MAP Global Partners. Mergers - Acquisitions - Private Equity

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1 MAP Global Partners Mergers - Acquisitions - Private Equity

2 Overview Società di consulenza finanziaria indipendente con una forte connotazione internazionale Competenze e valori dei propri partner maturati attraverso una lunga esperienza in primarie investment bank internazionali ed italiane e in fondi americani di private equity Assistenza attraverso una visione a 360 della situazione aziendale con un attenzione qualitativamente superiore Opera in ambito italiano ed internazionale avvalendosi di partnership operative con primarie istituzioni internazionali Nel mondo del private equity MAP Global Partners opera in qualità di advisor di fondi internazionali ed italiani per operazioni di LBO, development capital e recapitalization Qualità Integrità Passione per il lavoro Responsabilità Attenzione ai dettagli Chi Siamo I Valori di MAP Global Partners International Mergers & Acquisitions Assistenza qualificata a imprese ed investitori, italiani ed esteri, interessati ad effettuare operazioni di finanza straordinaria cross border Target mid-market Cosa Facciamo Private Equity Assistenza ad investitori esteri per realizzare operazioni di investimento in Italia Assistenza a investitori basati in Italia nella monetizzazione dei propri investimenti mediante processi di vedita indirizzati anche a controparti internazionali Debt Advisory & Debt Raising Consulenza finanziaria a società e fondi di private equity in operazioni di ristrutturazione del debito Assistenza nella raccolta di nuovi finanziamenti e nel reperimento di strumenti finanziari agevolati Rispetto per le persone MAP: the World is your New Home 2

3 Fattori Differenzianti Team di Professionisti Senior Ciascuno dei professionisti senior di MAP Global Partners vanta un esperienza professionale di 15/25 anni acquisita presso primarie banche d affari e fondi di investimento americani I professionisti senior di MAP Global Partners, in virtù della loro consolidata esperienza di investitori, sono in grado di offrire una visione a 360 della situazione aziendale, non soltanto nell ambito della transazione ma valutando anche le implicazioni strategiche e operative post-investimento Coinvolgimento diretto dei professionisti senior di MAP Global Partners nelle fasi di execution Reputazione e Credibilità I professionisti senior di MAP Global Partners operano con successo da oltre 20 anni sul mercato e vantano primarie relazioni con la comunità imprenditoriale e finanziaria italiana ed internazionale Allineamento di Interessi MAP Global Partners agisce unicamente nell interesse del proprio cliente e nella totale assenza di conflitti di interesse Obiettivo di MAP Global Partners è fornire al cliente un servizio di consulenza oggettivo e indipendente al fine di stabilire relazioni di lungo termine che le consentano di ricoprire il ruolo di trusted advisor del proprio cliente Attenta selezione di clienti e transazioni sulle quali MAP Global Partners apporti valore aggiunto Indipendenza L indipendenza di MAP Global Partners da terze parti garantisce libertà di azione e di pensiero nell esclusivo interesse del cliente Network Globale Le partnership di MAP Global Partners con primarie istituzioni finanziarie internazionali garantiscono ai nostri clienti un accesso privilegiato a qualificati interlocutori esteri sui mercati europeo e nord-americano, anche per operazioni di mid-market Network di relazioni esteso ai mercati emergenti tra cui Medio Oriente, Cina, Brasile, India e Turchia Combinazione di competenze qualificate nei mercati esteri ed interlocuzione a livello locale attraverso i partner MAP Global Journey, Local Knowledge, MAP Trust 3

4 Professionisti Senior Team di professionisti senior con background differenziato per una visione a 360 Marco Mantica Chairman & Founding Partner 25 anni di esperienza Mittel Corporate Finance - CEO Vestar Capital Partners Italia - CEO Fondo di Private Equity americano, con $7 mld di attivi gestiti specializzato in investimenti da $200 mln a $2 mld Membro del Worldwide Investment Committee e del Portfolio Review Committee di Vestar Capo del gruppo Consumer Good in Europa Société Générale Italia - Responsabile M&A Assistenza su oltre 50 deals in 8 anni Precedenti esperienze in Inghilterra e Francia con Barclays, Euromobiliare e Istituto San Paolo di Torino Membro del consiglio di amministrazione di FL Selenia, Cesare Fiorucci, ZML Industries, Seves e Lediberg Università L. Bocconi Milano Massimo Puccio Founding Partner 18 anni di esperienza Mittel Corporate Finance - Responsabile M&A Vestar Capital Partners Italia Executive Director Analisi ed execution di opportunità di investimento in Europa Negoziazione del debito nell ambito dei processi di investimento e di ristrutturazione Coverage settori Industriale e Servizi Société Générale Italia Director M&A Master CEMS presso HEC, Parigi Università L. Bocconi Milano Stefano Costa Partner 15 anni di esperienza Deutsche Bank AG Managing Director Responsabile del coverage per clientela corporate e per fondi di investimento internazionali Origination e execution di incarichi di corporate finance in M&A, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets e Leverage Finance Goldman Sachs (Londra) Executive Director Origination e execution di incarichi di corporate finance in M&A, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets e Leverage Finance BA Degree in Economics presso il Rollins College (Winter Park, USA) Navigate Through Global Markets with MAP 4

5 Practice Mergers & Acquisitions Assistenza a imprese e operatori finanziari per operazioni cross border di mid-market Sell Side Advisory Buy Side Advisory Assistenza per la cessione di società o asset aziendali Preparazione della società all operazione al fine di massimizzare il valore di cessione Strategia di vendita, selezione e contatti con i possibili investitori Definizione negoziale del processo di vendita Assistenza per acquisizioni di società o asset Identificazione di potenziali opportunità / Analisi dei target Co-ordinamento del processo di due diligence Negoziazione con i venditori e supporto nella definizione dell operazione Ricapitalizzazioni Assistenza per operazioni di aumento di capitale riservato a nuovi investitori Rimodulazione della struttura finanziaria Fusioni / Joint Ventures Assistenza per operazioni di joint venture industriale o commerciale sui mercati internazionali attraverso lo sviluppo di piani di fattibilità Identificazione di partner Strutturazione di accordi di collaborazione Valutazioni di Azienda Assistenza agli azionisti per l identificazione del valore societario nell ambito di operazioni di finanza straordinaria quali cessioni, quotazioni, aumenti di capitale Turn to MAP and Discover New Horizons 5

6 Practice Debt Advisory Assistenza qualificata nel reperimento di fonti di finanziamento e per ristrutturazione di debito esistente Analisi Struttura del Capitale Assistenza ad aziende ed investitori nella verifica della propria struttura di capitale e nell identificazione degli eventuali squilibri sulla base delle prospettive di business Assistenza nella predisposizione di analisi di liquidità prospettica al fine di identificare futuri fabbisogni e prevenire tensioni finanziarie Identificazione Soluzioni Alternative Identificazione della struttura di debito ottimale Valutazione indipendente dei termini di possibili fonti finanziarie alternative e supporto nel reperimento e negoziazione delle stesse Ristrutturazione del Debito Consulenza finanziaria a società e fondi di private equity per la realizzazione di operazioni di ristrutturazione del debito Assistenza nell interlocuzione con le controparti bancarie nell ambito di procedure di ristrutturazione del debito Definizione Contrattualistica Coordinamento con studi legali specializzati nell ambito delle ristrutturazioni finanziarie al fine di offrire un servizio integrato di alta professionalità Finanza Agevolata Assistenza, attraverso una partnership operativa con una finanziaria italiana specializzata, nell identificazione di strumenti di finanziamento agevolati non bancari dedicati al supporto degli investimenti di Ricerca & Sviluppo e di internazionalizzazione Global Journey, Local Knowledge, MAP Trust 6

7 Practice Private Equity Assistenza a Fondi di Private Equity per Intraprendere Operazioni di Investimento in Italia Background da investitori I partner di MAP Global Partners, avendo operato quali investitori per oltre un decennio, hanno perfetta familiarità con il modus operandi del private equity e godono pertanto di una solida reputazione quale interlocutore credibile Assistenza nell identificazione di opportunità di investimento Estesa rete di contatti con tutti i principali operatori di private equity italiani ed internazionali e chiara percezione di quelli maggiormente interessati a specifiche tipologie di operazione Assistenza nella negoziazione dell operazione Assistenza nell interlocuzione con investitori esteri che desiderino effettuare operazioni in Italia armonizzando la best practice estera con la cultura imprenditoriale italiana MAP: the World is your New Home 7

8 Contatti MAP Global Partners S.r.l. Corso Magenta, Milano Tel Navigate Through Global Markets with MAP 8