La Società, i Valori di Fondo e l Approccio Pag. 3. I Partners e il Team Pag. 6. Le Aree di Attività Pag. 11. I Servizi offerti Pag.

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1 TITOLO 1

2 Indice La Società, i Valori di Fondo e l Approccio Pag. 3 I Partners e il Team Pag. 6 Le Aree di Attività Pag. 11 I Servizi offerti Pag. 12 I Principali Clienti Pag. 15 Contatti Pag. 16 2

3 La Società, i Valori di Fondo e l Approccio 3

4 La Società, i Valori di Fondo e l Approccio Capizzi & Partners è una società di consulenza specializzata in attività di corporate finance, tra cui operazioni di finanza straordinaria (M&A), ristrutturazioni societarie (debt restructuring e turnaround operativo) e consulenza avente ad oggetto la finanza d azienda, con un particolare focus su business planning e valutazioni di capitale economico. Si considerano comprese in tali attività la predisposizione, in ambito giudiziale e stragiudiziale, di perizie, impairment test, fairness opinion e relazioni di attestazione di piani di risanamento in continuità aziendale. Il differente background acquisito dai vari partners e professionisti coinvolti all interno della Società consente di supportare trasversalmente i clienti attraverso: Elevate competenze specialistiche in tema di corporate finance; Un ampia varietà di servizi offerti (M&A, raccolta di capitali per lo sviluppo, impairment test, ristrutturazione di aziende, fairness opinion, predisposizione di piani industriali, valutazione d azienda, attestazione di piani di risanamento, ecc.); Una trasparente gestione relazionale con interlocutori chiave per la propria clientela, quali, ad esempio, banche, legal advisor, fondi e investitori istituzionali, ecc.; Elevate competenze imprenditoriali. 4

5 La Società, i Valori di Fondo e l Approccio La clientela target è rappresentata da aziende industriali e di servizi, famiglie di imprenditori e investitori istituzionali, quali banche, family office e fondi di private equity, con particolare focus sulle piccole e medie imprese italiane, operative a livello nazionale ed internazionale. I punti di forza di Capizzi & Partners risiedono nel differente background dei partners e del team che determina un approccio al lavoro sia accademico sia imprenditoriale volto a incontrare le esigenze e le aspettative dei clienti, supportandoli nei processi di consolidamento, sviluppo e/o risanamento aziendale. I principi cardine che guidano Capizzi & Partners nell esecuzione degli incarichi sono indipendenza, professionalità e riservatezza. La qualità dei servizi della Società è garantita dall esperienza maturata dal team, da cui deriva un attento processo di execution, coordinamento e review dei singoli progetti, focalizzato sul rispetto delle tempistiche di delivery e sulla qualità degli output, in linea con i migliori standard di mercato internazionali. Capizzi & Partners, società operativa sull intero territorio nazionale grazie alle sedi di Milano e Roma, vanta un team composto da partners con forte esperienza nel mondo accademico, finanziario e industriale e un team di analisti e manager animati da un forte spirito di gruppo e da un comune patrimonio di valori. 5

6 I Partners e il Team 6

7 I Partners e il Team Prof. Vincenzo Capizzi Managing Partner Prof. Stefano Bonini Business Partner Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l Università del Piemonte Orientale, Professore a Contratto presso l Università Bocconi e Docente Senior alla SDA Bocconi School of Management, dove ha diretto l Executive Master in Corporate Finance & Banking. È consulente di direzione e Financial advisor di aziende (alcune delle quali quotate), banche e fondi di investimento, con particolare focus su tematiche di valutazioni d azienda, business planning, restructuring e assistenza in sede di realizzazione di operazioni di Corporate finance e Investment banking. È autore di numerose pubblicazioni e articoli su riviste nazionali e internazionali in tema di Investment banking, Corporate finance, Private equity, Venture capital e Operazioni di finanza straordinaria. L ultimo libro curato, edito da Egea, si intitola «Crisi d impresa e Ristrutturazione del Debito». Finance Professor presso lo Stevens Institute of Technology, New Jersey, dove insegna Financial Management. E docente Senior dell Area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare presso la SDA Bocconi School of Management, dove insegna al Master in Corporate Finance. Ha all attivo numerose pubblicazioni in tema di corporate finance, capital markets, private equity e venture capital. Svolge attività professionale per conto di imprese e società finanziarie in materia di M&A, corporate restructuring, business planning. 7

8 I Partners e il Team Prof. Renato Giovannini Business Partner Dott. Nicola Scibilia Business Partner Professore ordinario di economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma. È docente senior nell Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni presso la SDA Bocconi School of Management dove ha diretto vari Master executive. Ha all attivo numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali in tema di corporate finance, corporate governance, private equity e venture capital, leveraged acquisitions, investment banking e ristrutturazioni aziendali. Svolge attività professionale per conto di banche e gruppi industriali di primario standing nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle operazioni di corporate finance, private equity, M&A e ristrutturazioni aziendali. Consulente d azienda in PricewaterhouseCoopers e precedentemente in Ernst&Young, ha maturato una significativa esperienza in operazioni straordinarie per imprese industriali su tematiche di due diligence finanziaria e procedure di amministrazione straordinaria. È commercialista e revisore contabile e si è laureato in Economia aziendale presso l Università Bocconi. 8

9 I Partners e il Team Dott. Paolo Parlamento Dott.ssa Tetyana Larina Dott.ssa Elisa Bruscagin Manager Analyst Analyst Dottore Magistrale in Management e Finanza presso l Università del Piemonte Orientale, ha perfezionato la propria formazione attraverso corsi di specializzazione presso la SDA Bocconi School of Management e lo Stevens Institute of Technology. Dal 2016 è Assistant Professor in SDA Bocconi School of Management e Teaching Assistant presso l Università del Piemonte Orientale nell ambito del corso di Corporate & Investment Banking. Dopo significative esperienze lavorative in Virgilio Finance e Meridie Advisory, oggi ricopre il ruolo di Manager presso Capizzi & Partners Corporate Finance Advisors. Ha precedenti esperienze nel settore del Corporate finance e dell attività di M&A nell ambito di progetti nazionali ed internazionali. Dottoressa magistrale in Lingue straniere (inglese, italiano, russo, ucraino e tedesco) presso l Università di Kyiv e Dottoressa in Economia Aziendale presso l Università del Piemonte Orientale, ha perfezionato la propria formazione attraverso corsi di specializzazione in Management e Finanza presso lo Stevens Institute of Technology e l Università del Piemonte Orientale. In seguito ad esperienze professionali in ambito legale e diplomatico, ha ricoperto ruoli di tutorato in ambito accademico e incarichi aziendali nell ambito di processi di sviluppo ed internazionalizzazione. Oggi ricopre il ruolo di Analyst presso Capizzi & Partners Corporate Finance Advisors. Dottoressa Magistrale in Management e Finanza, dopo significative esperienze lavorative nelle principali società finanziarie e assicurative italiane, oggi ricopre il ruolo di Analyst presso Capizzi & Partners Corporate Finance Advisors. 9

10 a cura di Vincenzo Capizzi Crisi d impresa e ristrutturazione del debito Procedure, attori, best practice Vincenzo Capizzi (a cura di) L investment banking in Italia Corporate finance, merchant banking, capital markets e gli altri servizi di finanza strutturata per le imprese Saggi di V. Capizzi, M. Buongiorno, G. Colombo, V. Conca, A. Previtero, G. Rossi, C. Tripodi, D. Ventrone Presentazione di Giancarlo Forestieri Vincenzo Capizzi Costo del capitale e operazioni di investment banking presentazione di Salvatore Bragantini Strumenti e metodi di analisi finanziaria BANCARIA EDITRICE 08/09/14 impresa&professionisti 10

11 Le Aree di Attività Capizzi & Partners agisce quale consulente altamente professionale e specializzato, al fine di supportare le specifiche esigenze della propria clientela. L approccio utilizzato è quello di analizzare a 360 gradi l azienda e il settore di riferimento, proponendo soluzioni integrate in grado di creare valore e incrementare lo standing aziendale sui mercati finanziari. I principali servizi offerti si focalizzano, tra gli altri, sulle aree di attività di seguito indicate: Valutazioni d azienda (Perizie e IT) Fundraising ( Debt & Equity) Consulenza direzionale e business planning Due diligence Corporate Financial Risk Management Project finance Real Estate Turnaround Operativo Ristrutturazione del debito Mergers & Acquisitions 11

12 I Servizi Offerti 12

13 I Servizi Offerti Consulenza in finanza aziendale Valutazioni d azienda, di singoli asset e di progetti di investimento; Report, pareri di congruità e perizie, anche nell ambito di contenzioso e procedure concorsuali; Piani industriali di consolidamento e sviluppo; Misurazione e gestione dei rischi finanziari d impresa. Operazioni di finanza straordinaria Mandati di M&A (acquisizioni e vendita di aziende) e, in generale, di operazioni straordinarie sul capitale; Gestione dei rapporti con intermediari finanziari (banche e fondi istituzionali) e ricerca di finanziamenti corporate (Fundraising); Coordinamento di tutti i professionisti coinvolti nell operazione (legali, fiscalisti, società di revisione, ecc.); Ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale; Predisposizione di report di financial due diligence, buy e vendor side. 13

14 I Servizi Offerti Ristrutturazioni societarie e finanziarie Mandati di advisor finanziario nell ambito di processi di risanamento; Piani industriali di risanamento nell ambito di processi di work out e procedure di risanamento ex Legge Fallimentare (con particolare focus sulle procedure in continuità aziendale quali art. 67 L.F. e 182 bis L.F.); Attestazioni ex Legge Fallimentare di piani di risanamento; Mandati di loan agent nell ambito di procedure di risanamento; Consulenza strategica per il rilancio del business aziendale/societario (Turnaround operativo); Riorganizzazioni di assetti proprietari e di governance; Ristrutturazioni d impresa asset side; Assistenza nei processi di passaggio generazionale delle imprese familiari. 14

15 I Principali Clienti 15

16 Contatti E.S.C. S.r.l. Piazza Diaz 5, Milano Tel Fax Via XX Settembre, 98/G Roma Tel Fax capizzipartners.com 16

17 TITOLO INSIEME PER CRESCERE E CREARE VALORE 17