CATULLO & PARTNERS. Chi Siamo. Mission e Valori. Servizi professionali I PROGETTI REALIZZATI IL PROFILO DEL PARTNER FONDATORE CONTATTI 2010 C&P

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2 CATULLO & PARTNERS Chi Siamo Mission e Valori Servizi professionali I PROGETTI REALIZZATI IL PROFILO DEL PARTNER FONDATORE CONTATTI 2

3 Chi siamo Catullo & Partners costituisce una realtà innovativa e indipendente nel mondo dell advisory ed è una società di professionisti con fattori distintivi quali: radicamento nel territorio del Nord-Est ma visione globale; professionalità multidisciplinari, complementari e sinergiche; consulenza intesa come partecipazione attiva alla definizione e implementazione della strategia d impresa; affiancamento all imprenditore e condivisione dei risultati; concreta ed efficace alternativa alle banche d affari e alle società di consulenza nazionali e internazionali. 3

4 Chi siamo Perché Catullo & Partners Perché crediamo che il dinamismo imprenditoriale, la competenza, la passione per la qualità consentano alle Piccole e Medie Imprese di affrontare il sempre più impegnativo percorso evolutivo dell economia e della società globale che richiede di gestire il cambiamento con flessibilità e immediatezza. Perché riteniamo di poter essere attori a fianco dell Imprenditore nel portare un contributo costruttivo alla peculiare realtà italiana costituita da Piccole e Medie Imprese, favorendo l economia di relazione, la valorizzazione del sapere, la creatività e la combinazione di questi fattori intangibili in risultati concreti, condivisi e sostenibili. Perché abbiamo maturato diverse e complementari esperienze professionali a livello nazionale e internazionale, ma le nostre radici sono nel Nord-Est e intendiamo sviluppare un progetto che ne valorizzi la relativa realtà imprenditoriale. 4

6 Mission e Valori La Mission e i Valori di Catullo & Partners Assistere la media impresa dinamica nelle sue strategie di crescita ed espansione tramite la ricerca di nuovi partners, l ideazione e la strutturazione di operazioni di acquisizione, alleanza, riorganizzazione e lo sviluppo di un più efficace utilizzo del capitale e delle fonti di finanziamento: questo è il ruolo principale di Catullo & Partners. Catullo & Partners integra competenze multidisciplinari e conoscenze settoriali per fornire ai Clienti un assistenza specifica, completa e di valore. Ricerca costante di opportunità, capacità di analisi, capacità valutative, sviluppo di soluzioni innovative, indipendenza sono ulteriori caratteristiche che garantiscono il perseguimento della mission di Catullo & Partners. 6

7 Mission e Valori La Mission e i Valori di Catullo & Partners Conoscenza Conoscenza VALORI Partnership Indipendenza MISSION MISSION Al Al fianco fianco dell imprenditore dell imprenditore nelle nelle scelte scelte strategiche, strategiche, condividendo condividendo sfide sfide e e valori valori con con responsabilità, responsabilità, passione passione e e professionalità professionalità 7

9 Servizi professionali Attività professionali I servizi offerti possono essere finalizzati tanto ad una consulenza strategica globale dalla definizione delle linee strategiche dell azienda fino alla loro attuazione operativa quanto ad azioni mirate al conseguimento di specifici obiettivi. C&P è in grado di affrontare tutte le problematiche delle operazioni di Corporate Finance in modo integrato grazie alle competenze specifiche e alle consolidate relazioni di lungo periodo con la clientela maturate dai suoi Partners. I servizi offerti riguardano principalmente le seguenti aree di attività professionale: Merger & Acquisition Financial Valutazioni e Fairness Opinion Consulenza Societaria Civilistica e Fiscale 9

10 Servizi professionali Merger & Acquisition Partendo da un analisi sia strategica che finanziaria, C&P fornisce un servizio completo e su misura ai Clienti che intendono intraprendere un percorso di crescita attraverso acquisizioni o fusioni con altre realtà aziendali, tramite la ricerca con la massima riservatezza delle operazioni più interessanti presenti sul mercato. C&P affianca l Imprenditore nel pervenire ad una conoscenza preliminare diretta e organica di una determinata azienda oggetto di possibile acquisizione, evidenziando i punti di forza e di debolezza della realtà target e rilevando i possibili costi occulti e i rischi latenti e potenziali legati all operazione. Le operazioni di acquisizione possono riguardare quote, partecipazioni e pacchetti azionari, come anche aziende, rami d azienda o marchi. Le attività tipicamente svolte comprendono: l individuazione della società da acquisire; la valutazione del target e delle potenziali sinergie industriali; la definizione della strategia negoziale; l assistenza in tutte le fasi dell operazione con approccio di project management, curando aspetti negoziali,contrattuali, operativi; l impostazione organizzativa dell azienda post-acquisizione. 10

11 Servizi professionali Financial Grazie alla consolidata esperienza dei suoi Partners, C&P fornisce un concreto e completo supporto all imprenditore nella definizione e sviluppo di piani industriali e finanziari tramite la declinazione degli obiettivi strategici, la razionalizzazione e composizione delle assunzioni di base, l analisi e ponderazione delle variabili endogene ed esogene. C&P aiuta l'azienda nell'ideazione e nello sviluppo di operazioni di finanza strutturata, individuando la miglior soluzione per il reperimento delle risorse finanziarie. Alcune delle aree di intervento riguardano: Riorganizzazione del capitale investito mediante l apertura a finanziatori esterni (private equity) Ristrutturazioni del debito (art. 67 L. Fall.) Project Financing La profonda conoscenza dei mercati finanziari consente inoltre di accompagnare le società nel complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati C&P può essere il trait d union tra l impresa e i mercati finanziari rappresentando il garante per il successo delle operazioni finanziarie e l interfaccia con il mercato e le istituzioni. L obiettivo è realizzare un plusvalore finanziario per l azienda attraverso l accesso al mercato. 11

12 Servizi professionali Valutazioni e Fairness Opinion C&P effettua analisi aziendali finalizzate alla misurazione del reale valore di mercato di imprese, rami d azienda, progetti industriali e beni immateriali, garantendo un'oggettiva e appropriata valutazione di ogni tipologia di asset, grazie a competenze specialistiche differenziate e complementari. Le principali fasi dell attività riguardano la scelta e l applicazione delle metodologie valutative maggiormente appropriate tra quelle suggerite dalla dottrina economica e dalla prassi professionale al fine di realizzare : Valutazioni d azienda a supporto di operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, scissioni) Pareri di congruità Stima del Fair Value Impairment Test Due Diligence contabili e gestionali Il nostro team prende in considerazione con la massima accuratezza tutti i possibili parametri che concorrono alla stima del valore aziendale: dall analisi di scenario al posizionamento strategico dell azienda, dall identificazione dei key value drivers del business alla stesura di piani economici e finanziari. 12

13 Servizi professionali Consulenza societaria civilistica e fiscale I professionisti di C&P vantano significative e consolidate esperienze nelle seguenti attività di assistenza e consulenza ordinaria e straordinaria : Costituzione, modifica, scioglimento e liquidazione di società di capitali Operazioni sul capitale (aumento e riduzione di capitale, conferimenti) Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) Affitto e cessione di azienda o ramo di azienda (assistenza contrattuale) Passaggio generazionale Assistenza e consulenza bilancio d esercizio e bilancio consolidato Tax advisory Tax planning Due diligence fiscale 13

15 Progetti realizzati Save S.p.A. Save S.p.A. Archimede1 S.p.A. Fair Value e Impairment Test AER TRE Fair Value acquisizioni settore ristorazione e Impairment Test Intangibili Fair Value e Impairment Fabbrica Velluti Alfredo Redaelli Bat S.p.A. Bat S.p.A. Piano Industriale e ristrutturazione del debito ex art. 67 L.F. Piano Industriale Gruppo Bat Piano Industriale Gruppo Bat M&A 15

16 Progetti realizzati Archimede Gruden S.r.l. Skema S.r.l. Porto San Rocco S.p.A. M&A Share purchase advisory Fair Value e Impairment Greenway S.r.l. Airest S.r.l. Elite Tre S.r.l. Carrefour S.p.A. Corporate Finance advisory Perizia rapporto di cambio ai sensi art 2501 C.C. (*) Purchase investigation (*) incarico assunto dal Dr Catullo come persona fisica in qualità di esperto 16

18 Il profilo del Partner Fondatore Il socio fondatore Massimo Catullo Nato a Venezia nel 1953, laureato in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Ha maturato buona parte della sua carriera professionale in Andersen, dedicandosi inizialmente alla revisione e certificazione dei bilanci per poi svolgere ruolo di advisor e consulente di direzione con particolare riferimento ad operazioni societarie straordinarie, di M&A, di quotazione in Borsa e a progetti inerenti il governo d azienda e il controllo strategico. In Andersen acquisisce una significativa esperienza sia con riferimento al settore industriale che a quello finanziario, è nominato partner nel 1991 ed assume la responsabilità del Business Consulting nel settore finanziario per l Italia nel Nel 2001, chiamato dai Soci promotori, assume il ruolo di amministratore delegato prima di ACBGroup e poi,sino al 2009, di presidente e amministratore delegato di ACB Consulting. In ACB è artefice dell acquisizione e realizzazione di importanti incarichi di consulenza, tra i quali si segnalano il ruolo di advisor finanziario nel processo di quotazione in Borsa della Fiera di Milano, il ruolo di soggetto qualificato nella quotazione di Banca Generali, Save, Ascopiave e la valutazione economica di Benetton Group e dei suoi brand in occasione della riorganizzazione industriale e societaria. Nel fonda Catullo & Partners di cui è amministratore unico. 18

20 Contatti Viale F.lli Cairoli Treviso Tel Fax

21 Ci sono nel timoniere due persone: l una, quella del passeggero, che egli ha in comune con tutti quelli che si trovano nella medesima nave, l altra, sua particolare, in quanto è pilota. La tempesta gli nuoce come passeggero, non come pilota. Seneca 21

22 Viale F.lli Cairoli 159, Treviso Tel Fax