Rapporto di analisi 2014

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1 Scenario mondiale Alghero - Vigne del Lazzaretto Rapporto di analisi 2014 Agenzia Laore Sardegna Servizio Programmazione e controllo Area di supporto per l Osservatorio delle produzioni agricole Referente: dott.ssa Adriana Consorte Tel adrianaconsorte@agenzialaore.it

2 Articolazione del Rapporto di analisi: Scenario mondiale Scenario europeo Scenario nazionale Scenario regionale Gruppo di Lavoro: Adriana Consorte Gian Felice Delogu Renzo Peretto Luigi Saiu Ignazio Serafino Urru Si ringrazia per la collaborazione: Anna Maria Scano Foto di copertina: Agenzia Laore Sardegna Ultimo aggiornamento: 01 marzo 2016 Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons - Attribuzione - Condividi allo stesso modo Internazionale Ulteriori report e aggiornamenti sono disponibili nel sito web dell agenzia all indirizzo: 1

3 PRESENTAZIONE Il Rapporto di analisi 2014 La filiera Vitivinicola è stato elaborato dall Agenzia Laore Sardegna per raccogliere, ordinare ed elaborare i dati del comparto vitivinicolo sardo e del contesto nazionale e internazionale in cui si inserisce. In particolare, in questa prima edizione sono stati raccolti ed elaborati una prima serie di dati relativi a superficie, produzione e dinamiche di mercato degli ultimi anni, in un ottica di successiva graduale implementazione che consentirà di fornire, in maniera sistematica e continuativa, dati, informazioni, studi e approfondimenti via via ritenuti maggiormente rilevanti. Per il contesto internazionale e nazionale, il lavoro ha natura ricognitiva di dati rilevati e/o elaborati da altri enti e riviste specializzate del settore (FAO, Eurostat, OIV, Corriere vinicolo, Agea, etc.). Per la sezione regionale, i dati forniti sono invece frutto dell attività di ricerca, analisi ed elaborazione di un gruppo di lavoro interno all Agenzia che ha privilegiato, ove possibile, il ricorso a fonti amministrative certe e la consultazione di banche dati affidabili quali lo Schedario viticolo nazionale e le Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Pensando che il Report possa fungere da strumento di conoscenza finalizzato a fornire supporto all attività di programmazione dell Agenzia, dell Amministrazione regionale e agli operatori economici del settore, si è ritenuto utile pubblicarlo sul sito web dell Agenzia in modo da renderlo fruibile a chiunque vi abbia interesse. A questa prima pubblicazione seguiranno successive implementazioni contenenti aggiornamenti e ulteriori dati, anche dietro segnalazione di argomenti di interesse da sviluppare. Il Direttore Generale dell Agenzia Laore Sardegna Maria Ibba 2

4 Sommario 1 PRESENTAZIONE Pag Superficie vitata Pag. 4 Tab. 1 - Andamento decennale Tab. 2 - Superfici vitate dei principali paesi Tab. 3 - Diffusione dei principali vitigni: comparazione decennale Tab. 4 - Superficie a uva biologica Tab. 5 - Superficie a uva biologica per continente Tab. 6 - Superficie a uva biologica nei principali paesi 1.2 Produzione Pag. 11 Tab. 7 - Andamento decennale produzione vino Tab. 8 - Produzione vino nei principali paesi 1.3 Commercio Pag. 13 Tab. 9 - Andamento decennale per volume e per valore Tab Andamento ultimo decennio Tab Distinzione per tipologia: confezionato, sfuso, spumanti Tab Ripartizione percentuale per tipologia: confezionato, sfuso, spumanti Import Pag. 16 Tab Import vino confezionato dei principali paesi: volume Tab Import vino confezionato dei principali paesi: valore Tab Prezzo medio import vino confezionato dei principali paesi Export Pag. 20 Tab Export vino confezionato dei principali paesi: volume Tab Export vino confezionato dei principali paesi : valore Tab Prezzo medio export vino confezionato principali paesi 1.4 Consumi Tab Consumo di vino principali paesi: volume Pag. 24 3

5 LA FILIERA VITIVINICOLA Rapporto di analisi LO SCENARIO MONDIALE 1.1 Superficie vitata Tab. 1 - Andamento decennale (.000 di ha) Fig. 1 - Superficie vitata nel mondo (.000 ha) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati FAO 4

6 Tab.2 - Superfici vitate dei principali paesi: anni (.000 ha) Spagna Francia Italia Cina Turchia Stati Uniti Argentina Portogallo Romania Australia Cile n.p. India n.p. Germania Sudafrica Brasile Grecia Ungheria Russia BuIgaria Austria Nuova Zelanda Messico Altri Mondo Fig. 2 Ripartizione percentuale superfici vitate principali paesi: anno 2014 (.000 ha) 13% Spagna 50% 10% 8% 8% Francia Italia Cina Turchia Stati Uniti Altri 5% 6% Nota: La sola California ha una superficie vitata che va dai ha del 2003 ai del India: comprese anche le uve da tavola. Stime indicano che circa l'80% della superficie sia a uva da tavola. Brasile, Messico e Turchia: comprese anche le uve da tavola. Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati istituti di statistica e associazioni nazionali dell'industria vinicola. 5

7 Tab. 3 Diffusione dei principali vitigni: comparazione decennale Sup. (ha) Quota % Posizione Sup. (ha) Quota % Posizione Sup. (ha) Quota % Posizione Cabernet Sauvignon Merlot Airen , Tempranillo , , ,05 4 Chardonnay , , ,32 5 Syrah , , ,03 6 Garnacha Tinta , , ,01 7 Sauvignon Blanc , , ,39 8 Trebbiano Toscano , , ,39 9 Pinot Noir , , ,88 10 Mazuelo , , ,74 11 Bobal , , ,74 12 Sangiovese , , ,69 13 Monastrell , , ,52 14 Grasevina , , ,33 15 Rkatsiteli , , ,27 16 Cabernet Franc , , ,16 17 Riesling , , ,09 18 Pinot Gris , ,95 19 Macabeo , , ,89 20 Altri Totale , , ,00 Fig. 3 -Diffusione dei principali vitigni: comparazione decennale 1990 Sup. (ha) 2000 Sup. (ha) 2010 Sup. (ha) Fonte: University of Adelaide, Which winegrapes varieties are grown where? A global empirical picture Kim Anderson, Wine Economics Research Centre,

8 LA FILIERA VITIVINICOLA Tab. 4 Superficie a uva biologica: anni Ettari a biologico % su totale 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,5 2,8 3,5 3,8 4,1 Fig. 4 Superficie a uva biologica: anni Ettari a biologico % su totale ha % ,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,5 2,8 3,5 3,8 4,1 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, , Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo e Agenzia Laore Sardegna su dati Istituti di ricerche dell agricoltura biologica (Fibl) Note: sono comprese le uve da tavola 7

9 Tab. 5 Superficie a uva biologica per continente Continente Ettari % su totale continente Ettari % su totale continente Ettari % su totale continente Ettari % su totale continente Europa , , , , ,6 Nordamerica , , , , ,9 Asia , , , , ,6 America Latina , , , , ,4 Africa 282 0, , , , ,1 Oceania 540 0, , , , ,1 Mondo , , , , ,4 Ettari % su totale continente Fig. 5 Superficie a uva biologica per continente (ha) Nordamerica Asia America Latina Africa Oceania Europa (asse dx) Note: sono comprese le uve da tavola Fonte: Elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Fibl 8

10 Tab. 6 Superficie a uva biologica nei principali paesi Paesi Ettari % su totale nazionale Ettari % su totale nazionale Ettari % su totale nazionale Ettari % su totale nazionale Ettari % su totale nazionale Spagna , , , , ,8 Italia , , , , ,5 Francia , , , , ,6 Cina , , , , ,4 USA , , , , ,0 Turchia , , , , ,8 Germania , , , , ,9 Grecia , , , , ,2 Moldavia , , Austria , , , , ,0 Messico , ,6 Argentina , , , , ,0 Bulgaria , ,4 Cile , , , , ,8 Portogallo , , , , ,1 Iran 20 0, , , Altri , ,5 Mondo , , , , ,1 Fig. 6 Superficie a uva biologica nel mondo: principali paesi (ha) Spagna Italia Francia Cina USA Altri Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo e Agenzia Laore Sardegna su dati Istituti di ricerche dell agricoltura biologica (Fibl) Note: sono comprese le uve da tavola 9

11 Fig. 7 Ripartizione percentuale superficie a uva biologica nei principali paesi: anno % 6% 19% 21% 27% 22% Spagna Italia Francia Cina USA Altri Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istituti di ricerche dell agricoltura biologica (Fibl) 10

12 1.2 Produzione Tab. 7 Andamento decennale produzione vino (.000 hl) Fig. 8 Andamento decennale produzione vino (mln hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati FAO Fig. 9 Produzione di vino nel mondo: anni (mln hl) Fonti: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Corriere Vinicolo stime OIV (2015) 11

13 Tab. 8 - Produzione di vino nei principali paesi: anni (.000 hl) * Francia Italia Spagna Stati Uniti Argentina Australia Sudafrica Cile Germania Russia Cina Portogallo Romania Nuova Zelanda Turchia Grecia Ungheria Brasile Austria Canada Svizzera Bulgaria Slovenia Uruguay Rep. Ceca Croazia Slovacchia India Lu ssemburgo Cipro Malta Regno Unito California Altri Mondo Note: Per la Turchia il dato produttivo comprende anche il vino non registrato ufficialmente, circa 10 volte la produzione dichiarata. Fig. 10 Ripartizione percentuale produzione di vino nei principali paesi: anno ,5% 3,2% 3,9% 4,0% 4,0% 5,0% 6,4% 13,3% 18,2% 19,8% 18,8% Francia Italia Spagna Stati Uniti Argentina Australia Sudafrica Cile Germania Russia Cina Fonti: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati istituti di statistica e associazioni nazionali dell'industria vinicola. OIV rivisitato (Mondo) stime OIV ( 2015) 12

14 1.3 Commercio Tab. 9 - Andamento decennale per volume e per valore Import (.000 Ton.) Export (.000 Ton.) Import (mln $) Export (mln $) Fig. 11 Andamento decennale per volume e per valore Import (mln $) Export (mln $) Import (.000 Ton.) Export (.000 Ton.) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Fao Tab Andamento ultimo decennio (mln. US $) Fig Andamento ultimo decennio (mln. US $) Fonti: FAO ( ) Corriere Vinicolo ( ) Ismea su dati Gta (2013) 13

15 Tab.11 - Distinzione per tipologia (mln. US $) Confezionato Sfuso e > 2 litri Spumanti Totale Fig.13 - Distinzione per tipologia (mln. US $) 30 Confezionato Sfuso e > 2 litri Spumanti 25 23,6 23,7 24, ,0 18,4 20, ,9 5,5 5,5 5,8 4,2 4,6 2,9 2,7 2,9 3,6 4,0 4, Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 14

16 Tab Ripartizione percentuale per tipologia Confezionato 70,5% 72,8% 72,8% 72,2% 71,6% 71,1% Sfuso e > 2 litri 9,7% 10,8% 10,5% 10,9% 12,0% 12,0% Spumanti 19,8% 16,4% 16,7% 16,9% 16,5% 17,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fig Ripartizione percentuale per tipologia Spumanti Sfuso e > 2 litri Confezionato 19,8% 16,4% 16,7% 16,9% 16,5% 17,0% 9,7% 10,8% 10,5% 10,9% 12,0% 12,0% 70,5% 72,8% 72,8% 72,2% 71,6% 71,1% Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 15

17 1.3.1 Import Tab. 13 Volume import vino confezionato dei principali paesi: anni (mln lt) Regno Unito Usa Germania Paesi Bassi Cina Russia Canada Belgio Giappone Svezia Svizzera Brasile Repubblica Ceca Hong Kong Norvegia Corea del Sud Singapore Fig. 15 Volume import vino confezionato dei principali paesi: anni (mln lt) 1.000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Regno Unito Usa Germania Paesi Bassi Cina Russia Canada Belgio Giappone 0, Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 16

18 Tab. 14 Valore import vino confezionato dei principali paesi (mln US $) Usa Regno Unito Germania Canada Cina Giappone Hong Kong Paesi Bassi Svizzera Russia Belgio Svezia Norvegia Brasile Singapore Corea del Sud Repubbiica Ceca Fig. 16 Valore import vino confezionato dei principali Paesi (.000 US $) 4.500, , , , , , , ,0 500,0 0, Usa Regno Unito Germania Canada Cina Giappone Hong Kong Paesi Bassi Svizzera Russia Belgio Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 17

19 Fig. 17 Ripartizione percentuale import vino confezionato dei principali paesi 38,0% 37,4% 40,2% 40,7% 39,0% 38,4% 2,6% 2,2% 4,2% 4,2% 2,5% 2,7% 3,1% 3,4% 1,3% 2,0% 3,8% 3,7% 4,4% 4,4% 6,6% 7,1% 3,2% 5,4% 5,8% 5,7% 7,5% 9,6% 10,3% 7,2% 7,4% 7,4% 8,9% 8,4% 7,9% 8,4% 18,7% 18,0% 15,9% 14,7% 15,1% 14,4% Altri Brasile Russia Giappone Cina Canada Germania Regno Unito Usa 18,3% 17,9% 17,0% 16,0% 16,2% 16,9% Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo Tab Prezzo medio import vino confezionato nei principali paesi (US $/lt) Svizzera 7,08 7,70 8,62 9,55 8,35 8,23 9,24 9,08 9,68 Canada 4,83 5,30 5,80 6,13 5,48 5,99 6,67 6,64 6,72 Giappone 6,33 6,58 6,99 7,40 6,01 5,77 6,08 5,75 5,86 Corea del Sud 4,04 4,37 5,23 6,46 5,39 5,01 5,52 5,65 5,79 Usa 4,95 5,27 5,49 5,83 5,12 4,97 5,32 5,51 5,71 Cina 3,85 3,81 4,33 4,79 4,14 4,48 5,27 5,17 4,96 Regno Unito 3,34 3,70 4,31 4,52 3,79 3,71 4,29 4,53 4,61 Belgio 3,65 3,71 4,05 4,56 4,27 4,09 4,27 4,11 4,29 Brasile 2,28 2,55 2,72 3,05 3,15 3,15 3,61 3,61 3,58 Germania 2,66 2,74 2,95 3,23 3,01 3,17 3,34 3,30 3,51 Paesi Bassi 2,51 2,60 2,91 3,35 3,11 3,03 3,28 2,98 3,34 Russia 1,19 1,47 1,95 2,39 2,20 2,23 2,60 2,83 3,06 Repubblica Ceca 1,30 1,31 1,67 1,89 1,68 1,43 1,60 1,61 2,09 18

20 Fig Prezzo medio import vino confezionato nei principali paesi (US $/lt) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Svizzera Canada Giappone Corea del Sud Usa Cina Regno Unito Belgio Brasile Germania 0, Fig.19 Prezzo medio import vino confezionato nei principali paesi: anno 2013 (US $/lt) 9,68 6,72 5,86 5,79 5,71 4,96 4,61 4,29 3,58 3,51 Svizzera Canada Giappone Corea del Sud Usa Cina Regno Unito Belgio Brasile Germania Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 19

21 1.3.2 Export Tab. 16 -Volume export vino confezionato dei principali paesi: anni (mln lt) Italia Francia Spagna Cile Australia Germania Usa Portogallo Argentina Sudafrica Nuova Zelanda Fig Volume export vino confezionato dei principali paesi: anni (mln lt) Italia Francia Spagna Cile Australia Germania Usa Portogallo Argentina Sudafrica Nuova Zelanda Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 20

22 Tab. 17 Valore export vino confezionato dei principali paesi (mln US $) Fig. 21 Valore export vino confezionato dei principali paesi (mln US $) Francia Italia Spagna Cile Australia Usa Germania Portogallo Nuova Zelanda Argentina Sudafrica Fig. 22 Ripartizione percentuale volume export vino confezionato dei principali paesi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,0% 9,2% 11,4% 12,0% 11,8% 10,2% 8,9% 8,2% 7,7% 6,5% 6,1% 5,5% 5,8% 6,5% 6,5% 6,2% 6,2% 6,2% 7,5% 7,5% 7,4% 7,6% 8,5% 9,1% 19,8% 20,9% 19,3% 19,4% 18,9% 20,1% 29,2% 26,7% 25,9% 27,2% 27,6% 27,6% Altri Sudafrica Argentina Nuova Zelanda Portogallo Germania Usa Australia Cile Spagna Italia Francia 21

23 Fig. 23 Ripartizione percentuale volume export vino confezionato dei principali paesi: anno ,1% 10,2% 3,1% 3,5% 3,6% 4,4% 4,7% 27,6% Francia Italia Spagna Cile Australia Usa Germania Portogallo 5,5% 6,2% 9,1% 20,1% Nuova Zelanda Argentina Sudafrica Altri Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 22

24 Tab.18 Prezzo medio export vino confezionato dei principali paesi: anni (US $/lt) Nuova Zelanda 5,84 6,07 5,96 6,21 6,75 6,84 5,39 6,17 6,87 6,77 6,87 Francia 4,04 4,27 4,31 4,72 5,40 6,39 5,60 5,56 6,42 6,30 6,52 Usa 2,04 2,17 2,21 3,05 3,03 3,06 3,48 4,34 4,86 4,94 5,13 Australia 3,26 3,55 3,60 3,35 3,90 3,66 3,29 3,66 4,27 4,36 4,21 Italia 3,00 3,29 3,04 3,13 3,47 3,81 3,39 3,44 3,74 3,71 4,15 Portogallo 3,50 3,71 3,50 3,43 3,77 4,11 3,99 3,87 3,95 3,74 4,04 Argentina 1,90 1,87 1,92 2,09 2,23 1,52 1,97 3,03 3,47 3,77 3,91 Germania 2,12 2,34 2,47 2,66 3,06 3,28 3,00 3,05 3,40 3,31 3,52 Cile 2,48 2,54 2,67 2,78 2,99 3,14 2,90 2,93 3,15 3,15 3,24 Sudafrica 2,22 2,59 2,06 2,72 2,20 2,82 2,36 2,97 3,12 3,15 2,88 Spagna 2,12 2,31 2,26 2,33 2,60 2,68 2,62 2,23 2,33 2,23 2,78 Fig.24 Prezzo medio export vino confezionato principali paesi: anni (US $/lt) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Nuova Zelanda Francia Usa Australia Italia Portogallo Argentina Germania Cile Sudafrica Spagna 0, Fig.25 Prezzo medio export vino confezionato principali paesi: anno 2013 (US $/lt) 6,87 6,52 5,13 4,21 4,15 4,04 3,91 3,52 3,24 2,88 2,78 Nuova Zelanda Francia Usa Australia Italia Portogallo Argentina Germania Cile Sudafrica Spagna Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 23

25 1.4 Consumi Tab. 19 Consumo di vino dei principali paesi: anni (.000 hl) Usa Francia Italia Germania Regno Unito Russia Spagna Argentina Cina Romania Australia Portogallo Canada Brasile Sudafrica Olanda Cile Belgio Giappone Svizzera Grecia Ungheria Austria Ucraina Repubblica Ceca Svezia Danimarca Croazia Slovacchia Somma Paesi principali Altri paesi Totale Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Trade Data and Analysis (TDA) 24

26 Fig. 26 Consumo di vino dei principali paesi: anni (mld lt) 25,0 24,7 24,7 24,5 24,4 24,0 23,5 23,2 23,6 23,2 23,4 23,0 22,5 22, Fig. 27 Ripartizione percentuale di consumo di vino dei principali paesi: anni % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33,4% 33,3% 33,3% 31,4% 32,4% 33,3% 33,7% 2,2% 2,9% 3,6% 5,9% 6,2% 4,8% 4,5% 7,2% 7,1% 4,5% 4,2% 4,0% 5,8% 5,2% 4,9% 4,5% 4,1% 4,2% 4,2% 3,8% 4,8% 5,0% 4,4% 4,7% 3,7% 4,6% 4,2% 4,3% 5,3% 5,3% 5,5% 5,6% 5,3% 5,2% 5,2% 8,7% 8,5% 8,7% 8,4% 8,2% 8,1% 8,2% 10,2% 11,1% 10,6% 10,5% 9,5% 9,2% 8,8% 13,1% 12,6% 12,6% 12,4% 12,3% 12,3% 11,4% 11,8% 11,7% 11,9% 12,4% 13,5% 12,8% 13,5% Altri paesi Cina Argentina Spagna Russia Regno Unito Germania Italia Francia Usa Fonte: elaborazioni Corriere vinicolo su dati Trade Data and Analysis (TDA) 25

27 Fig. 28 Ripartizione percentuale di consumo di vino dei principali paesi: anno ,5% Usa Francia 33,7% 11,4% Italia Germania Regno Unito Russia 8,8% Spagna Argentina 7,1% 4,2% 5,2% 8,2% Cina Altri paesi 3,7% 4,3% Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Trade Data and Analysis (TDA) 26