Acquisizioni, investimenti ed internazionalizzazione. Nuove possibilità di sviluppo per le PMI

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1 Edizione Febbraio 2015

2 Sommario L offerta di VESTANET CONSULTING SRL pag. 3 Acquisizioni A chi ci rivolgiamo pag. 4 Chi sono gli Acquirenti pag. 4 I documenti necessari pag. 4 I Settori richiesti pag. 5 Investimenti A chi ci rivolgiamo pag. 6 Chi sono gli Investitori pag. 6 I documenti necessari pag. 6 I Settori richiesti pag. 7 Internazionalizzazione A chi ci rivolgiamo pag. 8 I Settori richiesti pag. 9 Chi siamo pag. 10 Il nostro Team pag. 12 Contatti pag. 15 Note pag. 16 2

3 L offerta di VESTANET CONSULTING SRL VESTANET CONSULTING SRL si è posta l obiettivo di accompagnare e supportare le PMI nei loro processi di sviluppo ed internazionalizzazione; pertanto, ci rivolgiamo ad Aziende italiane interessate a partnership finanziarie (Aziende estere o Fondi di Investimento che intendono investire in Imprese e settori specifici) e/o commerciali (attività di vendita all estero). Il percorso economico-finanziario che VESTANET CONSULTING SRL offre, con lo scopo di aprire le aziende al mercato ed ai suoi player e creare valore per le stesse, consiste nel fornire consulenza, assistenza e supporto per due diversi tipi di operazioni: acquisizioni, prevedono l acquisto, da parte di Aziende o Gruppi esteri, di quote di capitale, in maniera permanente, di Aziende italiane con capacità di sviluppo ed appartenenti a determinati settori; investimenti, prevedono l acquisto, da parte di Fondi di Investimento, di quote di capitale, in maniera non permanente, di Aziende italiane con capacità di sviluppo ed appartenenti a determinati settori. VESTANET CONSULTING SRL opera anche attraverso un network internazionale che riunisce oltre 40 operatori nel mondo, specializzati in operazioni dicessioni e acquisizioni per PMI. Il percorso commerciale che VESTANET CONSULTING SRL offre, con lo scopo di accompagnare all estero Aziende italiane, con capacità di sviluppo ed appartenenti a determinati settori, nei loro processi di internazionalizzazione, consiste nel fornire consulenza, assistenza e supporto per le attività di: sviluppo commerciale, penetrazione di nuovi mercati esteri, etc. (vedi scheda a pagina 8); sviluppo corporate, individuazione di possibili partner commerciali e/o finanziari, etc. (vedi scheda a pagina 8). 3

4 Acquisizioni (1/2) A CHI CI RIVOLGIAMO VESTANET CONSULTING SRL si rivolge ad Aziende italiane con una dimensione, in termini di fatturato, compresa tra 5 milioni ed 250 milioni e con evidenti prospettive di crescita e sviluppo. CHI SONO GLI ACQUIRENTI Aziende estere interessate ad investire, in maniera permanete, sul mercato italiano, acquisendo quote di minoranza o di maggioranza nel capitale di Aziende appartenenti ai settori specificatamente indicati nella pagina successiva, a fronte di un piano di sviluppo. I DOCUMENTI NECESSARI Ultimi 3 Bilanci; Business Plan e Budget; Informativa commerciale sui prodotti e relativa quota di mercato; Composizione societaria e struttura manageriale. 4

5 Acquisizioni (2/2) I SETTORI RICHIESTI Food in general & Pet food. Pharma Aircraft Yoghurt. Optics & Optics Medical Care Hospitality Baby food Chemistry Construction Frozen meat, poultry and vegetarian meal components International certification/testing company Agriculture machinery and vehicles Food retail stores Agriculture Hydro Bakery Energy Paper Chocolate Medical instruments Industrial services Ice cream producer Consumer Goods Technical Textiles Divers International collection Packaging Automotive Financial services Flooring 5

6 Investimenti (1/2) A CHI CI RIVOLGIAMO VESTANET CONSULTING SRL si rivolge ad Aziende italiane con una dimensione, in termini di fatturato, compresa tra 5 milioni ed 250 milioni e con evidenti prospettive di crescita e sviluppo. CHI SONO GLI INVESTITORI Fondi di Investimento interessati ad investire in Aziende italiane con una quota di minoranza o di maggioranza, in un processo di internazionalizzazione, a fronte di un piano di sviluppo. Detti Fondi risultano interessati ad effettuare investimenti nelle PMI italiane per circa 5/8 milioni (per singola Impresa), per un periodo di 5 anni, da realizzare entro il 30 Giugno Fondi di investimento, emanazione di Gruppi imprenditoriali, interessati ad investire in Aziende italiane con un fatturato compreso tra 10 milioni ed 90 milioni, in equity ed in Mini Bond, sempre per un periodo medio di 5 anni, in relazione a progetti di sviluppo. Fondi e Gruppi pronti ad investire in Bond (anche Mini Bond), in alcuni casi convertibili in azioni, con notevole liquidità e per importi rilevanti su progetti di investimento. I DOCUMENTI NECESSARI Ultimi 3 Bilanci; Business Plan e Budget; Informativa commerciale sui prodotti e relativa quota di mercato; Composizione societaria e struttura manageriale. 6

7 Investimenti (2/2) I SETTORI RICHIESTI Energia & Acqua Fashion & Beauty Food Industria Manifatturiera Largo Consumo & Retail Marchi & Brevetti Meccanica di precisione 7

8 Internazionalizzazione (1/2) A CHI CI RIVOLGIAMO VESTANET CONSULTING SRL si rivolge ad Aziende italiane con una dimensione, in termini di fatturato, compresa tra 5 milioni ed 250 milioni e con evidenti prospettive di crescita e sviluppo. VESTANET CONSULTING SRL è in grado di affiancare il Cliente nelle scelte di partnership commerciale (Fase A) e/o finanziarie (Fase B) con particolare attenzione alla sostenibilità delle proposte, e di rispondere alle esigenze dell Azienda in maniera completa ed efficace. FASE A FASE B Consiste nel fornire consulenza, assistenza e supporto per le seguenti attività di sviluppo commerciale: Consiste nel fornire consulenza, assistenza e supporto per le seguenti attività di sviluppo corporate: penetrazione di nuovi mercati esteri; consolidamento della propria quota in mercati in cui l Azienda sia già presente; incremento della propria quota in mercati in grado di assorbire nuovi volumi di prodotti; fattispecie connesse con le attività sopra elencate e non specificatamente individuate. individuazione di possibili partner commerciali e/o finanziari che possano accompagnare l Azienda nel proprio progetto di sviluppo, sia a livello domestico che internazionale; predisposizione del piano industriale e Business Plan, i cui elementi tecnici ed economici sono da concordare sia con l Azienda stessa che, nelle fasi di negoziazione, con l eventuale Gruppo o Fondo di investimento interessati al progetto; fattispecie connesse con le attività sopra elencate e non specificatamente individuate. 8

9 Internazionalizzazione (2/2) I SETTORI RICHIESTI Energia & Acqua Fashion & Beauty Food Industria Manifatturiera Largo Consumo & Retail Marchi & Brevetti Meccanica di precisione 9

10 Chi siamo (1/2) VESTANET CONSULTING SRL è una Società di consulenza per lo sviluppo e la internazionalizzazione delle PMI composta da professionisti e manager con un background articolato e multidisciplinare, maturato in realtà importanti dei settori corporate finance, investment banking, management consulting ed industriale. VESTANET CONSULTING SRL si rivolge, in particolare, ad Aziende con un fatturato compreso tra 5 mln ed 250 mln ed è specializzata nel fornire supporto ed assistenza per la strutturazione di operazioni di finanza ordinaria e straordinaria (quali, ad esempio, acquisizioni e cessioni di società e di rami d azienda, fusioni e scissioni societarie, piani di ristrutturazione finanziaria, societaria ed azionaria, etc.), per la realizzazione di processi di internazionalizzazione, nonché per l attuazione di progetti di gestione e sviluppo delle Risorse Umane e di efficientamento organizzativo. VESTANET CONSULTING SRL svolge la propria attività soprattutto in settori economici specifici, che sono già presenti nelle esperienze professionali e manageriali del nostro Team: Energia & Acqua Fashion & Beauty Food Industria Manifatturiera Largo Consumo & Retail Marchi & Brevetti Meccanica di precisione Trasporti Turistico - Alberghiero 10

11 Chi siamo (2/2) VESTANET CONSULTING SRL opera anche attraverso il proprio network di strutture, professionisti e manager che hanno maturato solide esperienze in realtà e contesti nazionali ed internazionali di eccellenza nei settori industriale, bancario-finanziario e dei servizi alle imprese. L obiettivo di VESTA NETWORK è quello di mobilitare le risorse professionali più adatte, in funzione dei diversi progetti e mercati in cui operiamo, in modo di accedere, in ogni momento, a competenze specifiche che ci consentano di accompagnare e supportare i Clienti verso un percorso economicofinanziario virtuoso, che apra le aziende al mercato ed ai suoi player e che crei valore per le stesse. VESTANET CONSULTING SRL opera anche attraverso un network internazionale che riunisce oltre 40 operatori nel mondo, specializzati in operazioni di cessioni e acquisizioni per PMI. Il nostro network è composto da: Studi Legali & di Commercialisti Specializzati nel campo del diritto societario nazionale ed internazionale e dei mercati finanziari, nonché nell assistenza in operazioni di finanza straordinaria. Società di Organizzazione & di Formazione Specializzate nei settori della gestione e sviluppo delle Risorse Umane, nonché nell efficientamento organizzativo. Società di Revisione & di Certificazione Bilanci Organizzazioni indipendenti specializzate in servizi di consulenza nelle aree audit, revisione e contabilità. Fondi di Investimento & Gruppi Bancari Operanti a livello nazionale ed internazionale e specializzati in operazioni di finanza straordinaria e finanza d impresa. 11

12 Il nostro Team (1/3) I Senior Partner Vincenzo Usai Presidente vincenzo.usai@vestanetconsulting.com Francesco de Leva Vice Presidente francesco.deleva@vestanetconsulting.com Roberto Sgambati Amministratore Delegato roberto.sgambati@vestanetconsulting.com Pietro Degli Effetti Senior Partner pietro.deglieffetti@vestanetconsulting.com 12

13 Il nostro Team (2/3) I nostri Consulenti VESTANET CONSULTING SRL nello svolgimento della propria attività consulenziale si avvale di una rete di Consulenti e Collaboratori, presenti su tutto il territorio nazionale. Se si desidera essere contattati da un nostro Consulente territoriale, basta inviare una al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@vestanetconsulting.com Al fine di un più rapido contatto, nella dovrà essere indicato quanto segue: il Nominativo ed il Ruolo aziendale della persona che desidera essere contattata; la denominazione sociale dell Azienda di appartenenza; la Città; il numero telefonico al quale si desidera essere contattati. Un nostro Consulente contatterà quanto prima la persona che ha inviato la . 13

14 Il nostro Team (3/3) I Presidenti dei nostri Comitati Scientifici Raimondo Bottigliero Presidente Comitato Scientifico Lavoro & Previdenza raimondo.bottigliero@vestanetconsulting.com Franco De Gaetano Presidente Comitato Scientifico Organizzazione & HR Asset franco.degaetano@vestanetconsulting.com Aldo Mascelluti Presidente Comitato Scientifico Food Sector aldo.mascelluti@vestanetconsulting.com 14

15 Contatti Direzione di Roma Via Romagna Roma RM (IT) Tel (r.a.) PEC Capitale Sociale i.v. Partita IVA

16 Note Questo documento è prodotto a scopo esclusivamente informativo, non costituisce sollecitazione e non rappresenta un offerta formale all acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori privati e non è diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aventi sede in luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni. Questo documento è prodotto da VESTANET CONSULTING SRL per uso interno e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di VESTANET CONSULTING SRL stessa. 16