base: totale campione (499) Dato su base wave di settembre Situazione Migliore: 1 0,2 0,1 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu lug-12 ago-12 set-12 Situazione Stabile: 0 0-0,1-0,01-0,05-0,03 Situazione Peggiore:-1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,31-0,37-0,29-0,20-0,22-0,41-0,30-0,39-0,31-0,31-0,28 15

16 Il risparmio dell'ultimo mese Nell'ultimo mese Lei/la sua Famiglia è riuscito/a a risparmiare parte del reddito guadagnato? Che percentuale del suo reddito mensile è riuscito/a a risparmiare? Valori % Base: totale campione (499) Dato su base wave di settembre 70 % sono riusciti a risparmiare ,7 20,0 7,3 26,7 6,2 22,0 percentuale media di reddito risparmiato sul totale della popolazione 7,6 7,3 5,9 6,4 5,5 27,0 26,6 26,7 19,7 21,0 6,1 23, gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set

17 L'aspettativa personale all'aumento del risparmio a 12 mesi Lei ritiene che nel corso dei prossimi 12 mesi lei aumenterà l'importo di denaro che riesce a mettere da parte personalmente come risparmio? (da ottobre 2009) Valori % Base: totale campione (499) Dato su base wave di settembre % sicuram. sì+prob.sì ,3 4,6 6,2 10,7 6,6 10,1 12,9 9,9 14,4 15,7 11,4 12,9 17,0 12,8 0 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 17

18 Le forme di finanziamento sottoscritte Nell'ultimo mese ha sottoscritto qualcuna delle seguenti forme di finanziamento? Valori % Base: totale intervistati Dato su base wave di settembre ,8 6,2 3,6 2,4 7,0 4,4 12,1 4,4 2,0 1,6 11,0 4,2 3,5 1,2 1,0 13,7 4,2 2,6 5,2 2,4 13,3 4,6 2,0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 3,4 2,8 11,3 5,0 3,0 2,4 0,8 12,5 7,2 3,3 1,6 0,8 10,6 4,7 3,3 2,0 1,6 NB: la domanda è stata posta solo a coloro che dichiarano di non aver risparmiato nell'ultimo mese parte del reddito guadagnato, ma i dati sono stati ri-percentualizzati sul totale campione 12,2 4,6 4,4 1,4 1,2 Almeno una forma di finanziamento Mutuo Prestito personale Credito al consumo Prestito da parenti/amici 18

19 Lo status finanziario: SINTESI Valori % 65 Base: totale intervistati Dato su base wave di settembre NB: la somma delle percentuali non risulta 100 perché sono esclusi i non indica di entrambe le domande ,0 53,0 60,8 59,7 56,2 51,7 50,7 50,0 52,5 ha risparmiato ,0 17,8 26,7 12,1 22,0 11,0 19,7 21,0 13,7 13,3 27,0 11,3 26,6 12,5 26,7 10,6 23,9 12,2 è in equilibrio* *Non hanno risparmiato e non hanno sottoscritto alcuna forma di finanziamento è ricorso ad almeno una forma di finanziamento 5 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 19

20 20 Il tempo libero

21 Key Points: il Tempo Libero A settembre le intenzioni di acquisto a tre mesi delle tipologie di beni relativi al tempo libero rispecchiano la stagionalità: i viaggi e le vacanze, dopo aver invertito il trend in agosto, a settembre accentuano la caduta (passando dal 34.7% del mese precedente al 29.5% attuale): l'estate volge ormai al termine e con essa il canonico periodo delle ferie; nel futuro prossimo i momenti di svago saranno i week end e qualche ponte, mentre le vacanze natalizie sembrano essere ancora molto lontane; anche le attrezzature per il fai-da-te, dopo l'incremento rilevato in agosto, denotano ora una contrazione (dal 24.7% al 22.9%), forse perché più correlate alla bella stagione che al periodo autunnale ormai alle porte; continuano a crescere al contrario i dati sulle previsioni di acquisto di attrezzature e abbigliamento sportivi, beni probabilmente correlati con la ripresa delle attività abituali svolte durante l'anno. 21

22 Quanti prevedono di sostenere delle spese per il TEMPO LIBERO nei prossimi tre mesi Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling Viaggi, vacanze Attrezzature e abbigliamento sportivi Attrezzature fai-da-te ,0 38,6 36,2 33,7 33,6 34,7 30,0 29,5 22,4 23,8 23,8 24,7 23,2 22,8 23,0 20,7 22,9 20,0 22,0 20,1 19,2 19,4 19,7 18,9 20,1 21,1 15,9 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 22

23 23 Gli elettrodomestici

24 Key Points: gli Elettrodomestici Rispetto ad agosto, non si rilevano differenze sostanziali nei trend del numero di acquirenti di elettrodomestici: diminuiscono ancora TV e Hi-Fi (-0.8 punti percentuali) e i piccoli elettrodomestici (-0.2), mentre crescono leggermente gli elettrodomestici bianchi (+0.2); per quanto riguarda l'importo effettivamente speso continua il calo degli elettrodomestici bianchi (563 vs 611 ) e dei piccoli elettrodomestici (97 vs 108 ), mentre invertono repentinamente la tendenza TV e Hi-Fi il cui prezzo si impenna a 552 (vs i 420 del mese precedente) probabilmente con la ripresa del campionato e delle coppe europee che spingono verso schermi di maggiore dimensione. Le previsioni di acquisto a tre mesi evidenziano la lieve diminuzione di chi pensa di acquistare TV e Hi-Fi (-0.5 punti percentuali) e piccoli elettrodomestici (-0.2 punti percentuali), e, nel contempo, la crescita dei potenziali acquirenti di elettrodomestici bianchi (+0.7 punti percentuali); guardando all'importo medio che si prevede di spendere, notiamo la caduta del prezzo di tutte e tre le tipologie: in primis dei piccoli elettrodomestici (171 versus 204 ), quindi degli elettrodomestici bianchi (851 versus 877 ), infine di TV e Hi-Fi (753 versus 762 ). 24

25 Quanti hanno acquistato ELETTRODOMESTICI nel mese precedente Ha acquistato nel mese precedente? Valori % % di coloro che hanno risposto sì 2012 Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling TV, Hi-Fi (bruni) Piccoli elettrodomestici Elettrodomestici bianchi ,8 21,1 19,6 19,7 20,2 19,8 18,2 12,9 18,0 17,8 10,6 9,3 9,2 8,0 6,8 7,6 7,1 5,5 7,3 7,6 7,1 7,4 6,9 6,8 6,0 4,7 4,6 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 25

26 L'ammontare medio speso per gli ELETTRODOMESTICI nel mese precedente Quanto ha speso per questo acquisto? 2012 Base: % hanno acquistato il bene Da gennaio 2012: dato rolling TV, Hi-Fi (bruni) Piccoli elettrodomestici Elettrodomestici bianchi gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 26

27 Quanti prevedono di acquistare ELETTRODOMESTICI nei prossimi 3 mesi Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % ,9 9,8 9,5 22,8 14,3 % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì 2012 TV, Hi-Fi (bruni) Piccoli elettrodom. Elettrodom. bianchi 22,7 15,3 21,7 16,1 21,5 17,3 18,2 22,9 25,6 25,4 17,3 17,5 17,0 13,8 14,5 14,4 14,5 14,5 13,4 13,6 13,8 23,2 Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 27

28 L'ammontare medio di spesa previsto per gli ELETTRODOMESTICI a 3 mesi Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? 2012 Base: % pensano di acquistare il bene Da gennaio 2012: dato rolling previsione TV, Hi-Fi (bruni) previsione Piccoli elettrodomestici previsione Elettrodomestici bianchi gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 28

29 Il nuovo indice previsionale: premessa In questa edizione dell'osservatorio mensile, Ipsos ha realizzato una nuova versione dell'indice previsionale delle principali categorie merceologiche, al fine di confrontarlo come in passato con quello Istat. La revisione dell'indicatore si basa sulla considerazione nel calcolo previsionale: - oltreché delle intenzioni a tre mesi, anche degli acquisti effettivamente realizzati nel mese precedente - oltreché dell'ammontare medio che si intende spendere nei prossimi tre mesi, anche di quello medio che effettivamente è stato speso il mese precedente Più nel dettaglio prendiamo in considerazione: ü la percentuale degli intenzionati all'acquisto a tre mesi, calcolata sempre su base tre waves (dato rolling) tramite media ponderata: 0.50 l'ultima wave, 0.30 la penultima, 0.20 la terzultima; che moltiplichiamo per la somma che si prevede di spendere nei tre mesi successivi (calcolata anch'essa su base tre waves con i tre pesi identici) ü la percentuale di coloro che hanno effettuato l'acquisto del bene specifico nel mese precedente, calcolata su base due waves (dato rolling) tramite media ponderata: ultimo mese 0.60 e penultimo mese 0.40; che moltiplichiamo per la somma spesa nel mese precedente (calcolata anch'essa su base due waves con i due pesi identici) ü Il volume d'affari finale, dato dalla media ponderata dei due prodotti sopracitati, ossia: (intenzionati rollati X somma prevista rollata X 0.6) + (acquirenti mese precedente rollati X spesa effettuata rollata X 0.4) Nella chart successiva viene ulteriormente dettagliato il calcolo.

30 Il calcolo del nuovo indice Intenzioni di acquisto a tre mesi (media mobile delle ultime tre rilevazioni) x spesa media prevista a tre mesi (media mobile delle ultime tre rilevazioni) x Acquisti effettuati nel mese presedente (media mobile delle ultime due rilevazioni) x spesa media effettuata (media mobile delle ultime due rilevazioni) x 0.40 = acquisti IN VALORE previsti per il mese successivo Nel nuovo approccio Ipsos - per tutte le categorie merceologiche mostrate - gli indici si riferiscono al valore in Euro, indicizzato DA QUESTO MESE alla media dei primi tre mesi del 2012: in altre parole, fatto 100 il valore dell'indice previsionale medio dei dati (non rollati) dei primi tre mesi del 2012, l'indice che si trova sul grafico indica le variazioni di mese in mese rispetto a tale periodo. Si è deciso di indicizzare rispetto ai dati del 2012 per una ragione di coerenza, essendo questi ultimi dati raccolti con la metodologia attuale (CAWI) sullo stesso campione socio-demografico, al contrario di quelli del 2011 precedentemente utilizzati come benchmark e relativi a un campione diverso di tipo CATI. 30

31 Indice previsione d'acquisto vs indice acquisti effettuati ISTAT ELETTRODOMESTICI 200 Base: previsioni sul mese di riferimento (1.500) Indice acquisti effettuati ISTAT Indice previsione d'acquisto Elettrodomestici NEW gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 31

32 32 L'elettronica

33 Key Points: l'elettronica La telefonia prosegue nel trend positivo intrapreso in agosto: chi ha effettuato un acquisto nel mese precedente passa dal 13.7% del campione al 14.2%; si riprende l'informatica dopo i tempi duri delle ultime rilevazioni: invertono la tendenza sia gli acquirenti di tablet e e-book (dal 2.8% al 3.4% degli intervistati) sia gli acquirenti di computer e accessori, con il 9.5% degli intervistati, dopo che in agosto (9,2%) avevano registrato il numero minimo di consumatori dall'inizio del Sono invece fotocamere e videocamere le tipologie di beni che perdono acquirenti rispetto al periodo estivo (6.8% dal 7.5%); Continua il crollo degli importi medi spesi per l'acquisto di tablet (dai 457 di luglio ai 345 di agosto fino ai 263 di settembre) e di pc e accessori (da 340 a 314 ): si tratta sicuramente di un ambito ad alto tasso di innovazione ed estremamente competitivo, in cui il numero di produttori che entrano nel mercato continua a crescere e influenzare la variabile prezzo; nel contempo, relativamente al tablet, l'andamento del prezzo suggerisce che, dopo il boom iniziale del segmento di fascia più alta (il cui simbolo è l'ipad di Apple ed i prodotti Samsung di gamma alta), i consumatori si stanno orientando in media su modelli più convenienti e sostenibili in periodi di crisi o veri e propri e-book (un benchmark è il Kindle di Amazon). Diminuisce anche il prezzo medio di fotocamere e videocamere (da 230 a 205 ), mentre cresce quello della telefonia (a 225 da 208 ): si nota che il prezzo pagato per telefonia e tablet tende a convergere. Circa le previsioni di acquisto a tre mesi, restano stabili la telefonia (19% di potenziali acquirenti) e il tablet (10.4%), mentre si ridimensiona il mercato potenziale di pc e accessori (dal 19.4% al 18%) e soprattutto di fotocamere e videocamere (dal 12.3% al 10.6%). 33

34 Quanti hanno acquistato beni di ELETTRONICA nel mese precedente Ha acquistato nel mese precedente? Valori % % di coloro che hanno risposto sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling acquisto Telefonia acquisto PC e accessori acquisto Tablet/E-book acquisto Fotocamera/Videocamere ,3 17,7 13,0 15,2 13, ,0 14,8 12,6 13,7 14, ,0 10,2 10,3 9,9 10,7 10,9 10,6 10,5 9,2 9, ,2 7,5 7,7 6,7 7,5 5,8 6,1 5,0 5,0 4,6 6,8 3,7 3,3 3,6 2,8 3,4 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 34

35 L'ammontare medio speso per l'elettronica nel mese precedente Quanto ha speso per questo acquisto nel mese precedente? Base: % hanno acquistato il bene Da gennaio 2012: dato rolling acquisto Telefonia acquisto PC e accessori acquisto Tablet/E-book acquisto Fotocamera/Videocamera gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 35

36 Quanti prevedono di acquistare un bene di ELETTRONICA nei prossimi 3 mesi Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling previsione Telefonia previsione Tablet/E-book previsione PC e accessori previsione Fotocamera/Videocamera ,9 12,8 11,4 9,8 16,7 16,4 13,6 11,0 18,4 18,0 13,2 10,5 17,4 17,6 17,2 17,0 12,3 12,0 8,0 9,2 18,5 17,9 12,0 10,6 20,5 17,9 12,4 19,4 19,0 18,8 18,0 12,3 10,6 10,7 10,7 10,4 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 36

37 L'ammontare medio di spesa previsto per l'elettronica a 3 mesi Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? 2012 Base: % pensano di acquistare il bene Da gennaio 2012: dato rolling previsione Telefonia previsione PC e accessori 700 previsione Tablet/E-book previsione Fotocamera/Videocamera gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 37

38 Indice previsione d'acquisto vs indice acquisti effettuati ISTAT ELETTRONICA (senza tablet) 150 Indice acquisti effettuati ISTAT Indice previsione d'acquisto Elettronica NEW Base: previsioni sul mese di riferimento (1.500) gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 38

39 Indice previsione d'acquisto vs indice acquisti effettuati ISTAT ELETTRONICA (con tablet) 150 Base: previsioni sul mese di riferimento (1.500) Indice acquisti effettuati ISTAT 125 Indice previsione d'acquisto Elettronica NEW feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 39

40 40 I veicoli

41 Key Points: Veicoli Se si considera il settore dell'auto a livello mondiale, la situazione è positiva: nel primo semestre 2012 sono state vendute automobili, il 6,7% in più rispetto allo stesso periodo del Se si analizza l'europa, il segno cambia: nei primi otto mesi dell'anno le vendite sono diminuite del 6.6%. Epperò il mercato europeo viaggia a due velocità: da un lato c'è la zona Euro che ha perso il 9,6%, dall'altro il resto del continente che è cresciuto del 2,5%. Tra le maggiori case automobilistiche (dati Acea), l'unico marchio che ha incrementato il fatturato in Europa nei primi otto mesi del 2012 è Volkswagen (+0,57%). Il calo più vistoso è quello di Fiat (-16,6%), anche perché il suo mercato di riferimento è quello italiano, la cui crisi è particolarmente accentuata, pesante crisi anche per PSA. Situazione altrettanto negativa per i motocicli: da un'elaborazione su dati Ancma emerge che nel primo semestre 2012 il mercato italiano dei motocicli ha registrato solo immatricolazioni, in flessione del 21,55% su base annua. Tale quadro si riflette nell'osservatorio mensile. Tutti i veicoli fanno registrare un calo degli acquirenti rispetto al mese precedente: -0,5 per i motocicli, -0,3 punti percentuali per l'auto nuova e -0,1 per l'auto usata. La situazione non sembra più rassicurante nemmeno in prospettiva, dato che la percentuale di coloro che intendono acquistare un'auto nuova nei prossimi tre mesi cala di 1,7 punti percentuali rispetto a luglio (7,6% vs 9,3%). L'unico tipo di veicolo che fa ipotizzare un leggero aumento delle previsioni a tre mesi è il motociclo che passa dal 4,2% dello scorso mese al 4,8% di settembre. Bisognerà aspettare però le prossime edizioni dell'osservatorio per verificare se queste intenzioni saranno confermate dalla realtà. 41

42 6 Quanti hanno acquistato VEICOLI nel mese precedente Ha acquistato nel mese precedente? % di coloro che hanno risposto sì Valori % 2012 Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling 5 acquisto automobile nuova acquisto automobile usata acquisto motociclo, scooter 4 4, ,0 2,7 2,7 2,6 2,0 2,1 2,4 1,8 2,1 1,9 1,5 1,6 1,5 1,0 2,4 0,9 1,5 2,2 1,5 1,5 1,8 1,5 1,5 1,5 1,4 1,0 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 42

43 L'ammontare medio speso per i VEICOLI nel mese precedente Quanto ha speso per questo acquisto nel mese precedente? Base: % hanno acquistato il bene Da gennaio 2012: dato rolling acquisto Automobile nuova acquisto Automobile usata acquisto Motociclo, scooter gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set

44 Quanti prevedono di acquistare VEICOLI nei prossimi 3 mesi Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling previsione Automobile nuova previsione Automobile usata previsione Motociclo, scooter ,8 5,8 9,6 7,5 6,1 9,2 7,3 5,9 7,3 5,4 4,7 7,4 5,4 5,0 8,2 5,1 4,6 9,1 9,3 7,1 5,9 4,4 4,2 7,6 4,8 6,9 2 3, gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 44

45 L'ammontare medio di spesa previsto per i VEICOLI a 3 mesi Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? 2012 Base: % pensano di acquistare il bene Da gennaio 2012: dato rolling previsione Automobile nuova previsione Automobile usata previsione Motociclo, scooter gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 45

46 L'indice previsione d'acquisto vs l'indice acquisti effettuati ISTAT AUTO NUOVA Indice acquisti effettuati ISTAT Indice previsione d'acquisto Auto nuova NEW Base: previsioni sul mese di riferimento (1.500) gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 46

47 L'indice previsione d'acquisto vs indice acquisti effettuati ISTAT MOTOCICLO E SCOOTER Base: previsioni sul mese di riferimento (1.500) Indice acquisti effettuati ISTAT Indice previsione d'acquisto Motociclo, scooter NEW gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 47

48 48 La casa

49 Key Points: La casa La crisi che investe il mercato immobiliare peraltro evidenziata nei mesi precedenti è confermata dal rapporto dell'ufficio studi di Tecnocasa riportato dal Sole 24 Ore. Nel corso dei primi sei mesi dell'anno sono state le grandi città e il loro hinterland a evidenziare la diminuzione più sensibile dei prezzi, rispettivamente con -5,4% e -5,3%. A seguire i capoluoghi di provincia con un calo del 4,4%. L'analisi per aree geografiche ha evidenziato una contrazione maggiore nelle città del Sud (-4,9%), seguite da quelle del Centro Italia (-4,7%) e da quelle del Nord (-3,8%). Le principali ragioni che incidono sulla flessione del mercato immobiliare restano la difficile situazione economica del Paese, ma anche la difficoltà delle banche a concedere prestiti e la contrazione degli acquisti per investimento. L'indagine campionaria alla base dell'osservatorio è in linea con i dati di mercato. Al calo considerevole delle compravendite di immobili corrisponde un calo degli acquirenti di arredamento. In particolare notiamo come la percentuale di chi ha comprato mobili nell'ultimo mese continua il trend decrescente dopo il picco positivo di luglio: -1,7 punti percentuali ad agosto e -0,6 a settembre. Anche l'importo medio speso fa segnare un sensibile calo, passando da a Solo le previsioni a tre mesi fanno intravedere qualche spiraglio di luce, a causa della crescita dei potenziali acquirenti di mobili che passano dal 14,7% al 15,6%. Tuttavia si prevede di spendere un importo minore per l'acquisto del bene: la spesa media prevista scende fino a quota A differenza dei mobili, le intenzioni di acquisto di una casa o di ristrutturazione del proprio appartamento mostrano un ulteriore leggero calo rispetto a quanto evidenziato nella precedente edizione. 49

50 Quanti hanno acquistato MOBILI nel mese precedente Vorrei che lei mi dicesse se ha acquistato MOBILI nel mese precedente Valori % % di coloro che hanno risposto sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling ,2 11,1 8,8 7,3 8,2 Mobili % 9,9 10,4 8,7 8, gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 50

51 L'ammontare medio speso per i MOBILI nel mese precedente Quanto ha speso per acquistare i mobili nel mese precedente? Base: % hanno acquistato il bene Da gennaio 2012: dato rolling Mobili gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 51

52 Quanti prevedono di acquistare mobili, casa o ristrutturarla Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % 20 % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling 2012 previsione Casa, appartamento previsione Ristrutturazione casa, appartamento previsione Mobili 15 14,0 14,6 14,3 14,7 15,5 15,5 14,7 15, ,1 6,6 4,4 8,9 5,6 9,3 5,5 7,5 4,1 7,7 4,7 8,6 4,7 8,5 5,0 8,7 4,1 7,7 4,0 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 52

53 L'ammontare medio di spesa previsto per i MOBILI a 3 mesi Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? Base: % pensano di acquistare il bene Da gennaio 2012: dato rolling previsione Mobili gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 53

54 L'indice previsione d'acquisto vs l'indice acquisti effettuati ISTAT MOBILI Base: previsioni sul mese di riferimento (1.500) 200 Indice acquisti effettuati ISTAT Indice previsione d'acquisto Mobili NEW gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 54

55 Argomento del mese: Le modalità di pagamento 55

56 Argomento del mese: le modalità di pagamento L'Italia per diversi anni ha visto procedere con molta lentezza la penetrazione dei pagamenti elettronici tra la popolazione. Qualcosa però sta cambiando: se da una parte i comportamenti non sembrano rivoluzionarsi, dall'altra registriamo una forte consapevolezza dell'aumento di peso del pagamento elettronico nella vita di tutti i giorni. Da una recente indagine Ipsos emerge infatti che solo il 38% dei 14-64enni intervistati paga solo ed esclusivamente in contanti quando fa acquisti nei negozi. La tendenza è confermata dai dati dell'osservatorio, che considera solo i percettori di reddito: anche in questo caso solo una minoranza (15%) degli intervistati non fa mai utilizzo di pagamenti elettronici. Il futuro sembra comunque a favore dei pagamenti immateriali: solo una minoranza (36%) pensa che nel futuro ci sarà sempre il contante, mentre il 55% ritiene che tra 10 anni tutti i pagamenti avverranno con metodi elettronici. Le ragioni dell'aumento dell'utilizzo di metodi elettronici sono da ricercarsi nella maggiore sicurezza garantita. La maggioranza degli intervistati infatti (57%) si sente per lo più garantito e protetto dall'utilizzo delle carte di pagamento, anche se un numero non indifferente (39%) è più che altro preoccupato. Il pagamento avviene più spesso col bancomat che con la carte di credito; tra gli utilizzatori di carta di credito la tipologia preferita è quella tradizionale (70%). I refrattari delle carte non sono del tutto aperti riguardo al pagamento tramite cellulare: il 60% di questi dichiara di non essere interessato, ma oltre un terzo (35%) di coloro che rifiutano la carta di credito utilizzerebbe questa possibilità. Una riflessione a parte meritano l'emissione e la richiesta di scontrini, che è un tema collegato con il pagamento elettronico. La lotta all'evasione fiscale comincia a farsi sentire: infatti rispetto al gennaio 2012, aumenta la percentuale di coloro che dichiarano di ricevere sempre spontaneamente lo scontrino in bar, ristoranti e negozi di alimentari. 56

57 Le modalità di pagamento prevalentemente utilizzate Quando fa acquisti nei negozi Lei Base: totale campione (499) Paga solo in contanti Paga a volte in contanti, a volte con bancomat, carta di credito Valori % 53 Paga prevalentemente con bancomat, carta di credito (ove possibile) Non indica 57 Mediamente in un mese quante volte paga con? Base: pagano con bancomat, carta di credito (419) Non sa Non ho Bancomat/carta di crdito Mai 1 volta o meno 2 o 3 volte 4 volte o più Frequenza media La frequenza media non include i non indica e chi ha risposto non ho bancomat o carta di credito Bancomat Carta di credito 72 tradizionale Usa in prevalenza carta di credito Base: pagano qualche volta con la carta di credito (302) 16 ricaricabile/ carta conto 10 revolving 2 Non indica

58 Il gradimento del pagamento con il cellulare tra i refrattari per le carte Le piacerebbe pagare utilizzando il proprio cellulare? Valori % Base: pagano solo in contanti (75) 28 SÌ = 35% Sì, per le piccole spese Sì, per le spese di media dimensione Sì, per le spese di grandi dimensioni No Non sa Nord Centro, Sud e Isole Base SÌ Sì, per le piccole spese Sì, per le spese di media dimensione Sì, per le spese di grandi dimensioni NO Non sa

59 Pagamenti elettronici vs contante: una garanzia o una preoccupazione? Lei si sente più garantito dai pagamenti elettronici rispetto al contante o teme che questi sistemi possano essere un modo per controllare i suoi consumi e la sua vita? Base: totale campione (499) Mi sento garantito e protetto dai pagamenti elettronici Mi sento garantito anche se conservo qualche preoccupazione Valori % Sono preoccupato per i controlli anche se capisco i vantaggi dei pagamenti elettronici Sono soprattutto preoccupato Non sa Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Pagano solo in contanti Pagano sia in contanti sia con le carte Pagano prevalentemente con le carte Base Garantito e protetto dai pagamenti elettronici Garantito anche se conservo qualche preoccupazione Sono preoccupato per i controlli anche se capisco i vantaggi dei pagamenti elettronici Sono soprattutto preoccupato Non sa

60 Il limite massimo per il pagamento in contanti e il futuro delle modalità di pagamento Valori % Secondo lei qual è il limite giusto che dovrebbe essere regolato per legge? Base: totale campione (499) Tutti i pagamenti elettronici Fino a Oltre 1000 Nessun limite Non sa/non indica 9 36 Secondo Lei fra 10 anni Ci sarà sempre il contante 55 Tutti i pagamenti avverranno con metodi elettronici Non sa 60

61 Valori % La frequenza di emissione e di richiesta dello scontrino Negli ultimi 12 mesi, nella sua città, in media, con che frequenza le viene dato spontaneamente lo scontrino in bar, ristoranti e negozi di alimentari? Sempre set Spesso Ogni tanto gen Quasi mai Mai non sa/non indica Quando non le viene dato lo scontrino, Lei normalmente lo chiede? set gen Base: totale campione (499) 61

62 62 Il campione

63 Il campione Sesso Età Base: totale campione (499) Dato su base wave di settembre Uomini Campione ponderato Donne Campione non ponderato anni anni anni anni anni Titolo di studio Area geografica Laureati Non laureati Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 63

64 Il responsabile degli acquisti Per ciò che riguarda gli acquisti in famiglia, è Lei che se ne occupa? Base: totale campione (499) Dato su base wave di settembre 6 34 Non indica Sì, del tutto Valori % Sì, in parte No 60 Uomo Donna Base Sì, del tutto Sì, in parte No Non indica

65 Base: totale campione Dato rolling Il contratto di lavoro e la classe socio-economica di appartenenza È cambiato il suo contratto di lavoro negli ultimi 12 mesi? Secondo Lei oggi la sua famiglia a quale classe sociale appartiene? Valori % gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 Non sa No, non è cambiato Sì, è cambiato ma è stabile nello stesso modo Sì, è cambiato ed è meno stabile Sì, è cambiato ed è più stabile mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 Classe alta Classe medio-alta Classe media Classe medio-bassa Classe bassa Non indica 65