Company Profile AGGIORNATO A GIUGNO 2014

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Gastone Mariani
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1 Company Profile AGGIORNATO A GIUGNO 2014

2 AGENDA LO STUDIO LE ATTIVITÀ I PROFESSIONISTI LE SEDI

3 LO STUDIO Lo Studio BOCG Associati nasce dall iniziativa di un gruppo di Professionisti provenienti da ambienti universitari e da affermati studi professionali che hanno maturato rilevanti esperienze nel campo della consulenza d impresa e della finanza straordinaria. Caratteristiche fondamentali dell iniziativa sono due: l elemento personalistico, che contraddistingue sia i rapporti tra professionisti che i rapporti con il Cliente e la particolare attenzione prestata al Cliente. Si rivolge a tutte le aziende che, per raggiungere i propri obiettivi di crescita e di creazione di valore, hanno bisogno di strategie innovative, piani economico-finanziari, sistemi di controllo interno e di gestione, strutture societarie e finanziarie adatte. Si rivolge altresì a quelle imprese, in particolare le family business, che si trovano a gestire delicati passaggi generazionali oppure che devono affrontare un operazione straordinaria sia «in continuità» che concorsuali.

Caratteristiche fondamentali dell iniziativa sono due: l elemento personalistico, che contraddistingue sia i rapporti tra professionisti che i rapporti con il Cliente e la particolare attenzione

4 AGENDA LO STUDIO LE ATTIVITÀ I PROFESSIONISTI LE SEDI

5 L ATTIVITÀ DI BOCG L'obiettivo principale di BOCG è creare valore per i Clienti per mezzo delle conoscenze multidisciplinari e di una vasta gamma di servizi professionali. Modelli di controllo interno e sistemi complessi di gestione Reportistica e cruscotto direzionale Due Diligence & business consulting Operazioni di finanza straordinaria Valutazioni e Perizie Litigation Bilanci e Principi Contabili Start-up Turnaround Restructuring

Modelli di controllo interno e sistemi complessi di gestione Reportistica e cruscotto direzionale Due

6 LE ATTIVITÀ CORPORATE CONSULTING BUSINESS CASE Sistemi per il controllo di gestione e il reporting Business Process Riengeenering Sistemi e modelli di controllo di gestione Modelli di budgeting e reporting Cruscotto direzionale per governo societario Reporting secondo i principi IFRS / US GAAP

Riengeenering Sistemi e modelli di controllo di gestione Modelli di budgeting e

e gestione fabbisogni finanziari M&A M&A DUE DILIGENCE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA Business and strategic planning Piani Industriali PIANO IND VALUTAZIONE M&A

7 LE ATTIVITÀ CORPORATE BUSINESS CASE FINANCE PIANO IND. ANALISI FABBISOGNI PIANO IND. SCISSIONE DUE DILIGENCE DUE DILIGENCE AND BUSINESS CONSULTING Business Due Diligence Tax and Accounting Due Diligence Analisi della struttura economica del business Analisi e gestione fabbisogni finanziari M&A M&A DUE DILIGENCE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA Business and strategic planning Piani Industriali PIANO IND VALUTAZIONE M&A Valutazione aziendale e/o di singoli asset (marchi, immobili, partecipazioni, etc.) Analisi e strutturazione degli assetti societari Assistenza in operazioni di fusione, scissione, conferimento, trasformazione e liquidazione DUE DILIGENCE VALUTAZIONE M&A PIANO IND

8 LE ATTIVITÀ PROFESSIONAL SERVICES GRUPPO TREDI ARBITRATO LITIGATION PERIZIA IMPAIRMENT BUSINESS CASE Valutazioni e Perizie Perizie ed asseverazioni ex art. 67 comma 3 lettera d L.F. Perizie ed asseverazioni ex art. 182 bis L.F. Perizie e valutazioni in base alla L. 102/2009 cd. Scudo Fiscale Perizie e valutazioni per affrancamento partecipazioni Relazione di stima dei conferimenti ex art e 2343 bis Relazione di stima dei conferimenti ex art e 2465 Relazione di stima per la trasformazione in società di capitali ex art ter c. 2 Relazione degli esperti in caso di fusione ex art sexies Accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. Litigation Verifiche e perizie contabili Verifiche contabili ex art comma 2 (richieste dall azionista di minoranza di Srl) Bilanci e Principi Contabili Impairment test (IFRS 3, OIC 16) Consulenza e pareri in materia contabile secondo i Principi Contabili Nazionali /IFRS / US GAAP Predisposizione di Bilanci Ordinari e Consolidati

2343 e 2343 bis Relazione di stima dei conferimenti ex art. 2343 e 2465 Relazione di stima per la trasformazione in società di capitali ex art. 2500 ter c.

9 LE ATTIVITÀ START UP BUSINESS CASE Start up Assistenza e consulenza nella strutturazione degli assetti proprietari e di governo Gestione delle fasi di costituzione e avvio dei soggetti giuridici Organizzazione e supporto alla gestione di aziende in start up

proprietari e di governo Gestione delle fasi di costituzione e avvio

10 LE ATTIVITÀ TURNAROUND AND RESTRUCTURING Gruppo OPERAE BUSINESS CASE Post Acquisition Assistance Assistenza post operazioni straordinarie nei processi di integrazione con l azienda acquirente / all interno dei gruppi di appartenenza Turnaround Gestione dei Turnaround Restructuring Ristrutturazione finanziaria Piani finanziari di ristrutturazione del debito

con l azienda acquirente / all interno dei gruppi di appartenenza Turnaround Gestione dei

11 AGENDA LO STUDIO LE ATTIVITÀ I PROFESSIONISTI LE SEDI

12 I SOCI Maurizio Baldassarini Laureato in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Consulente Tecnico del Tribunale di Roma, è specializzato in valutazione d azienda ed in analisi economicofinanziarie, business plan e piani di investimento. Nel corso della sua attività professionale ha partecipato a diverse operazioni straordinarie relative a merger&acquisition ed a ristrutturazioni aziendali, specialmente sotto l aspetto industriale e finanziario; ha svolto numerosi incarichi in sedi giudiziali (redazione di perizie civili, penali e nell ambito di trasformazioni e fusioni societarie), ha assunto incarichi di consigliere di amministrazione e di Presidente di collegi sindacali. E stato Docente a contratto di Finanza Aziendale presso l Università di Roma La Sapienza e docente di numerosi istituti di formazione nelle discipline aziendali. Ha pubblicato diverse monografie scientifiche in materia di Finanza Aziendale.

Nel corso della sua attività professionale ha partecipato a diverse operazioni straordinarie relative a merger&acquisition ed a ristrutturazioni aziendali, specialmente sotto l aspetto industriale e

13 I SOCI Pierpaolo Guzzo Laureato in Economia e Commercio presso l'università di Roma "La Sapienza", Dottore commercialista e revisore contabile, è specializzato nel private equità e nel corporate finance. Ha iniziato la sua attività in Arthur Andersen, dove ha lavorato sia nel settore della revisione che nel settore della consulenza. Nel 1996 e' entrato in SOFIPA, società operante nel private equity. Nel 1998 è entrato nel team di private equity di ABN AMRO in Italia, in cui ha ricoperto il ruolo di Investment Manager. Nel 2000 è entrato in PM & Partners nel ruolo di Senior Manager. Dal 2008 è Presidente e Amministratore Delegato di EQValue. Nel corso della sua attività ha completando nove operazioni di investimento, ricoprendo incarichi negli organi sociali delle società partecipate.

Nel 1996 e' entrato in SOFIPA, società operante nel private equity. Nel 1998 è entrato nel team di private equity di ABN AMRO in Italia, in cui ha ricoperto il ruolo di Investment Manager.

14 I SOCI Chiara Corradini Laureata in Economia e Commercio. Dottore commercialista e revisore contabile, Senior Area Bilancio - Tax, esperta di bilanci e fisco. Da anni collabora alle operazioni di Finanza Strategica dello Studio occupandosi prevalentemente degli aspetti civilistici e fiscali. E' membro del collegio sindacale di diverse società.

15 I SOCI Alessandro Gennaro Laureato in Economia e Commercio, Senior Area Finanza Valutazioni. È Dottore di Ricerca e Ricercatore a contratto presso l Università di Roma La Sapienza e docente presso istituti di formazione. Ha maturato numerose esperienze in progetti di: - valutazioni d impresa per perizie di stima nell ambito di operazioni straordinarie e impairment test per valutazioni bilanci IAS; - analisi finanziaria e valutazione del merito creditizio per le Pmi, secondo i parametri di Basilea III; - pianificazione strategica e finanziaria per imprese industriali e di servizi; - ristrutturazione del debito; - progettazione ed implementazione di sistemi di. controllo di gestione per Pmi attive nei settori dell energia, dell information & communication technology, dell edilizia.

Ha maturato numerose esperienze in progetti di: - valutazioni d impresa per perizie di stima nell ambito di operazioni straordinarie e impairment test per valutazioni bilanci IAS; - analisi

16 I SOCI Emilio Gianfelice Laureato in Economia e Commercio. Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Senior Area Finanza Valutazioni. Si occupa in misura prevalente di: - Sviluppo e redazione di Piani industriali nell ambito di progetti di crescita e di ristrutturazione; - Redazione di business planning e successive fasi di forecasting e reporting per le Direzioni aziendali; - Sistemi di pianificazione e controllo con coinvolgimento nei Comitati di gestione; - Strutturazione e pianificazione di operazioni di finanza straordinaria

Si occupa in misura prevalente di: - Sviluppo e redazione di Piani industriali nell ambito di progetti di crescita e di

17 GLI ASSOCIATI Andrea Carosi Laureato in Economia e Commercio presso l Università di Roma La Sapienza, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, specializzato in bilanci, pianificazione fiscale e ristrutturazioni aziendali. Ha assunto negli ultimi anni specializzazione in contabilità pubblica assumendo diverse cariche nell ambito degli Enti Locali e degli Enti Pubblici ed è stato consulente esterno del Ministero delle Attività Produttive. È membro del Collegio Sindacale di diverse società.

Ha assunto negli ultimi anni specializzazione in contabilità pubblica assumendo diverse cariche nell ambito degli Enti

18 SENIOR E JUNIOR Massimiliano BARONE Simona DABENE Ilaria TERILLI Sabrina MAGISTRI Gaetano DE SIMONE Alessandro PILLITU

19 AGENDA LO STUDIO LE ATTIVITÀ I PROFESSIONISTI LE SEDI

LE SEDI Roma Via Giovanni Antonelli, 50 Tel +39 06 87451289 Fax +39 06 87451291 Milano Via Borgogna, 7 Tel

20 LE SEDI Roma Via Giovanni Antonelli, 50 Tel Fax Milano Via Borgogna, 7 Tel Fax website segreteria.roma@bocg-associati.it

Tel +39 02 37050294 Fax +39 02 37050300 website

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