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Aniello Fusco
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2 Agenda Chi siamo 1.1 Società, valori di fondo e approccio 1.2 Partner Pag. 2 Pag. 3 I nostri servizi 2.1 Aree di attività 2.2 Servizi Pag. 4 Pag. 5 Contatti 3.1 Contatti Pag. 8 1

3 Chi siamo 1.1 Società, valori di fondo e approccio Virgilio Finance è un advisor indipendente specializzato in attività di Corporate finance, tra cui operazioni straordinarie (M&A), ristrutturazioni societarie (Financial advisor) e consulenza avente a oggetto la finanza d azienda in genere, con particolare focus su financial forecasting e valutazione di capitale economico. Rientrano in tali attività la predisposizione, in ambito giudiziale e stragiudiziale, di perizie, impairment test, fairness opinion e relazioni di attestazione di piani di risanamento in continuità aziendale. Virgilio Finance, con sede a Milano, è operativa dal 2010 e vanta un team composto da 4 partner animati da un forte spirito di gruppo e da un comune patrimonio di valori. Il background acquisito dai vari professionisti consente di supportare trasversalmente i clienti attraverso: o competenze specialistiche in tema di finanza d azienda; o ampiezza di servizi offerti (M&A, raccolta di capitali per lo sviluppo, ristrutturazione di aziende, predisposizione di piani industriali, valutazione d azienda, attestazione di piani di risanamento, ecc.); o gestione relazionale con interlocutori chiave per le aziende clienti (banche, legal advisor, fondi e investitori istituzionali, ecc.). La nostra clientela target è rappresentata da aziende industriali e di servizi, famiglie di imprenditori e investitori istituzionali, come banche e fondi di private equity, con focus sulle piccole e medie imprese italiane. Indipendenza, professionalità e riservatezza sono i principi cardine che guidano Virgilio Finance nell esecuzione degli incarichi. I nostri punti di forza risiedono in un team di lavoro affiatato e nel differente background di ciascun partner che determina un approccio al lavoro metodico e rigoroso volto a incontrare le esigenze e le aspettative dei clienti, supportandoli nei processi di consolidamento, sviluppo e/o risanamento aziendale. La qualità dei nostri servizi è garantita dall esperienza maturata dal team, da cui discende un attento processo di execution, coordinamento e review dei singoli progetti focalizzato sul rispetto delle tempistiche di delivery e sulla qualità degli output, in linea con i migliori standard di mercato internazionali. 2

(Financial advisor) e consulenza avente a oggetto la finanza d azienda in genere, con particolare focus su financial forecasting e valutazione di capitale economico.

4 Chi siamo 1.2 Partner Consulente d azienda prima in Deloitte Financial Services, poi in PricewaterhouseCoopers Advisory, ha maturato una significativa esperienza in operazioni di finanza straordinaria in imprese industriali e finanziarie, in particolare sui temi della ristrutturazione di imprese in crisi, valutazione d azienda, business planning e due diligence finanziaria. Laureato in Economia aziendale presso l Università Bocconi, specializzazione in Finanza aziendale, è Dottore Commercialista. Professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell Università di Ferrara. Autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali in tema di mercati e intermediari finanziari. È docente presso la SDA Bocconi School of Management, Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni. Ha maturato competenze di consulente per imprese e istituzioni di ricerca in tema di Finanza e Risk management. Consulente d azienda in PricewaterhouseCoopers e precedentemente in Ernst&Young, ha maturato una significativa esperienza in operazioni straordinarie per imprese industriali su tematiche di due diligence finanziaria, business planning e procedure di amministrazione straordinaria. Laureato in Economia aziendale presso l Università Bocconi, è Dottore commercialista e Revisore legale. Docente del dipartimento di Finance dell Università Bocconi. Professore SDA Bocconi School of Management, Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni. Direttore del percorso SDA Bocconi School of Management Analista del credito. Consulente su tematiche di Corporate Finance e Financial Risk Management, è Dottore commercialista e ha precedentemente lavorato in Mediobanca (Investment banking) S.p.A.. 3

industriali e finanziarie, in particolare sui temi della ristrutturazione di imprese in crisi, valutazione d azienda, business planning e due diligence finanziaria.

5 I nostri servizi 2.1 Aree di attività Mergers Mergers & Acquisitions Valutazioni Advisory IPO s d azienda (Perizie e IT) Fundraising Valutazioni (Debt & Equity) Aziendali Ristrutturazione Joint - Ventures & Partnerships del debito Assistenza Riassetti Stesura Patti di Sindacato societari Consulenza direzionale Spin - offs e business Aree di business planning CFA coperte da Spa Virgilio Finance Due Cessione Rami d Azienda diligence Advisory Real Strategic Estate a Project finance Corporate Financial Risk Management 4

(Debt & Equity) Aziendali Ristrutturazione Joint - Ventures & Partnerships del debito Assistenza Riassetti Stesura Patti di

6 I nostri servizi 2.2 Servizi Operazioni di finanza straordinaria Mandati di M&A (acquisizioni e vendita di aziende) e, in generale, di operazioni straordinarie sul capitale; Gestione dei rapporti con intermediari finanziari (banche e fondi istituzionali) e ricerca di finanziamenti corporate (Fundraising); Ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale; Predisposizione di report di financial due diligence, buy e vendor side. Ristrutturazioni societarie e finanziarie Mandati di advisor finanziario nell ambito di processi di risanamento; Piani industriali di risanamento nell ambito di processi di work out e procedure di risanamento ex Legge Fallimentare (con focus sulle procedure in continuità aziendale quali art. 67 L.F. e 182 bis L.F.); Attestazioni ex Legge Fallimentare di piani di risanamento; Mandati di loan agent nell ambito di procedure di risanamento; Riorganizzazioni di assetti proprietari e di governance; Ristrutturazioni d impresa asset side; Assistenza nei processi di passaggio generazionale delle imprese familiari. Consulenza in finanza aziendale Valutazioni d azienda e di singoli asset; Report e perizie di stima del valore di capitale economico nell ambito di processi di stima di fair value di asset e impairment test; Valutazione di progetti di investimento; Perizie giudiziali e stragiudiziali, anche in ambito di contenzioso e/o procedure concorsuali, e pareri di congruità (fairness e comfort opinion); Piani industriali di consolidamento e sviluppo; Misurazione e gestione dei rischi finanziari d impresa. 5

finanziari (banche e fondi istituzionali) e ricerca di finanziamenti corporate (Fundraising); Ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale; Predisposizione di report di financial due

7 Contatti Virgilio Finance S.r.l. Via Bernardino Zenale, Milano Tel Fax

Via Bernardino Zenale, 19-20123 Milano Tel.

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