DIAMO FORMA AL TUO FUTURO

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1 DIAMO FORMA AL TUO FUTURO Un caleidoscopio di momenti, emozioni e opportunità: per rispondere alle esigenze più diverse della vita, serve una visione sul domani.

2 La nuova consulenza evoluta di Banca Generali Una visione integrata del patrimonio con l obiettivo di pianificare le migliori strategie per il futuro.

3 Diamo risposte ai tuoi bisogni Un portafoglio di investimenti diversificato in più banche. Ti piacerebbe avere una visione integrata per gestire il tuo Patrimonio in modo unico? Il mercato dell arte offre grandi possibilità. Perché non trasformare la tua passione in un investimento? Il Patrimonio immobiliare ha bisogno di attenzioni. Sai che con il supporto di partner leader nel settore puoi avere una valutazione delle tue proprietà e soluzioni personalizzate per ottimizzare la gestione dei tuoi immobili? La gestione di un azienda è una sfida. Vorresti una consulenza strategica che ti supporti per cogliere le opportunità più interessanti del tuo settore? Non è mai troppo presto per pianificare la tua sicurezza economica. Hai mai pensato che puoi proteggere fin da ora il tuo futuro e quello di chi ti sta a cuore? 1

4 Vicini ai tuoi progetti, ogni giorno 2

5 Un Patrimonio è qualcosa di più di un capitale. Rappresenta una storia familiare e personale, il raggiungimento di sogni e obiettivi, la possibilità di un futuro sereno. Per questo in Banca Generali non ci accontentiamo di tutelarlo: vogliamo valorizzarlo e alimentarlo, studiando le diverse opportunità e anticipando le possibilità d intervento. Sappiamo che, per riuscirci, serve un approccio innovativo, guidato dalla tecnologia al servizio della professionalità e delle competenze dei nostri Consulenti. Lo scenario economico, sociale e politico offre ogni giorno nuovi stimoli ma anche nuove sfide, che perfino i Clienti più esperti vogliono affrontare con il supporto di una consulenza affidabile e specializzata, in grado di garantire una visione d insieme. Il Consulente Banca Generali diventa sempre di più il punto di riferimento dei Clienti, perché sa cogliere la complessità delle esigenze per dare risposte personalizzate non solo in ambito finanziario, ma nell intera sfera patrimoniale, anche grazie a partnership esclusive. 3

6 Insieme oggi, per pianificare il domani Gestire gli investimenti Una visione globale e sinergica, ideale per chi ha diversi investimenti Ti aiutiamo ad analizzare, monitorare e personalizzare il portafoglio finanziario aprendoti alle opportunità di servizi finora prerogativa solo di grandi investitori. Coinvolgiamo nell Advisory non solo le posizioni detenute direttamente nella nostra banca, ma anche presso istituti terzi, il tutto con il supporto di report dettagliati e rendiconti aggregati. Ti offriamo una gamma sempre aggiornata di soluzioni innovative, sia in termini di strategie di gestione che di diversificazione, modulabile in base ai tuoi obiettivi d investimento. Dare valore al Patrimonio immobiliare Immobili di proprietà, un opportunità ma anche un impegno Con l esperienza dei principali asset manager del settore siamo in grado di fare un check up completo del tuo Patrimonio immobiliare per valutarne i punti di forza e offrirti una consulenza centrata sui tuoi obiettivi. Selezioniamo partner che possano trovare insieme a noi le migliori soluzioni per una gestione efficiente del Patrimonio immobiliare, anche attraverso operazioni di riqualificazione e compravendita. 4

7 Tutelare la famiglia Una protezione per te e per il futuro di chi ti sta a cuore Ti offriamo le migliori competenze per proteggere il tuo Patrimonio e pianificare al meglio i passaggi generazionali. Integriamo competenze interne ed esterne per proporti, insieme a un network di professionisti, soluzioni su misura per la tutela del tuo Patrimonio personale e familiare. La Società fiduciaria del Gruppo, iscritta nella sezione separata dell albo ex art. 106 TUB., garantisce inoltre riservatezza e servizi innovativi specializzati. Valorizzare le passioni Da interesse personale a valore economico Le tue passioni e i tuoi progetti personali possono rivelarsi ottime opportunità per valorizzare il tuo Patrimonio. Per quanto riguarda il mondo dell arte, ad esempio, garantiamo tutta l esperienza di partner qualificati per valutazioni, acquisti, vendite e perizie. Ci occupiamo anche degli aspetti tecnici e logistici, che vanno dall organizzazione dei trasporti, ai restauri, fino alla conservazione e alla custodia delle opere che appartengono alla tua collezione privata. Supportare l impresa Un sostegno per i tuoi progetti, nei momenti più importanti Siamo al tuo fianco per valorizzare la tua attività anche grazie a consulenze specifiche per ogni fase di vita della tua impresa. Partiamo dall analisi di ogni situazione per pianificare al meglio il futuro del tuo business, aiutandoti anche a individuare partner industriali o finanziari strategici. Possiamo contare su diverse partnership qualificate per la realizzazione di operazioni straordinarie (cessioni, acquisizioni e fusioni), la ricerca di capitali per lo sviluppo, la redazione di business plan e le valutazioni d azienda. 5

8 Il tuo futuro prende forma 6

9 BG Personal Advisory rappresenta un modo innovativo di fare consulenza evoluta, perché consente di rispondere in modo sinergico alle esigenze in continua evoluzione. Dall analisi della situazione attuale alla pianificazione futura, con BG Personal Advisory hai la possibilità di valorizzare il tuo Patrimonio e di monitorarlo costantemente nel tempo. Grazie all analisi aggregata, puoi intervenire in qualsiasi momento mettendo in atto azioni e strategie sulla base dei bisogni che cambiano: il risultato è una gestione capace di dare le migliori risposte per ogni esigenza, perché coerente rispetto alle tue aspettative di breve, medio e lungo periodo. 7

10 BG Personal Advisory, la tua consulenza dedicata 8

11 Visione integrata BG Personal Advisory offre una visione complessiva e integrata di tutto il tuo Patrimonio: sia quello finanziario, anche presso terzi istituti, sia quello immobiliare, artistico e aziendale. In questo modo potrai avere risposte sempre adeguate alle tue esigenze in evoluzione, senza perdere mai di vista l unicità del tuo Patrimonio. Dall analisi alla pianificazione La consulenza evoluta di BG Personal Advisory ti permette di gestire il Patrimonio finanziario e immobiliare, nonché quello artistico ed aziendale, attraverso analisi sia dettagliate che aggregate, per trovare soluzioni coerenti con le tue aspettative per il futuro. 9

12 Controllo e monitoraggio Oltre alle tradizionali analisi sulla natura dei tuoi investimenti, il tuo Consulente si avvale delle più recenti tecnologie per garantirti un costante controllo e monitoraggio sia del rischio di portafoglio, che del grado di diversificazione dei tuoi investimenti. Supporti dedicati Un innovativa piattaforma tecnologica permette al Consulente di monitorare insieme a te la situazione finanziaria, di attivare simulazioni e di creare report periodici personalizzabili sulle tue esigenze. Rendiconti integrati periodici riassumono e illustrano la composizione del tuo Patrimonio in consulenza con grafici e viste dedicate. 10

13 Assistenza di valore Potrai attivare gratuitamente l abbonamento a Top Financial News, il servizio di informazione finanziaria che comprende report periodici, con proposte di investimento e liste buy&sell. Con il contratto di consulenza evoluta avrai inoltre a disposizione una serie di servizi esclusivi, come il Priority Pass, che ti dà accesso prioritario nella gestione di tutte le pratiche con la Banca. Le partnership Banca Generali conta sul supporto e sulla consulenza di partner di spicco nel Real Estate, nell Art Advisory e nel Corporate Finance; siamo sempre pronti a intercettare nuove tendenze e a stipulare nuove collaborazioni con esperti riconosciuti in ambiti di futura espansione, per offrirti tutte le opportunità disponibili sul mercato. 11

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