L INVESTIMENTO SU MISURA

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3 L INVESTIMENTO SU MISURA GPM Private Open è una gestione patrimoniale in titoli, fondi, comparti di sicav ed etf, caratterizzata dalla possibilità di creare linee d investimento estremamente personalizzate in funzione delle aspettative, dell orizzonte temporale e del profilo di rischio di ciascun cliente. È un servizio su misura dedicato a clienti con patrimoni importanti. GPM Private Open mette a disposizione oltre 60 indici rappresentativi delle principali asset class globali, che coprono esigenze d investimento ampie, sia di clienti privati sia di imprenditori, e che permettono quindi un ampia possibilità di diversificazione dell investimento. Una volta identificati dal cliente gli indici e i relativi pesi all interno del benchmark, i gestori di UBI Pramerica, facendo leva sulla propria esperienza e competenza, scelgono, per ciascun universo d investimento, gli strumenti finanziari ritenuti migliori per raggiungere gli obiettivi del cliente, e li gestiscono attivamente con l obiettivo di ottenere una performance superiore rispetto a quella degli indici scelti. Una vasta gamma di indici per un portafoglio su misura Attraverso le gestioni patrimoniali il cliente affida l investimento del proprio patrimonio a un gestore professionale; si tratta di un servizio altamente personalizzato, il portafoglio di ciascun cliente è il risultato di un analisi accurata delle sue esigenze e dei suoi obiettivi d investimento ed è potenzialmente diverso da quello di ogni altro. In particolare, GPM Private Open offre: elevata personalizzazione: utilizzando l ampio e diversificato elenco di indici, è il cliente stesso, insieme al proprio gestore di relazione, a definire il benchmark del proprio portafoglio in base al proprio orizzonte temporale e profilo di rischio; estrema flessibilità e diversificazione: l ampio universo degli indici con cui comporre il benchmark consente di definire strategie gestionali che investono nei comparti azionari e obbligazionari di tutto il mondo. La possibilità di selezionare i singoli titoli e di investire in fondi, comparti di sicav ed etf garantisce la massima flessibilità; gestione professionale: per un investitore privato può risultare problematico effettuare autonomamente una gestione attiva con il livello di qualità, diversificazione e personalizzazione che offre una gestione professionale. GPM Private Open permette al cliente di avere un prodotto estremamente personalizzato, studiato appositamente per gestire il proprio patrimonio in modo efficiente e con una prospettiva globale, grazie alle competenze dei team di gestione di UBI Pramerica e alla partnership con Pramerica Financial*.

4 FILOSOFIA D INVESTIMENTO IL CLIENTE INSIEME AL PROPRIO GESTORE DI RELAZIONE UBI PRAMERICA DEFINIZIONE PROFILO D INVESTIMENTO DEL CLIENTE ASSET ALLOCATION SELEZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI GESTIONE ATTIVA E PROFESSIONALE Con il supporto del proprio consulente di fiducia, il cliente definisce il proprio profilo d investimento e costruisce il portafoglio più adeguato, selezionando fra oltre 60 indici a sua disposizione. UBI Pramerica sceglie all interno di un vasto universo d investimento che comprende titoli azionari, obbligazionari, fondi/comparti sicav ed etf. PERCHÉ SCEGLIERE GPM PRIVATE OPEN Asset allocation su misura La selezione degli indici ha l obiettivo di identificare le asset class, le aree geografiche e i settori più coerenti con le esigenze e le aspettative del cliente, sia privato che imprenditore. Diversificazione e flessibilità La diversificazione è un principio centrale nell ambito del processo d investimento. Gli strumenti finanziari selezionati investono in diverse asset class, settori, Paesi e valute. Il cliente ha quindi la possibilità, attraverso la consulenza del proprio gestore di relazione e la gestione attiva di UBI Pramerica, di costruirsi un portafoglio diversificato, costantemente monitorato e sempre coerente con il proprio profilo di rischio. Semplicità GPM Private Open offre in modo semplice ed efficiente la possibilità di gestire il proprio portafoglio con una prospettiva globale, sfruttando le competenze interne di UBI Pramerica e la partnership con Pramerica Financial. Trasparenza Il cliente può verificare l andamento del proprio investimento attraverso un dettagliato rendiconto di gestione che riceve periodicamente.

5 UN AMPIA GAMMA DI INDICI STRATEGIE DINAMICHE E MULTI-ASSET Active duration Active beta Global Dynamic Allocation AZIONARI Possibilità di scelta per Area geografica Sottostanti Copertura cambio MATERIE PRIME Energia Metalli preziosi Agricoltura OBBLIGAZIONARI Possibilità di scelta per Tipologia Durata Area geografica Strategie aziende La figura rappresenta in maniera schematica la numerosità degli indici per asset class o strategia e, per ciascuna di esse, alcune delle tipologie d investimento disponibili.

6 CHI È UBI PRAMERICA Presente sul mercato italiano dal 2001, UBI Pramerica è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca. Nata dalla joint venture con Pramerica Financial*, una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi, si avvale dell esperienza di un partner internazionale con oltre 130 anni di storia nel settore del risparmio gestito. Per raggiungere i migliori risultati UBI Pramerica unisce le competenze locali dei team di gestione italiani con l esperienza globale dei professionisti di Pramerica Financial, per un totale di oltre 400 specialisti. UBI Pramerica propone un articolata e ricca offerta di soluzioni d investimento, un ampia gamma di fondi comuni d investimento, una sicav lussemburghese, gestioni patrimoniali in fondi e titoli nonché la gestione di mandati per la clientela istituzionale. * Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (USA) in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti e non ha alcun legame con Prudential plc, società con sede nel Regno Unito. Avvertenze. I servizi di gestione patrimoniale, con riferimento all investimento in strumenti finanziari, comportano eventuali rischi connessi alla variazione del prezzo, alla liquidità, alla valuta di denominazione e all utilizzo di strumenti derivati; con riferimento all investimento in fondi, comportano eventuali rischi connessi con le possibili variazioni del valore delle azioni o quote degli O.I.C.R. in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in esse contenute. Il Documento Informativo redatto dalla SGR e disponibile gratuitamente presso i soggetti collocatori contiene maggiori informazioni relative alla SGR e al servizio di gestione di portafogli.

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