Fidelity Worldwide Investment

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Enrico Landi
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1 Fidelity Worldwide Investment

2 Indice 1 Mission 2 Attività e numeri 3 Contatti 4 Sito Web 2

3 Fidelity: fare poche cose e farle bene Focus La nostra attività principale è la gestione dei fondi, evitando così conflitti di interessi Indipendenza Fidelity si fonda su crescita organica e ricerca proprietaria, non è dipendente dalla quotazione azionaria Specializzazione Ci caratterizziamo per uno stile di gestione attivo e per la ricerca e selezione dei titoli con un approccio bottom-up La sicurezza di investire con uno dei maggiori gestori attivi al mondo 3

dalla quotazione azionaria Specializzazione Ci caratterizziamo per uno stile di gestione attivo e per la ricerca e

4 La filosofia d investimento di Fidelity In Fidelity seguiamo da sempre una filosofia d investimento coerente. Riteniamo che la gestione attiva degli investimenti, guidata da una ricerca fondamentale all interno di un ambiente caratterizzato da dedizione, lavoro di team e meritocrazia, possa produrre risultati superiori nel lungo periodo per i nostri clienti. La nostra indipendenza ci permette di essere in una posizione privilegiata, consentendoci di mantenere sempre una visione a lungo termine. Edward Johnson 3 rd Presidente 4

da dedizione, lavoro di team e meritocrazia, possa produrre risultati superiori nel lungo periodo per i nostri clienti.

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6 Specializzati nella gestione di fondi Fidelity si occupa esclusivamente di gestione degli investimenti. Non esistono quindi altri interessi collaterali che possono diminuire l attenzione e la cura quotidiana alla nostra attività principale o creare conlfitti di interesse. Fidelity, a differenza di molte altre società di investimento, appartiene esclusivamente al proprio management e non è soggetta alle oscillazioni dei mercati in quanto non quotata. Questo garantisce la possibilità di effettuare investimenti orientati al lungo termine, nonché la sua indipendenza e la stabilità dell assetto societario. 6

7 I numeri Fondata oltre 40 anni fa, Fidelity Worldwide Investment è presente in Italia dal 2000 con un team dedicato. Oltre 270 miliardi di dollari tra patrimonio gestito e amministrato per milioni di clienti pubblici e privati presenti in tutto il mondo (dati al 30 giugno 2012 (esclusa la consociata americana FMR LLC). Premio Lipper Fund Awards 2011 come migliore società obbligazionaria Large a 3 anni. Per 3 anni di seguito premiata da Morningstar-CorrierEconomia come migliore società di gestione del risparmio votata online direttamente dai risparmiatori Fonte: Fidelity. FIL Limited e FMR LLC sono società separate con alcuni azionisti in comune.

(esclusa la consociata americana FMR LLC). Premio Lipper Fund Awards 2011 come migliore società obbligazionaria Large a 3 anni.

8 Fidelity: il Team di investimento globale Risorse Europa Asia (inc Japan) Totale Azionario Gestori di portafoglio Traders Analisti Obbligazionario Gestori di portafoglio Traders Analisti Altre discipline* Gestori di portafoglio Traders Analisti Totale Fonte: FIL Limited 30/06/2012. Le cifre rispecchiano le risorse di FIL Limited (FIL) e delle sue controllate. Inoltre FIL ha accesso alle risorse di FMR LLC e delle sue controllate. FIL Limited e FMR LLC sono società separate con alcuni azionisti in comune. Dati non certificati. *Real estate, multi-manager, professionisti dedicati a derivati e strategie quantitative. Dati non certificati. Team di investimento globale cross-asset class 8

Le cifre rispecchiano le risorse di FIL Limited (FIL) e delle sue controllate. Inoltre FIL ha accesso alle risorse di FMR LLC e delle sue controllate.

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10 Contatti Ufficio di Fidelity in Italia: Servizio Clienti: FIL Investments International Succursale di Milano Via della Chiusa, 2 I Milano Tel: Fax: [email protected]

Milano Via della Chiusa, 2 I-20123 Milano Tel: +39 02

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12 Sito Web Homepage: Sezione riservata ai consulenti password: fidelity_consulfinanza

13 Avvertenza Questo documento contiene informazioni riservate ai clienti professionali e non è destinato a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio. Fidelity/Fidelity Worldwide Investment fa riferimento a FIL Limited e alle sue società controllate. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali. La performance raggiunta in passato non costituisce garanzia dei rendimenti futuri. Il rendimento viene calcolato sulla base del Valore Attivo Netto, escludendo la commissione di ingresso ed assumendo il reinvestimento dei dividendi lordi.il valore dell investimento può aumentare o diminuire e un investitore può non recuperare l importo investito. A causa di problemi relativi ai mercati azionari minori, alcuni comparti azionari possono essere volatili e i diritti di riscatto possono essere limitati in casi estremi. Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity. Gli investimenti in mercati piccoli ed emergenti possono essere più volatili rispetto a quelli su mercati più sviluppati. A causa della mancanza di liquidità che caratterizza molti dei mercati azionari più piccoli, determinati fondi possono risultare volatili e, in circostanze eccezionali, il diritto di riscatto potrebbe subire limitazioni. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare e l investitore potrebbe riprendere meno di quanto investito. L importo ottenuto dal investitore potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello di investito anche in conseguenza delle fluttuazioni delle valute. In alcuni paesi, e per alcuni tipi di investimenti, i costi connessi alle operazioni sono maggiori e la liquidità è inferiore che altrove. Ci possono essere anche minori opportunità di trovare modi alternativi per gestire i flussi di cassa, in particolare dove il focus di investimento è relativo a imprese di piccole e medie dimensioni. Per i fondi specializzati in tali paesi e tipologie di investimento, le operazioni, in particolare quelle di grandi dimensioni, sono suscettibili di avere un maggiore impatto sui costi di gestione di un fondo rispetto a quello che operazioni simili hanno su fondi non specializzati. I potenziali investitori dovrebbero tenerne conto nella scelta dei fondi. Le operazioni in valuta estera possono essere effettuate a condizioni di mercato mediante o tramite società di Fidelity le quali potranno trarre benefici da predette operazioni. Gli investimenti nelle SICAV Fidelity devono basarsi sul prospetto in vigore. Potrete richiederne gratuitamente una copia, assieme al rapporto annuale e semiannuale presso i Distributori, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti o al nostro Centro Servizi Europeo in Lussemburgo. Il presente materiale è pubblicato da FIL Investments International autorizzata e regolamentata in Inghilterra dalla Financial Services Authority. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, il logo Fidelity Worldwide Investment e il simbolo F sono marchi di proprietà di FIL Limited. SSL 1206I16 13

Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali.

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