Private Equity Partners.

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2 ATTIVITA Società finanziaria di investimento nel capitale di rischio (Merchant Bank) che ha come attività l effettuazione ed il coordinamento di investimenti nel capitale di società non quotate con l obiettivo di incrementarne il valore nel medio e lungo periodo.

3 ATTIVITA (Cont.) La filosofia di intervento di Private Equity Partners è quella di fornire alle aziende partecipate, oltre all accesso al capitale di rischio, un qualificato apporto strategico altamente professionale e di livello internazionale.

4 COSA FACCIAMO La consolidata e stretta collaborazione con i suoi azionisti, che dispongono di una diffusa rete di contatti e relazioni con il mondo finanziario ed industriale nazionale ed internazionale, consente a Private Equity Partners di fornire un supporto estremamente qualificato e professionale alle società partecipate in particolare, per quanto riguarda le loro strategie di sviluppo e consolidamento a livello nazionale ed internazionale.

5 GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners) Mittel NIB Capital

6 GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo, soci fondatori e rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato della società con esperienza ultra decennale nel settore del Private Equity e del Venture Capital sia in Italia che all estero, detengono la maggioranza assoluta del capitale JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners) Mittel NIB Capital

7 GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners), braccio operativo nel settore del Private Equity e del Venture Capital del primario gruppo finanziario internazionale scaturito dalla fusione tra JP Morgan e Chase Manhattan. E uno dei maggiori investitori in Venture Capital e Private Equity al mondo Mittel NIB Capital

8 GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners) Mittel, fondata nel 1885 e presieduta dal Prof. Giovanni Bazoli, è una delle più antiche società quotate della Borsa Italiana. Controlla una quota del Banco Ambrosiano Veneto e una quota della banca San Paolo di Brescia. Attraverso la controllata Mittel Generale Investimenti (MGI) è operativa nel settore del merchant banking e dei servizi finanziari per le medie imprese ed i privati NIB Capital

9 GLI AZIONISTI DI PRIVATE EQUITY PARTNERS Fabio L. Sattin e Giovanni Campolo JP Morgan Capital Partners (Chase Capital Partners) Mittel NIB Capital, primario gruppo finanziario olandese nato dalla fusione tra: De Nationale Investeringsbank, PARNIB, Alpinvest, Van Den Boom Groep, ABP e PGGM, offre un ampia gamma di servizi finanziari e consulenza nell ambito dell Investment Banking, Corporate Finance, Private Equity, Fund Investment e Asset Management

10 CAPACITA DI INVESTIMENTO Private Equity Partners ha accesso ad ingenti risorse finanziarie che le permettono di considerare investimenti in società di ogni dimensione.

11 DOVE INVESTIAMO Il fatturato della società attualmente partecipate da Private Equity Partners va da un minimo di circa 50 miliardi di lire (Art è) ad un massimo di oltre 2000 miliardi (Gruppo Camuzzi).

12 ACCORDI DI COINVESTIMENTO Chase Mittel Capital Fund II Gli azionisti di Private Equity Partners The Hillmann Company

13 ACCORDI DI COINVESTIMENTO Chase Mittel Capital Fund II - fondo chiuso di investimento nel capitale di rischio, sponsorizzato da Chase Capital Partners, Mittel e Alpinvest, costituito nel 1997 con un capitale complessivo di 140 miliardi di lire. Per il 2001 è previsto il lancio di un terzo fondo di 200 milioni di Euro. Gli azionisti di Private Equity Partners The Hillmann Company

14 ACCORDI DI COINVESTIMENTO Chase Mittel Capital Fund B.V. Gli azionisti di Private Equity Partners, in particolare JP Morgan Capital Partners (già Chase Capital Partners), Mittel e NIB Capital The Hillmann Company

15 ACCORDI DI COINVESTIMENTO Chase Mittel Capital Fund B.V. Gli azionisti di Private Equity Partners The Hillmann Company, società privata di investimento americana che opera su scala mondiale. Il principale azionista, Henry Hillman di Pittsburg, è stato il principale finanziatore del primo fondo lanciato nel 1976 dalla Kohlber Kravis Roberts (KKR) una delle più note società internazionali di investimento in capitali di rischio.

16 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZATE EXPANSION BUY OUT

17 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZATE CRITERI DI INVESTIMENTO EXPANSION Acquisizione di quote di minoranza per accelerare lo sviluppo e la crescita delle aziende oggetto dell investimento da realizzarsi anche attraverso operazioni di acquisizione in Italia e all estero. Questa tipologia di intervento è generalmente finalizzata alla quotazione della società in un mercato borsistico regolamentato (alcuni esempi: Art è, Datamat. Camuzzi, Natuzzi, Switchpoint).

18 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZATE CRITERI DI INVESTIMENTO BUY OUT Acquisizione di quote anche di maggioranza finalizzata al perfezionamento del passaggio di proprietà dell azienda (cambiamento dell azionariato di controllo). In particolare P.E.P. vanta una grande esperienza nella realizzazione di operazioni di management buy-out e buy-in (alcuni esempi: Omim, Tecnologistica, Negri Bossi, Wire Industries). Anche in questo caso, la conclusione dell operazione può essere rappresentata dalla quotazione in Borsa.

19 PERCHE SCEGLIERE PRIVATE EQUITY PARTNERS Una esperienza consolidata e ricca di successi La disponibilità di accedere ad ingenti risorse finanziarie Un partner stabile ed affidabile Una ottima immagine e reputazione Un ampia rete di contatti e di esperienze internazionali Una collaborazione ed un supporto attivo per lo sviluppo Una riconosciuta competenza finanziaria ed industriale Un processo decisionale rapido, efficace ed efficiente UN UNICO, INNOVATIVO E COMPLETO LIVELLO DI SUPPORTO INTEGRATO E PROFESSIONALE PER CREARE VALORE PER GLI AZIONISTI

20 PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA TRACK RECORD

21 TRACK RECORD Il team di professionisti di Private Equity Partners vanta un esperienza unica, ultradecennale e di grande successo nel settore del Private Equity con oltre 50 operazioni di investimento (20 dirette e oltre 30 indirette in società italiane) concluse nell arco degli ultimi dieci anni.

22 TRACK RECORD Da gennaio 1998, data della sua costituzione, al novembre 2000, Private Equity Partners, assieme ai suoi coinvestitori, ha effettuato dieci operazioni di investimento e cinque di disinvestimento.

23 TRACK RECORD 1998 Nel 1998 sono state acquisite: Omim (maggioranza), Tecnologistica (acquisizione da parte di Private Equity Partners dell esposizione residuale del fondo CG Directional), Mini Gears (minoranza) e Come (maggioranza).

24 TRACK RECORD 1999 Nel 1999: Negri Bossi (maggioranza), Art è (minoranza), Wire Industries (minoranza), Datamat (minoranza). Sempre nel 1999, sono state cedute Omim, Come e Tecnologistica.

25 TRACK RECORD 2000 Nel 2000: è stata acquisita una partecipazione di minoranza nella società Camuzzi Gazometri S.p.A., in vista della prossima quotazione in Borsa. Ed una, sempre di minoranza, nella società statunitense Switchpoint Co. operante nel settore delle alte tecnologie. Nello stesso anno è stata venduta la Mini Gears e disinvestita gran parte della partecipazione in Art è tramite la quotazione di questa al Nuovo Mercato avvenuta in data 31 maggio. Il 12 ottobre dello stesso anno anche Datamat è stata quotata sempre al Nuovo Mercato.