UN SOLO PARTNER PIÙ VALORE PER IL TUO STUDIO

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1 UN SOLO PARTNER PIÙ VALORE PER IL TUO STUDIO

2 Chi Siamo Valuenet è una società di advisory indipendente che offre servizi di consulenza finanziaria per lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese. Lo scopo di Valuenet è di offrire servizi avanzati ad alto contenuto professionale a costi accessibili e commisurati alle effettive esigenze e alle dimensioni dell impresa. Valuenet, normalmente, offre la propria consulenza alle imprese, in stretta collaborazione con i commercialisti e/o professionisti delle stesse. L attuale congiuntura economica richiede alle aziende capacità di rispondere alle sfide dei mercati con la massima celerità, Valuenet mette in campo soluzioni in grado di garantire stabilità e sviluppo all attività di impresa. Team Valuenet è formata da un gruppo di consulenti che hanno maturato specifiche esperienze di lavoro nel campo del Merger & Acquisition. Un team di professionisti, commercialisti, avvocati, esperti finanziari, imprenditori e manager, specializzati nella consulenza innovativa a servizio delle imprese in modo da creare un mix di competenze ideale per l identificazione e la valutazione delle opportunità per i clienti. L intento di Valuenet è quello di condividere con il commercialista e/o il consulente dell impresa le informazioni, i progetti e gli obiettivi di sviluppo relativi all Azienda, valorizzando al meglio il suo patrimonio di conoscenza e di esperienza professionale e associandolo come partner nella realizzazione del progetto di sviluppo e di creazione del valore. Mission Valuenet non è solo un centro di eccellenza di professionisti qualificati ed esperti, ma opera per creare valore per l azienda, fornendo soluzioni ai problemi e supporto concreto agli obiettivi di sviluppo dell impresa.

3 A chi ci Rivolgiamo Valuenet si rivolge ai commercialisti e ai consulenti delle imprese che vogliono verificare opportunità di sviluppo diventando un vero e proprio partner partecipando con loro alla gestione di una fase importante della vita dell azienda che può costituire una straordinaria occasione di sviluppo e di salto dimensionale. Valuenet è consulente ideale per i professionisti che hanno tra i loro clienti aziende prevalentemente industriali e/o commerciali con buone prospettive di crescita e fondamentali economici relativi a fatturati superiori a 10 milioni di euro e con un MOL / EBITDA intorno al 10%. Come Operiamo Valuenet vanta relazioni consolidate con importanti investitori istituzionali e i più dinamici operatori di private equity interessati ad acquisire partecipazioni in aziende strutturate e con ottime prospettive di crescita. In tale ambito Valuenet fornisce servizi di assistenza nelle operazioni di acquisizione di imprese, nelle operazioni straordinarie di fusione, acquisizione, cessione, scissione, conferimenti e affitti di azienda. Attraverso la stesura di appositi information memorandum Valuenet è in grado di ricercare investitori interessati ad entrare nel capitale di rischio delle imprese, fornendo inoltre assistenza nella ideazione dell intera operazione (struttura finanziaria, patti parasociali, clausole di garanzia e di way out) e nella negoziazione del contratto di investimento. VALUENET TROVA IL PARTNER IDEALE E COSTRUISCE L OPERAZIONE SU MISURA PER LE ESIGENZE SPECIFICHE DI AZIENDE E IMPRENDITORI

4 I nostri Punti di Forza L esperienza professionale acquisita dal nostro Team nell attività di gestione di fondi di Private Equity rappresenta un valore in più per i nostri clienti, garantendo al contempo un network di rapporti molto ramificato con una vasta e qualificata platea di professionisti. Opera nel mercato in modo estremamente selettivo e riservato. I punti di forza del nostro Team: Ha contatti diretti con diversi Fondi di Private Equity e conosce i loro orientamenti di investimento nei vari settori merceologici Conosce in profondità i principali settori di riferimento dell industria manifatturiera italiana e le connesse logiche di aggregazione Ha una esperienza di oltre 10 anni nelle operazioni di Merger & Acquisition Opera nel mercato, in stretta collaborazione con i commercialisti e gli avvocati d affari in modo estremamente selettivo e riservato CONOSCE L azienda e le opportunità di sviluppo ESPERIENZA Da oltre 10 anni nell ambito del merger & acquisition CONTATTI Con fondi di private equity e banche d affari OPERA In modo riservato e a contatto con il commercialista

5 L Assistenza di Valuenet in sintesi ACQUISIZIONE CESSIONE Fase 1 Screening del mercato Analisi dell azienda Fase 2 Contatti preliminari Screening dei possibili compratori Fase 3 Due diligence legale, economica e finanziaria Vendor due diligence Fase 4 Closing dell operazione Assistenza al closing VALUENET È IN GRADO DI ASSISTERE LE AZIENDE NELLA SCELTA DELL INVESTITORE PIÙ ADATTO PER I PROPRI PROGETTI DI SVILUPPO

6 L Assistenza di Valuenet nelle fasi di un Acquisizione di Azienda o di ramo di Azienda FASE 1 Screening del mercato. L obiettivo dello screening è di individuare le Aziende che in prima approssimazione rispondono ai requisiti richiesti dal cliente e capire quelle che sono potenzialmente più idonee. La vasta rete relazionale del Team di Valuenet consente di intercettare anche aziende attualmente detenute da investitori istituzionali interessati ad una loro dismissione. FASE 2 Contatti preliminari. Vengono attivati i primi contatti con i potenziali target. L obiettivo è di verificare il loro interesse all operazione e fare una prima stima di congruità del valore richiesto. FASE 3 Due diligence legale, economica e finanziaria finalizzata alla verifica dei valori dichiarati dal venditore. Trattative, definizione del prezzo, accordo finale. Valuenet partecipa direttamente a questa fase e si incarica di svolgere, in collaborazione con professionisti esterni, le varie verifiche di tipo societario, fiscale, contrattuale, che possono rendersi necessarie per valutare correttamente l operazione. FASE 4 Closing dell operazione con l assistenza alla stesura del contratto e alle più importanti clausole di garanzia.

7 L Assistenza di Valuenet nelle fasi di una Cessione di Azienda o di ramo di Azienda FASE 1 Analisi dell Azienda da cedere e vendor due diligence. L analisi è finalizzata a valutare il posizionamento dell Azienda nel mercato, la competitività dei prodotti e delle tecnologie, le prospettive di sviluppo. L obiettivo è di tracciare un profilo dell Azienda che verrà utilizzato, in una prima fase in anonimo, per contattare i potenziali compratori. In questa fase viene effettuata una due diligence al fine della vendita predisponendo un documento con i principali elementi di valore dell azienda e le eventuali criticità da rappresentare sin dall inizio al potenziale acquirente per la migliore trasparenza del processo di vendita. FASE 2 Screening dei possibili compratori. L obiettivo è quello di individuare i compratori che potrebbero essere interessati ad acquisire l Azienda. La rete di rapporti anche internazionali consente di individuare i possibili acquirenti anche all estero, con prospettive interessanti per il venditore sia in termini di massimizzazione del valore che di affiancamento di un partner internazionale. FASE 3 Contatti preliminari. Vengono attivati i primi contatti. L obiettivo è di verificare l interesse della controparte all operazione e stimare il valore che il potenziale compratore potrebbe essere disponibile a pagare. FASE 4 Trattative, prezzo, accordo finale. Valuenet partecipa direttame nte a questa fase e si incarica di svolgere, in collaborazione con professionisti esterni, le varie verifiche di tipo societario, fiscale, contrattuale, che possono rendersi necessarie per valutare.

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