1. Team & Focus. 2. Track Record. 3. Press Review

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1 Company Profile

2 1. Team & Focus 2. Track Record 3. Press Review 2

3 1. Team & Focus CapitaLink nasce nel 2010 dall aggregazione di tre amici e professionisti che hanno maturato significative e complementari esperienze di international finance. Sono Soci Fondatori e Managing Directors di CapitaLink: Giancarlo Ciacciofera, 44 Dottore Commercialista; Sindaco e consigliere di: Rinascente, UPIM, Enel Real Estate, Tamerice Immobiliare, Pirelli RE, Blumarin, Pliva Pharma, GE Capital, Dresdner Bank; Presidente e componente dell Advisory Committee di fondi immobiliari Prelios e Deutsche Bank. Marco Di Fazio, 46 Dottore Commercialista; CEO, America Appraisal Corporate Finance, Milano; Director Principal Finance, Lehman Brothers, Londra; PricewaterhouseCoopers Transaction Services, New York e Roma; Deloitte & Touche, Roma. Sandro Rao, 47 MBA, Simon Business School, University of Rochester; Investindustrial Private Equity, Londra e Milano; Madison Capital Energy Fund, New York; Indiana Center for Global Business, Indianapolis e New York. 3

4 1. Team & Focus CapitaLink propone servizi di consulenza finanziaria nell ambito di operazioni straordinarie. In particolare, CapitaLink ha maturato vasta esperienza in operazioni di DEBT RESTRUCTURING MERGERS & ACQUISITIONS Investitori Stakeholders Imprese Banche Attraverso forti e consolidate relazioni con gli stakeholders, CapitaLink si propone come realtà in grado di far convergere gli interessi di imprese, investitori e istituti di credito verso l'obiettivo di massimizzazione del valore. 4

6 3. Track Record Debt Restructuring primario operatore italiano del settore vinicolo con oltre 800 ettari di vitigni ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di: ,00 In questa operazione Lavis primaria società italiana nel settore della sicurezza e del trasporto valori ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di: ,00 In questa operazione IVRI leader europeo nel settore delle cucine componibili ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di: ,00 In questa operazione Snaidero Febbraio 2016 Novembre 2015 Agosto

7 3. Track Record Debt Restructuring SANDREMA società attiv a nel settore della compravendita immobiliare ha sottoscritto accordi di ristrutturazione con il ceto bancario per un totale di ,00 In questa operazione Sandrema si è avvals a della consulenza di società immobiliare con importante patrimonio fortemente concentrato in Sardegna ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di ,00 e ceduto il 100% del suo capitale azionario a un gruppo di investitori italiani In questa operazione Immobiliare Stradivari T itolare del maggiore centro direzionale di Venezia per complessivi mq H a raggiunto un accord o di ristrutturazione del debito di complessivi ,00 In questa operazione Immobiliare V4 Febbraio 2015 Dicembre 2014 Dicembre

8 3. Track Record Debt Restructuring azienda leader nel settore delle vernici (ricavi 120 milioni) ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di ,00 di cui ,00 ristrutturazione debito ,00 nuova finanza In questa operazione Junionfin S ICILIA GOLF & SPA RESORT 2 resort s 5 stelle con campi da golf a 18 buche, 300 camere, e component i residenziali composte da 250 unit à ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un valore di ,00 In questa operazione Sicilia Golf & Spa Resort si è avvals o della consulenza di azienda nota a livello internazionale nel settore della produzione di olio di oliva e commercializzazione di olive ha omologato un concordato preventivo in continuità per un valore totale di ,00 In questa operazione Oleificio Asaro si è avvals o della consulenza di Febbraio

9 3. Track Record Debt Restructuring Tecnall, impresa edile attiva nella costruzione di un outlet a Melilli (Siracusa) ha sottoscritto accordi per il consolidamento delle linee di credito per un totale di ,00 e nuovi finanziamenti per ,00 In questa operazione Tecnall società leader nel settore della cartotecnica (volume d affari 80 milioni) nell ambito di un processo di ristrutturazione ha sottoscritto accordi di rinnovo delle linee di credito per un totale di ,00 In questa operazione CapitaLink ha svolto il ruolo di Independent Business Reviewer azienda leader nel settore tessile (fatturato 30 milioni) ha sottoscritto accordi di ristrutturazione per un totale di ,00 In questa operazione Iluna Group Giugno 2012 Maggio

10 3. Track Record M&A leader europeo nel settore delle cucine componibili ha venduto il 7 0% della controllata tedesca FBD a società attiva nella grande distribuzione ha acquisito la rete distribut iva in Sicilia, c ostituita da n. 20 punti vendita, di società attiva nella gestione di terminal portuali è stata acquisita da Valore dell operazione ,00 In questa operazione Snaidero Valore dell operazione ,00 In questa operazione CDS Valore dell operazione undisclosed In questa operazione Multiservice Novembre Ottobre 2015 Ottobre

11 3. Track Record M&A società attiva nel settore dei carburanti ha acquisito il 100% e i 200 impianti di distribuzione in Sicilia di Valore dell operazione ,00 In questa operazione GRS società leader in Italia nel settore del la sicurezza integrata ha acquisito il 100% di primaria società italiana nel settore della sicurezza e del trasporto valori Controvalore complessivo dell operazione ,00 In questa operazione KSM leader in Italia nella produzione di mobili e oggetti d alta gamma ha venduto l 80% del suo capitale azionario a Italian Creation Group primario Gruppo italiano nei settori dell home design e personal lifestyle In questa operazione Driade Dicembre 2014 Giugno 2014 Maggio

12 3. Track Record M&A ENERGI SICILIA e M.I. SOLAR complesso aziendale operante nel settore della grande distribuzione costituito da 16 punti vendita in Calabria e Sicilia società attive nella progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici sono state acquisite dal al fondo statunitense ha avviato la procedura per la cessione di tutti i suoi punti vendita In questa operazione G.D.M. In questa operazione Energi Sicilia e M.I. Solar si sono avvalse della consulenza di

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16 Contatti CapitaLink Tel Piazza San Sepolcro, Milano 16