CARTELLA STAMPA. Ottobre Chi Siamo La Storia Obiettivi integrazione industriale L Offerta di ADVAM Partners SGR Management Contatti

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1 CARTELLA STAMPA Ottobre 2013 IR Top Consulting Media Relations & Financial Communication Via C. Cantù, 1 Milano Domenico Gentile, Antonio Buozzi Tel. +39 (02) /3 d.gentile@irtop.com ufficiostampa@irtop.com Chi Siamo La Storia Obiettivi integrazione industriale L Offerta di ADVAM Partners SGR Management Contatti Cartella stampa ADVAM PARTNERS SGR 1

2 Chi siamo ADVAM Partners SGR nasce dall'integrazione di Gesti-Re SGR e Finn Investment Advisory SIM ed è l'espressione di realtà professionali che operano da decenni nel settore degli investimenti. Offre ai suoi clienti, con un approccio consulenziale, un ampia gamma di servizi di investimento: consulenza agli investimenti, consulenza sull indebitamento e sulla gestione dei rischi finanziari delle imprese, gestioni individuali, fondi mobiliari tradizionali e fondi innovativi rivolti al finanziamento dello sviluppo delle imprese. ADVAM Partners SGR propone al mercato una nuova figura di intermediario finanziario, in grado di fungere da ponte tra il patrimonio personale degli imprenditori e le esigenze delle loro imprese. Mission Proporre al mercato una nuova figura di intermediario finanziario, in grado di rappresentare un ponte tra il patrimonio personale degli imprenditori e le esigenze delle loro imprese Tra i tratti distintivi che caratterizzano ADVAM Partners SGR: 1. indipendenza da gruppi industriali o bancari; 2. competenza e qualità di professionisti con esperienza più che ventennale nelle aree dell impresa, della finanza, degli investimenti. Punto di riferimento per le esigenze di supporto finanziario specialistico su strategie di investimento e finanziamento, metodi e strumenti di gestione finanziaria; 3. innovazione, la storia di Gesti.re e di FINN SIM testimonia la continua ricerca delle migliori soluzioni tecniche e la costante attenzione ai cambiamenti del contesto in cui si opera. I Valori Indipendenza Competenza e qualità Innovazione ADVAM Partners SGR offre ai suoi clienti la soluzione giusta per investire il proprio patrimonio o per finanziare lo sviluppo delle imprese: dai propri fondi di investimento alla selezione dei fondi di terzi alle gestioni patrimoniali e ai fondi con profilo di rendimento / rischio particolari), fino a forme innovative per finanziare lo sviluppo dell impresa (fondi di investimento nel capitale e nel debito delle imprese). La Sgr si propone anche alle banche come partner specializzato nell offrire servizi qualificati ai segmenti di clientela con esigenze più sofisticate. Le masse gestite di ADVAM Partners SGR ammontano a 120 milioni di euro, a cui si aggiungono gli importi in consulenza. Cartella stampa ADVAM PARTNERS SGR 2

3 La Storia FINN SIM e FINANCIAL INNOVATIONS Nel settembre 2001 nasce Financial Innovations da una business idea di Emanuele Facile e Maurizio Belli, come sintesi evolutiva di una più che decennale esperienza nell area Finance. Nel 2002 il gruppo bancario Cardine si pone come interlocutore esclusivo per la propria clientela dei servizi di Financial Innovations, diventando azionista di maggioranza per sviluppare l attività di Investment Bank per le PMI. A seguito della fusione tra Sanpaolo IMI e Cardine, nel dicembre 2003 il management di Financial Innovations effettua un management buy-out ed acquisisce la proprietà dell azienda. Nel 2005 si consolida il percorso di crescita della società, con l ingresso di nuovi partners e l apertura di nuove sedi, al fine di estendere la proposta di soluzione innovative e l operatività in altri segmenti di mercato. Nel 2007 Financial Innovations lancia il network Alter Exe by Financial Innovations per essere logisticamente e culturalmente più vicina alle PMI. Nel 2009 Financial Innovations diventa SIM di consulenza. Nel 2011 Financial Innovations separa le attività di SIM di consulenza in FINN Investment Advisory SIM. Il 24/04/2013 il ramo di attività di consulenza di FINN Investment advisory SIM viene ceduto a Gesti-re SGR che contestualmente cambia denominazione in ADVAM Partner SGR SpA, nell ambito dell operazione di acquisizione della maggioranza della SGR. Gesti.Re SGR Nel 1938 con l attività di operatore di Borsa, inizia il percorso di Reali che si sviluppa ininterrottamente in sintonia con l evoluzione della struttura del mercato finanziario italiano. Nel 1991 anno della riforma dei mercati finanziari, l organizzazione dello studio di Agenti di Cambio si trasforma in Reali e Associati S.p.A., Società di Intermediazione Mobiliare. Nel 1998 con l'acquisizione di Gesti-Re Sgr da parte di Reali e Associati SIM si delinea il progetto di Asset Management con l'avvio dei primi fondi specializzati sul mercato azionario italiano. Nel 1999 viene lanciato il Fondo Alboino RE specializzato sul nuovo mercato, che nel biennio risulta essere uno dei migliori Fondi Europei per risultati. Nel 2001 al fine di completare l offerta viene definito un accordo di collaborazione con la Banca Svizzera Italiana BSI (Gruppo Generali) che porta alla costituzione di fondi specializzati sui mercati internazionali e consci delle mutate aspettative degli investitori verso la ricerca di ritorni assoluti, vengono costituiti, tra i primi sul mercato finanziario italiano, dei Fondi flessibili. Il 2004 vede un ulteriore fase del progetto evolutivo volto a creare in Gesti-Re Sgr il polo di Asset Management del gruppo. Dal 2006 con l acquisizione del ramo di azienda delle gestioni individuali di Reali e Associati Sim il progetto si realizza. Dal 2008 Gesti-Re Sgr è autorizzata a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti. Cartella stampa ADVAM PARTNERS SGR 3

4 Obiettivi di integrazione industriale FINN SIM Gesti.Re SGR Avvio del servizio di consulenza sugli investimenti per patrimoni di rilevanti dimensioni Opportunità di indirizzare i patrimoni di dimensioni inferiori a una soglia definita verso la gestione patrimoniale o verso prodotti di risparmio gestito Ricerca di SGR partner per il lancio di fondi di equity e debito focalizzati sulle PMI Importanza di un approccio di consulenza indipendente per l acquisizione di nuovi clienti Esigenza di aumentare i ricavi con servizi ulteriori rispetto al risparmio gestito Esigenza di rafforzare il management Mancanza di una rete commerciale L unione delle due competenze nei settori dell Asset Management e dell Advisory ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Aumento della massa critica di competenze, clienti e ricavi; Offerta ai clienti di supporto completo nella gestione del risparmio; Inserimento di nuove competenze nella SGR dedicate alla consulenza e attivazione di una rete commerciale altamente specializzata; Sinergie sulle relazioni con il mondo imprenditoriale di Financial Innovations; Rafforzamento del management della SGR. Cartella stampa ADVAM PARTNERS SGR 4

5 L Offerta di ADVAM PARTNERS SGR AREA INVESTIMENTI Luca Passoni GESTIONI Gian Paolo Rivano CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI Luca Passoni CORPORATE ALM Maurizio Belli PRODDOTTI «ALTERNATIVE» Emanuele Facile COMITATO INVESTIMENTI GESTIONI INDIVIDUALI CONSULENZA FIN. A PRIVATI CONSULENZA SUI RISCHI FINANZIARI FONDI DI DEBITO GESTIONI COLLETTIVE SERVIZI DI FAMILY OFFICE CONSULENZA A ISTITUZIONALI CONSULENZA SULLA LIQUIDITA AZIENDALE CONSULENZA SUL DEBT MANAGEMENT ALTRI FONDI «ALTERNATIVE» Privati Consulenza agli investimenti Gestioni patrimoniali Fondi mobiliari aperti Fondi chiusi con profili di rendimento / rischio particolari Imprese Consulenza e gestione dei rischi finanziari di cambio, tasso e commodity Consulenza e gestione della liquidità aziendale Strategie di finanziamento bancarie e non bancarie (debt management) Emissione di obbligazioni Banche Partnership per l offerta di servizi di family office alla clientela top del segmento private Partnership per l offerta di servizi e prodotti finanziari specialistici e di qualità alla clientela imprese Strutturazione di operazioni finanziarie per l ottimizzazione dell attivo patrimoniale e la gestione di crediti non performing Costituzione di fondi di investimento ad hoc per la clientela della banca Cartella stampa ADVAM PARTNERS SGR 5

6 Investitori istituzionali, enti pubblici e associazioni Arrangement di operazioni di finanza territoriale (soluzioni a supporto dell accesso al credito delle imprese di specifici territori basate su funding di associazioni/enti/investitori locali) Costituzione di fondi di investimento dedicati a specifici target (energie alternative, distressed asset) Il Management Danilo Mosca Presidente Nato ad Arcore (MI) nel Ha iniziato ad operare in Borsa nel 1975 collaborando presso studi di agenti di cambio. Nel 1985 ha assunto la qualifica di procuratore alle grida con deleghe gestionali. Dal 1991 al 2009 ha rivestito la carica di Consigliere Delegato e dal 2009 al 2010 di Presidente della Reali e Associati SIM S.p.A.. E Presidente di Gesti-Re SGR dal Emanuele Facile Amministratore Delegato 25 anni di esperienza su tematiche di finanza e risk management per imprese e per banche. Professore a contratto per il corso di Tesoreria e gestione dei rischi finanziari di impresa nel biennio specialistico di Finanza Aziendale all'università Bocconi di Milano negli anni e attualmente del corso di Finanziamento alle PMI all università ca Foscari di Venezia Responsabile della Finance Practice per l'italia, A.T. Kearney S.p.A Presidente e Partner di Ernst & Young, Amministratore Delegato di Finaudit Ernst & Young S.r.l., Milano, società di consulenza del Gruppo Ernst & Young specializzata su tematiche di finanza strategica e operativa per le aziende industriali e le istituzioni finanziari : Responsabile Desk Large Corporate, Sige Capital Markets S.p.A (Gruppo IMI) : Operatore Tesoreria, Titoli e Derivati, Dresdner Bank AG e Dresdner Finanziaria. Cartella stampa ADVAM PARTNERS SGR 6

7 Maurizio Belli Vice-Presidente 25 anni di esperienza su tematiche di finanza e risk management per imprese e per banche. Professore a contratto per il corso di Gestione dinamica del rischio nel biennio specialistico di Economia e Finanza all università Ca Foscari di Venezia : Senior Manager della Finance Practice, A.T. Kearney S.p.A.; : Senior Manager, Ernst & Young Corporate Finance S.p.A., Milano; : Pianificazione Strategica e Business Development, Friulia S.p.A., Trieste. Luca Passoni Responsabile Investimenti Consigliere di Advam Partners SGR e Responsabile Investimenti. Da 25 anni attivo nella gestione di portafogli di investimento prevalentemente istituzionali come gestore diretto di singoli portafogli, come selettore di gestori terzi e come amministratore delegato delle SGR per le quali ha lavorato. Già membro del consiglio di amministrazione di numerose società attive soprattutto in campo assicurativo. Giampaolo Rivano membro Comitato Investimenti Membro del Comitato Investimenti di Advam Partners SGR SpA. Dal 2007 al 2013 Responsabile area gestioni patrimoniali presso Gesti-Re Sgr. Dal 2002 al 2007 gestore fondi comuni di investimento presso Gesti-Re Sgr. Dal 1999 al 2002 gestore presso Nuovi Investimenti Sim con delega di gestione sui fondi promossi da Alpi Fondi Sgr. Contatti IR Top Consulting Media Relations & Financial Communication Via C. Cantù, 1 Milano Domenico Gentile Antonio Buozzi Tel. +39 (02) /3 Tel d.gentile@irtop.com Antonio.buozzi@yahoo.it Cartella stampa ADVAM PARTNERS SGR 7