Studio Giancarlo Bonalda

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1 Studio Giancarlo Bonalda Private Banker Studio di consulenza qualificata Investimenti e innovazione finanziaria

2 Lo studio Bonalda aderisce al codice deontologico dell ANASF Il nostro impegno e la nostra professionalità nell assistere il cliente nella gestione globale del patrimonio, rendendola efficente, chiara, trasparente e comprensibile. La nostra attenzione agli interessi del cliente, nell offrire strumenti finanziari sempre più adeguati, assistenza sempre più qualificata e professionale, un rapporto sempre più esclusivo e personalizzato. Perchè alla fine, solo l investimento consapevole e condiviso, costruito sulle esigenze del cliente, è un investimento realizzato per ottenere la massima soddisfazione.

3 Per queste ragioni contattare il nostro ufficio significa scegliere le migliori soluzioni di investimento, avere la migliore consulenza su azioni, obbligazioni, fondi, conoscere e essere aggiornati sugli strumenti finanziari offerti e sulle prospettive dei mercati Giancarlo Bonalda: Opera come Promotore finanziario per Banca Fideuram dal 1995 Dal 2004 certificato dalla Europea Finacial Advisor Iscritto all albo CONSOB delibera n del 8 luglio 1996

4 Studio Bonalda. Finalmente un interlocutore unico per: Mettere ordine nella propria situazione finanziaria, previdenziale, assicurativa e fiscale. Gestire in modo ottimale le varie tipologie di investimento, pianificandole (annullando il fattore emotivo) Costruire i portafogli dei clienti in funzione: - Dell obiettivo - Del rischio - Delle esigenze Verificare la correttezza e la adeguatezza degli investimenti. Scegliere la soluzione più coerente con le esigenze e caratteristiche di ogni cliente

5 Disponiamo di sistemi informatici innovativi per poter elaborare e proporre: La determinazione del profilo di rischio ( var value at risk) La pianificazione e costruzione asset allocation La ricerca, analisi, valutazioni degli investimenti La costruzioni portafogli Il reporting Il monitoraggio e l alerting Le schede rischio titoli. Il monitoraggio e l analisi dell intera offerta del mercato finanziario. Il confronto e la selezione dei fondi comuni di investimento e sicav estere I nostri servizi Confrontiamo, selezioniamo e proponiamo: Titoli di Stato, pronti contro termine Obbligazioni, azioni italiane e estere. Conti correnti, deposito titoli. Gestioni patrimoniali. Fondi comuni e Sicav Estere. Fondi pensione, Assicurazioni. Mutui, leasing.

6 Una storia unica Banca Fideuram. è ogni giorno al sevizio di oltre clienti che le hanno affidato 65 miliardi di Euro: un successo lungo 40 anni, frutto di un modello di servizio davvero esclusivo. Un impegno concreto Assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, partendo da un attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio. Offrire consulenza finanziaria e previdenziale con l ausilio di professionisti altamente qualificati, nella piena trasparenza e nel rispetto delle regole, è la mission di Banca Fideuram. Come lavoriamo I primi nella pianificazione Banca Fideuram ha fondato la gestione del risparmio in Italia: siamo stati i primi ad offrire i fondi comuni di investimento ai risparmiatori privati e, quando il mercato seguiva il nostro esempio, eravamo già oltre, parlando per primi di pianificazione. Oggi più che mai la complessità dei bisogni finanziari e la responsabilità di costruire la propria sicurezza futura esigono un patner affidabile e di alto profilo. Noi abbiamo sempre creduto nella gestione consapevole del risparmio come strumento per realizzare le ambizioni dei nostri clienti e oggi continuiamo ad investire su questo valore, con immutato slancio. Il successo non ha ceerto esaurito il nostro stimomolo ad innovare. Cosa proponiamo Un offerta integrata La capacità di comprendere le esigenze dei clienti e tradurle in soluzioni d investimento è supportata da un ampia gamma di prodotti e servizi che permette di realizzare in modo efficace ogni progetto.. Un nuovo servizio personalizzato di consulenza evoluta che nasce dall esperienza quarantennale di Banca Fideuram è Sei

7 Banca Fideuram presenta SEI SEI rappresenta i tuoi bisogni suddividendoli in base a una piramide. Ogni gradino corrisponde a una di sei macro-esigenze, ciascuna correlata a un ventaglio di possibili soluzioni finanziare e assicurative. Non si tratta di un percorso gerarchico da compiere, né di un campionario di strategie da esaurire. È una nuova chiave di lettura per individuare e implementare linee d intervento diverse e complementari, coprendo le tue necessità a 360. Uno strumento personalizzabile, un investimento su misura SEI ti aiuta a riconoscere le aree di bisogno correnti e a rispondere fin da oggi a quelle di domani. Banca Fideuram con SEI ti offre una consulenza complessiva su tutto il tuo portafoglio e dettagliata per ciascuna area di bisogno, considerando per ogni area l esposizione al rischio e l orizzonte temporale. Diverse possibilità valutate e combinate, per una gestione attenta e sistematica del rischio e delle opportunità di investimento. SEI accompagnato in ogni fase SEI ti segue in ogni momento del processo, analizza il tuo portafoglio e il livello di rischio attraverso una visione d insieme e di dettaglio per ciascuna area di bisogno. L analisi del VaR (Value at Risk) di ciascuna area porta al calcolo dell esposizione complessiva al rischio, per allocare quote diverse di risorse in base a livelli differenziati di rischio/rendimento. Vengono poi individuate le asset class ideali per la realizzazione dei tuoi obiettivi. PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

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