Tiziana Del Prete. Partner Tel Fax

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1 Tiziana Del Prete Partner Tel Fax Partner di Grimaldi Studio Legale, Tiziana Del Prete è specializzata in M&A, societario e commerciale, riorganizzazioni societarie, turnaround e progetti di ristrutturazione di aziende in crisi, maturata nei vari settori di business, a favore sia di clienti industriali che di fondi di private equity. In particolare, le operazioni di ristrutturazione seguite vedono il coinvolgimento professionale in relazione alla identificazione di operazioni straordinarie di natura societaria, di operazioni di ristrutturazione del debito propriamente dette, includendo negoziazioni con il ceto bancario, valutazione delle migliori strategie di risanamento, identificazione delle più congeniali procedure concorsuali o pre-concorsuali, proposte di riscadenziamento del debito, attività di pareristica di natura societaria, civilistica, fallimentare e bancaria. L assistenza essendo sovente orientata a grandi gruppi internazionali si svolge con piena padronanza della lingua inglese e francese. Prima di entrare a far parte dello Studio, ha collaborato, in qualità di partner, con lo Studio Legale Clifford Chance e, precedentemente con lo Studio Legale Gianni, Origoni Grippo & Partners. Aree di Attività M&A - Diritto societario Restructuring Private Equity Real Estate Principali operazioni seguite Assistenza nel 2014 al gruppo multinazionale INGERSOLL - RAND COMPANY LTD nell'acquisizione della divisione compressori centrifughi facente capo al gruppo multinazionale CAMERON; Assistenza nel 2014 al gruppo francese MGD nella procedura di liquidazione della filiale italiana; Assistenza nel 2014 al gruppo ARTI GRAFICHE S.P.A. nell'attività societaria ordinaria e straordinaria e nella contrattualistica aziendale; rilascio di pareri;

2 Assistenza nel al fondo di private equity 4D GLOBAL ENERGY nell operazione di investimento finalizzata al salvataggio del GRUPPO LAMPOGAS S.p.A.; Assistenza nel 2013 e al GRUPPO LAMPOGAS SPA in tutte le operazioni di risanamento, ristrutturazione e riorganizzazione del gruppo, successive all acquisizione da parte del Fondo 4D Global Energy. In particolare, assistenza nell operazione di cessione al, e acquisizione dal, gruppo TOTALERG di alcune partecipazioni ed aziende operanti nel settore della distribuzione del gas; operazioni di fusioni orizzontali; operazioni di finanziamento; operazioni straordinarie di ricapitalizzazione; operazioni di scissione societaria; analisi e pareristica di natura contrattuale, societaria e finanziaria; Assistenza nel 2012, 2013 e 2014 al gruppo multinazionale SHAWCOR LTD in operazioni di acquisition finance e rilascio di garanzie societarie; Assistenza nel periodo 2010 / ad investitori industriali e finanziari (GRUPPO SHAWCOR, 4D GLOBAL ENERGY INVESTMENTS FUND, SOPHIA CAPITAL) nell'operazione di salvataggio della SOCOTHERM S.p.A. in concordato preventivo, in relazione a tutte le attività sia inerenti la procedura concorsuale che attività corporate, contrattuale, finanziaria; Assistenza nel periodo 2011 / 2012 / 2013 al GRUPPO UNILAND S.p.A. nella predisposizione del piano di concordato preventivo di gruppo, nell ottenimento delle lettere di esdebitazione da parte del ceto bancario e relativi accordi di riscadenziamento del debito sia con il ceto bancario che con i fornitori del gruppo; Assistenza - nel al GRUPPO FINGRAF S.p.A. in relazione a tutte le attività di riorganizzazione e ristrutturazione interna sia della capogruppo che delle controllate, incluse le attività relative a procedure pre-fallimentari, corporate, contrattuali e finanziarie; Assistenza dal 1997 al 2014 al gruppo multinazionale FOUR SEASONS (hotel di lusso) nell'attività societaria ordinaria e straordinaria delle controllate italiane e nella contrattualistica relativa alle operazioni di gestione di alberghi di lusso in Italia; Assistenza nel a FINEGLADE LTD nell operazione di de-listing di Socotherm S.p.A.; Assistenza nel a TBS GROUP S.p.A. nell operazione di investimento da parte del Fondo Italiano di Investimenti, negoziazione e stesura dei patti parasociali; Assistenza nel al GRUPPO SEREGNI FINGRAF S.p.A. nella vendita a LE FIGARO della partecipazione di controllo L IMPRIMERIE SA.

3 Tra le varie operazioni di rilievo seguite durante la carriera professionale, si menzionano le seguenti: Assistenza nel 2008 e al fondo di private equity COLONY CAPITAL LLC in varie operazioni di acquisizione di portafogli immobiliari e di società industriali, inclusa la negoziazione e redazione di patti parasociali; Assistenza ( ) al GRUPPO VALAGRO S.p.A. nell'attività di riorganizzazione della corporate governance delle proprie controllate nel mondo; Assistenza nel agli azionisti di IES - Italiana Energia e Servizi S.p.A. - nella vendita dell'intero capitale azionario di IES attraverso asta competitiva per la selezione del migliore acquirente; Assistenza nel al GRUPPO PANAVI s.a.s. nell'operazione di investimento nella TOSCO PAN SUD S.r.l. nell'ambito di una progetto di finanziamento pubblico ai sensi della Legge 488 e successiva assistenza alla Tosco Pan Sud in tutta l'attività di gestione corporate e contrattuale, nell'ambito dei vincoli di cui alla Legge 488; Assistenza ( ) a FLIGHTCARE S.p.A., società di handling degli aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) nell'attività societaria e finanziaria. Assistenza nel a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - FCC nella procedura di gara per l acquisizione dell intero pacchetto azionario di Aeroporti di Roma Handling S.p.A. (oggi Flightcare S.p.A.); Assistenza nel a INGERSOLL-RAND COMPANY LTD nell'acquisizione del capitale di OMI - Officine Meccaniche Italiane S.r.l. e del gruppo di società italiane e straniere facenti capo a OMI, operante nel settore della produzione e commercializzazioni di compressori; Assistenza - nel periodo 2006/ alla sede di Londra della banca d'affari BEAR STEARNS divisione restructuring/special solutions in relazione ad operazioni di ristrutturazione di imprese italiane in crisi, identificazione delle procedure concorsuali idonee e riorganizzazione delle compagini azionarie; Assistenza nel a EXCLUSIVE RESORTS LLC nell'acquisizione strutturata come combined share and asset deal di un complesso di proprietà immobiliari; Assistenza nel a CISA S.p.A. nella crisi finanziaria della controllata russa CISA - Elbor; Assistenza nel a CISA S.p.A. nella vendita della controllata albanese Manufacture Italiana Sh.P.K. e nel perfezionamento di un contratto di assistenza postvendita; Assistenza nel periodo 2004/ al Commissario Straordinario Enrico Bondi nella procedura di Amministrazione straordinaria riguardante la ristrutturazione del Gruppo PARMALAT, con specifica responsabilità delle principali controllate del gruppo

4 (coordinamento con studi legali locali, determinazione della procedura concorsuale più idonea per far fronte alle difficoltà finanziarie temporanee; coordinamento con il Ministero competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di talune attività; dismissione di talune controllate estere); Assistenza nel a TELECOM ITALIA S.p.A. nella procedura di asta competitiva per la dismissione della controllata Finsiel S.p.A. e dei gruppo di società facenti capo a Finsiel, operanti nel settore IT; Assistenza ( ) a INGERSOLL-RAND COMPANY LTD nell'acquisizione del capitale di CISA e di un gruppo di società italiane ed estere direttamente e indirettamente controllate da Cisa S.p.A. e redazione degli accordi parasociali applicabili nella prima fase di acquisizione in compartecipazione; Assistenza nel a FINMECCANICA S.p.A. nell'acquisizione del 30% del capitale di Fiat Avio S.p.A., società italiana controllata da Fiat S.p.A., il cui 70% è stato contestualmente acquisito dal fondo di private equity The Carlyle Group; Assistenza nel a FINMECCANICA S.p.A. nella negoziazione, redazione e finalizzazione del patto parasociale con The Carlyle Group relativamente alla società Avio S.p.A. (già Fiat Avio S.p.A.); Assistenza nel a MONTAGU PRIVATE EQUITY LTD nell'operazione di LBO/MBO nell'acquisizione, insieme a taluni managers, del Gruppo Actaris; Assistenza nel al fondo di private equity KKR e ad altri fondi nell'operazione di MBO consistente nell'acquisizione mediante indebitamento della società quotata Legrand SA e delle sue controllate in relazione, in particolare, all'esame dello schema di acquisizione e finanziamento, ivi compresa l'emissione di Obbligazioni ad Alto Rendimento per oltre dollari statunitensi da parte di Fimep SA, nella prospettiva della società italiana Bticino S.p.A., principale controllata di Legrand SA; Assistenza nel ad AIR FRANCE SA nell'operazione di acquisizione di una partecipazione nel capitale di Alitalia S.p.A., con specifica responsabilità nell'organizzazione dell'operazione alla luce dei principi di diritto pubblico, amministrativo e civile; Assistenza nel periodo 2002/ a SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. nell'operazione di riorganizzazione e ristrutturazione societaria, a livello nazionale ed internazionale, di circa 300 società del gruppo finalizzata alla successiva vendita e ristrutturazione; Assistenza ( ) a LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (Europe) in varie operazioni di acquisto di crediti di titolarità di alcune società italiane, maturati nei confronti di taluni governi stranieri nell'ambito di operazioni di appalto pubblico, garantiti tramite specifica polizza SACE.

5 Associazioni Iscritta all Ordine degli Avvocati di Roma Formazione Università René Descartes di Parigi, , Corso di specializzazione denominato Juriste des Affaires Internationales" Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 1989, Laurea in Giurisprudenza, 110/110 e Lode Pubblicazioni Autore: Chapter 15 Italy nella rivista The Restructuring Review, Sesta e Settima Edizione, Law Business Research, 2013 e 2014; Italy nella rivista Merger and Acquisition, a practical global guide, Globe Law and Business, 2007; Relatore di seminari in relazione a varie tematiche in materia di diritto societario e fallimentare. È speaker al Business and Company Law Master diretto dalla Prof.ssa Barbara De Donno presso l Università di Roma LUISS Guido Carli. Abilitazioni Abilitata all'esercizio della professione forense in Italia dal 1993 Lingue Italiano Inglese Francese